1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名普通股股东持股情况表
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（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
一、概述
报告期内，公司继续实施大力拓展资源能源行业供应链服务的发展战略，以更好满足广大客商的需求为向导，不断整合和优化供应链服务节点、创新服务模式，持续提升供应链服务品质与水平；公司业务竞争力和市场占有率节节提升，营业收入稳定增长，实现营业收入3,211,905.60万元，归属于上市公司股东的净利润14,779.06万元，进一步确立公司行业内的重要地位。依托行业及业务优势，公司优化创新供应链金融管理服务，密切加强与银行等金融机构的联系与合作，开展外汇组合业务为公司带来更多收益。同时，公司进一步加强内部管理，通过调整业务架构、强化考核、控制费用等，在营业规模持续增长的同时实现管理成本“不升反降”，体现了公司良好的管理控制能力。但由于受市场环境以及服务配套成本、人工成本、运营成本上涨等因素的影响，以及资源能源类大宗商品的产品及公司业务的特性，公司业务综合毛利率较去年有所下降。2014年度公司业务规模、营业收入、总体业绩持续增长，保持了良好、稳定的发展态势。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入3,211,905.60万元，同比增长7.60%； 营业成本3,195,483.75万元，同比增长7.76%；收入与成本的增长主要是公司不断拓展资源行业供应链业务所致；销售费用1,421.96万元，同比下降28.95%；管理费用5,553.33万元，同比下降18.82%；财务费用-11,164.80万元，同比下降45.13%，主要是公司不断优化部门架构、加强内部管理有效降低各项费用，同时积极与银行等金融机构的合作，外汇业务为公司带来的收益增长所致；研发支出1,698.14万元，同比增长0.62%；实现营业利润16,640.00万元，同比增长27.20%；实现利润总额16,964.70万元，同比增长25.61%；实现归属于母公司股东的净利润14,779.06万元，同比增长33.74%；经营活动产生的现金流量净额31,275.59万元，同比增长58.49%；经营活动现金流增长的主要原因是公司业务规模扩大，收到的资金增加；同时，外汇业务的开展延缓了经营性现金的流出。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司为实现和推进公司的发展战略和发展计划，完成董事会的工作任务等方面主要开展了以下工作：
1、稳健拓展资源能源行业供应链业务
在资源能源行业供应链业务实现长足进步、取得了良好的业绩的基础上，公司积极加强与上游大型供应商的业务合作，拓展了与国内及海外多家大型矿业集团的深度合作关系，进一步提升公司业务竞争优势，保障公司可持续发展。根据经济环境及市场的变化，公司稳健拓展资源能源行业供应链业务，有效整合资源，实现业务量稳定增长。
2、计划非公开发行补充流动资金
为抓住市场机会和适应公司业务快速发展的要求，公司拟通过非公开发行募集资金总额不超过150,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于补充流动资金，以增强公司的资金实力和业务运营能力，降低资产负债率，为公司业务快速发展和扩张奠定坚实的基础。相关预案业经公司股东大会决议通过，并报中国证券监督管理委员会核准。
3、优化创新供应链金融管理
资源能源行业所涉及标的主要为大宗商品，单位价值高，业务资金需求大。公司要在行业内做大、做强，除高效运用自有资金外，还需得到金融机构的大力支持与认可。公司现已与众多大型国有银行、股份制银行、地区商业银行等金融机构达成战略合作伙伴关系，并紧密开展无间的业务合作。依托行业及业务优势，公司积极开展供应链金融管理，不断优化服务模式及结算方式，在对外支付上更多地采用信用证、银行承兑汇票等支付方式，延缓了现金的流出，同时，与银行等金融机构保持密切的联系与合作，依据客户需求优化服务方案，充分发挥供应链金融在金融和财务管理方面的作用，为公司及客户实现更多的收益。
4、整合各方优势资源，推进业务战略布局
报告期内，公司与TCL集团等共同投资设立合资公司，打造专注于IT、电子行业的供应链服务平台，推进公司在供应链服务行业细分领域的重要布局。合资公司将借助合作各方的优势，整合优化TCL集团各成员企业供应链管理，通过贸易服务，结合金融创新工具，提供增值金融服务等手段，实现合资各方资源的优化配置，提高供应链管理水平，形成可持续竞争优势。
5、加强风险控制及内部管理，有效降低费用
报告期内，公司积极加强风险控制管理，根据行业及业务特性完善风险管理制度，实施更细致的风险控制策略，切实防止和降低潜在业务风险。在内部管理方面，公司继续优化管理流程、对部门架构进行了调整优化；同时，进一步加强费用管理与考核，有效地降低了随着业务规模扩大而带来的费用增长率。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
公司现主营业务包括供应链管理服务（主要是综合物流服务、贸易执行服务）以及物流园经营服务。综合物流服务主要是特种设备的国际物流综合服务以及物流、配送、进出口通关服务等。贸易执行服务，现主要服务的行业是矿产资源类的能源、资源类以及塑化、IT、电子等。物流园经营主要是公司在东莞的黄江塑胶物流园，为园区商家提供商铺租赁、仓库租赁、管理等服务。
报告期内，公司供应链管理服务收入随着能源资源行业供应链业务的拓展稳健增长，综合物流服务收入受市场环境影响有一定的下降，物流园经营服务由于园区轻钢商铺的使用年限已到，基于安全原因考虑，已经拆除，收入有所下降。
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公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
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公司前5大客户资料
√ 适用 □ 不适用
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3、成本
行业分类
单位：元
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产品分类
单位：元
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说明
报告期内，公司稳健拓展能源资源行业供应链业务，主营业务收入321.19亿元，比上年同期增长7.60%；主营业务成本319,54亿元，比上年同期增长7.76%；公司综合毛利率0.51%，比去年同期0.66%有所下降，主要是公司拓展能源资源行业供应链业务，特别是资源行业供应链业务的拓展，而能源资源行业为大宗商品，其单位产品价值较高，其产品及业务的特性使能源资源行业供应链业务的毛利率偏低，随着该部分业务收入在公司总体收入中所占的比重越来越大，其对毛利率的影响也越来越大，其偏低的毛利率大大降低了公司综合毛利率。其次，受经济环境及市场的影响，服务费率的调整及相关费用、成本的上升，也导致了公司综合毛利率有所下降。
公司主要供应商情况
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公司前5名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
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4、费用
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（1）销售费用
报告期内，公司销售费用为1,421.96万元，较上年同期下降28.95%，主要是公司加强内部管理，优化精简部门架构，有效节约费用所致。另由于资源行业货物的单位价值较高，为标准化产品，主要集中在监管仓进行交割，运营成本较低、周期较短；而能源行业供应链业务需根据客户要求提供物流运输服务等运营服务，运营周期相对较长。且资源行业供应链业务可共享公司在上海、深圳等地已建有的操作平台、运营人员等资源，所以该部分业务的增长没有导致营业费用同比的大幅增长。
（2）管理费用
报告期内，公司管理费用为5,553.34万元，较上年同期下降18.82%，主要是公司加强管理，有效降低费用；同时，根据深圳对供应链业务的相关税收规定，印花税相关税费下降所致。
（3）财务费用
报告期内，公司财务费用为-11,164.80万元，较上年同期-7,692.80万元下降了45.13%，因公司依托供应链业务开展的外汇业务的收益是一揽子收益，包括了利息收入、利息支出、汇兑损益、投资收益（到期）及公允价值变动损益（未到期）的汇总收益，但利息收入、利息支出、汇兑损益是作为公司的经常性损益项目在财务费用中核算的，公允价值变动损益及投资收益，则是作为非经常性损益项目核算。综合考虑上述因素，公司2014年度财务费用较去年同期下降560.03%，具体计算如下：
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报告期内，公司各项利息支出（包括银行贷款利息及贴现利息）比去年同期增长了127.95%，贷款利息支出增长的主要原因是公司短期借款的增长（公司短期借款较上年同期增长78.12%），以及外币贷款利率的上升所致。贴现利息是公司为加快资金周转，将收到的银行票据、信用证办理贴现支出的利息，报告期内，贴现利息下降主要是办理贴现的银行票据、信用证下降所致。具体情况如下：
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报告期内，公司利息收入增长的主要原因是存入保证金的增长及保证金存款利率提高所致。公司存入的各项保证金较上年同期增长77.54%，具体情况如下：
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报告期内，公司汇兑损益结合公允价值变动损益（期末持有的DF/NDF等衍生金融产品按资产负债日远期外汇汇率核算的公允价值变动）及投资收益（报告期内到期的DF/NDF等衍生金融产品确认投资亏损）计算，综合汇兑收益为1,543.71万元，较上年同期下降26.85%，具体情况如下：
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综上，报告期内，公司大力拓展资源行业供应链业务，资源行业产品主要是大宗商品，公司积极运用银行承兑汇票、信用证等支付方式，在信用证、银行承兑汇票到期前，已收取下游客户的回款，提高了资金的使用效率，降低了资金成本。同时，公司加强与银行等金融机构的沟通、合作，在供应链金融管理上不断创新，依托业务积极开展外汇业务。公司综合财务费用较上年同期下降560.03%，主要是利息的净收入增长所致。
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（4）所得税费用
报告期内，公司所得税费用为2,173.50万元，较去年同期下降10.16%，主要是递延所得税调整所致。
5、研发支出
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报告期内，公司研发支出主要是公司运营系统、办公管理系统、财务管理系统的开发、维护、使用等各项开支。公司加强体系建设，以保障公司的持续、稳健、快速增长。
6、现金流
单位：元
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相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内公司经营活动现金流入、流出、净额分别较上年同期增长21.70%、21.45%、58.49%，主要原因是公司业务拓展，能源资源类供应链业务增长，流入和流出的经营活动款项增加所致，同时，公司不断优化服务模式及结算方式，在对外支付上更多地采用信用证、银行承兑汇票等支付方式，延缓了报告期内经营活动项目的现金流出，导致经营活动现金净额较上年同期增长。
2、报告期内公司投资活动现金流入、流出和净额分别比上年同期下降99.09%、3.80%、303.68%，下降的主要原因是报告期内，上海合冠购买的理财产品（保本浮动型、在开放期的每个开放日都允许申购和赎回的）减少，以及上年同期公司投资成立青海合冠，尚未纳入合并范围所致。
3、报告期内公司筹资活动现金流入、流出分别比上年同期增长45.17%、57.27%，净额比上年同期下降583.30%，主要原因是公司经营规模扩大，授信规模扩大所致；公司依托进口供应链业务开展的外汇业务增长，存入和转出的保证金增长所致。
4、以上因素综合导致公司报告期内现金及现金等价物净增加额较上年同期下降了266.14%，其中主要原因是筹资活动产生的现金流量下降所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
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4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、重要会计政策变更
（1）执行财政部于2014年修订及新颁布的准则
本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：
《企业会计准则—基本准则》（修订）
《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）
《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）
《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）
《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）
《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）
《企业会计准则第39号——公允价值计量》
《企业会计准则第40号——合营安排》
《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。
本报告期公司除上述（1）中的会计政策变更之外，其他主要会计政策未发生变更。
本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：
执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）将本公司辞退福利、基本养老保险及失业保险单独分类至辞退福利及设定提存计划核算，并进行了补充披露。
上述政策变更对本公司本期和上期财务报表无影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
与上年度财务报告相比，报告期公司新增合并单位2家，具体情况如下：
1、2014年1月，公司成立上海银钧，注册资本1,000万元，公司持股比例100%。上海银钧自本报告期起，纳入合并范围。 截止2014年12月31日，注册资金尚未注入。
2、2013年7月，公司与西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司共同出资成立青海合冠，注册资本人民币1亿元，公司持有青海合冠50%的股份。2014年8月，西宁低碳基金将持有的青海合冠的50%股权公开挂牌转让，挂牌价格14,911,819.54元，2014年8月29日本公司获得购买权，与西宁低碳基金签订产权交易合同受让青海合冠50%的股权。本公司于2014年11月办理完工商变更登记，股权转让手续变更完成，青海合冠成为本公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围，不再在权益法下核算。
与上年度财务报告相比，报告期公司减少合并单位2家，具体情况如下：
1、2014年7月，公司完成全资子子公司锡林郭勒飞马的工商注销手续，自工商注销日起锡林郭勒飞马不再纳入本公司合并报表范围。
2、2014年12月，公司完成控股子公司二连华正的工商注销手续，自工商注销日起二连华正不再纳入本公司合并报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2015-015
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
释义：
公司、本公司：深圳市飞马国际供应链股份有限公司；
上海合冠：上海合冠供应链有限公司，为本公司全资子公司；
飞马香港：飞马国际（香港）有限公司，为本公司全资子公司；
Kyen公司： Kyen Resources Pte. Ltd.，为本公司控股子公司，公司持有86%股权；
前海启航：深圳前海启航供应链有限公司，为本公司联营企业，公司持有40%股权；
前海进出口：前海进出口有限公司，为深圳前海启航供应链有限公司全资子公司。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2015年2月27日以电子邮件、电话通知等形式发出会议通知，并于2015年3月10日在公司26楼会议室以现场会议方式召开。应参加会议董事9人，实际参加的董事9人。会议由董事长黄壮勉先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
1、审议通过了《2014年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对
2、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
2014年度董事会工作报告见公司《2014年年度报告》第四节“董事会报告”。
本议案提请公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对
3、审议通过了《2014年度财务决算报告》
公司2014年完成营业总收入321.19亿元，实现营业利润1.66亿元，利润总额1.70亿元，净利润为1.48亿元，归属于母公司所有者的净利润为1.48亿元。
经营活动产生的现金流净额为3.13亿元，现金及现金等价物增加净额-7.64亿元。
本议案提请公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对
4、审议通过了《2014年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第310143号标准无保留意见的审计报告确认，2014年公司（母公司）实现净利润13,359.83万元，加年初未分配利润14,888.68万元，减去报告期内分配利润3,978.00万元，提取法定公积金1,335.98万元，2014年期末可供股东分配的利润为22,934.53万元。
根据公司章程的规定和公司的实际情况，公司利润分配预案如下：以公司2014年12月31日总股本39,780万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股4股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增1股，本次送股、转增后公司总股本由39,780万股增加到59,670万股。转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”余额。共计派发现金人民币4,773.60万元，股票红利15,912万元，尚余2,248.93万元，结转下一年。
本议案提请公司2014年年度股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对
5、审议通过了《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案提请公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对
6、审议通过了《2014年度财务审计报告》
经过审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司2014年12月31日的财务状况及2014年度的经营成果和现金流量，并为本公司出具了信会师报字[2015]第310143号的标准无保留意见的审计报告。
本议案提请公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对
7、审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构，聘用期为壹年，并提请授权公司管理层根据审计业务量与审计机构确定相关审计费用。
公司独立董事发表了独立意见：经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度财务报告的审计机构。
本议案提请公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对
8、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》
《2014年度内部控制评价报告》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案提请公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对
9、审议通过了《关于公司2015年度银行综合授信的议案》
为满足公司经营发展需要，确保公司拥有充裕流动资金及时开展相关业务，提请股东大会授权董事会向银行申请合计总额（敞口）不超过人民币壹佰伍拾亿元（含）（或等值外币）的综合授信，有效期限自公司2014年年度股东大会审议通过起至2016年5月31日止。
本议案提请公司2014年年度股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对
10、审议通过了《关于董事会授权赵自军先生、张健江先生、徐志军先生共同决定并签署相关授信申请的议案》
为提高工作效率，保障公司相关业务开展，公司董事会拟授权赵自军先生、张健江先生、徐志军先生共同决定公司向银行申请合计总额（敞口）不超过人民币壹佰伍拾亿元（含）（或等值外币）的综合授信，有效期限自公司2014年年度股东大会审议通过起至2016年5月31日止。具体授权内容包括：决定各银行的授信申请金额、融资币种、期限、担保方式（仅限于对上市公司授信的担保）、授信形式及用途等并签署相关授信申请决议，并在每季度向董事会汇报上季度银行授信情况。
如《关于公司2015年度银行综合授信的议案》获得股东大会批准，则可实施本议案。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对
11、审议通过了《关于授权公司董事会、管理层对外投资的议案》
根据公司经营发展战略，公司拟继续大力扩展资源能源供应链领域相关业务，可能进行相关对外投资。为提高决策效率，提请股东大会授权董事会、管理层对资源能源行业相关配套建设、并购等对外投资作出决定。具体权限如下：自公司2014年年度股东大会审议通过起至2016年5月31日期限内，授权管理层在累计不超过人民币壹亿元的对外投资作出决定，并由公司总经理签署相关决议；授权董事会在累计不超过人民币肆亿元的对外投资审议通过后实施。公司董事会、管理层需及时汇报并披露相关事项及办理进展。
本议案提请公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对
12、审议通过了《关于2015年度为公司子公司、联营企业及其子公司提供担保额度的议案》
为支持公司子公司、联营企业及其全资子公司的经营发展，公司2015年度拟为其申请授信额度提供担保，其中：
⑴同意公司全资子公司上海合冠供应链有限公司向银行申请综合授信，并由此为上海合冠提供金额合计不超过人民币5亿元（含）（或等值外币）的连带责任担保；
⑵同意公司全资子公司飞马国际（香港）有限公司向银行申请风险敞口不超过人民币5亿元（含）（或等值外币）、低风险敞口不超过人民币15亿元（含）（或等值外币）的综合授信，并同意为此提供连带责任担保；
⑶同意为公司控股子公司Kyen Resources Pte. Ltd.向金融机构或相关业务公司或经纪行申请风险敞口不超过美元8,000万元（含）（或等值外币）、低风险敞口不超过美元2.30亿元（含）（或等值外币）的授信额度，并同意为此提供连带责任担保；
⑷同意按照持股比例为公司联营企业前海启航供应链管理有限公司及其全资子公司启航进出口有限公司拟向银行或其他金融机构申请融资额度提供连带责任担保，担保金额合计不超过人民币30亿元（含）（或等值外币）。
上述为公司子公司、联营企业及其全资子公司提供担保的担保期限皆为一年，具体担保金额以与各银行或其他金融机构实际签订的担保合同为准；并授权本公司董事长黄壮勉先生签署相关担保文件，有效期限自公司2014年年度股东大会审议通过起至2016年5月31日止。
公司为此提供连带责任担保事项，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司独立董事发表了独立意见：公司为子公司、联营企业及其全资子公司申请授信额度提供担保，有助于其经营业务发展，符合公司利益。公司对全资子公司及控股子公司的经营决策具有控制力，能够及时监控其资金流向与财务状况，公司为其提供担保的风险较小；公司联营企业及其全资子公司申请授信是为了满足生产经营所需资金，其行业前景、经营状况、信用状况良好，公司为此提供担保不会对公司的经营运作及业务发展造成影响；同时，对于担保对象为公司非全资子公司的，公司已要求被担保对象其他股东按持股比例提供担保或为公司提供反担保，公司为此提供的担保公平对等，风险可控。本次担保事项的决策符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保行为，未损害公司股东特别是中小股东的利益。因此，同意公司为公司子公司、联营企业及其子公司申请授信额度提供连带责任保证。
详见《关于2015年度为公司子公司、联营企业及其子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2015-017）
本议案提请公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对
13、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
根据公司业务发展需要，公司拟聘任陈亮先生、陈曦先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。陈亮先生、陈曦先生简历详见附件。
公司独立董事发表了独立意见： a、经审阅陈亮先生、陈曦先生的个人履历等资料，认为陈亮先生、陈曦先生具备履行相关职责的任职条件及工作经验，未发现有《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；b、提名和聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法、有效；c、公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。因此，同意聘任陈亮先生、陈曦先生担任公司副总经理职务。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对
14、审议通过了《关于对全资子公司飞马国际物流(深圳)有限公司增资的议案》
为增强公司全资子公司“飞马国际物流(深圳)有限公司”（以下简称“飞马物流”）的资本实力，更好配合公司业务开展，公司拟对其增加注册资本金人民币 9,000 万元，并授权公司经营管理层办理具体实施等事宜。本次增资完成后，飞马物流的注册资本由人民币 1,000 万元增至 10,000 万元。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对
15、审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》
提请公司董事会于2015年4月3日召开公司2014年年度股东大会。会议通知及会议审议事项详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《关于召开2014年年度股东大会通知的公告》。
表决结果：9 票同意，0票弃权，0票反对
特此公告。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一五年三月十二日
附：陈亮先生、陈曦先生简历：
陈亮，男，1981年生，中国国籍，2003年毕业于中国人民大学商学院，本科学历。曾先后在中国证券报、南非沙索煤制油公司北京代表处、以及广发、华泰、民生等券商研究机构任职，2015年1月加入本公司，任总经理助理。
陈亮先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈曦，男，1977年出生，中国国籍，大学本科。曾任中国银行江门分行副行长、江门市三七实业有限公司财务总监，2014年1月至今任Kyen Resources Pte. Ltd.董事长。
陈曦先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2015-018
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议决议，公司决定于2015年4月3日(星期五)下午14:30在公司26楼会议室召开公司2014年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
2、会议时间：
现场会议时间为：2015年4月3日(星期五)下午14:30起（会期半天）
网络投票时间为：2015年4月2日（星期四）至4月3日（星期五）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年4月2日下午15:00至4月3日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室
4、会议方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式
本次临时股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种。
6、股权登记日：2015年3月27日(星期五 )
二、会议审议事项
1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年年监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年度利润分配预案》
5、《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》
6、《2014年度财务审计报告》
7、《关于续聘公司审计机构的议案》?
8、《2014年度内部控制评价报告》
9、《关于公司2015年度银行综合授信的议案》
10、《关于授权公司董事会、管理层对外投资的议案》
11、《关于2015年度为公司子公司、联营企业及其子公司提供担保额度的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上进行2014年度工作述职报告
注：审议事项1、2、3、4、5、11属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者，是指以下股东以外的其他股东：1、公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。）
上述审议事项的详细情况，请见刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告：
议案1、3、4、5、6、7、8、9、10、11见第三届董事会第十七次会议决议公告（公告编号：2015-015）；议案2见第三届监事会第十四次会议决议公告（公告编号：2015-020）。
三、会议出席对象
1、截止2015年3月27日(星期五 )下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
2、公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件一）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4、公司聘请的见证律师；
5、公司董事会同意列席的其他人员。
四、会议登记办法
1、登记地点：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼董事会秘书办公室（邮编：518040）；
2、登记时间：2015年3月30日(星期一)上午10:00－12:00，下午14:00－16:00；
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2015年3月30日(星期一)16:00前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序
（1）2015年4月3日（星期五）上午9:30?至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。
（2）投票代码：362210；投票简称：飞马投票。
（3）股东投票的具体程序为：
A、输入买入指令，买入
B、输入证券代码362210
在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
■
*注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。
C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
■
D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码
股东可以登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。
激活服务密码。投资者通过深交所系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
■
如服务密码激活指令是上午11:30之前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令是上午11:30之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
■
B、申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（1）股东根据获取的服务密码或数字证书可以登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月2日（星期四）15:00至4月3日（星期五）15:00期间的任意时间。
六、其他事项
1、会议联系人：张健江 谢宇佳
联系电话：0755-33356399、0755-33356333-8899
传真：0755-33356399
通讯地址：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼
邮编：518040
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议
2、公司第三届监事会第十四次会议决议
特此公告。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一五年三月十二日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市飞马国际供应链股份有限公司2014年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
■
说明：1、股东请在选项中打√，每项均为单选，多选无效。
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2015-020
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第十四次会议于2015年2月27日以电子邮件、电话通知等形式发出会议通知，并于2015年3月10日在公司26楼会议室以现场会议方式召开。公司应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席罗照亮先生主持。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
1、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
本报告提请公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对
2、审议通过了《2014年度财务决算报告》
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告客观真实地反映了公司2014年末的财务状况和2014年度的经营成果。
本报告提请公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对
3、审议通过了《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告提请公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对
4、审议通过了《2014年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：公司2014年度利润分配预案符合相关法律法规、公司章程、分红管理制度及公司股东回报规划（2015年-2017年）的规定，充分维护了公司股东，特别是中小股东的利益。同意公司董事会提出的利润分配预案。
本议案提请公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对
5、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》
监事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
本报告提请公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0票弃权，0票反对
6、审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》
监事会认为：公司董事会作出续聘审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度外部审计机构。
本议案提请公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对
特此公告。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司监事会
二〇一五年三月十二日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2015-017
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于2015年度为公司子公司、联营企业及
其子公司授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
公司、本公司：深圳市飞马国际供应链股份有限公司；
上海合冠：上海合冠供应链有限公司，为本公司全资子公司；
飞马香港：飞马国际（香港）有限公司，为本公司全资子公司；
Kyen公司：Kyen Resources Pte. Ltd.，为本公司控股子公司，公司持有86%股权；
前海启航：深圳前海启航供应链有限公司，为本公司联营企业，公司持有40%股权；
前海进出口：前海进出口有限公司，为深圳前海启航供应链有限公司全资子公司。
一、担保情况概述
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于2015年3月10日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2015年度为公司子公司、联营企业及其子公司提供担保额度的议案》。为支持公司子公司、联营企业及其全资子公司的经营发展，公司2015年度拟为其申请授信额度提供担保，其中：
⑴同意公司全资子公司上海合冠供应链有限公司向银行申请综合授信，并由此为上海合冠提供金额合计不超过人民币5亿元（含）（或等值外币）的连带责任担保；
⑵同意公司全资子公司飞马国际（香港）有限公司向银行申请风险敞口不超过人民币5亿元（含）（或等值外币）、低风险敞口不超过人民币15亿元（含）（或等值外币）的综合授信，并同意为此提供连带责任担保；
⑶同意为公司控股子公司Kyen Resources Pte. Ltd.向金融机构或相关业务公司或经纪行申请风险敞口不超过美元8,000万元（含）（或等值外币）、低风险敞口不超过美元2.30亿元（含）（或等值外币）的授信额度，并同意为此提供连带责任担保；
⑷同意按照持股比例为公司联营企业前海启航供应链管理有限公司及其全资子公司启航进出口有限公司拟向银行或其他金融机构申请融资额度提供连带责任担保，担保金额合计不超过人民币30亿元（含）（或等值外币）。
上述为公司子公司、联营企业及其全资子公司提供担保的担保期限皆为一年，具体担保金额以与各银行或其他金融机构实际签订的担保合同为准；并授权本公司董事长黄壮勉先生签署相关担保文件，有效期限自2014年年度股东大会审议通过起至2016年5月31日止。
根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）上海合冠供应链有限公司基本情况
1、公司名称：上海合冠供应链有限公司
2、注册地点：浦东牡丹路 60 号 514-515 室
3、法定代表人：黄壮勉
4、成立时间：二〇〇七年四月三日
5、经营范围：从事货物和技术的进出口业务,计算机及配件、机电产品、仪器仪表、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、矿产品（除专项审批）、汽车零部件、五金工具、化工原料及产品（危险化学品见许可证）、百货、橡塑制品、医疗器械（具体见许可证）纺织原料及产品（除棉花收购）、鞋帽、工艺品、家用电器、家具及其他木制品的销售，普通货运，仓储（除危险品），物流服务及以上相关业务的咨询服务，食品销售管理（非实物方式），珠宝首饰的销售，国际货运代理（涉及许可经营的凭许可证经营）。
6、股权结构：
■
7、财务数据：经审计，截至 2014 年 12 月 31 日，上海合冠总资产为 115,271.77万元（其中，存入足额保证金以取得等值外币借款、信用证的其他货币资金余额为 83,888.34 万元；剔除此部分资产负债，总资产为：31,383.34 万元），净资产为 13,358.05 万元，2014 年度实现主营业务收入36,199.34万元，净利润936.39 万元。
（二）飞马国际（香港）有限公司基本情况
1、公司名称：飞马国际（香港）有限公司
2、注册地点：新界荃湾杨屋道168号国际讯通中心7楼03室
3、注册资本：港币11,800万元
4、企业类型：有限责任公司
5、经营范围：一般贸易、销售和服务等。（注：除部分许可经营项目企业需要申请从事外，香港地区不限制公司的经营范围。）
6、股权结构：
■
7、财务数据：经审计，截至2014年12月31日，飞马香港总资产为167,422.10万元（折合人民币，下同），净资产为10,632.98万元，2014年度实现主营业务收入775,414.35万元，净利润1,168.09万元。
（三）Kyen Resources Pte. Ltd.基本情况
Kyen公司为注册于新加坡的大宗商品—有色金属交易专业公司，主营业务为大宗商品一般批发贸易（包括一般进口和出口贸易），其在亚洲大宗商品—有色金属交易领域拥有一定知名度及影响力。为进一步完善公司资源能源行业供应链运营网络，充分利用新加坡大宗商品交易市场的优势地位，提升公司供应链管理服务的国际竞争力，公司于2015年2月15日召开第三届董事会第十六次会议、2015年3月4日召开的公司2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购KYEN RESOURCES PTE. LTD.部分股权的议案》，收购Kyen公司86%的股权。Kyen公司相关情况如下：
1、公司名称：Kyen Resources Pte. Ltd.
2、注册地址：#14-03/04，Samsung Hub，3 Church Street，Singapore 049483
3、注册资本：美元2,500万元
4、企业类型：有限责任公司
5、成立时间：2014 年1月9日
6、经营范围：一般批发贸易（包括一般进口和出口贸易）；其他投资性活动。
7、股权结构：
■
8、财务数据：经审计，截至2014年12月31日，Kyen公司资产总额为34,250.32万元（折合人民币，下同），净资产为16,570.50万元；2014年度实现营业收入151,857.99万元，净利润 1,278.11 万元。（折合美元：资产总额为 5,598.37 万美元，净资产为2,708.04万美元；2014年度实现营业收入24,718.08万美元，净利润208.04万美元。）
（四）深圳前海启航供应链有限公司基本情况
深圳前海启航供应链有限公司为公司与TCL集团等共同投资成立的合资公司，意在充分利用合作各方丰富的境内外资源、行业经验及前海新区的政策优势与创新环境，整合优化TCL集团各成员企业供应链管理，通过贸易服务，结合金融创新工具，提供增值金融服务等手段，打造成专注于IT、电子行业的供应链服务平台，实现合资各方各种资源的优化配置，提高供应链管理水平，形成可持续竞争优势，为各方股东创造价值。公司按持股比例拥有其40%权益，属于公司非合并报表范围内的联营公司。前海启航相关情况如下：
1、公司名称：深圳前海启航供应链有限公司
2、注册资本：人民币10,000万元
3、法定代表人：黄壮勉
4、企业性质：有限性质
5、经营宗旨：以供应链管理服务为经营内容，拓展IT、消费类电子产品及相关产业的供应链管理服务，努力把公司建设成为一流的供应链管理服务商。
6、经营范围：一般经营项目：国内贸易（不含限制项目）、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口及相关配套业务；租赁和商务服务业；批发业；供应链管理及相关配套服务；财务咨询服务；接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；投资兴办实业；（以上不含法律、政策法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目需取得许可后方可经营）。
7、股本结构：
■
7、财务数据：截止2014年12月31日，前海启航总资产33,137万元，负债合计33,137万元，资产负债率为100%，所有者权益0万元。（注：截止2014年12月31日，资本金尚未注入。）
（五）启航进出口有限公司基本情况
启航进出口有限公司为深圳前海启航供应链管理有限公司的全资子公司，公司按持股比例拥有其40%权益，属于公司非合并报表范围内的联营公司。启航进出口相关情况如下：
1、公司名称：启航进出口有限公司
2、注册资本： 港币100万
3、法定代表人：黄晖
4、注册地址：RM1605D,HO KING COMM CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOK KLN HONG KONG
5、成立时间：2014年12月23日
6、经营范围：进出口贸易
7、股本结构：
■
8、财务数据：截至2014 年12月31日，启航进出口总资产0万元，负债合计0万元，所有者权益0万元。（注：截止2014年12月31日，资本金尚未注入。）
三、董事会意见
公司为子公司、联营企业及其全资子公司申请授信额度提供担保，有利于增强上述主体的融资能力，满足其经营所需流动资金需求，有助于相关主体的经营发展，符合公司及全体股东的利益。公司为此提供连带责任担保事项，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响。同时，对于担保对象为公司非全资子公司的，公司已要求被担保对象其他股东按持股比例提供担保或为公司提供反担保，公司为此提供的担保公平对等，风险可控，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。因此，同意为子公司、联营企业及其全资子公司申请授信额度提供担保，担保期限为一年，具体担保金额以与各银行实际签订的担保合同为准。
四、独立董事意见
公司为子公司、联营企业及其全资子公司申请授信额度提供担保，有助于其经营业务发展，符合公司利益。公司对全资子公司及控股子公司的经营决策具有控制力，能够及时监控其资金流向与财务状况，公司为其提供担保的风险较小；公司联营企业及其全资子公司申请授信是为了满足生产经营所需资金，其行业前景、经营状况、信用状况良好，公司为此提供担保不会对公司的经营运作及业务发展造成影响；同时，对于担保对象为公司非全资子公司的，公司已要求被担保对象其他股东按持股比例提供担保或为公司提供反担保，公司为此提供的担保公平对等，风险可控。本次担保事项的决策符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保行为，未损害公司股东特别是中小股东的利益。因此，同意公司为公司子公司、联营企业及其子公司申请授信额度提供连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截止本公告日，公司及子公司对外担保情况如下：
1、公司累计实际对外担保金额为26,945.39万元，全部为对公司合并财务报表范围内全资子公司的担保，占公司2014年经审计净资产的33.33%。
2、公司董事会批准累计对外担保额度（非实际担保金额）为790,113.70万元（含第三届董事会第十七会议审议的担保金额）。其中：为公司合并财务报表范围内全资子公司或控股子公司提供担保额度合计440,113.70万元；为公司合并财务报表范围外被投资公司提供担保额度合计350,000万元。
3、公司子公司不存在对外担保情况。
4、公司及子公司无逾期担保事项和担保诉讼。
公司将严格按照中国证监会证监发〔2003〕号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保行为的通知》及证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司独立董事对相关事项发表的专项说明及独立意见。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一五年三月十二日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2015-019
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于对全资子公司飞马国际物流(深圳)有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月10日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司飞马国际物流(深圳)有限公司增资的议案》。公司拟对全资子公司“飞马国际物流(深圳)有限公司” （以下简称“飞马物流”）增加注册资本金人民币 9,000 万元，并授权公司经营管理层办理具体实施等事宜。本次增资完成后，飞马物流的注册资本由人民币 1,000 万元增至 10,000 万元。
2、对外投资审批程序
根据公司章程及《对外投资制度》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：飞马国际物流（深圳）有限公司；
2、住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）；
4、法人代表：黄壮勉；
5、注册资本：人民币1,000万元；
6、经营范围：供应链管理服务；国际船舶代理服务；铁路运输服务；全球集拼分拨系统研发及运营管理；第三方物流服务；与电子商务结合的商业服务。等等。
经审计，截止?2014?年?12?月?31?日，飞马物流总资产为1,010.13万元，净资产为1,004.79万元；2014?年度实现主营业务收入32,259.02?元，净利润?5.57?万元。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司对全资子公司增资，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的及对公司的影响?
飞马物流为公司在前海深港合作区设立的全资子公司，是公司为进一步完善公司现有的运营网络，充分利用前海深港合作区的创新环境与政策优势，建设物流服务及运输平台，提高公司业务的运营效率对的重要布局。本次对飞马物流实施增资，有助于增强其资本实力，更好配合公司相关业务开展，实现协同效应，促进公司稳定可持续发展。
公司以自有资金对飞马物流实施增资，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影响。公司将根据飞马物流的业务开展情况，以公司的自有资金逐步注入注册资本金。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议
特此公告。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一五年三月十二日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2015-021
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于举行2014年年度报告网上说明会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度报告已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，2014年度报告全文及相关文件已于2015年3月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。公司定于2015年3月18日（星期三）下午13:30-15:30举行2014年年度报告网上说明会。现将有关事项公告如下：
本次年度报告网上说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与公司本次年度报告网上说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长、总经理黄壮勉先生，独立董事晏金发先生，财务总监、董事会秘书张健江先生以及公司部分其他高级管理人员。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十二日
| 股票简称 | 飞马国际 | 股票代码 | 002210 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张健江 | 谢宇佳 |
| 电话 | 0755-33356399 | 0755-33356333-8899 |
| 传真 | 0755-33356399 | 0755-33356388 |
| 电子信箱 | jianjiang.zhang@fmscm.com | erica.xie@fmscm.com |
| | 2014年 | 2013年 | 本年比上年增减 | 2012年 |
| 营业收入（元） | 32,119,055,956.28 | 29,850,483,097.82 | 7.60% | 14,652,874,783.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 147,790,604.35 | 110,726,133.77 | 33.47% | 82,109,512.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 140,974,494.19 | 156,897,149.38 | -10.15% | 61,617,167.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 312,755,911.26 | 197,340,569.85 | 58.49% | 1,530,945,311.72 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.37 | 0.28 | 32.14% | 0.21 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.37 | 0.28 | 32.14% | 0.21 |
| 加权平均净资产收益率 | 19.78% | 17.23% | 2.55% | 14.56% |
| | 2014年末 | 2013年末 | 本年末比上年末增减 | 2012年末 |
| 总资产（元） | 17,056,739,551.39 | 12,638,253,492.51 | 34.96% | 9,986,924,030.82 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 804,573,624.41 | 696,696,815.87 | 15.48% | 591,259,756.78 |
| 报告期末普通股股东总数 | 8,807 | 年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数 | 8,238 |
| 前10名普通股股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 深圳市飞马投资有限公司 | 境内非国有法人 | 62.75% | 249,600,000 | | 质押 | 229,000,000 |
| 赵自军 | 境内自然人 | 2.22% | 8,821,069 | 8,821,069 | 质押 | 8,820,000 |
| 招商证券股份有限公司 | 其他 | 1.93% | 7,669,789 | | | |
| 英大证券有限责任公司约定购回专用账户 | 其他 | 1.30% | 5,176,359 | | | |
| 钟秀丽 | 境内自然人 | 1.28% | 5,100,000 | | | |
| 刘立冬 | 境内自然人 | 1.26% | 5,000,000 | | | |
| 季爱琴 | 境内自然人 | 1.25% | 4,953,582 | | | |
| 叶兆平 | 境内自然人 | 1.16% | 4,613,900 | | | |
| 华润深国投信托有限公司-长江5号信托计划 | 其他 | 1.00% | 3,984,877 | | | |
| 中融国际信托有限公司－融享3号结构化证券投资集合资金信托 | 其他 | 0.83% | 3,310,859 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、报告期末，公司控股股东深圳市飞马投资有限公司除通过普通证券账户持有245,661,780股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,938,220股，实际合计持有249,600,000股。 2、公司股东钟秀丽除通过普通证券账户持有100,000股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,000,000股，实际合计持有5,100,000股。3、公司股东刘立冬通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,000,000股，实际持有5,000,000股。4、公司股东季爱琴通过中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,953,582股，实际持有4,953,582股。5、公司股东郭展成除通过普通证券账户持有4,435股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,900,000股，实际合计持有2,904,435股。 |
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 主营业务收入 | 32,119,055,956.28 | 29,850,483,097.82 |
| 其他业务收入 | | |
| 营业成本 | 31,954,837,480.84 | 29,653,487,471.64 |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 7,811,501,777.32 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 24.32% |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户一 | 4,883,236,903.00 | 15.20% |
| 2 | 客户二 | 797,714,860.71 | 2.48% |
| 3 | 客户三 | 748,674,449.42 | 2.33% |
| 4 | 客户四 | 739,352,603.95 | 2.30% |
| 5 | 客户五 | 642,522,960.24 | 2.00% |
| 合计 | -- | 7,811,501,777.32 | 24.32% |
| 行业分类 | 项目 | 2014年 | 2013年 | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 物流供应链服务业 | 营业成本 | 31,948,738,659.44 | 99.98% | 29,645,023,753.68 | 99.97% | 0.01% |
| 物流园经营服务业 | 营业成本 | 6,098,821.40 | 0.02% | 6,430,257.96 | 0.03% | -0.01% |
| 产品分类 | 项目 | 2014年 | 2013年 | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 综合物流服务 | 营业成本 | 187,887,530.83 | 0.59% | 184,656,518.53 | 0.61% | -0.02% |
| 贸易执行服务-矿产资源行业 | 营业成本 | 31,257,642,277.10 | 97.82% | 28,990,848,180.16 | 97.77% | 0.05% |
| 贸易执行服务-其他行业 | 营业成本 | 503,208,851.51 | 1.57% | 471,642,514.99 | 1.59% | -0.02% |
| 物流园经营收入 | 营业成本 | 6,098,821.40 | 0.02% | 6,340,257.96 | 0.03% | -0.01% |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 18,035,364,549.19 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 56.44% |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商一 | 8,855,197,153.29 | 27.71% |
| 2 | 供应商二 | 3,931,321,542.83 | 12.30% |
| 3 | 供应商三 | 2,589,719,636.09 | 8.10% |
| 4 | 供应商四 | 1,653,253,272.90 | 5.17% |
| 5 | 供应商五 | 1,005,872,944.09 | 3.15% |
| 合计 | -- | 18,035,364,549.19 | 56.44% |
| 项目 | 2014年 | 2013年 | 增减额 | 增减比例 |
| 销售费用 | 14,219,621.53 | 20,014,387.19 | -5,794,765.66 | -28.95% |
| 管理费用 | 55,533,377.45 | 68,408,408.92 | -12,875,031.47 | -18.82% |
| 财务费用 | -111,648,043.12 | -76,928,012.45 | -34,720,030.67 | -45.13% |
| 所得税费用 | 21,735,023.03 | 24,192,047.16 | -2,457,024.13 | -10.16% |
| 项目 | 2014年 | 2013年 | 增减额 | 增减比例 |
| 利息支出 | 223,463,750.40 | 70,116,960.32 | 153,346,790.08 | 218.70% |
| 减：利息收入 | 403,879,575.33 | 176,488,600.60 | 227,390,974.73 | 128.84% |
| 汇兑损益 | 8,299,988.07 | -39,991,437.46 | 48,291,425.53 | -120.75% |
| 贴现利息 | 36,192,608.93 | 43,794,422.10 | -7,601,813.17 | -17.36% |
| 其他 | 24,275,184.81 | 25,640,643.19 | -1,365,458.38 | -5.33% |
| 财务费用小计 | -111,648,043.12 | -76,928,012.45 | -34,720,030.67 | 45.13% |
| 减：公允价值变动损益 | 3,796,857.49 | -13,685,901.42 | 17,482,758.91 | -127.74% |
| 减：投资收益 | -10,934,016.39 | -47,407,841.76 | 36,473,825.37 | -76.94% |
| 合计 | -104,510,884.22 | -15,834,269.27 | -88,676,614.95 | 560.03% |
| 项目 | 2014年 | 2013年 | 增减额 | 增减比例 |
| 利息支出 | 223,463,750.40 | 70,116,960.32 | 153,346,790.08 | 218.70% |
| 贴现利息 | 36,192,608.93 | 43,794,422.10 | -7,601,813.17 | -17.36% |
| 合计 | 259,656,359.33 | 113,911,382.42 | 145,744,976.91 | 127.95% |
| 项目 | 2014年 | 2013年 | 增减额 | 增减比例 |
| 票据保证金 | 1,964,260,502.52 | 1,393,236,367.58 | 571,024,134.94 | 40.99% |
| 信用证保证金 | 657,964,611.27 | 2,424,885,739.96 | -1,766,921,128.69 | -72.87% |
| 远期外汇交易合约保证金 | 1,744,108,242.82 | 1,866,497,430.98 | -122,389,188.16 | -6.56% |
| 保函保证金 | 120,343,161.85 | 345,411.85 | 119,997,750.00 | 34740.48% |
| 进口押汇保证金 | 564,165,177.89 | 6,049.14 | 564,159,128.75 | 9326269.99% |
| 定期存单质押 | 150,000,000.00 | | 150,000,000.00 | |
| 协议融资保证金 | 4,892,000,000.00 | | 4,892,000,000.00 | |
| 合计 | 10,092,841,696.35 | 5,684,970,999.51 | 4,407,870,696.84 | 77.54% |
| 项目 | 2014年 | 2013年 | 增减额 | 增减比例 |
| 汇兑损益 | 8,299,988.07 | -39,991,437.46 | 48,291,425.53 | -120.75% |
| 减：公允价值变动损益 | 3,796,857.49 | -13,685,901.42 | 17,482,758.91 | -127.74% |
| 减：投资收益 | -10,934,016.39 | -47,407,841.76 | 36,473,825.37 | -76.94% |
| 合计 | 15,437,146.97 | 21,102,305.72 | -5,665,158.75 | -26.85% |
| 项目 | 2014年 | 2013年 | 增减额 | 增减比例 |
| 利息支出 | 259,656,359.33 | 113,911,382.42 | 145,744,976.91 | 127.95% |
| 减：利息收入 | 403,879,575.33 | 176,488,600.60 | 227,390,974.73 | 128.84% |
| 汇兑损益 | 15,437,146.97 | 21,102,305.72 | -5,665,158.75 | -26.85% |
| 其他 | 24,275,184.81 | 25,640,643.19 | -1,365,458.38 | -5.33% |
| 合计 | -104,510,884.22 | -15,834,269.27 | -88,676,614.95 | 560.03% |
| 项目 | 2014年 | 2013年 | 增减比例 |
| 研发支出金额 | 16,981,432.78 | 16,876,705.53 | 0.62% |
| 研发支出占期末净资产比例 | 2.11% | 2.42% | -0.31% |
| 研发支出占营业收入比例 | 0.05% | 0.06% | -0.01% |
| 项目 | 2014年 | 2013年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,452,122,382.64 | 29,130,643,500.85 | 21.70% |
| 经营活动现金流出小计 | 35,139,366,471.38 | 28,933,302,931.00 | 21.45% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 312,755,911.26 | 197,340,569.85 | 58.49% |
| 投资活动现金流入小计 | 912,658.56 | 100,340,993.57 | -99.09% |
| 投资活动现金流出小计 | 65,853,669.17 | 68,457,473.66 | -3.80% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,941,010.61 | 31,883,519.91 | -303.68% |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,909,314,249.70 | 10,958,790,631.60 | 45.17% |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,909,765,391.25 | 10,751,787,011.59 | 57.27% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,000,451,141.55 | 207,003,620.01 | -583.30% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -763,842,556.53 | 459,746,795.93 | -266.14% |
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
| 分行业 |
| 物流供应链服务业 | 32,100,693,411.19 | 31,948,738,659.44 | 0.47% | 7.62% | 7.76% | -0.14% |
| 物流园经营服务业 | 18,362,545.09 | 6,098,821.40 | 66.79% | -19.13% | -3.81% | -5.29% |
| 分产品 |
| 综合物流服务 | 219,647,265.71 | 187,887,530.83 | 14.46% | -2.80% | 1.75% | -3.82% |
| 贸易执行服务-矿产资源行业 | 31,368,019,275.92 | 31,257,642,277.10 | 0.35% | 7.71% | 7.82% | -0.10% |
| 贸易执行服务-其他行业 | 513,026,869.56 | 503,208,851.51 | 1.91% | 7.15% | 6.69% | 0.42% |
| 物流园经营收入 | 18,362,545.09 | 6,098,821.40 | 66.79% | -19.13% | -3.81% | -5.29% |
| 分地区 |
| 华南地区 | 3,015,196,558.76 | 2,992,147,184.00 | 0.76% | -17.29% | -16.92% | -0.45% |
| 华北地区 | 5,346,695,421.71 | 5,262,481,312.39 | 1.58% | 74.89% | 75.15% | -0.14% |
| 东北地区 | 14,551,427.70 | 14,536,364.10 | 0.10% | -84.74% | -84.68% | -0.42% |
| 华东地区 | 12,827,153,469.26 | 12,799,967,714.95 | 0.21% | -2.42% | -2.41% | -0.01% |
| 华中地区 | 1,048,412,305.18 | 1,033,807,873.63 | 1.39% | 1,632.97% | 1,617.36% | 0.89% |
| 西南地区 | 239,692,274.91 | 234,216,198.22 | 2.28% | -78.84% | -78.99% | 0.72% |
| 西北地区 | 324,773,417.77 | 323,707,958.60 | 0.33% | 47.79% | 49.57% | -1.19% |
| 海外 | 9,302,581,080.99 | 9,293,972,874.95 | 0.09% | 9.51% | 10.05% | -0.49% |
| 议案号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 100 | 总议案* | 100.00 |
| 1 | 《2014年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 2 | 《2014年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 3 | 《2014年度财务决算报告》 | 3.00 |
| 4 | 《2014年度利润分配预案》 | 4.00 |
| 5 | 《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》 | 5.00 |
| 6 | 《2014年度财务审计报告》 | 6.00 |
| 7 | 《关于续聘公司审计机构的议案》 | 7.00 |
| 8 | 《2014年度内部控制评价报告》 | 8.00 |
| 9 | 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》 | 9.00 |
| 10 | 《关于授权公司董事会、管理层对外投资的议案》 | 10.00 |
| 11 | 《关于2015年度为公司子公司、联营企业及其子公司提供担保额度的议案》 | 11.00 |
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 2.00元 | 大于1的整数 |
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2014年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《2014年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《2014年度财务决算报告》 | | | |
| 4 | 《2014年度利润分配预案》 | | | |
| 5 | 《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》 | | | |
| 6 | 《2014年度财务审计报告》 | | | |
| 7 | 《关于续聘公司审计机构的议案》 | | | |
| 8 | 《2014年度内部控制评价报告》 | | | |
| 9 | 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》 | | | |
| 10 | 《关于授权公司董事会、管理层对外投资的议案》 | | | |
| 11 | 《关于2015年度为公司子公司、联营企业及其子公司提供担保额度的议案》 | | | |
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 |
| 1 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 100% |
| 合 计 | —— | 100% |
| 序 号 | 股东名称 | 持股比例 |
| 1 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 100% |
| 合 计 | —— | 100% |
| 序 号 | 股东名称 | 持股比例 |
| 1 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 86% |
| 2 | FULL YIELD RESOURCES PTE. LTD. | 14% |
| 合 计 | —— | 100% |
| 序 号 | 股东名称 | 持股比例 |
| 1 | TCL集团股份有限公司 | 40% |
| 2 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 40% |
| 3 | 惠州市冠联实业投资有限公司 | 20% |
| 合 计 | —— | 100% |
| 序 号 | 股东名称 | 持股比例 |
| 1 | 前海启航供应链有限公司 | 100% |
| 合 计 | —— | 100% |
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2015-016
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