本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”或“公司”）于2015年3月10日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于对外投资暨关联交易的公告》，现针对本次交易的定价政策及定价依据补充披露如下：

　一、本次交易的定价政策和定价依据

　1、本次交易的价格

　公司本次增资价格共4,000万元，占恒牛信息增资后股权比例的20%，其中1000万元计入恒牛信息注册资本，3000万元计入资本公积，即每1元出资额对应的增资价格为4元。

　2、本次交易的定价政策和定价依据

　由于恒牛信息目前尚未实现盈利，本次交易的定价主要是参考了互联网金融行业估值的主要经营指标，即恒牛信息的注册用户数、实际发生交易的账户数、累计交易规模、日存量资金规模，并结合目前市场上主要投资机构对同类型公司的投资定价情况，最终由交易双方协商确定。

　二、本次交易的审计评估情况

　1、本次交易的审计情况

　审计机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

　是否具有证券从业资格：是

　审计基准日：2014年12月31日

　审计基准日是否符合《上市规则》中关于有效期的规定：是

　审计报告编号：众会字（2015）第2477号审计报告

　2、本次交易的评估情况

　本次交易未进行评估。

　3、本次交易的价格较经审计净资产溢价较高的原因说明

　根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年3月9日出具的众会字（2015）第2477号审计报告，截至2014年12月31日，恒牛信息总资产32,783.34万元，净资产2,929.15万元，2014年实现营业收入611.57万元，净利润-70.85万元。

　本次交易的增资价格较经审计净资产增值率为582.79%，增值率较高，主要是因为恒牛信息属于新兴互联网金融行业，属于轻资产类型的公司，且处于发展初期，尚未实现盈利，因此净资产情况并未真实体现公司的企业价值。

　本次交易的定价主要是参考了互联网金融行业估值的主要经营指标，即网站的注册用户数、实际发生交易的账户数、累计交易规模、日存量资金规模等，符合互联网金融行业的投资定价惯例。

　4、本次交易的审计报告是否存在重要的特殊事项说明

　本次交易的审计报告不存在重要的特殊事项说明。

　特此公告。

　苏州天沃科技股份有限公司

　董事会

　2015年3月11日