特别提示
1、北部湾旅游股份有限公司（以下简称“北部湾旅”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法（2014年修订）》（以下简称“《办法》”）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（以下简称“《意见》”）、《关于加强新股发行监管的措施》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》、中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（以下简称“《备案管理细则》”）和《首次公开发行股票配售细则》（以下简称“配售细则”）以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规规定首次公开发行股票。本次发行在投资者资格、发行方式、网下网上发行比例、回拨机制、定价及有效报价配售对象的确定、配售方式等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。
2、北部湾旅首次公开发行股票网下发行通过上交所网下IPO申购平台（以下简称“申购平台”）进行，申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo，请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》。本次网上发行通过上交所交易系统，采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》。
3、发行人和保荐机构（主承销商）国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）根据初步询价情况，并综合参考市场环境、发行人经营情况、所处行业、可比公司估值、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为5.03元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
4、发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2015年3月11日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《北部湾旅游股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。
重要提示
1、北部湾旅游股份有限公司首次公开发行股票（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]307号文核准。本次发行的主承销商为国海证券股份有限公司。北部湾旅游股份有限公司的股票简称为“北部湾旅”，股票代码为“603869”，该代码同时用于本次发行的初步询价和网下申购；网上申购简称为“北部申购”，申购代码为“732869”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下发行由国海证券通过上交所网下IPO申购平台（以下简称“申购平台”）实施，上海交易所网下申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
3、本次发行的初步询价工作已于2015年3月6日（T-4日）完成。本次发行价格为5.03元/股。本次公开发行股数为5,406万股，发行股份均为新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量3,250万股，即本次发行数量的60.12%；网上初始发行数量为2,156万股，占本次发行数量的39.88%。
4、根据《北部湾旅游股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中确定有效报价配售对象的程序和原则，在初步询价阶段提交有效报价的配售对象须参与本次发行的网下申购，有效报价配售对象名单请参见本公告附表《配售对象初步询价及有效报价情况》。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。
网下投资者应按照发行价格5.03元/股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录，并一次性提交，网下投资者可多次提交申购记录，以最后一次提交记录为准。每个参与网下申购的配售对象只能申购一笔，其拟申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不超过网下初始发行量3,250万股。网下申购时间为2015年3月11日（T-1日）9:30－15:00及2015年3月12日（T日）9:30－15:00。网下申购简称为“北部湾旅”，申购代码为“603869”。参与申购的配售对象应当及时、足额缴付申购资金。
5、主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于补充提供公司营业执照、公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。
6、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户名称及代码、银行收付款账户/账号等）以在中国证券业协会登记备案信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负。
7、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格5.03元/股进行申购，网上申购时间为2015年3月12日（T日）9:30－11:30，13:00－15:00。网上申购简称为“北部申购”，申购代码为“732869”。
8、投资者只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。参与网下初步询价的配售对象因参与网上申购导致其申购无效的，由网下投资者自行承担相关责任。
9、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况于2015年3月13日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在2015年3月16日（T+2日）的《北部湾旅游股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》（以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”）中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告“二、（五）网上网下回拨机制”。
10、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
11、在初步询价阶段提交有效报价网下投资者的配售对象未能参与网下申购，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人和主承销商将视其为违约，将在《网下发行结果及网上中签率公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
12、本次发行可能因以下情形中止：（1）网下实际申购总量未达回拨前网下初始发行数量；（2）发生其他特殊情况，发行人与主承销商可协商决定中止发行；（3）中国证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行。出现上述情况时，主承销商实施中止发行措施，就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。发行人在重新启动发行前，需与主承销商就启动时点、发行销售工作安排达成一致，并在核准文件有效期内向中国证监会备案。
13、若本次发行成功，预计募集资金总额为271,921,800元，扣除发行费用24,976,900元后，预计募集资金净额为246,944,900元，略低于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额247,000,000元。
14、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2015年3月3日（T-7日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《北部湾旅游股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》。本次发行的招股说明书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
15、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义
| 发行人、北部湾旅 | 指北部湾旅游股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指上海证券交易所 |
| 中国结算上海分公司 | 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 申购平台 | 指上海证券交易所网下IPO申购平台 |
| 结算平台 | 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台 |
| 保荐机构、主承销商 | 指国海证券股份有限公司 |
| 本次发行 | 指本次北部湾旅游股份有限公司首次公开发行不超过5,406万股人民币普通股（A股）之行为 |
| 网下发行 | 指本次通过上交所申购平台向配售对象以确定价格初始发行3,250万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） |
| 网上发行 | 指本次通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价初始发行2,156万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量） |
| 有效报价 | 指网下投资者所申报价格不低于发行人和主承销商确定的发行价格，且符合发行人和主承销商事先确定且公告的其他条件的报价，按照确定的定价原则，将报价最高的部分按照不低于10%的拟申购总量剔除后，根据剩余报价确定的所有可参与申购的全部报价 |
| T日/网上申购日 | 指2015年3月12日 |
| 元 | 指人民币元 |
| 私募基金 | 指在中华人民共和国境内，以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金 |
一、初步询价结果及定价依据
（一）初步询价申报情况
1、网下投资者总体申报情况
2015年3月5日（T-5日）至2015年3月6日（T-4日）为初步询价期间，发行人和主承销商通过上交所申购平台进行初步询价。截至2015年3月6日（T-4日）15:00，共有68家网下投资者管理的106个配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台参与了初步询价报价，报价区间为5.03元/股-5.03元/股，拟申购数量总和为316,240万股。配售对象具体报价情况请见本公告附表《配售对象初步询价及有效报价情况》。
2、剔除无效报价情况
经主承销商核查，参与本次初步询价的投资者不存在禁止参与配售的关联方；经主承销商核查，参与本次询价的投资者中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金已全部按照《初步询价及推介公告》要求在规定时间内提交有效的备案证明材料；经主承销商核查，共有1家投资者管理的1个配售对象未按照《初步询价及推介公告》的要求提供《网下投资者承诺函》、《网下投资者基本信息表》和《出资人基本信息表》；上述配售对象提交的报价已确定为无效报价予以剔除。具体名单请见本公告附表《配售对象初步询价及有效报价情况》。
3、剔除无效报价后的报价情况
剔除1家投资者管理的1个配售对象的无效报价后，67家投资者管理的105个配售对象参与报价，报价区间为5.03元/股-5.03元/股，申购总量为314,290万股，整体申购倍数为96.70倍。
网下投资者全部报价的中位数为5.03元/股，网下投资者全部报价的加权平均数为5.03元/股，公募基金报价的中位数为5.03元/股，公募基金报价的加权平均数为5.03元/股。
| 网下投资者全部报价中位数（元/股） | 5.03 | 网下投资者全部报价加权平均值（元/股） | 5.03 |
| 公募基金报价中位数（元/股） | 5.03 | 公募基金报价加权平均值（元/股） | 5.03 |
（二）剔除最高报价情况
发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，对所有报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除申购总量中报价最高的部分，剔除的申购量不低于申购总量的10%。
发行人和主承销商经过协商一致,决定将申购价格为5.03元/股且申购数量小于3,100万股的初步询价申报作为最高报价部分予以剔除，13家网下投资者管理的18个配售对象的报价被剔除，对应剔除的申购量为31,690万股，占本次初步询价申购总量的10.08%。剔除部分不得参与网下申购，单个配售对象剔除不视为整个投资者剔除，不影响该投资者的其它配售对象参与询价。
剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数为5.03元/股，网下投资者报价的加权平均数为5.03元/股，公募基金报价的中位数为5.03元/股，公募基金报价的加权平均数为5.03元/股。
| 网下投资者全部报价中位数（元/股） | 5.03 | 网下投资者全部报价加权平均值（元/股） | 5.03 |
| 公募基金报价中位数（元/股） | 5.03 | 公募基金报价加权平均值（元/股） | 5.03 |
（三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为N78“公共设施管理业”。截止2015年3月9日（T-3日）,中证指数有限公司发布的N78“公共设施管理业”最近一个月平均静态市盈率为24.47倍。
从细分行业看，发行人与长白山、丽江旅游、世纪游轮、桂林旅游等4家上市公司业务具有一定相似度。以2013年每股收益及2015年3月9日前20个交易日（含3月9日）均价计算，可比上市公司2013年静态市盈率均值为36.27倍，具体如下：
| 证券代码 | 证券简称 | 2015年3月9日前20个交易日均价（元/股，含3月9日） | 2013EPS
（元/股） | 2013PE |
| 603099 | 长白山 | 15.29 | 0.31 | 49.34 |
| 002033 | 丽江旅游 | 16.02 | 0.69 | 23.21 |
| 002558 | 世纪游轮 | 32.87 | 0.08 | 410.82 |
| 000978 | 桂林旅游 | 9.69 | 0.03 | 323.08 |
| 算术平均市盈率 | 36.27 |
数据来源：Wind资讯
注：1、世纪游轮、桂林旅游已分别于2014年10月27日、2015年1月12日起停牌，其均价为上市公司停牌前20个交易日均价；
2、计算主营业务与发行人相近的上市公司算术平均市盈率时已剔除世纪游轮和桂林旅游。
本次发行价格5.03元/股对应的2013年摊薄后市盈率为22.95倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比上市公司平均市盈率。
（四）发行价格确定过程
发行人和主承销商根据初步询价情况，剔除报价最高部分后，并综合考虑市场环境、发行人经营情况、所处行业、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，确定本次发行的发行价格为人民币5.03元/股（以下简称“本次发行价格”）。
本次发行价格对应的市盈率为：
（1）17.21倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2013年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算）。
（2）22.95倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2013年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算）。
（3）16.00倍（每股收益按照经会计师事务所审阅的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算）。
（4）21.33倍（每股收益按照经会计师事务所审阅的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算）。
（五）有效报价投资者确定过程
在剔除报价最高部分后，发行人和主承销商对剩余报价按照价格优先、数量优先、时间优先的原则进行排序，即申购价格由高到低、同一申购价格上按申购数量由大到小、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由先到后的顺序排序，确定有效报价投资者数量为61个，确定入围的配售对象数量为87个，对应的有效申购数量之和为282,600万股，对应的有效申购倍数为86.95倍，成为有效报价配售对象均可参与申购。有效报价配售对象名单、申购价格及有效申购数量请参见本公告附表《配售对象初步询价及有效报价情况》。有效报价配售对象须按照本次发行价格参与网下申购，并及时足额缴纳申购资金。
主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于补充提供公司营业执照、公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。
二、本次股票发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行规模和发行结构
本次发行数量为5,406万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,250万股，即本次发行数量的60.12%；网上初始发行数量为2,156万股，占本次发行数量的39.88%。本次发行股份均为新股，不发售老股。
（三）发行价格及对应的市盈率
本次发行价格为5.03元/股，此发行价格对应的市盈率为：
（1）17.21倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2013年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算）。
（2）22.95倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2013年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算）。
（3）16.00倍（每股收益按照经会计师事务所审阅的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算）。
（4）21.33倍（每股收益按照经会计师事务所审阅的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算）。
（四）募集资金
若本次发行成功，预计募集资金总额为271,921,800元，扣除发行费用24,976,900元后，预计募集资金净额为246,944,900元,略低于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额247,000,000元。募集资金的使用计划已于2015年3月3日（T-7日）在招股意向书中予以披露。
所有募集资金净额将存入募集资金专户，国海证券、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。
（五）网上网下回拨机制
本次发行网下、网上申购于2015年3月12日（T日）15:00同时截止。发行人和主承销商将在网上、网下申购结束后，在网下出现超额认购的前提下，根据网上投资者的初步认购倍数，于2015年3月13日（T+1日）决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。具体安排如下：
1、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和主承销商将按配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，由主承销商余额包销。
2、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。
3、网上投资者初步认购倍数小于等于50倍的，不启动回拨机制。在发生回拨的情形下，主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，
将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，具体情况请见2015年3月16日（T+2日）刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》。
（六）本次发行的重要日期
| 日期 | 发行安排 |
T-7日
2015年3月3日（周二） | 刊登《初步询价及推介公告》、《招股意向书》
网下投资者向保荐机构（主承销商）提交电子版核查材料 |
T-6日
2015年3月4日（周三） | 网下投资者向保荐机构（主承销商）提交电子版核查材料截止日（截止时间为15：00） |
T-5日
2015年3月5日（周四） | 初步询价起始日
初步询价（9:30-15:00，通过上交所网下IPO申购平台） |
T-4日
2015年3月6日（周五） | 初步询价（9:30-15:00，通过上交所网下IPO申购平台）
初步询价截止日 |
T-3日
2015年3月9日（周一） | 确定发行价格、可参与网下申购的有效报价投资者及有效申报数量 |
T-2日
2015年3月10日（周二） | 刊登《网上路演公告》 |
T-1日
2015年3月11日（周三） | 网上路演
网下申购缴款起始日（9:30-15:00） |
T日
2015年3月12日（周四） | 网下申购缴款截止日（9:30-15:00，申购资金到账时间截止时间16:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） |
T+1日
2015年3月13日（周五） | 确定网下配售比例
网上申购配号 |
T+2日
2015年3月16日（周一） | 网下申购款退款
网上发行摇号抽签 |
T+3日
2015年3月17日（周二） | 刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻 |
注：（1）T日为发行申购日；
（2）如因上交所网下IPO申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系；
（3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。
（七）锁定期安排
本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
三、网下申购与发行程序
（一）有资格参与网下申购的配售对象
经发行人和主承销商确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为87个，其对应的申购总量为282,600万股。在本次初步询价期间提交“有效报价”网下投资者的配售对象必须参与本次网下申购，并可通过上交所申购平台查询其参与网下申购的申购数量。
（二）网下申购流程
有效报价配售对象应通过上交所申购平台进行申购。
1、网下申购时间为2015年3月11日（T-1日）9:30-15:00及2015年3月12日（T日）9:30-15:00。参与网下申购的网下投资者必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行确定的发行价格。通过该平台以外方式申购视为无效。
2、网下投资者管理的配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户必须与其在协会备案的信息一致，否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负。
3、网下投资者管理的配售对象申购款退款的银行收款账户须与其申购款付款的银行付款账户一致。
4、申购阶段，网下投资者提交的申购数量必须等于其“入围申购量”，网下投资者参与网下申购的申购数量可通过上交所申购平台查询。
5、网下投资者在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。本次公告刊登后，主承销商将继续对本次公告认定的有效报价投资者进行合规核查，如投资者拒绝配合主承销商的合规核查，或未能按时提交核查文件的，主承销商有权拒绝向其配售股票。
6、网下投资者应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购，并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台可多次提交申购，最后一次提交的申购即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。
（三）网下申购款项的缴付
1、申购款项的计算
每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如下：
应缴申购款＝申报价格（等于本次发行价格）×申购数量。
2、申购款项的缴付及账户要求
申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户（见下表），每个配售对象只能选择其中之一进行划款（其中收款行（十七）汇丰银行上海分行、收款行（十八）渣打银行（中国）有限公司上海分行、收款行（十九）花旗银行（中国）有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银行托管的QFII机构划付申购款项）。为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码“603869”，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789，则应在附注里填写：“B123456789603869”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。
中国结算上海分公司网下发行银行账户信息表如下：
| 收款行（一） |
| 开户行 | 中国工商银行上海市分行营业部 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | 1001202929025788836 |
| 联系人 | 邵烨蔚、朱婕 |
| 联系电话 | 021-63231454/63211678-3003 |
| 收款行（二） |
| 开户行 | 中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | 31001550400050015290 |
| 联系人 | 白俊蔚、杨彦 |
| 联系电话 | 021-63878917/63874929 |
| 收款行（三） |
| 开户行 | 中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | 03492300040006590 |
| 联系人 | 徐叶卉、周敏 |
| 联系电话 | 021-53961795/53961790 |
| 收款行（四） |
| 开户行 | 交通银行上海分行第一支行 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | 310066726018170062141 |
| 联系人 | 郁慧琦、郑逸 |
| 联系电话 | 021-53856028/63111000-2362 |
| 收款行（五） |
| 开户行 | 上海浦东发展银行上海分行营业部 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | 97020153700000021 |
| 联系人 | 任煜华、陈宇华 |
| 联系电话 | 021-68887231/13801900359 |
| 收款行（六） |
| 开户行 | 兴业银行上海分行 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | 216200100100239302 |
| 联系人 | 王凯、李晓亮 |
| 联系电话 | 021-62677777-218232/218231 |
| 收款行（七） |
| 开户行 | 招商银行股份有限公司上海分行营业部 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | 216089262310005 |
| 联系人 | 张敏、李蓓蓓 |
| 联系电话 | 021-58795555-1021/58791238 |
| 收款行（八） |
| 开户行 | 上海银行营业部 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | 316007-03000674698 |
| 联系人 | 严乃嘉、黄峻 |
| 联系电话 | 021-68475904/68475935 |
| 收款行（九） |
| 开户行 | 中信银行上海分行营业部 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | 7311010187200000618 |
| 联系人 | 吴刚、盛婷婷 |
| 联系电话 | 021-58775982/58775983 |
| 收款行（十） |
| 开户行 | 中国银行股份有限公司上海市分行营业部 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | 454659213718 |
| 联系人 | 张伟峰、陈晔 |
| 联系电话 | 021-64954876/64954350 |
| 收款行（十一） |
| 开户行 | 中国光大银行上海分行营业部 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | 36510188000141806 |
| 联系人 | 胡晓栋、范鸣杰 |
| 联系电话 | 021-23050379/23050378 |
| 收款行（十二） |
| 开户行 | 中国民生银行上海分行营业部 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | 0201014040001108 |
| 联系人 | 吴轶群、陈秋燕 |
| 联系电话 | 021-61874042/61874043 |
| 收款行（十三） |
| 开户行 | 华夏银行上海分行营业部 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | 4330200001843300000253 |
| 联系人 | 刘琦敏 |
| 联系电话 | 021-58407103 |
| 收款行（十四） |
| 开户行 | 广发银行上海分行营业部 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | 16504105940000039 |
| 联系人 | 孔祥琳 |
| 联系电话 | 021-63901938 |
| 收款行（十五） |
| 开户行 | 平安银行股份有限公司上海分行 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | 8012500002921 |
| 联系人 | 韩雪刚 |
| 联系电话 | 021-50979879 |
| 收款行（十六） |
| 开户行 | 北京银行上海分行营业部 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | 00130630500123400000730 |
| 联系人 | 王明东 |
| 联系电话 | 021-63361636 |
| 收款行（十七） |
| 开户行 | 汇丰银行上海分行 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | 088313101012 |
| 联系人 | 刘芬 |
| 联系电话 | 021-38882383 |
| 收款行（十八） |
| 开户行 | 渣打银行（中国）有限公司上海分行 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | 000000501510280485 |
| 联系人 | 柏敏栋 |
| 联系电话 | 021-38516691 |
| 收款行（十九） |
| 开户行 | 花旗银行（中国）有限公司上海分行 |
| 账户名称 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
| 账号 | 1732168288 |
| 联系人 | 王志豪 |
| 联系电话 | 021-28966000-68360 |
注：可登录“http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-其他-上海市场”查询。
3、申购款的缴款时间
申购款项划出时间应早于2015年3月12日（T日）15:00，到达中国结算上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效。请投资者注意资金在途时间。
4、主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效的配售对象名单确认最终有效的申购记录。有效报价配售对象未能参与本次网下申购，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与主承销商将视其为违约，将在《网下发行结果及网上中签率公告》中予以披露，并将违约情况报送中国证监会和中国证券业协会备案。
（四）网下配售
发行人和主承销商将根据总体申购情况和《初步询价及推介公告》中确定的配售原则，将网下发行股票配售给符合要求、提供有效报价且及时、足额缴纳申购款的配售对象，并将在2015年3月16日（T+2日）刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露最终配售情况。
（五）公布网下配售结果和退回多余申购款
1、2015年3月16日（T+2日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《网下发行结果及网上中签率公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。
2、若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额，2015年3月12日（T+2日），主承销商将通过结算平台向网下配售对象退还应退申购款，应退申购款=网下投资者有效缴付的申购款-网下投资者获配股数对应的认股款金额。
3、网下投资者的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
（六）网下发行其他事项
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）将于2015年3月13日（T+1日）对网下发行申购款的到账情况进行审验，并出具验资报告。
2、北京国枫律师事务所将对本次发行的网下发行过程、配售行为、参与定价和配售的投资者资质条件及其与发行人和主承销商的关联关系、资金划拨等事项进行见证，并出具专项法律意见书。
3、若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。
四、网上申购与发行程序
（一）网上发行对象
持有上交所股票账户卡的自然人、法人及其他机构（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行的主承销商的证券自营账户不得参与本次发行的申购。
（二）网上申购时间
2015年3月12日（T日）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。如遇重大突发事件、不可抗力因素或因相关法律、法规及规范性文件影响本次发行，则按申购当日通知办理。
（三）申购价格
本次发行的发行价格为5.03元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。
（四）申购简称和申购代码
申购简称为“北部申购”，申购代码为“732869”。
（五）网上发行方式
本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数量为2,156万股。主承销商在指定时间内（2015年3月12日（T日）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）将2,156万股“北部湾旅”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。
各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点，以发行价格（5.03元/股）和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴付申购款。
申购结束后，由主承销商会同中国结算上海分公司共同核实申购资金的到账情况，中国结算上海分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。网上投资者获配股票数量的确定方法为：
1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量，则不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量，则由中国结算上海分公司结算系统主机按每1,000股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码认购1,000股。
网上发行最终中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购数量）×100%。
（六）申购数量和次数的规定
1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其所持有的上海市场非限售A股股份的市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。
每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即21,000股。
2、配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购，导致其申购无效的，由网下投资者自行承担相关责任。
3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以2015年3月10日（T-2日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户的指定交易情况以2015年2月6日（T-2日）为准）。
（七）网上申购程序
1、市值计算
投资者持有的市值以投资者为单位，按其2015年3月10日（T-2日）前20个交易日（T-2日,含当日）的日均持有上海市场非限售A股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。非限售A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。
投资者相关证券账户持有市值按其2015年3月10日（T-2日）证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上初始发行股数的千分之一，即21,000股。
2、存入足额申购资金
参与本次网上发行的投资者，应在网上资金申购日2015年3月12日（T日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。
3、申购手续
申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，即：
（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。
（2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。
（3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。
（八）配号与抽签
若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。
1、申购配号
2015年3月13日（T+1日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海分公司的结算银行账户。2015年3月13日（T+1日），进行核算、验资、配号，中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户。主承销商会同中国结算上海分公司及相关会计师事务所对申购资金的到位情况进行核查，并由该事务所出具验资报告。上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购，按每1,000股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。
2015年3月16日（T+2日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。
2、公布中签率
2015年3月16日（T+2日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中公布网上发行中签率。
3、摇号抽签、公布中签结果
2015年3月16日（T+2日）上午在公证部门的监督下，由发行人和主承销商主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和主承销商将于2015年3月17日（T+3日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《北部湾旅游股份有限公司首次公开发行股票网上按市值申购定价发行摇号中签结果公告》中公布中签结果。
4、确定认购股数
申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购1,000股。
（九）网上发行的结算与登记
1、2015年3月16日（T+2日）摇号抽签。抽签结束后中国结算上海分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。
2、2015年3月16日（T+3日），由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至主承销商指定的资金交收账户。
3、本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上海分公司向发行人提供股东名册。
4、全部申购资金冻结产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从上交所、中国结算上海分公司有关规定。
（十）发行地点
全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。
五、发行费用
本次网下发行不向股票配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。网上发行不向投资者收取佣金和印花税等费用。
六、利息的处理
全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
七、发行人与主承销商
（一）发行人：北部湾旅游股份有限公司
法定代表人：王玉锁
住 所：北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦
电 话：0779-3078098
传 真：0779-3078568
联 系 人：檀国民、丁凯
（二）主承销商：国海证券股份有限公司
法定代表人：何春梅
住 所：广西壮族自治区桂林市辅星路13号
电 话：010-88576715、010-88576716
13631580513、13510839365
传 真：010-88576702
联 系 人：唐新、孙艺萌
发行人：北部湾旅游股份有限公司
主承销商：国海证券股份有限公司
2015年3月11日
附表：配售对象初步询价及有效报价情况
| 序号 | 交易员名称 | 配售对象名称 | 拟申购价格（元/股） | 申购数量（万股） | 申报时间 | 备注 |
| 1 | 余辉 | 余辉 | 5.03 | 400 | 2015/3/5 14:06 | 高价剔除 |
| 2 | 上投摩根基金 | 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 5.03 | 700 | 2015/3/6 13:55 | 高价剔除 |
| 3 | 中银基金 | 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 | 5.03 | 800 | 2015/3/5 11:02 | 高价剔除 |
| 4 | 嘉实基金 | 中国电力投资集团公司企业年金计划 | 5.03 | 800 | 2015/3/5 14:30 | 高价剔除 |
| 5 | 上海锦江国际投资管理有限公司 | 上海锦江国际投资管理有限公司 | 5.03 | 990 | 2015/3/5 10:44 | 高价剔除 |
| 6 | 富国基金 | 富国高端制造行业股票型证券投资基金 | 5.03 | 1000 | 2015/3/6 13:46 | 高价剔除 |
| 7 | 上投摩根基金 | 上投摩根中国优势证券投资基金 | 5.03 | 1000 | 2015/3/6 13:55 | 高价剔除 |
| 8 | 平安大华基金管理有限公司 | 平安大华保本混合型证券投资基金 | 5.03 | 1300 | 2015/3/5 11:09 | 高价剔除 |
| 9 | 华夏基金 | 中国石油化工集团公司企业年金计划 | 5.03 | 1500 | 2015/3/6 13:41 | 高价剔除 |
| 10 | 中银基金 | 中银保本二号混合型证券投资基金 | 5.03 | 1600 | 2015/3/5 11:02 | 高价剔除 |
| 11 | 嘉实基金 | 北京铁路局企业年金计划 | 5.03 | 1800 | 2015/3/5 14:30 | 高价剔除 |
| 12 | 信诚基金 | 信诚四季红混合型证券投资基金 | 5.03 | 2000 | 2015/3/6 11:07 | 高价剔除 |
| 13 | 中国国际金融 | 建行北京铁路局企业年金计划中金组合 | 5.03 | 2900 | 2015/3/6 11:18 | 高价剔除 |
| 14 | 中国国际金融 | 中国工商银行上海铁路局企业年金计划中金组合 | 5.03 | 2900 | 2015/3/6 11:18 | 高价剔除 |
| 15 | 安徽国元信托 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 5.03 | 3000 | 2015/3/5 9:53 | 高价剔除 |
| 16 | 易方达基金 | 易方达研究精选1号股票型资产管理计划 | 5.03 | 3000 | 2015/3/6 11:11 | 高价剔除 |
| 17 | 海富通基金 | 兴业银行股份有限公司企业年金计划 | 5.03 | 3000 | 2015/3/6 13:53 | 高价剔除 |
| 18 | 海富通基金 | 浙江省电力公司（部属）企业年金计划（网下配售资格截止2013年11月9日） | 5.03 | 3000 | 2015/3/6 13:53 | 高价剔除 |
| 19 | 广发证券 | 广发集合资产管理计划（3号） | 5.03 | 3100 | 2015/3/5 10:50 | 有效报价 |
| 20 | 上海爱建信托有限责任公司 | 上海爱建信托有限责任公司自营投资账户 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 9:32 | 有效报价 |
| 21 | 国信弘盛创业投资有限公司 | 国信弘盛创业投资有限公司 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 9:32 | 有效报价 |
| 22 | 天弘基金 | 天弘安康养老混合型证券投资基金 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 9:32 | 有效报价 |
| 23 | 华宸信托 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 9:32 | 有效报价 |
| 24 | 安邦资产管理有限责任公司 | 和谐健康保险股份有限公司万能产品 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 9:33 | 有效报价 |
| 25 | 上海证券 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 9:34 | 有效报价 |
| 26 | 中船重工财务 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 9:34 | 有效报价 |
| 27 | 中国能建葛洲坝财务 | 中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 9:36 | 有效报价 |
| 28 | 潞安财务 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 9:37 | 有效报价 |
| 29 | 中海石油财务 | 中海石油财务有限责任公司自营账户 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 9:49 | 有效报价 |
| 30 | 光大证券 | 光大证券股份有限公司 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 9:59 | 有效报价 |
| 31 | 宝盈基金 | 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 9:59 | 有效报价 |
| 32 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 10:15 | 有效报价 |
| 33 | 上海淮矿资产管理有限公司 | 上海淮矿资产管理有限公司 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 10:17 | 有效报价 |
| 34 | 海通证券 | 海通证券股份有限公司自营账户 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 10:27 | 有效报价 |
| 35 | 鹏华基金 | 鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF） | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 10:37 | 有效报价 |
| 36 | 广发证券 | 广发证券股份有限公司自营账户 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 10:50 | 有效报价 |
| 37 | 东方基金 | 东方保本混合型开放式证券投资基金 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 10:50 | 有效报价 |
| 38 | 东方基金 | 东方安心收益保本混合型证券投资基金 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 10:50 | 有效报价 |
| 39 | 东方基金 | 东方利群混合型发起式证券投资基金 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 10:50 | 有效报价 |
| 40 | 中银基金 | 中银收益混合型证券投资基金 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 11:02 | 有效报价 |
| 41 | 天津信托 | 天津信托有限责任公司自营账户 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 11:03 | 有效报价 |
| 42 | 中国人寿资产 | 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 11:07 | 有效报价 |
| 43 | 中国人寿资产 | 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 11:07 | 有效报价 |
| 44 | 中国人寿资产 | 中国人寿保险（集团）公司传统普保产品 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 11:07 | 有效报价 |
| 45 | 中国人寿资产 | 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 11:07 | 有效报价 |
| 46 | 平安大华基金管理有限公司 | 平安大华行业先锋股票型证券投资基金 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 11:09 | 有效报价 |
| 47 | 长城证券 | 长城证券有限责任公司自营账户 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 11:10 | 有效报价 |
| 48 | 中海基金 | 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 11:17 | 有效报价 |
| 49 | 中海基金 | 中海优质成长证券投资基金 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 11:17 | 有效报价 |
| 50 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 12:07 | 有效报价 |
| 51 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 12:07 | 有效报价 |
| 52 | 中信证券 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 13:31 | 有效报价 |
| 53 | 泰康资产 | 恒安标准人寿保险有限公司传统分红保险产品 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 13:33 | 有效报价 |
| 54 | 平安资产 | 受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 13:36 | 有效报价 |
| 55 | 平安资产 | 平安人寿-分红-团险分红 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 13:36 | 有效报价 |
| 56 | 平安资产 | 平安人寿-分红-个险分红 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 13:36 | 有效报价 |
| 57 | 平安资产 | 平安人寿-传统-普通保险产品 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 13:36 | 有效报价 |
| 58 | 平安资产 | 中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 13:36 | 有效报价 |
| 59 | 平安资产 | 平安人寿-万能-个险万能 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 13:36 | 有效报价 |
| 60 | 华泰资产 | 受托管理农银人寿保险股份有限公司个险万能产品 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 13:41 | 有效报价 |
| 61 | 华泰资产 | 受托管理农银人寿保险股份有限公司传统保险产品 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 13:41 | 有效报价 |
| 62 | 华泰资产 | 受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 13:41 | 有效报价 |
| 63 | 华泰资产 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 13:41 | 有效报价 |
| 64 | 华泰资产 | 受托华泰保险集团股份有限公司—传统—理财产品 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 13:41 | 有效报价 |
| 65 | 华泰资产 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 13:41 | 有效报价 |
| 66 | 国泰基金 | 全国社保基金四零九组合 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 14:11 | 有效报价 |
| 67 | 国泰基金 | 全国社保基金一一二组合 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 14:11 | 有效报价 |
| 68 | 浙江中扬投资有限公司 | 浙江中扬投资有限公司 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 14:21 | 有效报价 |
| 69 | 上汽财务 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 14:28 | 有效报价 |
| 70 | 广发基金 | 全国社保基金一一五组合 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 14:29 | 有效报价 |
| 71 | 广发基金 | 广发稳健增长证券投资基金 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 14:29 | 有效报价 |
| 72 | 嘉实基金 | 中国农业银行离退休人员福利负债 | 5.03 | 3250 | 2015/3/5 14:30 | 有效报价 |
| 73 | 中国人保资产 | 正德人寿保险股份有限公司万能保险产品 | 5.03 | 3250 | 2015/3/6 9:36 | 有效报价 |
| 74 | 华夏人寿保险股份有限公司 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 5.03 | 3250 | 2015/3/6 9:36 | 有效报价 |
| 75 | 太平洋资产 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 5.03 | 3250 | 2015/3/6 9:46 | 有效报价 |
| 76 | 太平洋资产 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 5.03 | 3250 | 2015/3/6 9:46 | 有效报价 |
| 77 | 万向财务 | 万向财务有限公司自营账户 | 5.03 | 3250 | 2015/3/6 9:47 | 有效报价 |
| 78 | 融通基金 | 融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 | 5.03 | 3250 | 2015/3/6 9:53 | 有效报价 |
| 79 | 申银万国证券 | 申银万国证券股份有限公司自营账户 | 5.03 | 3250 | 2015/3/6 9:58 | 有效报价 |
| 80 | 兴业国际信托 | 兴业国际信托有限公司自营账户 | 5.03 | 3250 | 2015/3/6 10:04 | 有效报价 |
| 81 | 中再资产 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 5.03 | 3250 | 2015/3/6 10:20 | 有效报价 |
| 82 | 中再资产 | 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 5.03 | 3250 | 2015/3/6 10:20 | 有效报价 |
| 83 | 新时代证券 | 新时代证券有限责任公司自营账户 | 5.03 | 3250 | 2015/3/6 10:29 | 有效报价 |
| 84 | 南方基金 | 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 5.03 | 3250 | 2015/3/6 10:34 | 有效报价 |
| 85 | 兵器集团 | 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 | 5.03 | 3250 | 2015/3/6 10:42 | 有效报价 |
| 86 | 周文涛 | 周文涛 | 5.03 | 3250 | 2015/3/6 10:42 | 有效报价 |
| 87 | 大成基金 | 大成景恒保本混合型证券投资基金 | 5.03 | 3250 | 2015/3/6 10:44 | 有效报价 |
| 88 | 新华基金 | 新华阿里一号保本混合型证券投资基金 | 5.03 | 3250 | 2015/3/6 10:58 | 有效报价 |
| 89 | 三峡财务 | 三峡财务有限责任公司自营账户 | 5.03 | 3250 | 2015/3/6 11:01 | 有效报价 |
| 90 | 中国国际金融 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) | 5.03 | 3250 | 2015/3/6 11:18 | 有效报价 |
| 91 | 中国国际金融 | 中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合 | 5.03 | 3250 | 2015/3/6 11:18 | 有效报价 |
| 92 | 中国国际金融 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2015年6月1日） | 5.03 | 3250 | 2015/3/6 11:18 | 有效报价 |
| 93 | 阳光资产管理股份有限公司 | 受托管理阳光人寿保险股份有限公司传统保险产品 | 5.03 | 3250 | 2015/3/6 11:20 | 有效报价 |
| 94 | 阳光资产管理股份有限公司 | 受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品 | 5.03 | 3250 | 2015/3/6 11:20 | 有效报价 |
| 95 | 博时基金 | 全国社保基金一零三组合 | 5.03 | 3250 | 2015/3/6 13:15 | 有效报价 |
| 96 | 华夏基金 | 华夏基金专户资产管理计划 | 5.03 | 3250 | 2015/3/6 13:41 | 有效报价 |
| 97 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 | 5.03 | 3250 | 2015/3/6 13:42 | 有效报价 |
| 98 | 富国基金 | 中国石油化工集团公司企业年金 | 5.03 | 3250 | 2015/3/6 13:46 | 有效报价 |
| 99 | 富国基金 | 长江金色晚晴（集合型）企业年金 | 5.03 | 3250 | 2015/3/6 13:46 | 有效报价 |
| 100 | 富国基金 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 5.03 | 3250 | 2015/3/6 13:46 | 有效报价 |
| 101 | 宏源证券 | 中国银行特定客户资产托管专户（宏源证券中华财险） | 5.03 | 3250 | 2015/3/6 13:54 | 有效报价 |
| 102 | 银河基金 | 银河收益证券投资基金 | 5.03 | 3250 | 2015/3/6 14:16 | 有效报价 |
| 103 | 上电财务 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 5.03 | 3250 | 2015/3/6 14:32 | 有效报价 |
| 104 | 信达证券 | 幸福人寿保险股份有限公司—万能险 | 5.03 | 3250 | 2015/3/6 14:33 | 有效报价 |
| 105 | 英大国际信托 | 英大国际信托有限责任公司自营账户 | 5.03 | 3250 | 2015/3/6 14:39 | 有效报价 |
| 106 | 航天科工财务 | 航天科工财务有限责任公司自营账户 | 5.03 | 1950 | 2015/3/6 11:11 | 无效报价 |
注：无效报价原因：未按照《初步询价及推介公告》的要求提供《网下投资者承诺函》、《网下投资者基本信息表》和《出资人基本信息表》。
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