本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经中国证监会证监许可﹝2014﹞926号文核准，河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“辉煌科技”）获准向社会公开发行面值不超过5亿元的公司债券。河南辉煌科技股份有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 2.5 亿元。

　根据《河南辉煌科技股份有限公司2015年公司债券（第一期）发行公告》，辉煌科技2015年公司债券（第一期）发行规模为人民币 2.5 亿，发行价格为每张 100 元，期限为 3 年，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，简称为“15辉煌01”，采取网下面向机构投资者询价配售的发行方式。

　本次债券发行工作于已于 2015 年 3 月 6 日结束，具体情况如下：

　本期债券网下的发行数量为 2.5 亿元人民币，网下机构投资者认购数量为2.5 亿元，占本期债券发行总量的比例为 100%。

　特此公告。

　发行人：河南辉煌科技股份有限公司

　保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

　2015 年 3 月 6 日