证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：临2015-014

转债代码：110027 转债简称：东方转债

转股代码：190027 转股简称：东方转股

东方电气股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

东方电气股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司发行的可转换公司债券于2015年1月12日开始转股，2015年1月12日至2月16日期间共计3,996,503,000元“东方转债”（110027）转换成“东方电气”（600875）股票，转股数为333,040,368股，占可转债转股前（2015年1月11日）公司已发行股份总额（2,003,860,000股）的比例为16.62%。

? 截止到2015年2月16日收市，尚有3,497,000元的“东方转债”未转股，占“东方转债”发行总量的0.087%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]628号文核准，东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月10日公开发行了4,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额400,000万元。期限为自发行之日起6年，即自2014年7月10日至2020年7月10日。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2014]402号文同意，公司40亿元可转换公司债券于2014年7月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“东方转债”，债券代码“110027”。

（三）按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，本次可转债转股期自2015年1月10日后第一个交易日起至2020年7月10日止，初始转股价格为12.00元/股。

公司可转债自进入转股期当日（2015年1月12日）起，连续15个交易日（从2015年1月12日至2015年1月30日）收盘价格高于本公司“东方转债（110027）”（以下简称“东方转债”）当期转股价格的130%，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，触发了可转债的赎回条款。公司七届二十次董事会审议通过了《关于有条件赎回“东方转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”（2015年2月16日）登记在册的东方转债全部赎回。

二、可转债转股情况

（一）公司发行的可转换公司债券于2015年1月12日开始转股，2015年1月12日至2月16日期间共计3,996,503,000元“东方转债”（110027）转换成“东方电气”（600875）股票，转股数为333,040,368股，占可转债转股前（2015年1月11日）公司已发行股份总额（2,003,860,000股）的比例为16.62%。

（二）截止到2015年2月16日，尚有3,497,000元的“东方转债”未转股，占“东方转债”发行总量的0.087%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 （2015年1月11日）	本次可转债转股	变动后 （2015年2月16日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	2,003,860,000	333,040,368	2,336,900,368
总股本	2,003,860,000		2,336,900,368

四、其他

咨询部门：本公司董事会办公室

咨询电话：028-87583666

传真：028-87583551

特此公告。

东方电气股份有限公司

董事会

2015年2月25日

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：临2015-015

转债代码：110027 转债简称：东方转债

转股代码：190027 转股简称：东方转股

东方电气股份有限公司

关于“东方转债”赎回结果及兑付摘牌公告

东方电气股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●赎回数量：3,497,000元（34,970张）

●赎回兑付总金额：3,505,498.32元

●赎回款发放日：2015年2月27日

●可转债摘牌日：2015年2月27日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）东方电气股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自2015年1月12日进入转股期，从2015年1月12日至2015年1月30日连续15个交易日收盘价格高于本公司“东方转债（110027）”（以下简称“东方转债”）当期转股价格的130%，根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。

（二）公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于有条件赎回“东方转债”的议案》，公司决定行使“东方转债”的有条件赎回权，对“赎回登记日”登记在册的东方转债全部赎回（详见公司于2015年1月31日于上海证券交易所网站披露的《东方电气股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议暨有条件赎回“东方转债”的提示性公告》），并于2015年2月3日、2月5日、2月7日、2月10日、2月12日、2月13日、2月16日分别披露了《关于“东方转债”赎回的公告》和后续提示公告。其中：

1、赎回对象：2015年2月16日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的东方转债的全部持有人。

2、赎回登记日：2015年2月16日

3、赎回价格：100.304元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起（2014年7月10日）至本计息年度赎回日（2015年2月17日）止的实际日历天数（算头不算尾）；

当期利息IA＝B×i×t/365=100×0.5%×222/365=0.304元/张；

计息天数：自2014年7月10日起至2015年2月17日止（算头不算尾）。

境内自然人投资者和证券投资基金扣税（税率20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 100.243元/张（税后），合格境外机构投资者QFII扣税（税率10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为100.274元/张，除上述两种情况以外的投资者，公司不代扣所得税，实际赎回价格为100.304元/张。

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）转股情况

截至2015年2月16日收市后在中登公司上海分公司登记在册的全部“东方转债”的余额为3,497,000元（34,970张），占公司已发行的可转债总额4,000,000,000元（40,000,000张）的 0.087%，累计转股总量为333,040,368股，占“东方转债”转股前公司已发行股份总额2,003,860,000股的16.62%，公司总股本增至2,336,900,368股。

（二）停止交易和转股

在赎回登记日次一交易日（2015年2月17日）起，“东方转债”（110027）和“东方转股”（190027）停止交易和转股，尚未转股的3,497,000元（34,970张）“东方转债”被冻结。

（三）赎回情况

赎回数量：3,497,000元（34,970张）

赎回兑付总金额：3,505,498.32元

赎回款发放日：2015年2月27日

（四）本次可转债赎回对公司的影响

公司本次可转债赎回金额为3,497,000元，占“东方转债”发行总额40亿元的0.087%，影响公司筹资活动现金流出3,505,498.32元，未对公司资金使用造成影响。

截至2015年2月16日收市后，公司于2014年7月10日发行的40亿元“东方转债”累计有3,996,503,000元转为本公司A股股票，累计转股股数为333,040,368股，累计转股股数占“东方转债”转股前公司已发行股份总额2,003,860,000股的16.62%。

本次“东方转债”转股完成后，公司总股本增至2,336,900,368股，增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力。同时，由于股本增加，对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项。

自2015年2月27日起，本公司的“东方转债”（110027）、“东方转股”（190027）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

东方电气股份有限公司

董事会

二〇一五年二月二十五日