本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过人民币150亿元债务融资工具事项已经公司于2014年10月27日召开的2014年第一次临时股东大会审议批准，具体内容详见公司于2014年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《保利房地产（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2014-042）。

一、本次中期票据注册及历次发行情况

2014年12月15日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2014]MTN455号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为150亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效。公司已经于2014年12月25日发行2014年度第一期中期票据，发行金额为10亿元。

二、本次中期票据发行情况

2015年2月12日，公司成功发行了2015年度第一期中期票据，发行结果如下：

发行要素
名称	保利房地产（集团）股份有限公司2015年度第一期中期票据	简称	15保利房产MTN001
代码	101554008	期限	5年
起息日	2015年2月13日	兑付日	2020年2月13日
计划发行总额	30亿元	实际发行总额	30亿元
发行利率	4.70%（发行日一年期shibor-0.0834%）	发行价格	100 元/百元
簿记管理人	中国建设银行股份有限公司
主承销	中国建设银行股份有限公司
联席主承销	中信证券股份有限公司

公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

二○一五年二月十六日