嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2014年9月29日成立,并于2015年2月13日完成对中国石化销售有限公司(以下简称“销售公司”)的增资,现就相关事项公告如下:
1、销售公司的股权购买价格
以销售公司2014年4月30日的财务报表为测算基础,本基金以增资后销售公司的2.15倍市净率(P/B)购买其股权。
2、销售公司的定价依据
根据《中国石油化工股份有限公司关于子公司中国石化销售有限公司增资引进投资者的公告》表述,销售公司增资在公平、公正、公开、透明的原则基础上实施,采用多轮评选、竞争性谈判的方式,由潜在投资者对销售公司价值进行独立判断,并根据本次引资的进展先后提交非约束性报价以及约束性报价。中国石化和销售公司共同成立由独立董事、外部监事和内外部专家组成的独立评价委员会对潜在投资者进行评议,评议过程除将潜在投资者的报价、拟投资规模等作为主要决策因素外,还对产业投资者、境内投资者及惠及广大中国公众的投资者予以优先考虑。经独立评价委员会评议后,中国石化和销售公司选择了最终的投资者名单。
本次增资的定价超过销售公司账面价值的20%以上。增值主要原因是销售公司拥有不可复制的品牌、网络、客户、资源等综合优势,具有广阔的业务发展前景。投资者认同销售公司的未来发展规划与增长潜力,愿意通过本次增资深入参与销售公司的经营管理并与销售公司展开长期业务合作,实现互惠共赢。
3、持有销售公司总股本的比例
根据《关于中国石化销售有限公司之增资协议》,嘉实基金管理有限公司代表本基金认购销售公司本次增资50.00亿元,持有销售公司股权比例为1.400%。
4、基金资产中各大类资产比例情况(截止2015年2月13日)
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风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。
本公告中的投资组合构建情况及其他相关信息不构成对基金运作期实际收益的承诺或保证。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年2月14日