本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年2月9日

　(二) 股东大会召开的地点：上海铭德大酒店4楼多功能厅（上海市西藏北路558号）

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　2015年度第一次A股类别股东大会

　■

　2015年度第一次H股类别股东大会

　■

　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，由王开国董事长主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事13人，出席9人，董事张新玫女士、何健勇先生、独立董事吕长江先生、冯仑先生因其他公务安排未能出席本次会议；

　2、 公司在任监事11人，出席7人，监事李林先生、董小春先生、程峰先生和胡京武先生因其他公务安排未能出席本次会议；

　3、 本公司董事会秘书金晓斌先生、黄正红先生出席了本次会议；本公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员以及国浩律师（上海）事务所的见证律师列席了本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　2015年度第一次临时股东大会

　特别决议案

　1、议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案

　1.1议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——发行股票的种类和面值

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.2议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——发行方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.3议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——发行对象

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.4议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——发行规模

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.5议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——发行价格

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.6议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——认购方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.7议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——滚存利润

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.8议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——募集资金用途

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.9议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——决议有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.10议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——关于本次H股发行授权事宜

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：关于公司发行其它境内债务融资工具一般性授权的议案

　3.1议案名称：关于公司发行其它境内债务融资工具一般性授权的议案——品种

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3.2议案名称：关于公司发行其它境内债务融资工具一般性授权的议案——期限

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3.3议案名称：关于公司发行其它境内债务融资工具一般性授权的议案——利率

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3.4议案名称：关于公司发行其它境内债务融资工具一般性授权的议案——发行主体、发行规模及发行方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3.5议案名称：关于公司发行其它境内债务融资工具一般性授权的议案——发行价格

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3.6议案名称：关于公司发行其它境内债务融资工具一般性授权的议案——担保及其它信用增级安排

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3.7议案名称：关于公司发行其它境内债务融资工具一般性授权的议案——募集资金用途

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3.8议案名称：关于公司发行其它境内债务融资工具一般性授权的议案——发行对象及向公司股东配售的安排

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3.9议案名称：关于公司发行其它境内债务融资工具一般性授权的议案——偿债保障措施

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3.10议案名称：关于公司发行其它境内债务融资工具一般性授权的议案——债务融资工具上市

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3.11议案名称：关于公司发行其它境内债务融资工具一般性授权的议案——决议有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3.12议案名称：关于公司发行其它境内债务融资工具一般性授权的议案——发行公司其它境内债务融资工具的授权事项

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　普通决议案

　4、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：关于新增对外担保额度的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：关于公司2015年权益类、固定收益类、衍生产品类投资资产配置的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2015年度第一次A股类别股东大会

　1、议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案

　1.1议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——发行股票的种类和面值

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.2议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——发行方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.3议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——发行对象

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.4议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——发行规模

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.5议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——发行价格

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.6议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——认购方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.7议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——滚存利润

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.8议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——募集资金用途

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.9议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——决议有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.10议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——关于本次H股发行授权事宜

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2015年度第一次H股类别股东大会

　1、议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案

　1.1议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——发行股票的种类和面值

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.2议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——发行方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.3议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——发行对象

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.4议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——发行规模

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.5议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——发行价格

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.6议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——认购方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.7议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——滚存利润

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.8议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——募集资金用途

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.9议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——决议有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.10议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——关于本次H股发行授权事宜

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　因公司不存在持股5%以上的股东，因此持股5%以下股东的表决情况同上。

　三、律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　律师：崔少梅律师、肖静恺律师

　2、 律师鉴证结论意见：

　上述两位律师对本次临时股东大会及类别股东大会进行见证，并依法出具法律意见书，结论意见如下：本次会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格以及表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、 2015年度第一次临时股东大会、2015年度第一次A股/H股类别股东大会决议决议；

　2、 国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　海通证券股份有限公司

　2015年2月9日