本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●转股情况：截至2015年2月4日，累计已有2,236,687,000元中海转债转为本公司A股股票，累计转股股数为358,439,729股，累计转股股数占中海转债转股前本公司已发行股份总额的10.5282%；其中，自2015年1月1日（本公司前次披露股份变动情况基准日的翌日）至2015年2月4日，中海转债转股的债券面值为人民币1,757,111,000元，转股股数为281,586,713股。

　●未转股情况：截至2015年2月4日，中海转债尚有1,713,313,000元未转股，占中海转债发行总量的43.3750%。

　一、可转债发行上市概况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1152号文核准，中海发展股份有限公司（简称“本公司”）于2011年8月1日成功发行人民币39.5亿元A股可转换公司债券（简称“中海转债”），每张面值人民币100元，共39,500,000张，期限为六年，即自2011年8月1日至2017年8月1日。

　经上海证券交易所上证发字[2011]32号文批准，中海转债已于2011年8月12日起在上海证券交易所上市交易，证券代码“110017”，中海转债自2012年2月2日起可转换为本公司A股股票，初始转股价格为人民币8.70元/股。

　本公司在2012年6月1日实施2011年度每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）的利润分配方案，自2012年6月1日起，“中海转债”转股价格由每股人民币8.70元调整为每股人民币8.60元。

　本公司于2014年8月12日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“中海转债”转股价格的议案》，自2014年8月14日起，“中海转债”转股价格由每股人民币8.60元调整为每股人民币6.24元。

　二、可转债本次转股情况

　截至2015年2月4日，累计已有2,236,687,000元中海转债转为本公司A股股票，累计转股股数为358,439,729股，累计转股股数占中海转债转股前本公司已发行股份总额的10.5282%；其中，自2015年1月1日（本公司前次披露股份变动情况基准日的翌日）至2015年2月4日，中海转债转股的债券面值为人民币1,757,111,000元，转股股数为281,586,713股。

　截至2015年2月4日，中海转债尚有1,713,313,000元未转股，占中海转债发行总量的43.3750%。

　三、股份变动情况

　截至2015年2月4日，本公司股份变动情况如下：

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　注：以上股份均为无限售条件流通股。

　四、其他

　联系人：中海发展股份有限公司董事会秘书室

　咨询电话： (86)21-65967165

　特此公告。

　中海发展股份有限公司

　董事会

　二〇一五年二月五日