(上接A63版)

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经核查，保荐机构认为：发行人的资金筹措方式灵活，资金筹措能力较强，营运资金筹措不存在严重依赖关联方的情形。

３、关联方应收应付款项余额

单位：元

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４、公司独立董事对关联交易公允性评价

公司《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》等相关制度明确规定了关联交易的决策程序，以维护全体股东的合法权益。报告期内，公司各项关联交易均已履行相关决策程序，公司独立董事认为：“公司报告期内重大关联交易公允、合法，没有损害公司及公司中小股东利益的行为。公司报告期内重大关联合同和交易协议的签订遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，合同条款是公允的、合理的，关联交易价格未偏离市场独立第三方的交易价格，由交易方根据市场情况及变化协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形”。

七、董事、监事及高级管理人员

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附表：

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独立董事对外兼职具体情况详见上表“简要经历”部分。

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

目前，富煌建设持有本公司７０．３３％的股份，为公司的控股股东。富煌建设成立于１９９７年１０月２８日，目前注册资本和实收资本为８，０００万元，注册地址和主要生产经营地为巢湖市黄麓镇，法定代表人杨俊斌，主要从事投资管理业务。目前富煌建设股东为杨俊斌、周伊凡，分别持有其９９．７％和０．３％的股权。

最近一年一期基本财务状况：

单位：万元

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２０１４年１－９月数据未经审计，２０１３年数据业经巢湖广晟会计师事务所（以下简称“巢湖广晟”）审计。

杨俊斌先生９６０年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师，安徽省第十届、十一届人大代表，安徽省第十一届政协委员，第六届合肥十大经济人物，安徽省优秀民营企业家，安徽省劳动模范，中国建筑金属结构协会常务理事，中国建筑金属结构协会建筑钢结构分会副会长，安徽省钢结构协会会长。曾任安徽省巢湖市黄麓区经委副主任，北京富煌三思达科技有限责任公司董事长，现任富煌建设董事长，富煌电控董事长，富煌和利时董事长，富煌刀片执行董事，富煌房地产执行董事，富煌工业园董事长，江西富煌董事长，富煌设计执行董事，上海富煌执行董事，北京富煌执行董事，本公司董事长。目前，杨俊斌先生持有本公司控股股东富煌建设９９．７％的股份，其所持股份不存在质押、冻结及其他权利限制情形。

九、简要财务会计信息

（一）合并资产负债表主要数据

单位：元

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（二）合并利润表主要数据

单位：元

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（三）合并现金流量表主要数据

单位：元

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（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表

单位：元

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（五）主要财务指标

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（六）管理层讨论与分析

（１）发行人盈利能力分析

公司自设立以来，专注于钢结构的设计、制造和安装。报告期内，公司主营业务随着钢结构行业的发展而不断壮大。２０１１年、２０１２年、２０１３年和２０１４年１－９月，发行人营业收入分别为１４１，５０２．９２万元、１６２，２３２．４３万元、１８７，３３０．０３万元和１３７，２０６．６１万元。

公司营业收入的增长主要来自于主营业务收入的持续增长。近年来，公司抓住钢结构产业快速发展机遇，不断加大产品开发和市场开拓力度，适时扩大业务规模，主营业务收入由２０１１年的１４１，４３８．１４万元增长到２０１３年的１８１，１７１．２４万元，年均复合增长率为１３．１８％。

公司一贯坚持做强做大钢结构产品的经营理念，通过进一步加强生产成本控制，优化工艺流程，深挖内部潜力，钢结构业务毛利率水平基本保持稳定，最近三年一期公司钢结构业务毛利率分别为１４．７７％、１４．１０％、１２．６２％和１５．６４％。２０１１年至２０１３年，随着生产销售规模的持续增长，公司主营业务毛利逐年增长。２０１４年１－９月，公司主营业务毛利保持稳定。钢结构产品作为公司主导产品，报告期内实现的毛利占公司主营业务毛利比重基本保持在８０％左右，是公司利润的主要来源。

最近三年一期，公司销售规模保持增长，营业收入由２０１１年的１４１，５０２．９２万元增至２０１３年１８７，３３０．０３万元，２０１４年１－９月实现１３７，２０６．６１万元；最近三年一期的营业利润分别为６，７３６．８８万元、５，８６６．７１万元、４，５２３．５６万元和３，３７４．４４万元，净利润分别为５，８６４．５７、５，４６２．９０万元、４，１６４．４４万元和３，０２９．７５万元，营业利润和净利润略有波动。

（２）发行人最近三年一期财务状况、偿债能力分析

报告期内公司业务规模持续扩大，盈利能力不断增强，销售收入保持增长，总资产规模增长明显。２０１１年末至２０１４年９月末资产总额分别为１８４，０５４．９８万元、２１９，２９５．３９万元、２５３，４３４．３１万元和２８２，９８９．９６万元。

近三年一期，公司负债总额逐年增加，主要系短期借款、应付账款、应付票据等流动负债增加所致。流动负债余额２０１４年９月末较２０１３年末增长了１３．１６％，２０１３年末较２０１２年末增长了１８．８２％，２０１２年末较２０１１年末增长了２５．２％。

报告期各期末公司的资产负债率较高，这是由行业运营模式决定的。东南网架、杭萧钢构等同行业上市公司近年来的资产负债率水平也基本保持在６５％－７５％之间。与已获得大额权益性融资资金的同行业上市公司相比，公司的资产负债率水平是合理的，与行业属性特点相匹配。

最近三年一期末，公司流动比率较为稳定，基本维持在０．９３左右，处于较为正常水平。

２０１１年末和２０１２年末，公司速动比率基本保持稳定，维持在０．６左右。２０１３年末和２０１４年９月末，公司速动比率分别为０．５１和０．４６，较２０１１年末和２０１２年末下降较多，主要是存货余额增幅较大所致。

近三年，公司实现的息税折旧摊销前利润均在１５，０００万元以上，２０１４年１－９月实现的息税前利润１３，５４０．３５万元，利息保障倍数为１．５２，为公司债务偿还提供了充分的保障。

公司应收账款周转率和存货周转率在同行业中处于中等水平，无异常情况。

（３）发行人最近三年一期现金流量分析

单位：万元

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由于大型钢结构工程项目具有项目周期长、前期资金需求量大、工程跨年度结算比较常见等特点，钢结构企业的经营性现金流在年度之间一般波动较大。公司２０１３年和２０１４年１－９月经营活动现金流量净额分别为－２１，４４７．７５万元和－５，８２０．７８万元，主要是因为：①在建的工程项目余额逐年增长导致存货占用的金额较多；②受２０１３年“钱荒”的影响，部分业主的资金面相对紧张，采取推迟付款或以银行承兑汇票支付工程款的方式以缓解资金压力，导致工程款回收较慢。

报告期内，公司投资活动产生的现金流出主要系募集资金投资项目以及重钢生产基地基本建设配套工程等固定资产投资建设。

报告期内，公司的筹资活动基本呈现现金流入的特征。报告期内，公司在业务规模和固定资产投资规模持续扩大的情况下对各类长短期资金存在较大的需求，筹资活动产生的现金流呈现较大金额的净流入，筹资方式主要包括各类长短期借款、吸收权益性资金以及融资租赁等。

（４）资本性支出分析

２０１１年至２０１４年１－９月，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金分别为９，７６７．８２万元、４，９１４．３８万元、９，１６５．０５万元和５７８．５７万元。

（５）发行人财务状况和盈利能力的未来趋势分析

面对良好的行业发展机遇和不断增长的市场需求，近年来，公司凭借国家优质工程铸就的良好品牌形象，以及上海世博会展馆等重大工程的建设，充分展示了公司的综合实力，成功跻身行业前列，经营业绩也实现了较大幅度的增长。

从财务状况和盈利能力来看，本次拟募集资金到位后，公司的资产规模将进一步增加，资产负债率和财务费用将大幅降低，抗风险能力将进一步增强；同时，公司非流动资产比例将有所提高，净资产收益率短期内将有一定程度的下降。随着本次募集资金投资项目的实施和完成，公司主营产品的产能将能够满足不断增长的市场需求，从而实现公司业务规模和盈利水平的持续快速增长。

（６）非经常性损益影响分析

２０１１年至２０１４年１－９月非经常性损益占各期归属于母公司股东的净利润的比例分别为０．６２％、４．６６％、３．５３％和２．６９％，对公司未来盈利能力的持续性和稳定性不会产生影响。

（七）股利分配情况

公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，实行如下股利分配政策：

１、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的１０％列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的５０％以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

２、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

３、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不得分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的２５％。

近三年，公司加大了重钢项目的投资，同时项目投产后流动资金需求较大，根据公司经营发展需要，股东大会决定将利润留存公司，以满足公司业务拓展需要，公司近三年未进行利润分配。

根据２０１４年度第一次临时股东大会决议通过，如果本次股票获准发行，则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由新老股东按发行后的股权比例共同享有。

２０１１年５月６日，公司２０１０年度股东大会通过了上市后适用的《公司章程》。２０１１年１２月２８日，公司召开２０１１年度第一次临时股东大会，决议通过了公司董事会提出的关于修改公司上市后适用的《公司章程》（修订案）的议案。２０１３年１２月２２日，公司召开２０１３年度第二次临时股东大会，决议通过了公司董事会提出的关于修改公司上市后适用的《公司章程》（修订案）的议案。２０１４年８月１６日，公司召开２０１４年度第一次临时股东大会，决议通过了公司董事会提出的关于修改公司上市后适用的《公司章程》（修订案）的议案。

确认发行后的股利分配政策如下：

（１）利润分配原则：公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（２）利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金或现金与股票相结合的方式分配股利。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。公司可以进行中期现金分红。

（３）现金分红比例及条件：公司当年盈利且累计可分配利润为正数、现金能够满足公司正常生产经营的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的２０％。公司在进行利润分配时，预计无重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例不得低于８０％；预计有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例不得低于４０％。

（４）股票股利分配条件：若公司营收增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。

（５）利润分配的决策机制与程序：在公司实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，制订中期利润分配方案（拟进行中期分配的情况下）、年度利润分配方案。董事会制订的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配方案进行审核并发表独立意见。监事会应对董事会制订的利润分配方案进行审核并发表审核意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

公司在上一会计年度实现盈利且累计可分配利润为正数，但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金分红方案的，应当在定期报告中详细说明不分配原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途；独立董事、监事会应当对此发表审核意见。公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。

公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应充分听取中小股东的意见，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还应通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。

（６）利润分配政策调整的决策机制与程序：公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会特别决议审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股东所持表决权的２／３以上通过；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定；独立董事、监事会应当对此发表审核意见；公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。

截至２０１４年９月３０日，发行人滚存未分配利润３１３，６１２，６７８．０４元（母公司报表数）。经公司２０１４年度第一次临时股东大会决议通过，如果本次股票获准发行，则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由新老股东按发行后的股权比例共同享有。

（八）发行人控股子公司情况

公司目前有七家控股子公司：富煌设计、江西富煌、上海富煌、北京富煌、沈阳富煌、合肥富煌和芜湖富煌，一家参股公司。基本情况如下：

１、江西富煌

注册资本：１，５５０万元人民币

实收资本：１，５５０万元人民币

成立日期：２００１年１０月２２日

注册地址：南昌向塘省级开发区

法定代表人：秦学东

经营范围：钢结构，钢制品，网架，网架结构制品，彩钢压型板，彩钢复合板，彩板门窗、设计、制作、安装、以上经营项目国家有专项规定除外。基础建筑业设计、施工（凭资质证书经营）。

主营业务：钢结构生产、安装

股权结构：本公司持有７０％的股权，江西省地质矿产勘查开发局物化探大队持有３０％的股权。江西省地质矿产勘查开发局物化探大队为政府全额拨款的事业单位法人（事证第１３６００００００１９７号）。

最近一年一期基本财务状况：

单位：万元

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以上数据业经华普所审计。

２、富煌设计

注册资本：１，５００万元人民币

实收资本：１，５００万元人民币

成立日期：２００４年４月１２日

注册地址：合肥市长江西路６６９号科创大厦

法定代表人：杨俊斌

经营范围：建筑工程设计、钢结构工程、土木结构工程设计；工程技术咨询；工程预决算；建筑材料、建筑设备、电子仪器、电脑及软件的销售；工程效果图制作；工程质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：钢结构设计

股权结构：本公司持有１００％的股权

富煌设计主要从事钢结构工程设计业务，一是为富煌钢构提供设计服务，占比约６０％左右，对发行人的业务拓展、盈利能力提升起到了积极作用；一是对外提供设计服务，积累了对不同客户服务的经验，从而更加有效地为发行人提供服务。

最近一年一期基本财务状况：

单位：万元

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以上数据业经华普所审计。

３、上海富煌

注册资本：５０万元人民币

实收资本：５０万元人民币

成立日期：２００８年５月２７日

注册地址：肇嘉浜路３３３号５楼０６室

法定代表人：杨俊斌

经营范围：钢结构的设计、安装，钢结构领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主营业务：钢结构业务承揽

股权结构：本公司持有１００％的股权

最近一年一期基本财务状况：

单位：万元

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以上数据业经华普所审计。

４、北京富煌

注册资本：１００万元人民币

实收资本：１００万元人民币

成立日期：２００９年８月１９日

注册地址：北京市朝阳区曙光西里甲１号Ｂ座１５０３室

法定代表人：杨俊斌

经营范围：专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术推广服务；电脑图文设计。

主营业务：钢结构业务承揽

股权结构：本公司持有１００％的股权

最近一年一期基本财务状况：

单位：万元

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以上数据业经华普所审计。

５、沈阳富煌

注册资本：１，０００万元人民币

实收资本：１，０００万元人民币

成立日期：２０１０年２月４日

注册地址：沈阳市和平区南五马路１８３－５号Ｇ１－６－２

法定代表人：程兴松

经营范围：建筑工程、钢结构工程、建筑幕墙工程设计、安装、施工、技术咨询、技术服务；建筑材料、装饰材料销售。

主营业务：钢结构业务承揽

股权结构：本公司持有１００％的股权

最近一年一期基本财务状况：

单位：万元

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以上数据业经华普所审计。

６、合肥富煌

注册资本：５０万元人民币

实收资本：５０万元人民币

成立日期：２０１０年２月１０日

注册地址：合肥新站区颖河路香江生态丽景２８幢４０６室

法定代表人：郑茂荣

经营范围：钢结构工程设计与安装；钢结构领域内的技术咨询；建筑材料、装饰材料销售。

主营业务：钢结构业务承揽

股权结构：本公司持有１００％的股权

最近一年一期基本财务状况：

单位：万元

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以上数据业经华普所审计。

７、芜湖富煌

注册资本：１００万元人民币

实收资本：１００万元人民币

成立日期：２０１２年７月１７日

注册地址：芜湖市观澜路１号滨江商务楼２８层

法定代表人：刘伟

经营范围：房屋建筑工程施工；各类钢结构工程的制作和安装；各类门窗的生产、销售（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

股权结构：本公司持有１００％的股权

最近一年一期基本财务状况：

单位：万元

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以上数据业经华普所审计。

８、北京五洲风展览有限公司

注册资本：８５万元人民币

实收资本：８０万元人民币

成立日期：２０１２年１０月１７日

注册地址：北京市西城区月坛北街２５号３１幢６层６０２室

法定代表人：张国林

经营范围：组织国内文化艺术交流活动（文艺演出除外）；承办展览展示活动；会议服务；企业策划；企业管理；技术咨询；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布广告。

股权结构：本公司持有５％的股权

最近一年一期基本财务状况：

单位：万元

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以上数据未经审计。

第四节 募集资金运用

１、本次发行募集资金按轻重缓急顺序投入以下两个项目：

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（１）“重型钢构件生产线二期项目”总投资为２０，２１４万元，其中固定资产投资１４，２３２万元，项目铺底流动资金５，９８２万元。本项目建设期为２９个月，２０１３年底７０％达产，２０１３年后１００％达产。项目固定资产投资资金根据项目建设实施计划和进度安排分批投入使用。流动资金按照项目达产情况根据生产销售需要分期投入使用。２０１２年８月底已部分投产，并形成３万吨产能；其余部分已于２０１３年１０月底竣工投产，新增产能３万吨。

（２）“高性能建筑钢结构围护构件生产线项目”总投资为３，８２４万元，其中固定资产投资２，８６０万元，铺底流动资金９６４万元。本项目建设期为２４个月。项目固定资产投资资金根据项目建设实施计划和进度安排分批投入使用。流动资金按照项目达产情况根据生产销售需要分期投入使用。２０１２年８月底本项目已投产。

此项目生产的Ｃ／Ｚ冷弯型钢檩条系公司生产钢构件的重要原材料之一，主要用于公司配套。

２、募集资金投资项目已经安徽省发展和改革委员会《关于安徽富煌钢构股份有限公司重型钢构件生产线二期项目备案的函》（皖发改产业函【２０１０】１２３号）、《关于安徽富煌钢构股份有限公司重型钢构件生产线二期项目计划竣工时间延期的批复》（皖发改产业函【２０１３】８９号）和《关于安徽富煌钢构股份有限公司高性能建筑钢结构围护构件生产线项目备案的函》（皖发改产业函【２０１０】１２２号）、《关于安徽富煌钢构股份有限公司高性能建筑钢结构围护构件生产线项目计划竣工时间延期的批复》（皖发改产业函【２０１２】３１２号）备案。

上述拟投资项目的环境影响及保护情况已取得安徽省巢湖市环境保护局批复同意。

３、本次募集资金投资项目已于２０１３年１０月底全部竣工，本次募集资金到位后，发行人将首先置换已提前投入的资金。项目实际投入资金超出募集资金部分，公司将通过银行贷款和自有资金解决。

４、公司董事会认为：上述募集资金投资项目符合国家有关产业政策和公司发展战略，具有较好的市场前景，能进一步提升公司的综合竞争力。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

（一）行业竞争风险

钢结构行业在我国是一个新兴行业。近年来，我国钢结构产业市场发展较快，由于钢结构产品应用广泛，行业发展空间广阔，新建和从相关行业转产过来的钢结构生产企业迅速增多，但大多数为规模较小企业。目前，整个行业有４，０００－５，０００家企业。尽管钢结构产业具有较大的发展空间，但在进入门槛较低的低端市场，未来的市场竞争将日趋激烈，企业的盈利能力会下降，而技术含量较高的中高端市场，会逐步集中到一些品牌企业中。如果公司在未来的发展中不能继续巩固并提升自己的品牌优势和行业领先地位，公司将会面临较大的市场竞争风险。

（二）市场开发不足的风险

公司市场开发主要表现为工程承揽，工程承揽是决定公司持续发展的重要因素，市场开发力度不足或方式不当将直接导致工程承揽量偏低。此外，中标率也是影响工程承揽效果的重要因素。因为投标过程中投入的人力、物力和财力会提高公司的费用，增加公司的营运成本，从而影响公司的经营业绩。

（三）原材料集中采购风险

公司主要原材料为钢材，包括钢板、型钢、焊管等，为保证原材料供应，公司每年与主要原材料供应商签订年度采购合同，就全年的主要材料、质量标准、争议解决方式等进行约定。采购发生时，供需双方根据框架协议，另行确认产品具体牌号、规格、状态、数量、单价、交货期等。报告期内，公司不存在向单个供应商的采购金额占采购总额比例超过５０％或严重依赖于少数供应商的情形。报告期内公司向前五名供应商的采购情况如下：

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公司按制定的《采购管理程序》、《供方评估管理程序》严格执行采购程序，大额原材料采购要求采取招标方式，以尽可能降低采购成本。为保证原材料质量稳定和降低原材料采购价格，报告期内公司向前五名供应商的原材料采购较为集中，采购金额占比在４０％以上。虽然公司主要原材料钢板等系基础大宗原材料，不会对原材料供应商产生采购依赖，但由于公司采购较为集中、采购金额占比较大，还是存在一定的原材料集中采购风险。

（四）工程质量风险

公司与客户签订的工程合同，均规定公司对交付使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。如果工程因质量问题造成客户的经济损失，公司负有赔偿责任。公司一贯高度重视工程质量管理工作，承接的多项工程获得“中国建筑钢结构金奖（国家优质工程）”和“中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）”。报告期内，公司不存在因工程质量问题而受到损失的情形，但如果公司已完工和在建工程的施工质量不能达到规定标准，公司的市场形象和经济上将受到双重损失，公司仍可能面临一定的工程质量风险。

（五）江西富煌建筑业企业资质有效性的风险

２００９年４月２日，江西富煌取得中华人民共和国住房和城乡建设部（以下简称“住建部”）颁发的编号为Ｂ１０８４０３６００００６０的《建筑业企业资质证书》，资质等级：钢结构工程专业承包壹级。根据建设部２００７年１０月１８日颁布的建市［２００７］２４１号《建筑业企业资质管理规定实施意见》（以下简称“《实施意见》”）第三十二条规定“资质证书有效期为５年；有效期的起始时间：以企业首次取得最高等级主项资质的日期为资质证书有效期计算起始时间。”《实施意见》第三十三条规定“企业应于资质证书有效期届满６０日前，按原资质申请途径申请资质证书有效期延续”，“经资质许可机关同意，在其资质证书副本上签发有效期延续五年的意见”。根据《实施意见》的规定，江西富煌拥有的上述《建筑业企业资质证书》有效期已届满５年，江西富煌按照《实施意见》的规定已向江西省住房与城乡建设厅（以下简称“江西省住建厅“）审批中心申请有效期延续，该审批中心给江西富煌的答复为暂无需办理有效期延续，该证书可继续使用。

根据江西省住建厅关于印发《江西省建筑业企业资质管理规定实施意见》的通知，江西省住建厅根据《建筑业企业资质管理规定》（建设部１５９号）和《实施意见》，２００８年１月２３日制定了《江西省建筑业企业资质管理规定实施意见》（以下简称“《江西省实施意见》“），根据《江西省实施意见》第三十一条的规定“资质证书有效期为５年”，“在新《建筑业企业资质等级标准》出台前，暂不在证书中加注有效期”。

经查询住建部网站，《建筑业企业资质等级标准》（建建［２００１］８２号）发布于２００１年，包括施工总承包企业资质等级标准，施工总承包企业特级资质标准，专业承包企业资质等级标准和建筑业劳务分包企业资质标准。其中施工总承包企业特级资质标准已由２００７年３月１３日发布的《关于印发＜施工总承包企业特级资质标准＞的通知》（建市［２００７］７２号）修订，《建筑业企业资质等级标准》（建建［２００１］８２号）中施工总承包特级资质标准同时废止。自《江西省实施意见》颁布后至今，住建部尚未出台新的《建筑业企业资质等级标准》。

经核查，江西富煌拥有的编号为Ｂ１０８４０３６００００６０的《建筑业企业资质证书》未注明有效期。经登录江西省住建厅网站建筑施工企业资质管理系统查询，截至招股意向书摘要签署日，江西富煌拥有的上述《建筑业企业资质证书》仍然有效。如果日后江西省住建厅对《江西省实施意见》作出修改或住建部出台新的《建筑业企业资质等级标准》，江西富煌可能须履行相关程序以延续上述《建筑业企业资质证书》的有效期，其资质存在一定的不确定性。

（六）净资产收益率下降的风险

本次募集资金投资项目在投产初期效益较低，因此，本次发行结束后，公司净资产收益率将出现较大幅度的下降，公司将面临净资产收益率下降引致的相关风险。

（七）新产品、新技术开发的风险

钢结构行业的竞争在很大程度上是设计、制造和安装技术上的竞争。随着建筑设计技术的发展，未来钢结构企业将面临更多的技术挑战，而不断进行技术开发及技术创新是构筑企业核心竞争力的重要手段。公司２００９年通过欧标ＤＩＮ１８８００－７ Ｅ（欧洲钢结构－焊接生产制造和企业资格）和ＩＳＯ３８３４国际焊接质量体系认证，２０１３年又通过欧标ＥＮ１０９０认证，虽然公司现有的技术水平较为先进，但随着行业竞争的加剧，公司今后将在一定程度上面临技术创新和新产品开发风险，以及由此产生的市场竞争力下降和企业发展速度减缓的风险。

（八）技术人员流失的风险

公司的核心技术是由公司核心技术人员通过长期生产实践和反复实验、消化吸收国外先进技术、与科研院所合作开发、与用户进行广泛的技术交流而获得的；同时，公司的大批熟练技术员工也在工艺改进、设备改造方面积累了宝贵的经验，这些都是公司产品质量合格、品质稳定的重要保障。如果核心技术人员或熟练技工流失，将对公司的生产经营造成一定影响。

（九）经营规模扩大带来的管理风险

公司自成立以来一直以较快的速度发展，经营规模不断扩大，对公司管理的要求越来越高。本次发行后，公司的生产规模将有较大幅度的增长，公司的技术、管理人员也将有较大规模的增加，这些重大的变化对公司的管理将提出新的要求。虽然公司的管理层在管理快速成长的企业方面已经积累了一定的经验，但是如果不能及时适应资本市场的要求和公司业务发展的需要，将直接影响公司的发展速度、业绩水平以及公司在资本市场的形象。

人才是企业发展的根本保障，人才队伍的建设对公司的发展至关重要，公司十分重视人才的引进和培养。随着公司快速发展和募集资金投资项目的建设，生产规模会迅速扩大，将大量需要生产、管理、营销、技术等各方面的人才。若公司在下一步发展中，不能够进一步充实合格人才，也将影响公司的持续发展。

（十）法律诉讼和仲裁的风险

公司承揽的钢结构工程，可能存在因工程质量不合格而导致的工程质量责任，在施工过程中发生的人身、财产损害赔偿责任，以及因业主拖延付款导致的追索债权，上述责任及追索债权均可能导致潜在诉讼风险，影响公司的正常经营。

二、其他重要事项

１、重大合同

本公司目前正在执行的合同金额在２０００万元以上的原材料采购合同９份。

本公司目前正在执行的合同金额在２０００万元以上的工程承包合同共计３１份。

本公司正在执行的标的２０００万元以上的银行借款以及保理合同共计２９份。

本公司正在执行的担保金额２０００万元以上的抵押担保合同共计３份。

本公司正在执行的租金总金额２０００万元以上的回租租赁合同共计１份。

本公司正在执行的合同金额在２０００万元以上的与购买国有土地使用权相关的合同共计１份。

２、重大诉讼或仲裁事项

截至招股意向书摘要签署日，本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

不存在公司控股股东，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼和仲裁事项。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未有涉及刑事诉讼事项。

截至招股意向书摘要签署日，除招股意向书摘要已披露的上述重要事项外，无其他重要事项发生。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、发行各方当事人情况

■

二、本次发行上市的重要日期

■

第七节 附录和备查文件

１、招股意向书全文、备查文件和附件可到发行人及保荐机构（主承销商）的法定住所查阅。查阅时间：每周一至周五，上午９：００～１２：００；下午２：００～５：００。

２、招股意向书全文和备查文件可以通过深圳证券交易所网站查阅。深圳证券交易所网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

■

富煌建设	５０，０００，０００．００	２０１３．７．１	２０１３．１２．２３
富煌建设	４０，０００，０００．００	２０１３．７．２	２０１３．１２．１８
富煌建设	２０，０００，０００．００	２０１３．７．１５	２０１３．１１．１９
富煌建设	２０，０００，０００．００	２０１３．８．２７	２０１３．１１．１８
富煌建设、杨俊斌	１０，０００，０００．００	２０１２．１１．６	２０１３．１１．５
富煌建设、杨俊斌	３０，０００，０００．００	２０１２．１１．７	２０１３．１１．６
富煌建设、杨俊斌	３０，０００，０００．００	２０１２．１２．４	２０１３．１２．３
富煌建设、杨俊斌	２０，０００，０００．００	２０１２．１２．２１	２０１３．１２．２０
富煌建设、杨俊斌	２０，０００，０００．００	２０１２．１０．１１	２０１３．１０．１１
富煌建设、杨俊斌	２５，０００，０００．００	２０１２．１２．１１	２０１３．１２．１０
富煌建设、杨俊斌	１０，０００，０００．００	２０１２．１２．２７	２０１３．１２．２７
江淮电缆、富煌建设、杨俊斌及其财产共有人	６，０００，０００．００	２０１２．１０．２５	２０１３．１０．２５
杨俊斌、周伊凡	１０，０００，０００．００	２０１３．４．２７	２０１３．１０．２５
富煌三珍	２０，０００，０００．００	２０１３．２．１	２０１３．１２．２９
富煌三珍	５，０００，０００．００	２０１３．２．１	２０１３．１２．２９
富煌三珍	５，０００，０００．００	２０１３．２．２２	２０１３．１２．２９
富煌建设	２０，０００，０００．００	２０１２．５．２９	２０１３．５．２９
富煌建设	１５，０００，０００．００	２０１２．６．２０	２０１３．６．２０
富煌建设	２０，０００，０００．００	２０１２．６．２５	２０１３．６．２５
富煌建设	４０，０００，０００．００	２０１２．７．３	２０１３．７．３
富煌建设	２５，０００，０００．００	２０１２．７．１１	２０１３．７．１１
富煌建设	１０，０００，０００．００	２０１２．７．１７	２０１３．７．１６
富煌建设	２０，０００，０００．００	２０１２．７．２７	２０１３．７．２７
富煌建设	３０，０００，０００．００	２０１２．８．１３	２０１３．８．１３
富煌建设	２０，０００，０００．００	２０１２．８．２２	２０１３．８．２１
富煌建设	４０，０００，０００．００	２０１２．８．２２	２０１３．８．２１
富煌建设	２４，５００，０００．００	２０１２．９．１１	２０１３．９．６
富煌建设	２０，０００，０００．００	２０１２．９．１２	２０１３．９．１１
富煌建设、杨俊斌	９，０００，０００．００	２０１２．１．５	２０１３．１．５
富煌建设、杨俊斌	２０，０００，０００．００	２０１２．１．１８	２０１３．１．１８
富煌建设、杨俊斌	１０，０００，０００．００	２０１２．３．２	２０１３．３．１
富煌建设、杨俊斌	２０，０００，０００．００	２０１２．３．９	２０１３．３．８
富煌建设、杨俊斌	１５，０００，０００．００	２０１２．３．１６	２０１３．３．１５
富煌建设、杨俊斌	１５，０００，０００．００	２０１２．４．２８	２０１３．４．２７
富煌建设、杨俊斌	１５，０００，０００．００	２０１２．５．１８	２０１３．５．１８
富煌建设、杨俊斌	２０，０００，０００．００	２０１２．７．１３	２０１３．７．１２
富煌建设、杨俊斌	４４，８５０，０００．００	２０１３．６．２５	２０１３．７．２５
富煌建设、杨俊斌、周伊凡	３０，０００，０００．００	２０１２．４．６	２０１３．４．１
富煌建设、杨俊斌、周伊凡	２０，０００，０００．００	２０１２．４．６	２０１３．４．６
杨俊斌、周伊凡	１０，０００，０００．００	２０１２．４．６	２０１３．４．６
杨俊斌、周伊凡	１０，０００，０００．００	２０１２．５．１６	２０１３．５．１６
杨俊斌、周伊凡	２０，０００，０００．００	２０１２．７．５	２０１３．７．５
杨俊斌、周伊凡	２０，０００，０００．００	２０１２．９．７	２０１３．９．７
杨俊斌、周伊凡	１０，０００，０００．００	２０１３．３．１３	２０１４．９．１３
富煌三珍	１０，０００，０００．００	２０１２．１．１２	２０１３．１．１１
富煌建设、杨俊斌、赵维龙	５０，０００，０００．００	２０１０．４．２６	２０１３．４．２７
杨俊斌、周伊凡	２０，０００，０００．００	２０１１．０７．０４	２０１２．０７．０４
杨俊斌、周伊凡	２０，０００，０００．００	２０１１．０９．０６	２０１２．０９．０６
富煌建设	３０，０００，０００．００	２０１１．０８．２６	２０１２．０８．２６
富煌建设、杨俊斌	３０，０００，０００．００	２０１１．１１．１１	２０１２．１１．１０
富煌建设、杨俊斌	３０，０００，０００．００	２０１１．１２．２１	２０１２．１２．２０
富煌建设、杨俊斌	２５，０００，０００．００	２０１１．１２．１３	２０１２．１２．１３
富煌建设、杨俊斌	１０，０００，０００．００	２０１１．１０．２７	２０１２．１０．２７
富煌建设	２０，０００，０００．００	２０１１．１１．０７	２０１２．１１．０６
富煌建设、江淮电缆、杨俊斌、周伊凡	６，０００，０００．００	２０１１．１０．２０	２０１２．１０．１９
富煌建设	３０，０００，０００．００	２０１２．３．１６	２０１２．９．１５
富煌建设	５，２００，０００．００	２０１２．３．２３	２０１２．７．２２
富煌建设	２４，０００，０００．００	２０１２．５．１１	２０１２．１１．１０
富煌建设	２９，０００，０００．００	２０１２．６．１３	２０１２．１２．１２
富煌建设、杨俊斌	１５，８６７，８８５．００	２０１２．１．１３	２０１２．７．１３
富煌建设、杨俊斌	５，０００，０００．００	２０１２．３．１２	２０１２．７．１２
富煌建设、江淮电缆、杨俊斌	１０，０００，０００．００	２０１２．５．２９	２０１２．１１．２９
富煌建设	３０，０００，０００．００	２０１２．１．４		２０１２．１１．６
富煌建设	２０，０００，０００．００	２０１２．６．１		２０１２．８．２４
富煌建设、杨俊斌	２０，０００，０００．００	２０１２．１．１６		２０１２．１２．２４
富煌三珍	１０，０００，０００．００	２０１１．０１．１８		２０１２．０１．１７
富煌建设、杨俊斌	９，０００，０００．００	２０１１．０１．２１		２０１２．０１．２１
富煌建设、杨俊斌	２０，０００，０００．００	２０１１．０６．２０			２０１２．０３．２２
富煌建设、杨俊斌	２０，０００，０００．００	２０１１．０６．２０			２０１２．０３．２２
富煌建设、杨俊斌	１０，０００，０００．００	２０１１．０７．１９			２０１２．０３．０４
富煌建设、杨俊斌、周伊凡	３０，０００，０００．００	２０１１．０４．０８		２０１２．０４．０８
富煌建设、杨俊斌、周伊凡	２０，０００，０００．００	２０１１．０５．３１		２０１２．０５．３１
富煌建设、杨俊斌	２０，０００，０００．００	２０１１．０８．２３		２０１２．０２．２３
富煌建设	２０，０００，０００．００	２０１１．０７．０４		２０１２．０１．０４
富煌建设、江淮电缆、杨俊斌、周伊凡	１０，０００，０００．００	２０１１．１１．２２		２０１２．０５．２２
富煌建设、杨俊斌	２０，０００，０００．００	２０１１．１２．０６		２０１２．０６．０６
富煌建设	３０，０００，０００．００	２０１１．１１．０２		２０１２．０５．０２
富煌建设	２０，０００，０００．００	２０１１．１２．０５		２０１２．０６．０５
富煌建设	４０，０００，０００．００	２０１１．０９．２２		２０１２．０３．２２
富煌建设	２０，０００，０００．００	２０１１．１２．１４		２０１２．０６．１３
富煌建设、杨俊斌	１０，０００，０００．００	２０１１．０３．０４	２０１１．０９．０１
富煌建设	２５，０００，０００．００	２０１０．１２．２９	２０１１．１２．２９
富煌建设	４，９００，０００．００	２０１０．１２．０７	２０１１．１２．０６
江淮电缆、富煌建设、杨俊斌、周伊凡	６，０００，０００．００	２０１０．１１．０５	２０１１．１１．０５
富煌建设、杨俊斌、周伊凡	１０，０００，０００．００	２０１０．１０．２９	２０１１．１０．２９
富煌建设	２０，０００，０００．００	２０１１．０６．０１	２０１１．１２．０１
富煌建设	２０，０００，０００．００	２０１１．０６．０８	２０１１．１２．０８
富煌建设	１０，０００，０００．００	２０１１．０５．０６	２０１１．１１．０６
富煌建设	１０，０００，０００．００	２０１１．０５．１６	２０１１．１１．１６
富煌建设	３０，０００，０００．００	２０１１．０５．０３	２０１１．１１．０３
富煌建设、江淮电缆、杨俊斌	１０，０００，０００．００	２０１１．０５．１７	２０１１．１１．１７
富煌建设、杨俊斌	１０，０００，０００．００	２０１１．０４．１５	２０１１．１０．１５
富煌建设	２０，０００，０００．００	２０１１．０２．１２	２０１１．０８．１２
富煌建设	４０，０００，０００．００	２０１１．０１．０６	２０１１．０７．０６
富煌建设、杨俊斌、周伊凡	２０，０００，０００．００	２０１０．０９．１９	２０１１．０９．１９
富煌建设	３０，０００，０００．００	２０１０．０８．３０	２０１１．０８．３０
富煌建设、杨俊斌	２０，０００，０００．００	２０１０．０７．０９	２０１１．０７．０８
富煌建设	２０，０００，０００．００	２０１０．０７．０５	２０１１．０１．０５
富煌建设、杨俊斌	２０，０００，０００．００	２０１０．０８．１２	２０１１．０２．１２
江淮电缆、富煌建设、杨俊斌	１０，０００，０００．００	２０１０．１１．１２	２０１１．０５．１２
富煌建设	３０，０００，０００．００	２０１０．１１．０２	２０１１．０５．０２
富煌建设、杨俊斌	１０，０００，０００．００	２０１０．１０．１５	２０１１．０４．１５
富煌建设	１０，０００，０００．００	２０１０．１０．１４	２０１１．０４．１４
杨俊斌、安徽国祯集团股份有限公司	９，０００，０００．００	２０１０．０１．２８	２０１１．０１．２８
富煌建设、杨俊斌、赵维龙	２７，０００，０００．００	２００８．０４．１０	２０１１．０４．１０
合计	２，９７４，３１７，８８５．００

会计科目	关联方名称	２０１４．９．３０	２０１３．１２．３１	２０１２．１２．３１	２０１１．１２．３１
预付账款	富煌建设	－	－	－	１０９，９２０．５１
应收账款	富煌三珍	－	－	－	１，０２６，９２６．２５
应付账款	富煌建设	－	－	－	１１６，２３６．６６
应付账款	富煌电控	４７４，１９９．６０	－	－	２９４，３７０．９１

姓名	公司任职	国籍	性别	年龄	任职期间	简要经历	兼职情况【附表】	２０１３年在公司领薪情况（万元）	直接持有公司 股份数量（万股）	与公司其他利益关系
杨俊斌	董事长	中国	男	５３	２０１３年１２月－２０１６年１２月	安徽省第十届、十一届人大代表，安徽省第十一届政协委员，第六届合肥十大经济人物，安徽省优秀民营企业家，安徽省劳动模范，中国建筑金属结构协会常务理事，中国建筑金属结构协会建筑钢结构分会副会长，安徽省钢结构协会会长。曾任安徽省巢湖市黄麓区经委副主任，北京富煌三思达科技有限责任公司董事长，现任富煌建设董事长，富煌电控董事长，富煌和利时董事长，富煌刀片执行董事，富煌房地产执行董事，富煌工业园董事长，巢湖富士金执行董事，江西富煌董事长，富煌设计执行董事，上海富煌执行董事，北京富煌执行董事，本公司董事长。		２０．００		公司实际控制人

戴 阳	董事、总经理	中国	男	５５	２０１３年１２月－２０１６年１２月	正高级工程师，高级经济师，安徽省土木建筑学会钢结构专业委员会第二届委员会副主任委员，中国钢结构协会２００８－２０１１年度先进个人。主要从事钢结构研究开发、设计、项目管理工作，主要负责或参与的工程项目包括武汉新芯ＦＡＢ１２Ｂ公司钢桁架等；主要论文著作有《武汉新芯ＦＡＢ１２Ｂ钢结构工程高空滑移施工技术》等；曾先后参与完成的“整体顶推同步累积滑移技术在大型钢结构屋盖安装中的应用”等项目的研发，并分别通过安徽省科学技术厅科学技术成果认定。曾任安徽省轻工设计院院长助理、副院长、院长。现任富煌建设董事，江西富煌董事，本公司董事、总经理。		１５．００
周伊凡	董事、 董事会秘书	中国	女	３７	２０１３年１２月－２０１６年１２月	高级经济师。曾任香港皇冠投资公司总经理助理，安徽日新食品公司副总经理，富煌建设总经理助理、副总经理。现任富煌建设董事，巢湖市居巢区汇商小额贷款股份有限公司（以下简称“巢湖汇商”）董事长，本公司董事、董事会秘书。		８．００		公司实际控制人配偶
杨继平	董事、副总经理	中国	男	４８	２０１３年１２月－２０１６年１２月	曾任富煌建设会计、副厂长、副总经理。现任本公司董事、副总经理。		１０．００
赵维龙	董事、财务总监	中国	男	５１	２０１３年１２月－２０１６年１２月	高级经济师。曾任安徽巢东水泥股份有限公司财务副部长、部长，富煌建设总会计师。现任本公司董事、财务总监。		１５．００
后学东	董事	中国	男	７２	２０１３年１２月－２０１６年１２月	曾任安徽省无为县高沟公社水产养殖厂会计、企业办公室会计。现任江淮电缆董事，安徽省无为县高新电线电缆有限公司执行董事，本公司董事。		未在本公司领取薪酬
于渭明	董事	中国	男	５０	２０１３年１２月－２０１６年１２月	高级会计师。曾任山东泰安机械电子工业局会计，山东泰安市财政局会计科科长，华夏银行济南分行会计稽核处处长，山东国际信托投资公司总经理助理兼财务总监，山东力明投资公司总经理，中扶华夏副总经理，德泰恒润总经理，北京阳光宝盈投资有限公司执行董事。现任北京阳光博盈投资管理有限公司执行董事，济南善利投资咨询有限公司执行董事，本公司董事。		未在本公司领取薪酬	３６０．００
孙昌兴	独立董事	中国	男	６１	２０１３年１２月－２０１５年１１月	曾任安徽省社会科学院研究室主任、副所长，中国科学技术大学管理学院法学教研室主任。现任中国科学技术大学公共事务学院副教授，安徽中鼎密封件股份有限公司独立董事，安徽金禾实业股份有限公司独立董事，深圳市国际企业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。		３．００
朱华	独立董事	中国	男	４９	２０１３年１２月－２０１６年１２月	国家一级注册结构师、高级工程师。曾任安徽省第一建筑公司二分公司施工队长，安徽省第一建筑公司设计室主任，安徽建工集团技术开发公司总经理。现任安徽省建筑科学研究设计院空间结构研究所所长，安徽省土木建筑学会常务理事，安徽省土木建筑学会施工专业委员会秘书长，安徽省土木建筑学会钢结构专业委员会常务副主任委员、秘书长，安徽省土木建筑学会市政桥梁与地下空间专业委员会副主任委员，合肥工业大学兼职硕士研究生导师，本公司独立董事。		未在本公司领取薪酬
吴林	独立董事	中国	男	５５	２０１４年１１月－２０１６年１２月	曾任安徽劳动大学教师，合肥经济技术学院教师、成人教育中心副主任、对外合作部主任，中国科学技术大学继续教育学院、公共事务学院教师。现任中国科学技术大学副教授、管理学院院长助理、高层管理研修中心主任，本公司独立董事。		未在本公司领取薪酬
王玉瑛	独立董事	中国	女	４４	２０１４年１１月－２０１６年１２月	中国注册会计师、中国注册税务师。曾任合肥手表厂会计主管，安徽省地方税务局副主任科员。现任安徽中健会计师事务所副主任会计师，安徽金瑞安税务师事务所所长，安徽金瑞安房地产估价事务所所长，安徽金瑞安工程咨询有限公司执行董事，安徽省地方税务局税务代理所部门主任，安徽省注册税务师协会理事，安徽省工程造价咨询协会理事，安徽应流机电股份有限公司独立董事，中国宣纸股份有限公司独立董事，本公司独立董事。		未在本公司领取薪酬
张永豹	监事会主席	中国	男	４９	２０１３年１２月－２０１６年１２月	曾任巢湖市黄麓镇花塘油厂供销部经理，富煌建设财务部部长、审计中心主任、监事长。现任富煌建设监事长，富煌电控监事长，富煌刀片监事，富煌房地产监事，富煌三珍监事，富煌工业园监事长，富煌水产监事，巢湖富士金监事，富煌设计监事，上海富煌监事，北京富煌监事，本公司监事会主席。		６．０２
张艳红	职工监事	中国	女	３５	２０１３年１２月－２０１６年１２月	曾任富煌建设行政部文员、行政部副部长。现任合肥富煌监事，本公司监事（职工代表）、行政部部长。		４．８５
许翔	职工监事	中国	男	３７	２０１３年１２月－２０１６年１２月	曾任珠海威斯达电器有限公司品管部质管员，富煌建设设备科管理员。现任沈阳富煌监事，本公司监事。		４．８０
张秉文	副总经理	中国	男	４３		一级注册建造师，高级工程师。主要从事钢结构项目管理工作，主要负责或参与的工程项目包括武汉新芯ＦＡＢ１２Ｂ公司钢桁架等；主要论文著作有《武汉新芯ＦＡＢ１２Ｂ钢结构工程高空滑移施工技术》等；曾先后参与完成的“陶瓷衬垫ＣＯ２气保护单面焊双面成型技术在大型钢构件制造中的应用”等项目的研发，并分别通过安徽省科学技术厅科学技术成果鉴定。曾任安徽省巢湖市东亚粮机总厂生产科科长，富煌建设车间主任、副总经理。现任本公司副总经理。		１０．００
曹玉林	副总经理	中国	男	４６		主要从事钢结构加工工艺技术开发、工程制作管理，主要负责或参与的工程项目包括上海世博会西班牙馆、阿联酋馆、委内瑞拉馆、沈阳龙之梦高层、印尼中爪哇电厂、天津奥体中心体育场、广东佛山体育馆、国家体育场、首都机场Ｔ３Ａ、Ｔ３Ｂ、Ｔ３Ｃ工程、上海光源工程、沈阳五里河体育场、上海环球金融中心、北京南站改扩建工程等。主要论文著作有《江苏熔盛重型格构式梁柱制作焊接工艺》、《武汉新芯ＦＡＢ１２Ｂ公司钢桁架制作技术》、《空间框架结构相关线管接点制作和焊接》、《上海世博会西班牙馆钢结构工程施工关键技术》、《上海世博会西班牙馆空间异型钢结构工程施工技术》、《上海世博会委内瑞拉国家馆钢结构施工关键技术》、《上海世博会阿联酋国家馆钢结构工程施工关键技术》、《全箱梁人行天桥的制作和焊接》等；曾参与完成“陶瓷衬垫ＣＯ２气保护单面焊双面成型技术在大型钢构件制造中的应用”、 “复杂条件下大跨度箱形钢桁架现场施工关键技术研究”及“ 上海世博会西班牙馆空间框架多曲面扭曲结构关键制作和焊接技术”项目研发，并分别通过安徽省科学技术厅省级科技成果认定。曾任江苏沪宁钢机股份有限公司质检部部长、工艺技术所所长。现任本公司副总经理。		１０．００

姓名	兼职单位	担任职务	兼职单位与发行人的关系
杨俊斌	富煌建设	董事长	控股股东
	富煌电控	董事长	受同一母公司控制
	富煌刀片	执行董事	受同一母公司控制
	富煌房地产	执行董事	受同一母公司控制
	富煌工业园	董事长	受同一母公司控制
	巢湖富士金	执行董事	受同一母公司控制
	富煌和利时	董事长	受同一母公司控制
	富煌设计	执行董事	全资子公司
	江西富煌	董事长	控股子公司
	上海富煌	执行董事	全资子公司
	北京富煌	执行董事	全资子公司
戴阳	富煌建设	董事	控股股东
	江西富煌	董事	控股子公司
周伊凡	富煌建设	董事	控股股东
	巢湖汇商	董事长	同时担任董事的法人
后学东	江淮电缆	董事	同时担任董事的法人
	安徽省无为县高新电线电缆材料有限公司	执行董事	同时担任董事的法人
张永豹	富煌建设	监事长	控股股东
	富煌电控	监事长	受同一母公司控制
	富煌刀片	监事	受同一母公司控制
	富煌房地产	监事	受同一母公司控制
	富煌三珍	监事	受同一母公司控制
	富煌工业园	监事长	受同一母公司控制
	富煌水产	监事	受同一母公司控制
	巢湖富士金	监事	受同一母公司控制
	富煌设计	监事	全资子公司
	上海富煌	监事	全资子公司
	北京富煌	监事	全资子公司
方敏勇	上海富煌	总经理	全资子公司
许翔	沈阳富煌	监事	全资子公司
张艳红	合肥富煌	监事	全资子公司
彭桂林	富煌设计	总经理	全资子公司
于渭明	北京阳光博盈投资管理有限公司	执行董事	董事控制的法人
	济南善利投资咨询有限公司	执行董事	同时担任董事的法人

项目	２０１４．９．３０	２０１３．１２．３１
总资产	３４６，３０７．８４	３１２，４１６．８６
净资产	８３，３７４．３７	７８，５９１．４６
项目	２０１４年１－９月	２０１３年度
净利润	４，５８２．００	５，７４９．７６

项 目	２０１４．９．３０	２０１３．１２．３１	２０１２．１２．３１	２０１１．１２．３１
资产总计	２，８２９，８９９，６３０．８０	２，５３４，３４３，０５４．７４	２，１９２，９５３，８６６．４３	１，８４０，５４９，７８５．３５
流动资产合计	２，１４３，２５８，５７８．２５	１，９００，０２５，６２８．１１	１，６０８，７７１，１９９．９３	１，２６８，５０８，３６０．３４
非流动资产合计	６８６，６４１，０５２．５５	６３４，３１７，４２６．６３	５８４，１８２，６６６．５０	５７２，０４１，４２５．０１
负债合计	２，２９４，５１８，７４４．３４	２，０２９，４１７，１８０．５５	１，７２９，０３０，１４７．５７	１，４３１，１３８，２２２．１５
流动负债合计	２，２９２，７３５，１３９．３４	２，０２６，１４０，９３０．５５	１，７０５，２８２，９０２．４０	１，３６２，０２２，７１５．１６
非流动负债合计	１，７８３，６０５．００	３，２７６，２５０．００	２３，７４７，２４５．１７	６９，１１５，５０６．９９
所有者权益合计	５３５，３８０，８８６．４６	５０４，９２５，８７４．１９	４６３，９２３，７１８．８６	４０９，４１１，５６３．２０

项 目	２０１４年１－９月	２０１３年度	２０１２年度	２０１１年度
营业收入	１，３７２，０６６，１４５．７０	１，８７３，３００，３３６．２８	１，６２２，３２４，２６９．９６	１，４１５，０２９，２４９．３３
营业利润	３３，７４４，３８３．０４	４５，２３５，６３３．６０	５８，６６７，０９９．３８	６７，３６８，７５５．９９
利润总额	３４，７７４，５４６．４３	４６，９４２，８０６．４４	６１，６４１，１２８．１８	６７，８０８，７９４．１５
净利润	３０，２９７，４７５．７５	４１，６４４，４０９．９６	５４，６２８，９７２．０７	５８，６４５，７３６．３０
归属于母公司股东净利润	２９，７６０，０７２．４８	４０，８３０，７０６．６９	５３，９７３，２５９．３０	５７，９３６，０４０．３２
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润	２８，９５９，１３８．１１	３９，３８７，８０８．２４	５１，４５６，４４２．８３	５７，５７４，５６９．３６

项 目	２０１４年１－９月	２０１３年度	２０１２年度	２０１１年度
经营活动产生的现金流量净额	－５８，２０７，７７４．７８	－２１４，４７７，５３８．５９	３７，２０５，６３８．３１	７９，６１８，２７２．３３
投资活动产生的现金流量净额	－８４，０１５，８４５．４１	－８８，８１５，３０８．２４	－４６，４２１，６３３．１３	－９５，２４１，８０６．１７
筹资活动产生的现金流量净额	－１２０，５４９，８５９．０９	１２９，２７３，３０３．８４	１６２，８８７，０１０．０３	１６６，３９９，０６７．１３
现金及现金等价物净增加额	－２６２，７７４，２５２．９２	－１７４，０２０，８７０．４３	１５３，６７０，９１５．４７	１５０，７６８，７４３．５０

项目	２０１４年１－９月	２０１３年度	２０１２年度	２０１１年度
非流动性资产处置损益	－１３，１９４．５２	－３５，７６４．２５	７２，６４６．０９	３０，５３２．９８
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	３５７，４４５．００	１，３８９，８００．００	２，４９４，８００．００	２９５，３５０．００
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	－	－	－	－
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	－	－	－	－
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	－	－	－	－
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	－	－	－	－
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	６８５，９１２．９１	３５３，１３７．０９	４０６，５８２．７１	１１４，１５５．１８
其他符合非经常性损益定义的损益项目	－	－	－	－
小计	１，０３０，１６３．３９	１，７０７，１７２．８４	２，９７５，０２８．８０	４４０，０３８．１６
减：所得税影响数	１７７，５３１．２９	２５８，６１７．９１	４５２，９７３．３１	７９，１６２．６３
少数股东损益影响数	５１，６９７．７３	５，６５６．４８	４，２３９．０２	－５９５．４３
非经常性损益净额	８００，９３４．３７	１，４４２，８９８．４５	２，５１６，８１６．４７	３６１，４７０．９６
归属于母公司所有者的净利润	２９，７６０，０７２．４８	４０，８３０，７０６．６９	５３，９７３，２５９．３０	５７，９３６，０４０．３２
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	２８，９５９，１３８．１１	３９，３８７，８０８．２４	５１，４５６，４４２．８３	５７，５７４，５６９．３６

财务指标	２０１４．９．３０	２０１３．１２．３１	２０１２．１２．３１	２０１１．１２．３１
资产负债率（母公司）	８１．２５％	８０．２８％	７９．２１％	７８．１３％
流动比率	０．９３	０．９４	０．９４	０．９３
速动比率	０．４６	０．５１	０．５８	０．６１
无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例	－	－	－	－
财务指标	２０１４年１－９月	２０１３年度	２０１２年度	２０１１年度
息税折旧摊销前利润（万元）	１３，５４０．３５	１５，６５３．０４	１６，０６０．８０	１５，４３０．７３
利息保障倍数（倍）	１．５２	１．６７	１．９１	２．１２
应收账款周转率（次）	２．３６	４．１２	４．７７	５．２４
存货周转率（次）	１．２１	２．２４	２．６６	３．０４
每股经营活动产生的现金流量（元）	－０．６４	－２．３６	０．４１	０．８７
每股净现金流量（元）	－２．８９	－１．９１	１．６９	１．６６
基本每股收益（元／股）	０．３３	０．４５	０．５９	０．６４
稀释每股收益（元／股）	－	－	－	－
加权平均净资产收益率（归属于母公司所有者的净利润）	５．８５％	８．６３％	１２．６８％	１５．６７％
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）	５．７０％	８．３３％	１２．０９％	１５．５７％

项目	２０１４年１－９月	２０１３年度	２０１２年度	２０１１年度
经营性现金净流量	－５，８２０．７８	－２１，４４７．７５	３，７２０．５６	７，９６１．８３
投资性现金净流量	－８，４０１．５８	－８，８８１．５３	－４，６４２．１６	－９，５２４．１８
筹资性现金净流量	－１２，０５４．９９	１２，９２７．３３	１６，２８８．７０	１６，６３９．９１

项目	２０１４．９．３０	２０１３．１２．３１
总资产	１０，３２８．９８	９，８４８．４７
净资产	３，６０１．８１	３，３９６．５０
项目	２０１４年１－９月	２０１３年度
净利润	１８４．７５	２７５．２４

项目	２０１４．９．３０	２０１３．１２．３１
总资产	１，４２５．７４	１，６０５．２３
净资产	１，３２４．４７	１，４９５．１３
项目	２０１４年１－９月	２０１３年度
净利润	－１７０．６６	１３．１０

项目	２０１４．９．３０	２０１３．１２．３１
总资产	６８．０１	１５５．７９
净资产	－３４８．５５	－１５６．５３
项目	２０１４年１－９月	２０１３年度
净利润	－１９２．０１	－３．３６

项目	２０１４．９．３０	２０１３．１２．３１
总资产	４５．９４	１３４．４６
净资产	－２７１．０３	－１６０．０４
项目	２０１４年１－９月	２０１３年度
净利润	－１１０．９８	－１３３．３７

项目	２０１４．９．３０	２０１３．１２．３１
总资产	９４８．５３	１，００１．４７
净资产	９４８．５３	９９８．５３
项目	２０１４年１－９月	２０１３年度
净利润	－５０．００	－０．４３

项目	２０１４．９．３０	２０１３．１２．３１
总资产	４７．０４	５０．５６
净资产	４７．０４	４９．５９
项目	２０１４年１－９月	２０１３年度
净利润	－２．５５	－０．１９

项目	２０１４．９．３０	２０１３．１２．３１
总资产	８９．８４	９４．７２
净资产	８９．８４	９４．７２
项目	２０１４年１－９月	２０１３年度
净利润	－４．８８	－４．９６

项目	２０１４．９．３０	２０１３．１２．３１
总资产	５６．６９	４３．３６
净资产	４７．０４	３３．２６
项目	２０１４年１－９月	２０１３年度
净利润	１３．７８	－３６．６６

序号	项目名称	总投资（万元）
１	重型钢构件生产线二期项目	２０，２１４
２	高性能建筑钢结构围护构件生产线项目	３，８２４
	合计	２４，０３８

项 目	２０１４年１－９月	２０１３年度	２０１２年度	２０１１年度
向前五名供应商合计采购金额（万元）	２９，２１０．６０	３５，０４７．３９	３５，９３７．２１	３２，１９４．６７
占比	４８．７４％	４２．０４％	４７．０１％	４７．１６％

当事人	名称	住所	联系电话	传真	联系人
发行人	安徽富煌钢构股份有限公司	安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园	０５５１－ ８８５６２９１９	０５５１－ ８８５６１３１６	周伊凡
保荐机构 （主承销商）	平安证券有限责任公司	广东省深圳市福田区金田路４０３６号荣超大厦１６－２０层	０７５５－ ２２６２７４５５	０７５５－ ８２４３４６１４	周鹏、 李东泽
发行人律师	安徽承义律师事务所	安徽省合肥市濉溪路２７８号财富广场首座１５层	０５５１－ ６５６０９２１５	０５５１－ ６５６０８０５１	夏旭东、 束晓俊
资产评估机构	安徽中联国信资产评估有限责任公司	合肥市庐阳区益民街２８号文采大厦	０５５１－ ６２６５００４１	０５５１－ ６２６５００４１	周典安、 张亚
土地评估机构	安徽安兴不动产规划咨询有限公司	合肥市蜀山区合作化南路２１号１１＃３０４室	０５５１－ ６５３９９１９６	０５５１－ ６５３９９２８９	郑舒华、 刘学宏
会计师事务所	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市西城区西直门南大街２号成铭大厦Ｃ２１层	０５５１－ ６３４７５８８１	０５５１－ ６２６５２８７９	方长顺、 胡新荣
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	深圳市深南中路１０９３号中信大厦１８楼	０７５５－ ２５９３８０００	０７５５－ ２５９８８１２２	―
收款银行	中国银行深圳东门支行	―	―	―	―
拟上市交易所	深圳证券交易所	广东省深圳市深南东路５０４５号	０７５５－８２０８３３３３	０７５５－８２０８３１９０	―

刊登发行公告日期	２０１５年２月９日
询价推介时间	２０１５年２月２日－５日
申购日期和缴款日期	２０１５年２月１０日
股票上市日期	本次发行结束后将尽快申请在深交所挂牌