本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公告所载2014年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2014年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标（合并）

单位：人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（％）
营业收入	324,211	160,967	101.41
营业利润	143,409	51,736	177.19
利润总额	145,228	52,886	174.61
归属于上市公司股东的净利润	111,768	39,217	185.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,507	38,386	148.81
扣除非经常性损益前基本每股收益（元/股）	0.49	0.20	145.00
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.42	0.19	121.05
扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率（%）	10.61	5.09	上涨5.52个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	9.07	4.98	上涨4.09个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（％）
总 资 产	5,744,648	1,964,060	192.49
归属于上市公司股东的所有者权益	1,408,585	782,908	79.92
股 本	270,000	200,000	35.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	5.22	3.91	33.50

注：1、上年度数据已根据财政部会计准则修订追溯重述。详见公司于2014年10月31日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《东吴证券关于会计政策及会计估计变更的公告》。

2、公司于2014年8月5日完成非公开发行7亿股A股，总股本由20亿股增加至27亿股。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）：上表计算每股收益采用的普通股加权平均股数本报告期和上年同期分别为229,166.67万股和200,000万股。

3、非经常性损益的项目和金额，主要因2014年收购子公司东吴基金21%股权，根据企业会计准则相关规定，公司按收购股权的最终交易对价重新计量原持有的东吴基金股权的公允价值，并按重新计量产生的利得，确认归类为非经常性损益。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2014年，国内证券市场量价齐升，证券行业持续深化创新，公司秉持以客户需求为导向的发展理念，提出“建设以互联网财富管理为核心的现代证券控股集团”的战略定位和业务发展模式，持续积极推进业务转型创新，公司信用交易业务、经纪业务、投行业务、自营业务收入均较上年取得大幅增长，收入结构持续优化。

（二）增减幅度达30%以上项目的变动主要原因

公司上表中主要项目较上年同期增长均超过30%，主要受益于证券市场行情整体上涨，交易量逐步放大，公司各项业务收入均实现了较大增长。主要内容如下：为（1）公司信用业务发展势头迅猛，融资融券、约定购回、股票质押融资等业务快速发展。（2）经纪业务把握行情机遇，围绕稳定传统业务、推进网络金融、加强产品销售、开展创新业务、拓展综合金融，经纪业务收入大幅增长。（3）投资银行业务围绕客户需求，打造全价值链，创新转型，实现业务结构多元化。（4）自营投资业务稳中求进，从“绝对收益”原则出发，坚持价值投资理念，积极谨慎地开展投资业务，获得了相对稳健的投资收益。

三、上网公告附件

经公司现任法定代表人范力先生、主管会计工作的负责人马震亚先生、会计机构负责人王菁女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2015年1月29日