本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公告所载2014年度的主要财务数据和指标为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以经会计师事务所审计的、正式披露的公司2014年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

　一、2014年度主要财务数据和指标（合并口径）

　单位：人民币百万元

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　二、经营业绩和财务状况情况说明

　2014年国内证券市场交投活跃，指数大幅攀升，市场交易量迅速增长，同时公司各项业务继续保持行业前列。公司传统中介业务，包括经纪业务、资产管理业务、承销业务的收入均出现较大幅度的增长；公司抓住市场机遇，实现资本投资收益及金融资产增值；伴随公司财务杠杆水平的进一步提升，公司的资本中介业务快速发展，创新业务规模不断扩大，带来新的利润增长点。此外，公司2014年全年合并里昂证券及华夏基金管理有限公司，也带来了营业收入及利润水平的上升。

　截至2014年12月31日，归属于母公司股东的所有者权益同比增长12.87%；2014年，公司营业收入及归属于母公司股东的净利润分别同比增长83.13%、115.39%。

　三、备查文件

　经公司法定代表人王东明先生、财务工作负责人葛小波先生签字并盖章的资产负债表和利润表。

　特此公告。

　中信证券股份有限公司董事会

　2015年1月27日