证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号： 2015－013

　深圳市惠程电气股份有限公司

　关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示:公司股票将于2015年1月28日开市起复牌。

　一、本次筹划重大资产重组的基本情况

　深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”) 因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：深圳惠程，股票代码：002168）于2014年12月2日开市起继续停牌。后经公司确认，该重大事项为重大资产重组事项，公司于2014年12月17日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票已于2014年12月17日开市起继续停牌，同时承诺争取筹划重大资产重组事项停牌时间不超过30个自然日。停牌期间，公司于2014年12月22日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。其后，公司严格按照深圳证券交易所的相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告，并于2015年1月14日发布了《关于筹划重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》。上述相关公告刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　二、公司在停牌期间的工作进展情况

　停牌期间，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构及资产评估等中介机构，严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关法律、法规的规定，组织各方积极开展对标的资产调查等工作。公司董事会按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，认真履行了信息披露义务。

　三、相关信息披露及风险提示

　在重大资产重组开展过程中，公司按照证券监管部门的有关规定履行了信息披露义务，在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，公司已在进展公告中充分提示广大投资者注意本次重组存在不确定性风险。

　四、终止筹划本次重大资产重组的原因

　自停牌以来，公司会同中介结构与交易对方就资产重组的相关事项进行了积极的沟通和磋商，最终未能就资产重组方案的核心条款达成一致意见。鉴于目前推进本次重大资产重组条件尚不成熟，经上市公司与重组方积极沟通、协商，考虑到广大中小股东的利益及上市公司的长远发展，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。本次重大资产重组终止不会给公司生产经营和后续发展产生重大影响。

　五、公司承诺

　根据相关规定，公司承诺在终止本次筹划重大资产重组事项暨股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

　六、公司股票复牌安排

　经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：深圳惠程，股票代码：002168）将于2015年1月28日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。

　公司董事会对于本次终止筹划重大资产重组事项给各位投资者造成的不便之处深表歉意。

　特此公告。

　深圳市惠程电气股份有限公司

　董 事 会

　二零一五年一月二十七日

　证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2015-014

　深圳市惠程电气股份有限公司

　第五届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）第五届董事会第六次会议于2015年1月27日9:00以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。独立董事就相关事项发表了独立意见。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生主持。经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

　一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于出资4亿元设立产业投资并购基金的议案》，并提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

　为进一步推动公司产业升级与转型，公司拟使用不超过4亿元自有资金发起设立或者与其他专业投资者共同发起设立产业投资并购基金，独立董事就该事项发表了独立意见。公司董事会就该事项提请股东大会授权公司管理层负责设立产业投资并购基金的具体实施工作。本议案内容详见2015年1月28日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市惠程电气股份有限公司关于出资4亿元设立产业投资并购基金的议案》。

　二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》。

　为加强公司募集资金的管理，公司董事会同意撤销原上海浦东发展银行股份有限公司吉林支行的募集资金专项账户，并将存放于上海浦东发展银行股份有限公司吉林支行的募集资金余额全部更换到中国银行吉林分行新开账户进行专项存储。公司董事会授权公司财务部办理募集资金专用账户变更的具体事宜，并与公司控股子公司吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司、中国银行吉林分行及国海证券股份有限公司签署募集资金四方监管协议。独立董事就该事项发表了独立意见。

　详见2015年1月28日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

　公司董事会决定于2015年2月12日采用现场会议、网络投票相结合的方式召开公司2015年第二次临时股东大会，股权登记日为2015年2月9日。现场会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅。

　详细内容请见《深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，全文刊登于2015年1月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　四、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　深圳市惠程电气股份有限公司

　董 事 会

　二零一五年一月二十七日

　股票代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2015-015

　深圳市惠程电气股份有限公司

　关于出资4亿元设立产业投资并购基金的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、概述

　为进一步推动深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）产业升级与转型，公司拟使用不超过4亿元自有资金发起设立或者与其他专业投资者共同发起设立产业投资并购基金。

　2015年1月27日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于出资4亿元设立产业投资并购基金的议案》，本次对外投资尚需提交股东大会审议，公司董事会就该事项提请股东大会授权公司管理层负责设立产业投资并购基金的具体实施工作。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　二、投资主体

　产业投资并购基金的投资主体为本公司或者本公司以无限合伙人（GP）或有限合伙人（LP）等合法身份与其他符合资质的投资者共同发起设立。

　三、产业投资并购基金设立情况

　1、基金投资方式

　公司投资拟使用不超过4亿元自有资金，在4亿元资金额度内，可以根据投资具体情况采取分期分批出资的方式，可以根据投资具体情况采取设立多个产业投资并购基金的方式，可以根据投资具体情况采取股权投资、债权投资、可转债、上市公司公开发行和非公开发行等符合法律规定的方式。

　产业投资并购基金的组织形式可以是有限责任公司、有限合伙企业、专项资产管理计划等符合法律规定的组织形式，具体组织形式的名称和具体组织形式的注册地以工商行政管理机关核准登记为准。

　2、基金规模及存续期

　公司投资拟使用不超过4亿元自有资金，与其他投资者合作设立产业并购投资基金可能会使基金总规模达到12-20亿元，基金可以向专业投资者、金融机构等具备资质的投资者募集或融资。产业投资并购基金存续期5-15年。

　3、基金管理方式

　产业投资并购基金的管理方式由具体组织形式的出资人协议和章程决定。基金的募集资金将由具有专业资质的银行金融机构进行托管。

　4、基金投资目标范围

　公司现有的聚酰亚胺和纳米电纺相关产品、工艺、技术已经使公司进入环保领域（现有产品为聚酰亚胺高温过滤纤维）、军工领域（现有产品为聚酰亚胺树脂）、新能源领域（现有产品为聚酰亚胺纳米纤维锂电池隔膜）。公司的产业投资并购基金将围绕产业延伸、升级、转型，主要投资于节能环保、军工、健康医疗、移动智能终端、互联网数据等领域。

　四、本次投资的目的及对公司的影响

　公司发起设立产业投资并购基金是实施公司发展战略的重要举措，产业投资并购基金将通过灵活的投资机制和投资方式，培育新的利润增长点；通过专业化的投资管理团队运作，降低投资并购风险，利用产业投资并购基金的平台，创新业务模式，拓展业务领域，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，进一步提升公司盈利能力，实现公司持续、健康、稳定发展。

　五、风险分析

　产业投资并购基金具有投资周期长，流动性较低等特点；在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。公司对本次投资的风险及不确定性有充分认识，未来将密切关注产业投资并购基金经营管理状况及其投资项目的实施过程，及时控制风险，确保公司投资资金的安全。

　六、备查文件

　1、公司第五届董事会第六次会议决议；

　2、独立董事对相关事项的独立意见。

　深圳市惠程电气股份有限公司

　董 事 会

　二零一五年一月二十七日

　证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2015-016

　深圳市惠程电气股份有限公司

　关于变更募集资金专项账户的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，公司同意撤销原上海浦东发展银行股份有限公司吉林支行的募集资金专项账户，将存放于原上海浦东发展银行股份有限公司吉林支行的募资资金余额全部更换到中国银行吉林分行新开账户进行专项存储。具体情况如下：

　一、公司募集资金存放与管理情况

　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2010】1771号《关于核准深圳市惠程电气股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）2010年12月非公开发行人民币普通股15,021,600股，募集资金总额为人民币452,300,376.00元，扣除与发行有关的费用人民币 15,315,000.00 元，公司实际募集资金净额人民币 436,985,376.00 元。以上募集资金已由立信大华会计师事务所有限公司于2010年12月23日出具的立信大华验字[2010]190 号《验资报告》审验。

　按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司就“真空绝缘电器控制设备项目”和“新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目”与国海证券股份有限公司、招商银行科技园支行及上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《深圳市惠程电气股份有限公司募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；就部分募集资金用于“高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目”与公司间接控股子公司吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司（以下简称“吉林高琦”）、国海证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司吉林支行签订了《吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），对募集资金使用实行严格审批，保证专款专用。详细内容见2011年1月8日、2011年7月27日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》、《关于重新签订募集资金四方监管协议的公告》。截止目前，三方监管协议、四方监管协议均履行情况良好，公司严格按照上述协议的规定，存放和使用募集资金。

　二、本次拟变更募集资金专项账户情况

　截止2015年1月27日，吉林高琦在上海浦东发展银行股份有限公司吉林支行开设的募集资金账户10410154500000199余额为30,074,225.72元，为配合公司经营管理需要，加强公司募集资金的管理，建立良好银企关系，公司拟撤销原上海浦东发展银行股份有限公司吉林支行的募集资金专项账户，将存放于原上海浦东发展银行股份有限公司吉林支行的募集资金余额全部更换到中国银行吉林分行进行专项存储。公司董事会授权公司财务部办理募集资金专用账户变更的具体事宜，并与吉林高琦、中国银行吉林分行及国海证券股份有限公司签署募集资金四方监管协议。

　本次募集资金专户变更后，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。

　三、独立董事意见

　经核查，我们认为：公司变更募集资金专项账户的计划符合公司发展需要，加强了对募集资金的管理，有助于提高募集资金的管理效率，公司本次变更募集资金专项用户及授权公司财务部办理相关具体事宜，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。同意变更募集资金专项账户及授权公司财务部办理相关具体事宜。

　四、备查文件

　1、公司第五届董事会第六次会议决议；

　2、公司独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　深圳市惠程电气股份有限公司

　董 事 会

　二零一五年一月二十七日

　证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2015－017

　深圳市惠程电气股份有限公司

　关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2015年1月27日在公司会议室召开，会议提议于2015年2月12日召开公司2015年第二次临时股东大会。

　现将本次股东大会有关事项公告如下：

　一、会议基本情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、会议方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

　本公司将通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网系统提供网络投票，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网系统行使表决权。

　同一股份只能选择现场投票、网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　3、现场会议召开日期、时间：

　现场会议召开时间为：2015年2月12日14：30

　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月12日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月11日15：00至2015年2月12日15：00期间的任意时间。

　4、现场会议期限：2015年2月12日

　5、股权登记日：2015年2月9日

　6、现场会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅

　7、会议出席对象：

　（1）2015年2月9日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该委托代理人不必是公司的股东）。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师、保荐机构的代表及董事会邀请的其他嘉宾。

　二、会议审议议题：

　1.审议《关于出资4亿元设立产业投资并购基金的议案》。

　上述提案内容详见分别刊登于2015年1月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市惠程电气股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》、《深圳市惠程电气股份有限公司关于出资4亿元设立产业投资并购基金的议案》。

　三、出席现场会议的登记方法

　1、登记时间：2015年2月11日上午9：00—11：30，下午13：30—17：30。

　2、登记地点：深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅

　3、登记办法：

　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　（4）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

　1、采用交易系统投票的程序

　■

　（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2015年2月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“362168”，投票简称“惠程投票”。

　（2）输入买入指令，买入

　（3）输入证券代码 362168

　（4）输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表：

　■

　注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

　（5）输入“委托股数”表达表决意见。

　A.对于不采用累积投票制的议案，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

　■

　（6）确认投票委托完成。

　（7）计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

　在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对除累积投票制以外所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

　同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

　2、采用互联网投票的身份认证和投票程序

　■

　（1）股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　A、申请服务密码

　登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券账户”等资料，设置6-8位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　激活服务密码：

　■

　激活指令发出的，则服务密码在申报5分钟后即可使用；服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失方法与激活方法类似，申报5分钟后注销，注销后可重新申请。

　挂失服务密码：

　■

　B、申请数字证书

　可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）“证书服务”栏目。

　（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票：

　①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“深圳惠程2015年第二次临时股东大会投票”；

　②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆；

　③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　④确认并发送投票结果。

　（3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月11日15:00至2015年2月12日15:00期间的任意时间。

　3、网络投票其他注意事项

　（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　（2）如某一股东仅对部分议案进行投票，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、单独计票提示

　根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求，本次股东大会所审议的议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　六、其他事项

　1、联系人：温秋萍 朱小艳

　联系电话：0755-82767767

　联系传真：0755-82767036

　通讯地址：深圳市坪山新区兰景北路惠程科技园

　邮编：518018

　2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　七、备查文件

　1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　深圳市惠程电气股份有限公司

　董 事 会

　二零一五年一月二十七日

　附件：授权委托书样本

　授权委托书

　兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市惠程电气股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

　■

　委托人 受托人

　委托人（姓名或签章）： 受托人签名：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人股票帐号：

　委托股东持有股数：

　委托日期： 委托有效期：

　回 执

　截至2015年2月9日，我单位（本人）持有深圳市惠程电气股份有限公司股票 股，拟参加公司2015年第二次临时股东大会。

　出席人姓名： 股东帐户：

　股东名称（签章）：

　注：授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2015-018

　深圳市惠程电气股份有限公司

　关于江西先材纳米纤维科技有限公司股权过户完成的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、关于江西先材纳米纤维科技有限公司股权转让的基本情况

　深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议、2014年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司向股东吕晓义先生转让江西先材纳米纤维科技有限公司26.4%股权的议案》、《关于公司向股东何平女士转让江西先材纳米纤维科技有限公司26.4%股权的议案》，同意将子公司江西先材纳米纤维科技有限公司（以下简称“江西先材”）52.8%的股权分别转让给吕晓义先生26.4%、转让给何平女士26.4%，股权转让总价款分别为2,328.48万元。

　二、关于转让股权过户情况

　2014年12月24日，公司收到吕晓义先生的全部股权转让款共计2,328.48万元；2014年12月26日，公司收到何平女士的全部股权转让款共计2,328.48万元，其后公司立即推进相关股权过户手续。2015年1月27日，公司收到江西先材的通知，上述股权转让的工商变更登记手续已于2015年1月23日完成。

　截止本公告日，公司对江西先材不存在财务资助、担保或者关联交易情况。

　三、备查文件

　1、进展情况相关证明资料。

　特此公告。

　深圳市惠程电气股份有限公司

　董 事 会

　二零一五年一月二十七日