发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国证监会证监许可【2014】735号文核准，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“中炬高新”、“发行人”、“公司”）获准向社会公开发行面值不超过9亿元的公司债券，本次公司债券采用分期发行方式，首期发行规模为5亿元，已于2014年9月25日完成发行。第二期发行规模为4亿元（以下简称“本次发行”）。

　2015年【1】月【23】日13:00—15:30，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2014年公司债券（第二期）票面利率为5.50%。

　发行人将按上述票面利率于2015年【1】月【26】日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751991”，简称为“14中炬02”），于2015年【1】月【26】日、2015年【1】月【27】日、2015年【1】月【28】日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2015年【1】月【22】日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司公开发行2014年公司债券（第二期）发行公告》。

　特此公告。

　发行人：■

　保荐人/债券受托管理人/主承销商：■

　2015年1月26日