本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京北辰实业股份有限公司（以下简称“发行人”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1302号文核准。

　根据《北京北辰实业股份有限公司2014年公司债券发行公告》，北京北辰实业股份有限公司2014年公司债券（以下简称“本次债券”）发行总额为人民币25亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。本次债券分为两个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

　本次债券发行工作已于2015年1月22日结束，发行规模为25亿元，具体发行情况如下：

　1、网上发行

　本次债券品种一不设网上发行，品种二网上预设的发行规模为人民币0.5亿元。发行人和主承销商根据网上发行及网下询价配售情况决定不启动品种二的网上/网下回拨机制，最终网上实际发行规模为人民币0.5亿元，占本次债券发行总额的2%。

　2、网下发行

　本次债券品种一网下预设的发行规模为人民币10亿元，最终网下实际发行规模为人民币10亿元，占本次债券发行总额的40%；本次债券品种二网下预设的发行规模为人民币14.5亿元，最终网下实际发行规模为人民币14.5亿元，占本次债券发行总额的58%。本次债券发行未启动品种间回拨机制。

　特此公告。

　发行人：北京北辰实业股份有限公司

　保荐人、主承销商：瑞银证券有限责任公司

　二〇一五年一月二十三日