本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　本次股东大会审议的《关于调整对控股子公司兆嘉公司财务资助

　利率及期限的议案》涉及变更2014年第五次临时股东大会审议通过的《关于向控股子公司兆嘉公司提供10500万元财务资助的议案》有关内容，敬请关注。

　一、会议召开和出席的情况

　（一）现场会议召开时间：2015年1月20日14：30

　（二）现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国

　际大厦B座11层会议室

　（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

　（四）召集人：中房地产股份有限公司董事会

　（五）主持人：董事长沈东进先生。

　（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　（七）本公司股份总数为297,193,885股，本次股东大会审议的议案中，第一项议案有表决权股份总数为138,733,650股；第二项议案有表决权股份总数为297,193,885股。

　出席本次股东大会的股东（代理人）共16人，代表股份191,728,346股；其中第一项议案有表决权的股东（代理人）15人，代表股份33,268,111股，占公司股份总数的11.19 %，占有表决权股份总数的23.98%；第二项议案有表决权的股东（代理人）16人，代表股份191,728,346股，占公司股份总数的64.51%，占有表决权股份总数的64.51%。

　具体情况如下：

　1、出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份158,468,235股，占公司股份总数的53.32%；第一项议案有表决权股东1人，代表股份8,000股，占公司有表决权股份总数的0.01%；第二项议案有表决权股东2人，代表股份158,468,235股，占公司有表决权股份总数的53.32%。

　2、参加网络投票的股东14人，代表股份33,260,111股，占第一项议案有表决权股份总数的23.97%，占第二项议案有表决权股份总数的11.19%。

　3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，以下同）14人，代表股份1,511,868股，占第一项议案有表决权股份总数的1.09%，占第二项议案有表决权股份总数的0.51%。

　二、提案审议情况

　（一）审议《关于调整对控股子公司兆嘉公司财务资助利率及期限的议案》

　同意31,817,710股，占出席会议股东有表决权股份总数的95.64%；反对1,450,401股，占出席会议股东有表决权股份总数的4.36%；弃权 0 股。

　其中，中小投资者表决情况如下：

　同意 61,467 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的4.07%；反对1,450,401股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的95.93%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。

　关联方中住地产开发有限公司回避表决本项议案。

　表决结果:该议案获得通过。

　（二）审议《关于为控股子公司兆嘉公司提供3.2亿元连带责任担保的议案》

　同意190,277,945股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.24% 反对1,450,401股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.76 %；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %

　其中，中小投资者表决情况如下：

　同意61,467股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的4.07% 反对 1,450,401股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的95.93 %；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。

　表决结果:该议案获得通过。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派赵志军、焦健律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法、有效。

　四、备查文件

　（一）股东大会决议。

　（二）律师法律意见书。

　中房地产股份有限公司董事会

　二○一五年一月二十日