证券代码：600390 证券简称： 金瑞科技 公告编号：临2015-003

金瑞新材料科技股份有限公司

2014年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公告所载2014年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2014年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入（万元）	130,388.92	105,277.55	23.85
营业利润（万元）	-3,274.73	-1,596.06	不适用
利润总额（万元）	-1,738.15	854.22	-303.48
归属于上市公司股东的净利润（万元）	-2,804.11	986.51	-384.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-4,230.79	-10,066.44	不适用
基本每股收益（元）	-0.072	0.026	-375.69
扣除非经常性损益后的每股收益（元）	-0.108	-0.266	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-3.07%	1.23%	减少4.30个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-4.64%	-12.52%	增加7.88个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产（万元）	215,865.75	169,281.81	27.52
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	89,091.39	92,552.49	-3.74
股本(元)	390,657,490.00	390,657,490.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	2.28	2.37	-3.74

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。

2014年度, 在宏观经济环境没有较大改善的背景下，公司实现营业收入130,388.92万元，同比增长23.85%,归属于上市公司股东的净利润-2,804.11万元，同比下降384.25%，营业利润和利润总额分别为-3,274.73万元和-1,738.15万元，较去年同期降低较多，主要原因系上年同期公司单方面减资退出深圳市金瑞中核电子有限公司取得投资收益8,310.14万元，若剔除该因素影响，则2014年营业利润同比减亏6,631.48万元，利润总额同比减亏5,717.78万元，主营业务收入及利润与去年同期相比有较大幅度的改善。

2014年度，公司狠抓各个重点项目的落实，“金丰锰业（现名“铜仁金瑞”）年产3万吨电解金属锰技改扩产项目”全面投产，“金驰材料10000电池正极材料生产基地项目”一期工程即将进入设备调试阶段，长远锂科三元材料销量同比增长200%以上；但由于下游钢铁行业持续低迷，需求不旺，国内电解锰行业2014年产品平均销售价格仍处于低位运行区间，公司锰及锰系材料行业仍处于盈亏边缘；受金天材料停产搬迁和国内锂电正极材料行业竞争激烈的影响，公司电池材料总体实现利润总额2,087万元，虽有一定幅度的增长，但仍不足以弥补总体经营上的亏损。

二、有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因。

报告期，利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益同比减少30%以上，主要原因是上年同期公司单方面减资退出深圳市金瑞中核电子有限公司取得投资收益8,310.14万元，如剔除此因素，以上指标同比均有一定幅度的增长。

三、上网公告附件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2015 年1月20日

证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2015-004

金瑞新材料科技股份有限公司

关于最近五年被证券监管部门和交易所

采取监管措施或处罚情况的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，一直严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。

目前，公司非公开发行股票事项正处于中国证监会的审核中，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况公告如下：

经自查，最近五年公司不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2015年1月 20 日

证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 编号：临2015-005

金瑞新材料科技股份有限公司

关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的

风险提示及公司采取措施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重大事项提示：以下关于本次非公开发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月20日和8月21日召开了公司第六届董事会第二次会议和2014年第三次临时股东大会，会议审议通过了关于公司非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）的议案。目前，本次非公开发行正处于中国证监会审核阶段。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：

一、本次发行摊薄即期回报的风险及对公司主要财务指标的影响分析

本次发行计划募集资金不超过66,780万元，按照发行底价9.54元/股计算，最多将发行70,000,000股，公司股本规模将由390,657,490股最多增加至460,657,490股，公司归属于母公司净资产也将较2013年末经审计的92,552.49万元有大幅增加，公司即期及未来每股收益和净资产收益率面临下降的风险。

（一）财务指标计算主要假设

1、假设宏观经济环境、黑色金属冶炼和电池材料市场情况没有发生重大不利变化；

2、本次发行价格为底价9.54元/股，不考虑发行费用，假设本次发行募集资金到账金额为66,780万元；

3、假设本次预计发行数量为7,000.00万股，该发行股数以经证监会核准发行的股份数量为准；

4、本次发行方案于2015年6月30日前实施完毕，该完成时间仅为估计；

5、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

6、在预测公司发行后净资产时，是基于和本公告同日发布的《公司2014年度业绩快报公告》（临2015-003）未经审计的2014年12月31日净资产情况，归属于母公司所有者权益为89,091.39万元；

7、根据和本公告同日发布的《公司2014年度业绩快报公告》（临2015-003）公布的数据，公司2014年度预计全年归属于母公司所有者的净利润为-2,804.11万元；

8、由于公司业绩受到宏观经济、行业周期以及业务发展状况等因素影响，2015年公司整体收益情况较难预测，因此假设2015年收益情况有以下三种情形：

（1）公司2015 年度归属于母公司的净利润与2014 年度业绩快报数持平，即-2,804.11 万元；

（2） 公司2015 年度归属于母公司的净利润较2014年度增长，达到盈亏平衡，即0万元；

（3） 公司2015 年度归属于母公司的净利润较2014 年度扭亏为盈，假设实现盈利2,000万元。

9、上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2015年盈利情况的观点，亦不代表公司对2015年经营情况及趋势的判断。

（二）对公司主要指标的影响

基于上述假设，公司测算了本次非公开发行股票对公司的每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响如下：

项目	2015年度（截至2015年12月31日）
	发行前	发行后
基本假设
总股本（股）	390,657,490.00	460,657,490.00
期初属于母公司所有者权益（万元）	89,091.39
本次发行募集资金总额（万元）	66,780.00
预计本次发行完成月份	2015年6月
假设情形(1):2015年度归属于母公司的净利润与2014年业绩快报数持平，即-2,804.11万元
基本每股收益（元/股）	-0.072	-0.066
每股净资产（元）	2.21	3.32
加权平均净资产收益率（%）	-3.20%	-2.32%
假设情形(2):2015年度归属于母公司的净利润较2014年度增长，达到盈亏平衡，即0万元
基本每股收益（元/股）	0.000	0.000
每股净资产（元）	2.28	3.38
加权平均净资产收益率（%）	0.00%	0.00%
假设情形(3):2015年度归属于母公司的净利润较2014年度扭亏为盈，实现盈利2,000万元
基本每股收益（元/股）	0.051	0.047
每股净资产（元）	2.33	3.43
加权平均净资产收益率（%）	2.22%	1.62%

注： 1、本次发行前基本每股收益=当期归属于母公司股东的净利润÷发行前总股本；

2、本次发行后基本每股收益=当期归属于母公司股东的净利润÷（发行前总股本+本次新增发行股份数×发行月份次月至年末的月份数÷12）；

3、每股净资产=归属于母公司股东的净资产÷总股本；

4、本次发行前加权平均净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润÷（期初归属于母公司股东的净资产+当期归属于母公司股东的净利润÷2-本期现金分红×分红月份次月至年末的月份数÷12）；

5、本次发行后加权平均净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润÷/（期初归属于母公司股东的净资产+当期归属于母公司股东的净利润÷2-本期现金分红×分红月份次月至年末的月份数÷12+本次发行募集资金总额×发行月份次月至年末的月份数÷12）。

二、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的特别风险提示

本次非公开发行A股股票募集资金到位后，公司的总股本及净资产均将大幅增加，但由于募集资金使用至产生效益需要一定周期，则公司的每股收益和净资产收益率等指标在本次非公开发行后存在短期内下降的风险，提请投资者注意投资风险，理性投资。

三、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

为降低本次非公开发行摊薄公司即期回报的影响，公司拟通过严格执行募集资金管理制度、保持稳定的股东回报政策、加快募投项目投资进度、加大人才引进和完善公司治理等措施，从而提升资产质量，提高销售收入，增厚未来收益，实现可持续发展，以填补回报。

1、严格执行募集资金管理制度

据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司制定并于2014年修订完善《金瑞新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金专户存储、使用、变更、管理和监督等内容进行明确规定。

为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将继续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的用途、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

2、保持稳定的股东回报政策

公司一直非常重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，制定了持续、稳定、科学的分红政策。公司积极落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关要求，在《公司章程》及《公司股东回报规划（2012年-2014年）》中进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。

本次非公开发行完成后，公司将严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益，体现了公司积极回报股东的长期发展理念。

3、加快募投项目投资进度

本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务，募集资金用于年产10,000吨电池正极材料生产基地建设、年产7,000吨锂离子动力电池多远正极材料建设。募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，有利于提升企业自主创新能力、推动产业技术升级和结构调整、提高公司产品竞争力。

为加快募投项目投资进度，公司已以自筹资金对上述募投项目进行了部分投资，截至2014年12月31日，年产10,000吨电池正极材料生产基地项目一期工程已完成设备安装，即将进入设备调试阶段。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益。

4、加大人才引进和完善公司治理

公司治理结构完善，各项规章制度健全。公司经营管理团队具有多年的黑色金属与电池材料行业从业经验，谙熟精细化管理，能够及时把握行业趋势，抓住市场机遇。公司不断加大人才引进力度，完善激励机制，吸引和培养了一大批优秀人才。完善的公司治理和人才发展战略为公司提供了良好的发展基础。

未来公司将继续加大人才引进和完善公司治理，加强人才队伍培养和内部管理流程制度建设，为公司的发展壮大提供强有力的人才和制度保障。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2015年1月20日