本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京北辰实业股份有限公司（以下简称“发行人”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1302号文核准。本次债券发行规模为25亿元，分为两个品种。品种一为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

　2015年1月19日9:00-11:30，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本次债券品种一的票面利率为4.80%，品种二的票面利率为5.20%。

　发行人将按上述票面利率于2015年1月20日面向社会公众投资者网上公开发行本次债券品种二，网上发行代码为“751993”，简称为“14北辰02”。本次债券于2015年1月20日-2015年1月22日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2015年1月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《北京北辰实业股份有限公司2014年公司债券发行公告》。

　特此公告。

　发行人：北京北辰实业股份有限公司

　保荐人、主承销商：瑞银证券有限责任公司

　二〇一五年一月二十日