特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　保荐人（联席主承销商）：中国国际金融有限公司

　联席主承销商：

　瑞信方正证券有限责任公司

　国信证券股份有限公司

　中信证券股份有限公司

　高盛高华证券有限责任公司

　广州汽车集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“广汽集团”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]42号文核准。

　2015年1月16日，发行人、保荐人（联席主承销商）和联席主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价统计结果，经发行人、保荐人（联席主承销商）和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定2012年广州汽车集团股份有限公司公司债券（第二期）发行规模为20亿元，票面利率为4.70%。

　发行人将按此票面利率于2015年1月19日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751994”，简称为“12广汽03”），于2015年1月19日至1月21日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参考2015年1月15日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的《2012年广州汽车集团股份有限公司公司债券（第二期）发行公告》。

　特此公告。

　广州汽车集团股份有限公司

　中国国际金融有限公司

　瑞信方正证券有限责任公司

　国信证券股份有限公司

　中信证券股份有限公司

　高盛高华证券有限责任公司

　2015年1月19日