重要提示

1、浙江永艺家具股份有限公司（以下简称“发行人”或“永艺股份”）首次公开发行2,500万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]34号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“永艺股份”，股票代码为“603600 ”。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为2,500万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行数量的40%。本次发行价格为人民币10.22元/股。

3、本次发行的网下申购工作已于2015年1月15日(T日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的54个配售对象均参与了网下申购，并按照2015年1月14日(T-1日)公布的《浙江永艺家具股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为497.26倍，高于150倍。根据《发行公告》公布的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行总量90%。

5、本公告披露了本次网下发行配售的结果，包括获配网下投资者名称、申购数量、获配数量等。根据2015年1月14日(T-1日)公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有网下投资者送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法（2014年修订）》的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

经核查确认，32家网下投资者管理的54个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款，有效申购资金为757,608.6万元，有效申购数量为74,130万股。

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为917,017户，有效申购股数为4,972,640,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为50,820,380,800元，网上发行初步中签率为0.20110042% 。配号总数为4,972,640个， 号码范围为10,000,001—14,972,640。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

经发行人与主承销商协商，本次发行股份的最终数量为2,500万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行数量的40%。

根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为497.26倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.45247595%。

四、网下配售结果

根据《浙江永艺家具股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了配售，配售结果如下：

本次网下发行有效申购数量为74,130万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为12,000万股，占本次网下发行有效申购数量的16.19%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为34,930万股，占本次网下发行有效申购数量的47.12%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为27,200万股，占本次网下发行有效申购数量的36.69%。根据《初步询价公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

配售对象分类	获配比例（%）	获配数量（股）	占网下最终发行数量的比例（%）
A类投资者	1.00083328	1,201,021	48.04%,大于40%的预设比例
B类投资者	0.24035833	839,553	33.58%,大于10%的预设比例
C类投资者	0.16890751	459,426	18.38%
合计		2,500,000	100%

其中零股29股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF）。

以上配售安排及结果符合《初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

五、网下申购多余资金退回

中国结算上海分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价对象实际应付的申购金额，并将有效报价对象2015年1月15日（T日）划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于2015年1月19日（T+2日）9:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。

六、主承销商联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-22940062、021-60871336、010-88005124

联系人：资本市场部

发行人：浙江永艺家具股份有限公司

主承销商：国信证券股份有限公司

2015年1月19日

附表：网下投资者配售明细表

序号	询价对象	配售对象	配售对象类型	申购数量（万股）	获配数量（股）
1	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	25,336
2	民生通惠资产管理有限公司	安华农业保险股份有限公司-养殖保险	保险资金投资账户	1,500	36,053
3	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	保险资金投资账户	1,500	36,053
4	中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	机构自营投资账户	1,500	25,336
5	中油财务有限责任公司	中油财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	25,336
6	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金理财计划专户	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	1,500	25,336
7	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	200	3,378
8	安邦资产管理有限责任公司	安邦财产保险股份有限公司传统产品	保险资金投资账户	1,500	36,053
9	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	25,336
10	兵工财务有限责任公司	兵工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	25,336
11	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	25,336

12	国泰基金管理有限公司	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF）	公募基金	1,500	150,153
13	国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	25,336
14	富国基金管理有限公司	富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	150,124
15	富国基金管理有限公司	全国社保基金一一四组合	社保基金组合	1,500	150,124
16	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	25,336
17	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	25,336
18	中再资产管理股份有限公司	中国大地财产保险股份有限公司	保险资金投资账户	1,500	36,053
19	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	25,336
20	长城基金管理有限公司	长城久鑫保本混合型证券投资基金	公募基金	1,500	150,124
21	长城基金管理有限公司	长城品牌优选股票型证券投资基金	公募基金	1,500	150,124
22	中国人保资产管理股份有限公司	正德人寿保险股份有限公司万能保险产品	保险资金投资账户	1,500	36,053
23	中国人保资产管理股份有限公司	英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品	保险资金投资账户	1,500	36,053
24	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	保险资金投资账户	1,500	36,053
25	泰康资产管理有限责任公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	企业年金计划	540	12,979
26	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产强化回报混合型养老金产品	企业年金计划	750	18,026
27	泰康资产管理有限责任公司	四川省电力公司企业年金计划	企业年金计划	480	11,537
28	泰康资产管理有限责任公司	兰州铁路局企业年金计划	企业年金计划	480	11,537
29	泰康资产管理有限责任公司	交通银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	480	11,537
30	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	保险资金投资账户	1,500	36,053
31	中信证券股份有限公司	北京铁路局企业年金计划	企业年金计划	1,500	36,053
32	中信证券股份有限公司	中信证券信安稳利混合型养老金产品	企业年金计划	1,500	36,053
33	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	25,336
34	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品	保险资金投资账户	1,500	36,053
35	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	保险资金投资账户	1,500	36,053

37	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	保险资金投资账户	1,500	36,053
38	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	36,053
39	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	36,053

40	中银基金管理有限公司	中银保本混合型证券投资基金	公募基金	1,500	150,124
41	中银基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	150,124
42	陆家嘴国际信托有限公司	陆家嘴国际信托有限公司	机构自营投资账户	1,500	25,336
43	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	保险资金投资账户	1,500	36,053
44	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	保险资金投资账户	1,500	36,053
45	华泰资产管理有限公司	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	保险资金投资账户	1,500	36,053
46	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	保险资金投资账户	1,000	24,035
47	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,200	28,842
48	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	25,336
49	华夏基金管理有限公司	华夏基金专户资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	1,500	25,336
50	华夏人寿保险股份有限公司	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	保险资金投资账户	1,500	36,053
51	三峡财务有限责任公司	三峡财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	25,336
52	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	公募基金	1,500	150,124
53	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司	机构自营投资账户	1,500	25,336
54	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	1,500	25,336
	合计			74,130	2,500,000