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2015年01月15日 星期四 上一期  下一期
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快乐购物股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

 特别提示

 快乐购物股份有限公司根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《证券发行与承销管理办法》(2014年3月21日修订)(以下简称“《承销办法》”)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《中国证监会完善新股发行改革相关措施》(2014年3月21日发布)、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(2013年11月30日发布),中国证券业协会(以下简称“协会”)《首次公开发行股票承销业务规范》(2014年5月9日修订)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》(2014年5月9日发布)(以下简称“《备案管理细则》”)、《首次公开发行股票配售细则》(2014年5月9日发布)(以下简称“《配售细则》”)等有关规则,以及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)、中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)公布的《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(深证上〔2014〕158号)及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上〔2014〕158号)等有关股票发行上市规则和适用的操作指引首次公开发行股票(A股)并拟在创业板上市。本公告新增回拨机制启动情况、网下获配投资者情况等方面的内容,请广大投资者认真阅读。

 重要提示

 1、快乐购物股份有限公司(以下简称“发行人”或“快乐购”)首次公开发行不超过7,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕29号文核准。

 2、本次发行采用网下向由中国国际金融有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)认定资格的网下投资者及其管理的产品(以下简称“配售对象”)询价配售(下称“网下发行”)与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价申报结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为9.06元/股,并确定本次发行的股票数量为7,000万股。

 3、本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行初始认购倍数为85.7倍,网上发行初始认购倍数为381.9倍,发行人和保荐人(主承销商)根据网上发行初始认购倍数(高于150倍)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量60%的股票,即4,200万股,网下最终发行数量为700万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为6,300万股,占本次发行数量的90%。回拨后,网下有效申购倍数为599.7倍,网上有效申购倍数为127.3倍。

 4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量,发行人和保荐人(主承销商)根据《快乐购物股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》公布的方式进行分类比例配售。

 5、本公告披露了本次网下发行的配售结果,并披露了获配投资者的信息和报价情况。

 6、本次网下发行的申购缴款工作已于2015年1月13日(T日)15:00结束。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。北京市竞天公诚律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。

 7、根据2015年1月12日(T-1日)公布的《快乐购物股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

 一、网下申购及缴款情况

 根据《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)的要求,保荐人(主承销商)按照资格认定并登记备案的网下投资者名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:

 经核查确认,在初步询价结束后确定的49家网下投资者管理的118家有效报价配售对象全部按时参加了网下申购并且及时足额缴纳申购款。本次网下发行最终有效申购数量为419,800万股,有效申购资金为3,803,388万元。

 二、回拨机制启动情况

 本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行初始认购倍数为85.7倍,网上发行初始认购倍数为381.9倍,发行人和保荐人(主承销商)根据网上发行初始认购倍数(高于150倍)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量60%的股票,即4,200万股,网下最终发行数量为700万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为6,300万股,占本次发行数量的90%。回拨后,网下有效申购倍数为599.7倍,网上有效申购倍数为127.3倍。

 三、网下配售结果

 根据2015年1月6日刊登的《快乐购物股份有限公司首次公开发行A股初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则,配售结果如下:

 1、网下最终发行数量的44.43%(3,109,985股)配售给F类配售对象,F类配售比例为0.2083%;

 2、网下最终发行数量的38.19%(2,673,543股)配售给I类配售对象,I类配售比例为0.1674%;

 3、网下最终发行数量的17.38%(1,216,472股)配售给A类配售对象,A类配售比例为0.1098%;

 4、零股处理原则:配售给F类投资者中申购数量最高且报价时间最早的配售对象。

 四、网下配售明细

 根据配售原则,最终每个配售对象的获配情况如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

序号投资者名称配售对象名称申购价格(元)有效申购数量(万股)获配股数(股)
1安邦资产管理有限责任公司安邦人寿保险股份有限公司传统产品9.064,90082,026
2安徽国元信托有限责任公司安徽国元信托有限责任公司自营账户9.063,98043,700
3宝盈基金管理有限公司宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金9.064,900102,067
4宝盈基金管理有限公司宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金9.064,900102,138
5宝盈基金管理有限公司鸿阳证券投资基金9.061,10022,913
6宝盈基金管理有限公司宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金9.063006,249
7博时基金管理有限公司全国社保基金五零一组合9.062,45051,033
8博时基金管理有限公司全国社保基金一零二组合9.064,900102,067
9博时基金管理有限公司博时精选股票证券投资基金9.063,00062,490
10博时基金管理有限公司博时第三产业成长股票证券投资基金9.061,50031,245
11博时基金管理有限公司全国社保基金一零三组合9.064,900102,067
12德邦证券有限责任公司德邦证券有限责任公司自营账户9.064,90053,802
13东方证券股份有限公司东方证券股份有限公司自营账户9.064,90053,802

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14东航集团财务有限责任公司东航集团财务有限责任公司自营账户9.064,90053,802
15东吴证券股份有限公司东吴证券股份有限公司自营账户9.064,90053,802
16东兴证券股份有限公司东兴证券股份有限公司自营投资账户9.064,90053,802
17广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司自营账户9.064,41048,421
18国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金9.063,00062,490
19国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海中国收益证券投资基金9.061,15023,954
20国联安基金管理有限公司国联安-中经-安心收益三号资产管理计划9.061,10012,078
21国联安基金管理有限公司国联安-中经-安心收益二号资产管理计划9.061,54016,909
22国联安基金管理有限公司国联安德盛安心成长混合型证券投资基金9.064,900102,067
23国泰基金管理有限公司国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金9.064,900102,067
24国泰基金管理有限公司国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)9.064,900102,067
25国泰基金管理有限公司国泰保本混合型证券投资基金9.063006,249
26国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户9.064,90053,802
27国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金9.064,900102,067
28国元证券股份有限公司国元证券股份有限公司自营账户9.064,90053,802
29海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司自营账户9.064,90053,802
30华安基金管理有限公司华安新活力灵活配置混合型证券投资基金9.064,900102,067

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31华安基金管理有限公司华安动态灵活配置混合型证券投资基金9.061,00020,830
32华安基金管理有限公司华安创新证券投资基金9.064,900102,067
33华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户9.064,90053,802
34华泰资产管理有限公司受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金9.064,90082,026
35华夏基金管理有限公司华夏基金专户资产管理计划9.064,90053,802
36华夏人寿保险股份有限公司华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品9.064,90082,026
37汇添富基金管理股份有限公司汇添富价值精选股票型证券投资基金9.061,00020,830
38汇添富基金管理股份有限公司汇添富医药保健股票型证券投资基金9.061,50031,245
39汇添富基金管理股份有限公司全国社保基金四一六组合9.062,00041,660
40嘉实基金管理有限公司中国农业银行离退休人员福利负债9.061,60017,568
41嘉实基金管理有限公司徐州矿务集团有限公司企业年金计划9.063005,022
42嘉实基金管理有限公司陕西煤业化工集团有限责任公司年金计划9.0660010,044
43嘉实基金管理有限公司全国社保基金五零四组合9.064,900102,067
44嘉实基金管理有限公司全国社保基金六零二组合9.064,900102,067
45民生通惠资产管理有限公司民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品9.064,90082,026
46南方基金管理有限公司南方避险增值基金9.064,900102,067
47诺安基金管理有限公司诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金9.061,40029,162
48诺安基金管理有限公司诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金9.061,70035,411
49诺安基金管理有限公司诺安灵活配置混合型证券投资基金9.063,00062,490
50诺安基金管理有限公司诺安平衡证券投资基金9.062,20045,826
51诺安基金管理有限公司诺安保本混合型证券投资基金9.064,900102,067
52鹏华基金管理有限公司鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金9.063807,915
53鹏华基金管理有限公司鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金9.0655011,456
54鹏华基金管理有限公司全国社保基金一零四组合9.063,30068,739
55鹏华基金管理有限公司全国社保基金五零三组合9.063807,915
56鹏华基金管理有限公司鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)9.063,80079,154
57鹏华基金管理有限公司鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金9.064,40091,652
58鹏华基金管理有限公司鹏华养老产业股票型证券投资基金9.063006,249

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59鹏华基金管理有限公司鹏华基金鹏诚理财新鑫1号资产管理计划9.063003,294
60鹏华基金管理有限公司国寿集团委托鹏华基金股票型组合9.0688014,731
61鹏华基金管理有限公司鹏华金刚保本混合型证券投资基金9.062,76057,490
62平安资产管理有限责任公司平安人寿-传统-普通保险产品9.064,90082,026
63平安资产管理有限责任公司平安人寿-分红-个险分红9.064,90082,026
64平安资产管理有限责任公司平安人寿-万能-个险万能9.064,90082,026
65山西证券股份有限公司山西证券股份有限公司自营账户9.064,90053,802
66上海电气集团财务有限责任公司上海电气集团财务有限责任公司自营账户9.064,90053,802
67上海汽车集团财务有限责任公司上海汽车集团财务有限责任公司自营账户9.064,90053,802
68太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红9.064,90082,026
69太平洋资产管理有限责任公司太平洋卓越财富二号(平衡型)9.062,20036,828
70太平洋资产管理有限责任公司受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2013年6月1日)9.064,90082,026
71太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能9.064,90082,026
72太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能9.064,90082,026
73太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红9.064,90082,026
74太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品9.064,90082,026
75太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品9.064,90082,026
76太平洋资产管理有限责任公司受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金9.064,90082,026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77太平资产管理有限公司前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品9.064,90082,026
78泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红9.064,90082,026
79泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品9.064,90082,026
80泰康资产管理有限责任公司中国石油天然气集团公司企业年金计划9.064,90082,026
81五矿国际信托有限公司五矿国际信托有限公司9.064,90053,802
82阳光资产管理股份有限公司受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品9.064,90082,026
83阳光资产管理股份有限公司受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品9.064,90082,026
84阳光资产管理股份有限公司阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品9.064,90082,026
85易方达基金管理有限公司易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金9.063,90081,237
86易方达基金管理有限公司易方达稳健配置混合型养老金产品9.0699016,572
87易方达基金管理有限公司交通银行股份有限公司企业年金基金9.0666011,048
88易方达基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司企业年金计划9.061,65027,621
89易方达基金管理有限公司中国石油天然气集团企业年金9.064,00066,960
90易方达基金管理有限公司金色晚晴企业年金计划9.0666011,048
91易方达基金管理有限公司易方达50指数证券投资基金9.061,65034,369
92易方达基金管理有限公司淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划9.0677012,889
93易方达基金管理有限公司全国社保基金六零一组合9.063,60074,988
94长城基金管理有限公司长城久鑫保本混合型证券投资基金9.063,10064,573

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95长城基金管理有限公司长城品牌优选股票型证券投资基金9.063,00062,490
96招商基金管理有限公司招商丰利灵活配置混合型证券投资基金9.061,32027,495
97招商基金管理有限公司招商基金-前海人寿投资组合资产管理计划9.064504,941
98招商基金管理有限公司招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合9.062,11023,167
99招商基金管理有限公司中国农业银行离退休人员福利负债9.062,20024,156
100招商基金管理有限公司招商安达保本混合型证券投资基金9.064,900102,067
101招商基金管理有限公司全国社保基金一一零组合9.064,900102,067
102中船财务有限责任公司中船财务有限责任公司9.064,90053,802
103中船重工财务有限责任公司中船重工财务有限责任公司自营账户9.064,90053,802
104中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户9.064,90053,802
105中国人保资产管理股份有限公司正德人寿保险股份有限公司万能保险产品9.064,90082,026
106中国人保资产管理股份有限公司英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品9.064,90082,026
107中国人保资产管理股份有限公司中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品9.064,90082,026
108中国人寿资产管理有限公司中国人寿保险股份有限公司万能险产品9.064,90082,026
109中国人寿资产管理有限公司中国人寿保险(集团)公司传统普保产品9.064,90082,026
110中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-传统-普通保险9.064,90082,026
111中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-分红-个人分红9.064,90082,026
112中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-分红-团体分红9.064,90082,026
113中欧基金管理有限公司中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金9.062,10043,743
114中欧基金管理有限公司中欧盛世成长分级股票型证券投资基金9.061,66034,577
115中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户9.064,90053,802
116中银基金管理有限公司中银多策略灵活配置混合型证券投资基金9.064,900102,067
117中银基金管理有限公司中银保本混合型证券投资基金9.063,20066,656
118中远财务有限责任公司中远财务有限责任公司自营账户9.064,90053,802

 

 注:配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

 五、投资价值研究报告的估值结论

 发行人所属行业为零售业,初步询价截止日2015年1月8日,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为30.17倍,可比上市公司2013年平均市盈率为29.55倍。

 根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告,结合相对估值和绝对估值,研究员认为发行人市值的合理区间为48亿元~56亿元。

 发行人本次发行价格为9.06元/股,此价格对应的市盈率为22.89倍(每股收益按照2013年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算)。发行人本次发行价格对应的市盈率低于上述行业及可比上市公司市盈率。

 六、持股锁定期限

 本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

 七、冻结资金利息的处理

 配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字〔2006〕78号)的规定处理。

 八、本次发行相关费用

 发行费用合计7,063.0万元,主要包括:

 1、承销、保荐费:5,708.0万元

 2、审计相关费用:558.0万元

 3、律师相关费用:315.0万元

 4、与本次发行相关的信息披露费:325.0万元

 5、材料制作费:90.4万元

 6、上市相关手续费及其他:66.6万元

 九、保荐人(主承销商)联系方式

 上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

 联系电话:010-65058507

 联系人:资本市场部

 发行人:快乐购物股份有限公司

 保荐人(主承销商):中国国际金融有限公司

 2015年1月15日

 保荐人(主承销商):中国国际金融有限公司

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