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2014年12月29日 星期一 上一期  下一期
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恒信玺利拟借壳宝光股份
□本报实习记者 徐洪萍

 □本报实习记者 徐洪萍

 

 宝光股份12月28日晚发布重大重组预案,通过资产出售及发行股份购买资产,恒信玺利将借壳宝光股份。公司同时公告,将通过非公开发行股票募集资金4亿元,用于业务拓展。本次重组完成后,宝光股份主营业务及实际控制人均发生变更。

 公告显示,宝光股份拟向李厚霖、恒信正隆、天津红杉、北京东方诚睿、上海中路5名交易对方发行股份4.26亿股,购买其合计持有的恒信玺利100%股权。本次购买资产股票发行价格为7.77元/股。宝光股份表示,恒信玺利注入宝光股份后,公司资产、业务规模均大幅提高,盈利能力大幅增强。

 恒信玺利主营业务为钻石珠宝首饰产品的研发设计、组织外包生产及销售,2012年、2013年及2014年1-11月实现净利润分别为1.3亿元、1.5亿万元和1.6亿元。截至2014年11月30日,恒信玺利的总资产和净资产分别为19.06亿元和10.2亿元。恒信玺利净资产预估值为33.1亿元,增值率为221.55%。恒信正隆持有恒信玺利59.53%股份为控股股东,李厚霖持有恒信正隆91.10%股权,同时持有恒信玺利8.47%股份,李厚霖是恒信玺利的实际控制人。

 同时,宝光股份拟向恒信正隆、北京东方诚睿、上海中路、李厚霖、北京融昌航非公开发行股票共计4825万股,募集配套资金4亿元,发行价格为8.29元/股。其中,李厚霖出资5084万元认购,恒信正隆认购1.19亿元,北京东方诚睿认购2600万元,上海中路认购410万元,北京融昌航认购2亿元。

 本次交易完成后,恒信正隆成为宝光股份控股股东,李厚霖成为宝光股份实际控制人。

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