证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2014-064

　广东世荣兆业股份有限公司

　第五届董事会第二十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2014年12月18日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2014年12月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

　一、《关于公司对外投资的议案》

　公司拟出资2.25亿元，通过增资的方式取得玉柴船舶动力股份有限公司35.43%的股权

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　该议案详情见2014年12月27日公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。

　特此公告。

　广东世荣兆业股份有限公司

　董事会

　二〇一四年十二月二十七日

　证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2014-065

　广东世荣兆业股份有限公司

　对外投资公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资2.25亿元，通过增资的方式取得玉柴船舶动力股份有限公司（以下简称“玉柴船动”）35.43%的股权。

　本次对外投资已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。本项交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　二、投资标的概况

　（一）基本情况

　公司名称：玉柴船舶动力股份有限公司

　注册地址：珠海市斗门区乾务镇富山工业园七星大道1号

　注册资本：33,500万元

　成立日期：2009年9月11日

　经营范围：研发、设计、生产、销售柴油机及零部件；研发、设计、生产、加工、销售金属机构件和机械零部件；提供技术咨询服务。

　（二）股权结构

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　（三）现有股东情况介绍

　1、广西玉柴机器集团有限公司，住所为广西玉林市玉柴新城玉柴大道西侧，为依据中华人民共和国法律成立并有效存续的有限责任公司（国有独资），注册资本为100,000万元，主要经营范围为“资产管理，投资管理，融资服务与财务顾问服务，项目投资与策划，企业改制、重组、兼并、收购咨询”。

　2、珠海市乾盛投资管理有限公司，住所为广东珠海市斗门区乾务镇乾南北路73号，为依据中华人民共和国法律成立并有效存续的有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本为1,000万元，主要经营范围为“项目投资”。

　（四）主营业务

　玉柴船动由中国最大的柴油机制造企业广西玉柴机器集团有限公司投资（除注册资本外，玉柴船动的对外融资均由广西玉柴机器集团有限公司协助并提供担保）并负责经营，并于2009年10月14日与芬兰瓦锡兰集团公司（全球最大的中速柴油机及电厂设备的供应商和制造商，世界上两个最大的低速船用柴油机制造商之一）签订低速机生产许可协议，制造瓦锡兰RT-flex35～84全电控共轨柴油机及双燃料发动机，功率范围为3475–42750kW，主要适用于工程船、散货船、牲畜船、油轮、化学品船、LNG运输船等。

　玉柴船动除了自主经营低速机业务外，还组建了海工业务专项工作组，利用公司现有的生产设备、厂房、码头以及熟练地技术工人等，积极开发非柴业务板块，也承拦船体分段制造业务。另外还生产供应中速机产品的机体、公共底座、油底壳等零部件。

　2012年12月，玉柴船动与芬兰瓦锡兰集团公司签订合资协议，组建瓦锡兰玉柴发动机有限公司，注册资本2.67亿元，主要从事中速柴油机的生产销售，玉柴船动与芬兰瓦锡兰集团公司各持50%股权。该公司已经于2014年9月2日正式投产。

　玉柴船动因应国家关于保增长、扩内需、调结构的总体要求，加快船舶工业结构调整，增强自主开发能力，推动产业升级，促进我国船舶工业持续、健康、稳定发展的规划而投资建设，被列为广东省“调结构，促增长”重点项目。本项目第一期投资15亿元，形成年产150万马力柴油机的生产能力，目前已初步完成；规划第二期投资10亿元，向大缸径机型发展，累计形成300万马力的产能。

　（五）主要财务数据

　单位：人民币元

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　以上财务数据经大会会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所审计，并出具大华审字[2014]030432号审计报告。

　三、投资标的未来价值分析

　（一）行业趋势逆转，未来发展前景广阔

　1、造船行业的回升带动船用发动机行业发展

　玉柴船动的主要产品为船用大功率低速发动机，也即主要应用于远洋运输船舶。远洋运输属于典型的周期性行业，与全球经济发展周期密切相关。世界银行报告指出，继2013年世界经济增长率达到2.4%后，2014年这一数字升至3.2%，2015年世界经济增长率有望达到3.4%。世界经济的复苏带动远洋运输的复苏，2014年国际航运市场同比有所改善，正在逐步走出谷底。波罗的海国际航运公会的报告指出，2014年国际干散货海运需求增长将近6%，在未来可能会继续攀升。

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　从上表可以看出，中国造船业占据了世界造船业的半壁江山，中国造船业的形势即代表了全球行业形势。

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　从上表中可以看出，2014年中国造船“新承接订单量”和“手持订单量”快速增长，也即说明未来船用发动机的需求将会大幅增长。

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　从上表可以看出，新船价格指数在持续上涨，船价的上涨必然带动船用发动机价格的上涨。

　2、行业未来前景广阔

　国务院于2013年发出《关于印发船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案（2013-2015年）的通知》【国发〔2013〕29号】，提出了稳增长、调结构、促转型的工作要求，努力确保船舶产业持续健康发展。

　2015年1月1日起SECA区域（波罗的海、北海、美国沿岸）运行的新老船舶均实施“0.1版限硫令”，船东应对的办法有3种：船舶更换MGO柴油、排烟管上安装废气洗涤器、安装（改装）LNG燃料以替代燃油。

　2016年1月1日之后铺龙骨的新船在北美海域实施排放III。

　拆旧造新，国家补贴资金鼓励建造新型环保节能船，补贴金额相当于造新船总价的15%。

　种种政策的陆续出台，直接刺激船舶行业的需求。

　（二）玉柴船动业务情况

　玉柴船动的主要业务分为三大板块：自主经营的低速大功率船用发动机业务；与芬兰瓦锡兰集团公司合作的中速柴油发动机业务；海工业务。

　1、低速大功率船用发动机业务

　玉柴船动从成立至今，其资金主要投向低速大功率船用发动机业务的建设，目前一期投资已初步完成。随着产能的逐步提高，公司抓住机遇，加大市场开发力度，截止目前累计签订销售合同69台，总金额超10亿元。目前，已累计完成生产并交付12台，总金额超2亿元，在此过程中完成并交付世界首台低速机6XW35、7XW35和6XW40三种机型，取得业内的一致认可。按照当前已签署的合同，玉柴船动在2015年至少交付20台，预计2016年将达到40台。

　2、中速发动机业务

　玉柴船动持股50%的瓦锡兰玉柴发动机有限公司（简称“合资公司”）主要生产目前海洋工程与军工、海事急需的中速柴油发动机和天然气发动机，也广泛应用于拖船、游轮、特种船等商用领域，设计产能为400台套（100万马力/年）。在船用中速机领域，瓦锡兰占据全球市场份额45%，是全球最出色的中速发动机。在南海黄岩岛、东海钓鱼岛对峙中闻名遐迩的中国渔政310船，使用的就是全套的瓦锡兰产品。合资公司预计将在2018年达产，根据瓦锡兰的历史经验估算，合资公司达产产值为25亿元，净利润约为产值的10%~12%。

　由于合资公司不具备零部件加工业务，因此，中速机产品未来的零部件如机体、公共底座、油底壳等将统一由玉柴船动生产供应。目前，玉柴船动已完成中速机公共底座、油底壳等产品的样件生产，预计将在明年投入批量生产。随着中速机项目的发展，零部件生产加工业务也将会为玉柴船动带来很大的收益。

　3、海洋工程业务

　玉柴船动利用现有的生产设备、厂房、码头以及熟练技术工人等，积极开发海工业务，与河北巨力索具公司、珠海巨涛海洋石油公司、中铁武桥重工公司等等合作，截止目前共签订各项加工承揽合同超5000万元，2014年已完成并交付3000万元。另外，与中交四航局江门航通船业公司签订长期合作协议，承揽船体分段制造业务，预计未来每年保持至少5000万元的业务量递增。

　（三）玉柴船动的主要竞争优势

　1、技术优势

　玉柴船动引进的是芬兰瓦锡兰集团公司的技术，芬兰瓦锡兰集团公司有近180年的提供陆用和海上动力系统和服务的历史，专注于船舶动力和能源市场提供全球领先的产品、终身服务和设计方案，是世界一流的动力供应商。同时，广西玉柴机器集团有限公司（简称“玉柴集团”）也为玉柴船动提供强大的技术支持。玉柴集团技术中心系国家级企业博士后工作站，国家级企业技术中心，系内燃机行业实力最为雄厚的技术中心，中国第一台排放达标欧Ⅰ、欧Ⅱ、欧Ⅲ、欧Ⅳ、欧Ⅴ、欧Ⅵ的自主品牌柴油机全部出自玉柴并且成为迄今为止北京公共交通唯一选用的国产品牌柴油机。“玉柴”品牌的高知名度与品牌美誉度也是玉柴船动的一项重要的无形资产。

　2、行业竞争优势

　中船工业集团和中船重工集团这两大国有造船集团占据国内造船产量的50%左右，低速船发动机的主要厂家也基本集中在两大国有造船集团内，这种系统内的配套使其近乎于计划摊派生产而导致市场开拓意愿不足，虽有生产实力但竞争意识相对较弱。从三大造船指标显示，中船工业集团和中船重工集团这两大国有造船集团以外的各地方民营造船企业以及没有低速发动机生产能力的中远船务、中海工业、中外运、中航国际等造船厂为主的第三大集团已经占据了我国造船业的半壁江山，正成为我国造船业发展的强劲推动力。玉柴船动作为独立的低速发动机制造企业，相比于两大集团内的发动机制造企业，对于没有低速发动机生产能力的几大央企船厂及民营船厂具有更大的吸引力。除此之外，在行业内目前尚没有有实力的其他独立低速发动机制造企业可与玉柴船动竞争。

　3、市场竞争优势

　玉柴船动的组建及投资过程，正值航运业的重新洗牌、重新组合过程。玉柴船动抓住市场机遇，在市场开拓方面取得了突破性进展。玉柴船动今年获得了全球第一批也是唯一的一批8台瓦锡兰双燃料低速发动机订单，将于2015年第二季度起陆续交付船厂，从而牢牢占据了双燃料低速发动机的市场制高点，为下一步的市场热点竞争奠定了坚实的基础。玉柴船动已经与中远船务、中航国际、扬子江船业等央企及著名民企建立了供货关系，表明玉柴船动的产品质量获得了主流船厂的认可，市场开发向深度广度推进可期。

　综上所述，玉柴船动符合国家鼓励发展先进装备制造业的政策扶持方向，与国家海洋强国的发展战略目标相契合，发展前景广阔，具有长远的战略投资价值。

　四、投资方式简介

　玉柴船动此次新增注册资本30,000万元，其中公司认缴出资22,500万元，原股东广西玉柴机器集团有限公司认缴出资7,500万元，该等认缴的出资全额计入玉柴船动注册资本。原另一股东珠海市乾盛投资管理有限公司本次不增加出资。

　本次增资完成后，玉柴船动的注册资本为63,500万元，其股权结构如下：

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　五、投资目的

　本次投资适应于公司的多元化发展战略。公司目前的主营业务为房地产，房地产行业形势复杂多变，受宏观经济发展、国家调控政策的影响很大。本次投资标的属于国家大力支持的高端装备制造业，有利于提升公司规避单一业务风险的能力，为公司未来经营绩效的提高创造了一个新的支撑点。

　六、对公司的影响

　公司在此时参股玉柴船动进军高端设备制造业无疑是最佳时机，此次增资成功有利于公司业务多元化，提高公司的综合市场竞争力，符合公司的战略利益。本次增资全部完成，需要公司总共支付2.25亿元资金，根据公司目前的财务状况及融资能力，本次增资不会对公司的财务状况产生大的影响，不会影响公司主营业务的正常发展。

　七、备查文件

　1、第五届董事会第二十六次会议决议。

　特此公告。

　广东世荣兆业股份有限公司

　董事会

　二〇一四年十二月二十七日