本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：2014年12月26日下午2:30
现场会议召开时间：2014年12月26日下午2:30
网络投票时间：2014年12月25日下午3:00—2014年12月26日下午3:00；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年12月26日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过互联网投票系统投票的时间：2014年12月25日下午3:00至2014年12月26日下午3:00的任意时间。
2、现场会议地点:河南省濮阳县西环路中段濮耐股份A座会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长刘百宽先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共21人，代表有效表决权的股份
342,156,751股，占公司股份总数的43.1736%。公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
2、现场会议的出席情况
出席现场会议的的股东及股东授权代表共14人，代表有效表决权股份
342,053,549股，占公司股份总数的43.1606%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共7人，代表有效表决权的股份103,202股，占公司股份总数的0.0130％。
四、会议议案审议及表决情况
会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对
票数 | 反对比例（％） | 弃权
票数 | 弃权比例（％） | 是否通过 |
| 关于公司符合发行公司债券条件的议案 | 342,065,549 | 99.97 | 91,202 | 0.03 | 0 | 0 | 是 |
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对
票数 | 反对比例（％） | 弃权
票数 | 弃权比例（％） | 是否通过 |
| 关于公司符合发行公司债券条件的议案 | 148,694 | 61.98 | 91,202 | 38.02 | 0 | 0 | 是 |
2、逐项审议并通过了《关于发行公司债券的议案》。
2.1关于本次发行公司债券的发行规模
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对
票数 | 反对比例（％） | 弃权
票数 | 弃权比例（％） | 是否通过 |
| 关于本次发行公司债券的发行规模 | 342,065,549 | 99.97 | 91,202 | 0.03 | 0 | 0 | 是 |
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对
票数 | 反对比例（％） | 弃权
票数 | 弃权比例（％） | 是否通过 |
| 关于本次发行公司债券的发行规模 | 148,694 | 61.98 | 91,202 | 38.02 | 0 | 0 | 是 |
2.2关于本次发行公司债券向公司原股东配售安排
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对
票数 | 反对比例（％） | 弃权
票数 | 弃权比例（％） | 是否通过 |
| 关于本次发行公司债券向公司原股东配售安排 | 342,065,549 | 99.97 | 91,202 | 0.03 | 0 | 0 | 是 |
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对
票数 | 反对比例（％） | 弃权
票数 | 弃权比例（％） | 是否通过 |
| 关于本次发行公司债券向公司原股东配售安排 | 148,694 | 61.98 | 91,202 | 38.02 | 0 | 0 | 是 |
2.3关于本次发行公司债券的债券期限
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对
票数 | 反对比例（％） | 弃权
票数 | 弃权比例（％） | 是否通过 |
| 关于本次发行公司债券的债券期限 | 342,065,549 | 99.97 | 91,202 | 0.03 | 0 | 0 | 是 |
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对
票数 | 反对比例（％） | 弃权
票数 | 弃权比例（％） | 是否通过 |
| 关于本次发行公司债券的债券期限 | 148,694 | 61.98 | 91,202 | 38.02 | 0 | 0 | 是 |
2.4债券利率
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对
票数 | 反对比例（％） | 弃权
票数 | 弃权比例（％） | 是否通过 |
| 债券利率 | 342,065,549 | 99.97 | 91,202 | 0.03 | 0 | 0 | 是 |
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对
票数 | 反对比例（％） | 弃权
票数 | 弃权比例（％） | 是否通过 |
| 债券利率 | 148,694 | 61.98 | 91,202 | 38.02 | 0 | 0 | 是 |
2.5关于本次发行公司债券的募集资金用途
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对
票数 | 反对比例（％） | 弃权
票数 | 弃权比例（％） | 是否通过 |
| 关于本次发行公司债券的募集资金用途 | 342,065,549 | 99.97 | 91,202 | 0.03 | 0 | 0 | 是 |
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对
票数 | 反对比例（％） | 弃权
票数 | 弃权比例（％） | 是否通过 |
| 关于本次发行公司债券的募集资金用途 | 148,694 | 61.98 | 91,202 | 38.02 | 0 | 0 | 是 |
2.6承销方式
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对
票数 | 反对比例（％） | 弃权
票数 | 弃权比例（％） | 是否通过 |
| 承销方式 | 342,065,549 | 99.97 | 91,202 | 0.03 | 0 | 0 | 是 |
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对
票数 | 反对比例（％） | 弃权
票数 | 弃权比例（％） | 是否通过 |
| 承销方式 | 148,694 | 61.98 | 91,202 | 38.02 | 0 | 0 | 是 |
2.7关于本次发行公司债券决议的有效期
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对
票数 | 反对比例（％） | 弃权
票数 | 弃权比例（％） | 是否通过 |
| 关于本次发行公司债券决议的有效期 | 342,065,549 | 99.97 | 91,202 | 0.03 | 0 | 0 | 是 |
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对
票数 | 反对比例（％） | 弃权
票数 | 弃权比例（％） | 是否通过 |
| 关于本次发行公司债券决议的有效期 | 148,694 | 61.98 | 91,202 | 38.02 | 0 | 0 | 是 |
3、审议通过了《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》。
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对
票数 | 反对比例（％） | 弃权
票数 | 弃权比例（％） | 是否通过 |
| 关于本次发行公司债券的授权事项的议案 | 342,065,549 | 99.97 | 91,202 | 0.03 | 0 | 0 | 是 |
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对
票数 | 反对比例（％） | 弃权
票数 | 弃权比例（％） | 是否通过 |
| 关于本次发行公司债券的授权事项的议案 | 148,694 | 61.98 | 91,202 | 38.02 | 0 | 0 | 是 |
4、审议通过了《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》。
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对
票数 | 反对比例（％） | 弃权
票数 | 弃权比例（％） | 是否通过 |
| 关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案 | 342,065,549 | 99.97 | 91,202 | 0.03 | 0 | 0 | 是 |
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对
票数 | 反对比例（％） | 弃权
票数 | 弃权比例（％） | 是否通过 |
| 关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案 | 148,694 | 61.98 | 91,202 | 38.02 | 0 | 0 | 是 |
5、审议通过了《关于附条件出售资产暨关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易，关联股东刘百宽先生、刘百春先生、郭志彦先生及其关联方均未参与表决。
总表决结果如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对
票数 | 反对比例（％） | 弃权
票数 | 弃权比例（％） | 是否通过 |
| 关于附条件出售资产暨关联交易的议案 | 112,100,340 | 99.92 | 91,202 | 0.08 | 0 | 0 | 是 |
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（％） | 反对
票数 | 反对比例（％） | 弃权
票数 | 弃权比例（％） | 是否通过 |
| 关于附条件出售资产暨关联交易的议案 | 148,694 | 61.98 | 91,202 | 38.02 | 0 | 0 | 是 |
五、律师见证情况
本次会议由北京观韬律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
六、会议备查文件
1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议决议；
2、北京观韬律师事务所关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2014年12月27日
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