重要提示

　1、中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“发行人”或“中矿资源”）首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2014］1326号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“主承销商”）。

　2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为7.57元/股，发行数量为3,000万股。

　3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年12月19日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为91,700万股，网上有效申购数量为681,485.20万股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为567.90433倍，超过150倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2014年12月22日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为300万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,700万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为305.67倍；网上有效申购倍数为252.40倍。

　4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。

　5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市金杜律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

　6、根据2014年12月18日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。

　一、网下发行申购及缴款情况

　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，在初步询价阶段提交有效报价的52家配售对象中，有51家配售对象参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款，其余1家配售对象未按照要求进行网下申购并及时缴纳申购款。根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

　经核查确认，提供有效报价的33家投资者管理的52个配售对象中，有32家投资者管理的51个配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为694,169万元，有效申购数量为91,700万股。

　初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求进行网下申购并及时缴纳申购款的只有1家投资者管理的1家配售对象，其既未参与网下申购也未缴纳申购款；在申购阶段结束前，主承销商尽到了提醒义务，根据2014年12月18日（T-1日）公布的《发行公告》，主承销商将把该违约情况向中国证监会、中国证券业协会报备。

　未按照要求进行网下申购并及时缴纳申购款的配售对象具体情况如下：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	投资者名称	配售对象名称	是否参与网下申购并及时缴纳申购款
1	梁润能	梁润能	未参与网下申购也未缴纳申购款

　二、回拨机制启动情况

　本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年12月19日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为91,700万股，网上有效申购数量为681,485.20万股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为567.90433倍，超过150倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2014年12月22日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为300万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,700万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为305.67倍；网上有效申购倍数为252.40倍。

　三、网下配售情况

　本次网下发行有效申购配售对象为51家，有效申购数量为91,700万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股加总后按照网下有效报价的配售对象申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的配售对象。若由于获配零股导致超出该配售对象的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一配售对象，直至零股分配完毕。

　各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

投资者类别	有效申购股数（万股）	占总有效申购数量比例	获配股数 　（万股）	占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
公募社保类	28,800	31.41%	120.00	40.00%	0.41666667%
年金保险类	39,600	43.18%	118.80	39.60%	0.30000000%
其他类	23,300	25.41%	61.20	20.40%	0.26266094%
总计	91,700	100%	300	100%	--

　根据《初步询价及推介公告》中网下配售的原则，分类相同的配售对象获得配售的比例相同。发行人和主承销商将优先安排不低于本次网下发行股票数量的40%向公募社保类配售对象配售；安排不低于本次网下发行股票数量的20%向年金保险类配售对象配售；如初步询价时由于年金保险类配售对象的拟申购数量过少，导致其获配比例高于公募社保类配售对象，则发行人和主承销商将缩减配售给年金保险类配售对象的股票数量（缩减后的股票数量占本次网下发行股票数量的比例可能低于20%），直至其获配比例不高于公募社保类配售对象。公募社保类、年金保险类投资者有效申购不足安排数量的，向其足额配售后，主承销商可以向其他有效报价的配售对象配售剩余部分。公募社保类、年金保险类投资者的配售比例不低于第三类投资者的配售比例。以上配售结果符合事先公布的网下配售原则。

　本次网下发行有效申购投资者管理的配售对象最终获配情况如下：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

参与了网下申购并及时、足额缴纳申购款的配售对象
序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象类别	申购数量 　（万股）	获配数量 　（万股）
1	中银基金管理有限公司	中银保本混合型证券投资基金	公募社保类	1800	7.5000
2	中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募社保类	1800	7.5000
3	招商基金管理有限公司	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	公募社保类	1800	7.5000
4	招商基金管理有限公司	招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金	公募社保类	1800	7.5000
5	招商基金管理有限公司	招商安盈保本混合型证券投资基金	公募社保类	1800	7.5000
6	银河基金管理有限公司	银河收益证券投资基金	公募社保类	1800	7.5000
7	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	公募社保类	1800	7.5000
8	鹏华基金管理有限公司	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	公募社保类	1800	7.5000
9	南方基金管理有限公司	南方保本混合型证券投资基金	公募社保类	1800	7.5000
10	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	公募社保类	1800	7.5000
11	嘉实基金管理有限公司	嘉实泰和混合型证券投资基金	公募社保类	1800	7.5000
12	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	公募社保类	1800	7.5000
13	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	公募社保类	1800	7.5000
14	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金	公募社保类	1800	7.5000
15	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	公募社保类	1800	7.5000
16	东方基金管理有限责任公司	东方利群混合型发起式证券投资基金	公募社保类	1800	7.5000
17	中再资产管理股份有限公司	中国人寿再保险股份有限公司	年金保险类	1800	5.4000
18	中再资产管理股份有限公司	中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品	年金保险类	1800	5.4000
19	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	年金保险类	1800	5.4000
20	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	年金保险类	1800	5.4000
21	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	年金保险类	1800	5.4000
22	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	年金保险类	1800	5.4000

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

23	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	年金保险类	1800	5.4000
24	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	年金保险类	1800	5.4000
25	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司投连平衡配置型投资账户	年金保险类	1800	5.4000
26	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2013年6月1日)	年金保险类	1800	5.4000
27	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售资格截止2013年6月1日)	年金保险类	1800	5.4000
28	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	年金保险类	1800	5.4000
29	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	年金保险类	1800	5.4000
30	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	年金保险类	1800	5.4000
31	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	年金保险类	1800	5.4000
32	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	年金保险类	1800	5.4000
33	平安资产管理有限责任公司	中国出口信用保险公司-自有资金	年金保险类	1800	5.4000
34	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	年金保险类	1800	5.4000
35	鹏华基金管理有限公司	国寿集团委托鹏华基金股票型组合	年金保险类	1800	5.4000
36	华夏人寿保险股份有限公司	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	年金保险类	1800	5.4000
37	华泰资产管理有限公司	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	年金保险类	1800	5.4000
38	安邦资产管理有限责任公司	安邦财产保险股份有限公司传统产品	年金保险类	1800	5.4000
39	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	其他类	1800	4.7279
40	天津远策投资管理有限公司	新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）	其他类	1800	4.7279
41	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	其他类	1800	4.7279
42	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	其他类	1800	4.7279

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

43	上海爱建信托有限责任公司	上海爱建信托有限责任公司自营投资账户	其他类	1800	4.7279
44	山西太钢投资有限公司	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	其他类	1800	4.7279
45	平安大华基金管理有限公司	平安大华-凯石1号特定客户资产管理计划	其他类	1700	4.4652
46	华西证券股份有限公司	华西证券金网1号集合资产管理计划	其他类	1800	4.7279
47	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司自营账户	其他类	1800	4.7279
48	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	其他类	1800	4.7279
49	国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	其他类	1800	4.7279
50	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	其他类	1800	4.7279
51	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	其他类	1800	4.7279

　注：1、上表中的“获配股数”是根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》规定的网下配售原则进行处理后的最终配售数量；

　2、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与主承销商联系。

　四、冻结资金利息的处理

　获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

　五、持股锁定期限

　获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

　六、主承销商联系方式

　上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商中信建投证券联系。具体联系方式如下：

　联系电话：010-85156385、85156434、65608346

　传 真：010-85130542

　联 系 人：资本市场部

　发行人： 中矿资源勘探股份有限公司

　保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　2014年12月23日

　保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司