本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《关于证券公司试点发行短期公司债券有关事宜的通知》（证券基金机构监管部部函[2014]1526号），公司获准试点发行证券公司短期公司债券。经上海证券交易所备案（《接受证券公司短期公司债券备案通知书》，上证短债[2014]6号），公司在上海证券交易所备案发行的证券公司短期公司债券的备案金额为人民币115亿元,有效期为一年。

2014年12月17日，本公司已完成2014年第一期短期公司债券的发行，缴款日为2014年12月18日，现将有关发行情况公告如下：

债券名称	华泰证券股份有限公司2014年第一期短期公司债券
简称		14华泰D1	代码	135006
发行规模		人民币70亿元	债券期限	8个月
发行日		2014年12月17日	起息日	2014年12月18日
兑付日期		2015年8月18日	计息方式	到期一次还本付息
票面利率		6.0%	发行价格	100元/张

特此公告。

发行人：华泰证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2014年12月19日