本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2014年12月11日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准天津鑫茂科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1312号），具体批复如下：

　一、核准公司非公开发行不超过17143万股新股。

　二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

　三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

　四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

　公司董事会将根据批复文件的要求和公司股东大会的授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

　本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：

　1、发行人：天津鑫茂科技股份有限公司

　联系人：韩伟、汤萍

　电话：022-83710888、022-23080182

　传真：022-83710199

　地址：天津华苑产业园区华天道3号

　2、保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司

　发行联系人：资本市场部 姚力、王微

　电话：0755-88307814 010-63214650

　传真：0755-21516715 010-63214639

　特此公告。

　天津鑫茂科技股份有限公司

　董 事 会

　2014年12月11日