证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2014－56

民生控股股份有限公司

关于重大资产出售报告书修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

民生控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“上市公司”）于2014年12月5日在巨潮资讯网站披露了《民生控股股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。

本公司已根据深圳证券交易所相关反馈意见的要求，对重组报告书进行了补充和完善，补充和完善的内容主要体现在以下方面（本公告中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义）：

1、在重组报告书“重大事项提示”中就本次交易不构成借壳上市的事项进行了补充披露。

2、在重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“四、汇海丽达主要业务发展情况”中就汇海丽达的中心店/广场店的经营面积、职工情况、盈利能力分析以及广场店关闭对汇海丽达业务经营和对本次收益法评估的影响等事项进行了补充披露。

3、补充编制了本公司报告期的模拟财务报表，并对本次交易完成后本公司的盈利能力和财务状况进行分析。在重组报告书“第八节本次交易对上市公司的影响”之“三、本次交易对上市公司财务状况、盈利能力及未来趋势的分析”中补充披露了本次交易前后本公司的资产负债表、利润表和现金流量表及其差异情况，同时对本次重大资产出售对本公司资产负债表、利润表、现金流以及每股收益指标的影响进行了补充更新或分析。

4、针对本次资产出售交易将导致公司营业收入有较大幅度下降，但仍符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第五款规定，公司补充说明如下：

本次交易系公司实施战略转型的重要举措。通过本次交易，公司将原有主营业务（商品零售业务）在其经营出现下滑趋势但仍具有一定盈利能力时，按评估值公允定价出售，回收转让价款以补充公司货币资金，既能实现商品零售业务的顺利退出，又能保证后续业务转型的顺利进行。

在本次交易之前，公司已实施了新的业务发展战略，围绕业务转型启动了并购重组，通过收购民生保险经纪100%的股权、民生典当75%的股权以及民生电商6%的股权，并对民生典当进行增资，公司进入典当、保险经纪行业，并涉足电商领域，为公司业务转型打下了良好基础。本次交易完成后，一方面，公司仍继续持有前述公司股权，前述公司均有具体经营业务；另一方面，公司在拥有新的行业属性条件下，将通过并购重组等手段持续拓展、扩张金融服务业及相关产业。

因此，从公司战略转型角度审视，本次交易有利于提高公司资产质量和增强持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合上市公司及中小股东的利益。

本公司认为，上市公司本次重大资产出售事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第（五）款“有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形”的相关规定。

5、本次交易完成后，公司将以金融服务为主、产融结合，把构筑中小金融投资管理平台、实现高效发展作为公司战略发展方向；充分利用资本市场的资源优势，强化并购重组的工作力度，以并购整合带动公司融资包括直接融资和间接融资取得突破；同时大力推动公司现有业务的经营和创新，并严格风险控制，确保公司经营和投资拓展积极稳妥。公司的近期目标是通过未来两到三年的努力完成公司的业务转型，开创公司发展的新局面，把公司打造成有规模、有实力、有影响力的能为投资者提供良好回报的金融服务类上市企业。

修订后的《民生控股股份有限公司重大资产出售报告书》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会

二○一四年十二月十二日

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2014-57

民生控股股份有限公司

关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召集的合规性

根据2014年11月24日召开的本公司第八届董事会第十次（临时）会议决议，公司董事会决定于2014年12月29日召开公司2014年第四次临时股东大会，本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定。

（三）会议召开日期和时间

现场会议召开时间为：2014年12月29日（星期一）14：45。

网络投票时间为：2014年12月28日—2014年12月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月28日15:00至2014年12月29日15:00的任意时间。

股权登记日：2014年12月22日。

提示性公告日期：2014年12月25日。

（四）会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）出席对象

1、截止2014年12月22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（六）现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层2号会议室

二、本次股东大会审议事项

（一）审议《关于公司符合重大资产出售条件的议案》；

（二）逐项审议《关于公司重大资产出售方案的议案》：

1、交易对方；

2、标的资产；

3、定价依据和交易价格；

4、支付方式；

5、期间损益归属；

6、员工安置；

7、标的资产的过户及违约责任；

8、决议有效期。

（三）审议《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》；

（四）审议《关于审议<民生控股股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》；

（五）审议《关于签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》；

（六）审议《本次重大资产出售整体方案符合<重组管理办法>第十一条要求的议案》；

（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》；

（八）《关于修改<民生控股股份有限公司章程>的议案》；

（九）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

（十）《关于制订<民生控股股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2014年-2016年）>的议案》。

说明：

1、上述议案已经公司第八届董事会第十次（临时）会议审议通过（具体内容详见2014年12月5日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的公告）。

2、根据相关法律法规及公司章程的规定，上述议案（一）至（五）、议案（八）需经出席股东大会的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的2014年12月22日下午股票交易收市时持有“民生控股”股票的凭证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证件复印件）。

（二）登记时间：2014年12月23日至2014年12月26日，上午8时30分-11时30分，下午13时-17时30分。

（三）登记地点：北京民生金融中心A座15层公司董事会监事会办公室。

邮寄地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层董事会监事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360416；投票简称：民生投票。

3、在投票当日，“民生投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、股东投票的具体程序为：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项填报本次临时股东大会的议案序号。如1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。

（3）股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

议案序号	议案内容	对应申报价
总议案	对所有议案表达相同意见	100.00
议案1	关于公司符合重大资产出售条件的议案	1.00
议案2	关于公司重大资产出售方案的议案	2.00
议案2中子议案①	交易对方	2.01
议案2中子议案②	标的资产	2.02
议案2中子议案③	定价依据和交易价格	2.03
议案2中子议案④	支付方式	2.04
议案2中子议案⑤	期间损益归属	2.05
议案2中子议案⑥	员工安置	2.06
议案2中子议案⑦	标的资产的过户及违约责任	2.07
议案2中子议案⑧	决议有效期	2.08
议案3	关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案	3.00

议案4	关于审议《民生控股股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要的议案	4.00
议案5	关于签署附生效条件的《股权转让协议》的议案	5.00
议案6	本次重大资产出售整体方案符合《重组管理办法》第十一条要求的议案	6.00
议案7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案	7.00
议案8	关于修改《民生控股股份有限公司章程》的议案	8.00
议案9	关于修改《股东大会议事规则》的议案	9.00
议案10	关于制订《民生控股股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2014年-2016年）》的议案	10.00

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2014年12月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东获取身份认证的具体流程如下：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“投资者服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。如果注册成功，系统将返回一个校验号码。

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借校验号码激活服务密码。

买入证券	证券简称	买入价格	买入股数
369999	密码服务	1.00 元	填写网络注册返回的校验号码

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn, 点击“会议列表”寻找本次股东大会投票链接并在规定时间内进行投票。

五、其它

（一）会议联系方式：

通讯地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层

邮政编码：100005

联系电话： 010-85259036

传真号码： 010-85259595

联 系 人：王成福 彭芬

（二）会议费用：本次股东大会现场会议时间半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此通知。

附件：授权委托书

民生控股股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月十二日

附件：股东大会授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席民生控股股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并按照以下指示代为行使表决权。

议案序号	议案内容	表决意向
		同意	反对	弃权
1	关于公司符合重大资产出售条件的议案
2	关于公司重大资产出售方案的议案
2.1	交易对方
2.2	标的资产
2.3	定价依据和交易价格
2.4	支付方式
2.5	期间损益归属
2.6	员工安置
2.7	标的资产的过户及违约责任
2.8	决议有效期
3	关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案
4	关于审议《民生控股股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要的议案
5	关于签署附生效条件的《股权转让协议》的议案
6	本次重大资产出售整体方案符合《重组管理办法》第十一条要求的议案
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案
8	关于修改《民生控股股份有限公司章程》的议案
9	关于修改《股东大会议事规则》的议案
10	关于制订《民生控股股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2014年-2016年）》的议案

备注：若委托人在表决意向内不做具体指示，受托人是否可以按照自己意愿进行表决。

□是 □否

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托日期：

有效期限：

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2014－58

民生控股股份有限公司

重大资产重组复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

民生控股股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年11月18日开市起停牌。2014年11月26日公司发布《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2014-49），披露公司正在进行重大资产重组，公司股票自11月26日起连续停牌不超过30天。2014年12月2日，公司发布了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号2014-50）。

经公司第八届董事会第十次（临时）会议审议通过，公司于2014年12月5日披露了《民生控股股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》、《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》等相关文件。根据中国证监会的相关要求，公司股票自2014年12月5日起继续停牌。

根据深圳证券交易所相关反馈意见的要求，公司对重大资产出售报告书进行了补充和完善，详见公司同日披露的《关于重大资产出售报告书修订说明的公告》（公告编号2014-56）、《民生控股股份有限公司重大资产出售报告书》及《民生控股股份有限公司重大资产出售报告书摘要》等有关文件。公司股票自2014年12月12日开市起复牌。

公司郑重提示：公司本次重大资产重组尚需提交股东大会审议通过后方可实施。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十二日

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2014－59

民生控股股份有限公司

关于公司控股股东股份解除质押和进行股票质押式回购交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,接控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）通知，中国泛海质押给四川信托有限公司的119,981,400股无限售流通股已于近日在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押解除手续。质押解除后，中国泛海将其持有的本公司无限售流通股119,981,400股质押给海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，购回期限1094天，初始交易日为2014年12月10日，购回交易日为2017年12月08日。

中国泛海持有本公司股份119,981,428股，约占公司总股份的22.56%，截至本公告日，中国泛海共质押119,981,400股，约占其持有本公司股份的100%，约占公司总股本的22.56%。

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十二日