本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《贵人鸟股份有限公司2014年公司债券发行公告》，贵人鸟股份有限公司2014年公司债券（以下简称“本次债券”）发行总额为人民币8亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　本次债券发行工作已于2014年12月5日结束，具体发行情况如下：

　1、网上发行

　本次债券网上预设的发行数量为不超过人民币0.1亿元。最终网上实际发行数量为人民币0.1亿元，占本次债券发行总量的1.25%。

　2、网下发行

　本次债券网下预设的发行数量为人民币7.9亿元。最终网下实际发行数量为人民币7.9亿元，占本次债券发行总量的98.75%。

　特此公告。

　发行人：贵人鸟股份有限公司

　保荐人、主承销商：瑞银证券有限责任公司

　二〇一四年十二月八日