公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议没有否决议案。

2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

本公司于2014年11月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。

公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月2日下午2:30在深圳蛇口南海意库3号楼404会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，由董事长孙承铭主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人84人，代表股份1,548,709,346 股，占本公司有表决权股份总数60.12%，其中：

A股股东及股东代理人40人，代表股份1,212,328,841股，占本公司A股股东表决权股份总数58.66%。现场出席股东大会的A股股东及股东代理人11人，代表股份1,043,493,553股；通过网络投票的A股股东共29人，代表股份168,835,288股。

B股股东及股东代理人44人，代表股份336,380,505股，占本公司B股股东表决权股份总数66.08%。现场出席股东大会的B股股东及股东代理人42人、代表股份336,362,005股；通过网络投票的B股股东共2人，代表股份18,500股。

公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张炯律师、张森林律师列会见证。

三、会议的表决情况

经出席会议的股东及股东代理人所持超过三分之二的表决权通过，会议以特别决议通过了议案1-7，以普通决议通过了议案8；其中，议案8涉及关联交易，关联股东及股东代理人回避了对议案8的表决。

各议案的具体表决情况如下：

议案1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	1,548,709,346	1,548,641,946	99.996%	55,400	0.004%	12,000	0.001%
与会A股股东	1,212,328,841	1,212,316,841	99.999%	-	0.000%	12,000	0.001%
与会B股股东	336,380,505	336,325,105	99.984%	55,400	0.016%	-	0.000%

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意211,948,812股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.968%；反对55,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.026%；弃权12,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.006%。

议案2、关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案

议案2.1 发行证券的种类

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	1,548,709,346	1,548,593,446	99.993%	55,400	0.004%	60,500	0.004%
与会A股股东	1,212,328,841	1,212,268,341	99.995%	-	0.000%	60,500	0.005%
与会B股股东	336,380,505	336,325,105	99.984%	55,400	0.016%	-	0.000%

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意211,900,312股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.945%；反对55,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.026%；弃权60,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.029%。

议案2.2 发行规模

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	1,548,709,346	1,548,593,446	99.993%	55,400	0.004%	60,500	0.004%
与会A股股东	1,212,328,841	1,212,268,341	99.995%	-	0.000%	60,500	0.005%
与会B股股东	336,380,505	336,325,105	99.984%	55,400	0.016%	-	0.000%

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意211,900,312股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.945%；反对55,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.026%；弃权60,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.029%。

议案2.3 可转债存续期限

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	1,548,709,346	1,548,593,446	99.993%	55,400	0.004%	60,500	0.004%
与会A股股东	1,212,328,841	1,212,268,341	99.995%	-	0.000%	60,500	0.005%
与会B股股东	336,380,505	336,325,105	99.984%	55,400	0.016%	-	0.000%

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意211,900,312股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.945%；反对55,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.026%；弃权60,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.029%。

议案2.4 票面金额和发行价格

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	1,548,709,346	1,548,593,446	99.993%	55,400	0.004%	60,500	0.004%
与会A股股东	1,212,328,841	1,212,268,341	99.995%	-	0.000%	60,500	0.005%
与会B股股东	336,380,505	336,325,105	99.984%	55,400	0.016%	-	0.000%

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意211,900,312股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.945%；反对55,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.026%；弃权60,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.029%。

议案2.5 债券利率

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	1,548,709,346	1,548,593,446	99.993%	55,400	0.004%	60,500	0.004%
与会A股股东	1,212,328,841	1,212,268,341	99.995%	-	0.000%	60,500	0.005%
与会B股股东	336,380,505	336,325,105	99.984%	55,400	0.016%	-	0.000%

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意211,900,312股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.945%；反对55,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.026%；弃权60,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.029%。

议案2.6 还本付息的期限和方式

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	1,548,709,346	1,548,593,446	99.993%	55,400	0.004%	60,500	0.004%
与会A股股东	1,212,328,841	1,212,268,341	99.995%	-	0.000%	60,500	0.005%
与会B股股东	336,380,505	336,325,105	99.984%	55,400	0.016%	-	0.000%

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意211,900,312股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.945%；反对55,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.026%；弃权60,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.029%。

议案2.7 转股期限

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	1,548,709,346	1,548,593,446	99.993%	55,400	0.004%	60,500	0.004%
与会A股股东	1,212,328,841	1,212,268,341	99.995%	-	0.000%	60,500	0.005%
与会B股股东	336,380,505	336,325,105	99.984%	55,400	0.016%	-	0.000%

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意211,900,312股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.945%；反对55,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.026%；弃权60,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.029%。

议案2.8 转股股数确定方式

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	1,548,709,346	1,548,593,446	99.993%	55,400	0.004%	60,500	0.004%
与会A股股东	1,212,328,841	1,212,268,341	99.995%	-	0.000%	60,500	0.005%
与会B股股东	336,380,505	336,325,105	99.984%	55,400	0.016%	-	0.000%

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意211,900,312股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.945%；反对55,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.026%；弃权60,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.029%。

议案2.9 转股价格的确定和修正

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	1,548,709,346	1,548,593,446	99.993%	55,400	0.004%	60,500	0.004%
与会A股股东	1,212,328,841	1,212,268,341	99.995%	-	0.000%	60,500	0.005%
与会B股股东	336,380,505	336,325,105	99.984%	55,400	0.016%	-	0.000%

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意211,900,312股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.945%；反对55,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.026%；弃权60,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.029%。

议案2.10 转股价格向下修正条款

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	1,548,709,346	1,548,593,446	99.993%	55,400	0.004%	60,500	0.004%
与会A股股东	1,212,328,841	1,212,268,341	99.995%	-	0.000%	60,500	0.005%
与会B股股东	336,380,505	336,325,105	99.984%	55,400	0.016%	-	0.000%

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意211,900,312股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.945%；反对55,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.026%；弃权60,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.029%。

议案2.11 赎回条款

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	1,548,709,346	1,548,593,446	99.993%	55,400	0.004%	60,500	0.004%
与会A股股东	1,212,328,841	1,212,268,341	99.995%	-	0.000%	60,500	0.005%
与会B股股东	336,380,505	336,325,105	99.984%	55,400	0.016%	-	0.000%

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意211,900,312股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.945%；反对55,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.026%；弃权60,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.029%。

议案2.12 回售条款

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	1,548,709,346	1,548,593,446	99.993%	55,400	0.004%	60,500	0.004%
与会A股股东	1,212,328,841	1,212,268,341	99.995%	-	0.000%	60,500	0.005%
与会B股股东	336,380,505	336,325,105	99.984%	55,400	0.016%	-	0.000%

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意211,900,312股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.945%；反对55,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.026%；弃权60,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.029%。

议案2.13 转股后的股利分配

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	1,548,709,346	1,548,593,446	99.993%	55,400	0.004%	60,500	0.004%
与会A股股东	1,212,328,841	1,212,268,341	99.995%	-	0.000%	60,500	0.005%
与会B股股东	336,380,505	336,325,105	99.984%	55,400	0.016%	-	0.000%

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意211,900,312股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.945%；反对55,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.026%；弃权60,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.029%。

议案2.14 发行方式及发行对象

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	1,548,709,346	1,548,593,446	99.993%	55,400	0.004%	60,500	0.004%
与会A股股东	1,212,328,841	1,212,268,341	99.995%	-	0.000%	60,500	0.005%
与会B股股东	336,380,505	336,325,105	99.984%	55,400	0.016%	-	0.000%

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意211,900,312股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.945%；反对55,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.026%；弃权60,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.029%。

议案2.15 向原股东配售的安排

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	1,548,709,346	1,548,593,446	99.993%	55,400	0.004%	60,500	0.004%
与会A股股东	1,212,328,841	1,212,268,341	99.995%	-	0.000%	60,500	0.005%
与会B股股东	336,380,505	336,325,105	99.984%	55,400	0.016%	-	0.000%

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意211,900,312股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.945%；反对55,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.026%；弃权60,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.029%。

议案2.16 债券持有人会议相关事项

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	1,548,709,346	1,548,593,446	99.993%	55,400	0.004%	60,500	0.004%
与会A股股东	1,212,328,841	1,212,268,341	99.995%	-	0.000%	60,500	0.005%
与会B股股东	336,380,505	336,325,105	99.984%	55,400	0.016%	-	0.000%

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意211,900,312股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.945%；反对55,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.026%；弃权60,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.029%。

议案2.17 本次募集资金用途

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	1,548,709,346	1,548,648,846	99.996%	-	0.000%	60,500	0.004%
与会A股股东	1,212,328,841	1,212,268,341	99.995%	-	0.000%	60,500	0.005%
与会B股股东	336,380,505	336,380,505	100.000%	-	0.000%	-	0.000%

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意211,955,712股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.971%；反对0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权60,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.029%。

议案2.18 担保事项

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	1,548,709,346	1,548,593,446	99.993%	55,400	0.004%	60,500	0.004%
与会A股股东	1,212,328,841	1,212,268,341	99.995%	-	0.000%	60,500	0.005%
与会B股股东	336,380,505	336,325,105	99.984%	55,400	0.016%	-	0.000%

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意211,900,312股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.945%；反对55,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.026%；弃权60,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.029%。

议案2.19 募集资金存放账户

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	1,548,709,346	1,548,648,846	99.996%	-	0.000%	60,500	0.004%
与会A股股东	1,212,328,841	1,212,268,341	99.995%	-	0.000%	60,500	0.005%
与会B股股东	336,380,505	336,380,505	100.000%	-	0.000%	-	0.000%

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意211,955,712股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.971%；反对0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权60,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.029%。

议案2.20 本次发行可转债方案的有效期限

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	1,548,709,346	1,548,593,446	99.993%	55,400	0.004%	60,500	0.004%
与会A股股东	1,212,328,841	1,212,268,341	99.995%	-	0.000%	60,500	0.005%
与会B股股东	336,380,505	336,325,105	99.984%	55,400	0.016%	-	0.000%

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意211,900,312股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.945%；反对55,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.026%；弃权60,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.029%。

议案3、关于《招商局地产控股股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	1,548,709,346	1,548,593,446	99.993%	55,400	0.004%	60,500	0.004%
与会A股股东	1,212,328,841	1,212,268,341	99.995%	-	0.000%	60,500	0.005%
与会B股股东	336,380,505	336,325,105	99.984%	55,400	0.016%	-	0.000%

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意211,900,312股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.945%；反对55,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.026%；弃权60,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.029%。

议案4、关于《招商局地产控股股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告》

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	1,548,709,346	1,548,648,846	99.996%	-	0.000%	60,500	0.004%
与会A股股东	1,212,328,841	1,212,268,341	99.995%	-	0.000%	60,500	0.005%
与会B股股东	336,380,505	336,380,505	100.000%	-	0.000%	-	0.000%

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意211,955,712股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.971%；反对0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权60,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.029%。

议案5、关于《招商局地产控股股份有限公司前次募集资金使用情况报告》

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	1,548,709,346	1,548,648,846	99.996%	-	0.000%	60,500	0.004%
与会A股股东	1,212,328,841	1,212,268,341	99.995%	-	0.000%	60,500	0.005%
与会B股股东	336,380,505	336,380,505	100.000%	-	0.000%	-	0.000%

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意211,955,712股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.971%；反对0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权60,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.029%。

议案6、关于提请股东大会授权董事会办理公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	1,548,709,346	1,548,593,446	99.993%	55,400	0.004%	60,500	0.004%
与会A股股东	1,212,328,841	1,212,268,341	99.995%	-	0.000%	60,500	0.005%
与会B股股东	336,380,505	336,325,105	99.984%	55,400	0.016%	-	0.000%

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意211,900,312股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.945%；反对55,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.026%；弃权60,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.029%。

议案7、关于修订《招商局地产控股股份有限公司募集资金管理制度》的议案

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	1,548,709,346	1,548,571,825	99.991%	72,500	0.005%	65,021	0.004%
与会A股股东	1,212,328,841	1,212,263,820	99.995%	-	0.000%	65,021	0.005%
与会B股股东	336,380,505	336,308,005	99.978%	72,500	0.022%	-	0.000%

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意211,878,691股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.935%；反对72,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.034%；弃权65,021股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.031%。

议案8、关于为招商局产业园区（青岛）发展有限公司银行借款提供担保的议案

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	212,016,212	211,955,712	99.971%	-	0.000%	60,500	0.029%
与会A股股东	172,199,866	172,139,366	99.965%	-	0.000%	60,500	0.035%
与会B股股东	39,816,346	39,816,346	100.000%	-	0.000%	-	0.000%

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意211,955,712股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.971%；反对0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权60,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.029%。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所张炯律师、张森林律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局地产控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议》合法、有效。

《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二○一四年十二月三日