本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　贵人鸟股份有限公司（以下简称“发行人”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1197号文核准。

　2014年12月2日13:00-15:00，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本次债券票面利率为6.80%。

　发行人将按上述票面利率于2014年12月3日面向社会公众投资者网上公开发行，本次债券网上发行代码为“751988”，简称“14贵人鸟”，于2014年12月3日-2014年12月5日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2014年12月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵人鸟股份有限公司2014年公司债券发行公告》。

　特此公告。

　发行人：贵人鸟股份有限公司

　保荐人、主承销商：瑞银证券有限责任公司

　二〇一四年十二月三日