证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：2014-073

　转债代码：113003 转债简称：重工转债

　中国船舶重工股份有限公司

　可转债转股结果暨股份变动公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 公司发行的可转换公司债券于2012年12月05日开始转股，2014年11月17日至11月28日期间共计969,425,000元“重工转债”（113003）转换成“中国重工”（601989）股票，转股数为204,519,142股。

　● 截止到2014年11月28日，“重工转债”累计转股金额为8,045,498,000元，累计转股数为1,674,910,951股，占可转债转股前（2012年12月04日）公司已发行股份总额（14,667,706,496股）的比例为11.42%。

　● 截止到2014年11月28日，尚有4,652,000元的“重工转债”未转股，占“重工转债”发行总量的0.06%。

　一、可转债发行上市概况

　经中国证监会证监许可[2012]727号文核准，公司于2012年06月04日公开发行了80,501,500张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8,050,150,000元。

　经上海证券交易所上证发字[2012]19号文同意，公司8,050,150,000元可转债于2012年06月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“重工转债”，债券代码“113003”，期限为6年（即2012年06月04日～2018年06月04日）。

　根据公司《可转换公司债券募集说明书》中约定，公司可转换债券的转股期自2012年12月05日至2018年06月04日止，初始转股价格为6.05元/股。目前转股价格为4.74元/股。

　公司股票自2014年09月05日至2014年10月24日连续30个交易日内有15个交易日（2014年09月29日至2014年10月24日）收盘价格不低于当期转股价格（4.74元/股，实施2013年度利润分配方案，自2014年6月30日执行调整后的转股价格）的130%。根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，首次触发可转债的提前赎回条款。公司董事会第三届第七次会议审议通过了关于提前赎回”重工转债”的议案，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”（2014年11月28日）登记在册的“重工转债”全部赎回。

　2014年12月01日起，“重工转债”（113003）和“重工转股”（191003）停止交易和转股，尚未转股的4,652,000元（46,520张）“重工转债”被冻结。2014年12月04日，“重工转债”（113003）和“重工转股”（191003）摘牌。

　二、 可转债本次转股情况

　公司发行的可转换公司债券于2012年12月05日开始转股，2014年11月17日至11月28日期间共计969,425,000元“重工转债”（113003）转换成“中国重工”（601989）股票，转股数为204,519,142股。

　截止到2014年11月28日，“重工转债”累计转股金额为8,045,498,000元，累计转股数为1,674,910,951股，占可转债转股前（2012年12月04日）公司已发行股份总额（14,667,706,496股）的比例为11.42%。

　截止到2014年11月28日，尚有4,652,000元的“重工转债”未转股，占“重工转债”发行总量的0.06%。

　三、股本变动情况

　单位：股

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　四、其他

　咨询电话：010-88508596

　特此公告。

　中国船舶重工股份有限公司董事会

　2014年12月02日

　证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：2014-074

　转债代码：113003 转债简称：重工转债

　中国船舶重工股份有限公司

　关于“重工转债”赎回结果及摘牌的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 赎回数量：4,652,000元（46,520张）

　● 赎回兑付总金额：4,674,934元

　● 赎回款发放日: 2014年12月04日

　● 可转债摘牌日: 2014年12月04日

　一、本次可转债赎回的公告情况

　（一）赎回条件成就情况

　中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2014年09月05日至2014年10月24日连续30个交易日内有15个交易日（2014年09月29日至2014年10月24日）收盘价格不低于当期转股价格（4.74元/股，实施2013年度利润分配方案，自2014年6月30日执行调整后的转股价格）的130%，根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，首次触发可转债的提前赎回条款。

　（二）公告情况

　经公司董事会第三届第七次会议审议通过，公司决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“重工转债”全部赎回。公司于2014年10月28日、10月29日、10月30日、10月31日、11月5日、11月12日、11月19日、11月26日和11月28日分别披露了《关于实施“重工转债”赎回事宜的公告》和后续提示公告。其中：

　1、赎回登记日和赎回对象：本次赎回对象为2014年11月28日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“重工转债”的全部持有人。

　2、赎回价格：本次“重工转债”的赎回价格为100.493元/张（含当期利息，且当期利息含税。当期利息IA=B×i×t /365= 100×1%×180/365=0.493元/张）。

　境内自然人投资者扣税（税率20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 100.394元/张；QFII扣税（税率10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为100.444元/张；境内机构投资者，公司不代扣所得税，实际赎回价格为100.493元/张（税后的赎回价格以中登上海分公司核准的价格为准）。

　3、赎回资金发放日：2014年12月04日

　二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

　（一）截止到2014年11月28日收市后在中登公司上海分公司登记在册的全部“重工转债”的余额为4,652,000元（46,520张），占公司已发行的可转债总额8,050,150,000元（80,501,500张）的0.06%，累计转股总量为1,674,910,951股，占“重工转债”转股前公司已发行股份总额14,667,706,496股的11.42%，公司总股本增至18,361,665,066股。

　（二）交易和转股

　2014年12月01日起，“重工转债”（113003）和“重工转股”（191003）停止交易和转股，尚未转股的4,652,000元（46,520张）“重工转债”被冻结。

　（三）赎回情况

　1、赎回数量：4,652,000元（46,520张）

　2、赎回兑付的总金额：4,674,934元

　3、赎回款发放日：2014年12月04日

　公司本次可转债赎回金额为4,652,000元人民币，占“重工转债”发行总额8,050,150,000元人民币的0.06% ，影响公司筹资活动现金流出4,674,934元人民币，未对公司资金使用造成影响。

　（四）本次可转债赎回对公司的影响

　截止2014年11月28日收市后，公司于2012年6月4日发行的8,050,150,000元“重工转债”累计有8,045,498,000元人民币转为公司A股股票，累计转股股数为1,674,910,951股，累计转股股数占“重工转债”转股前公司已发行股份总额14,667,706,496股的11.42%。

　本次“重工转债”转股完成后，公司总股本增至18,361,665,066股，增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力；同时由于股本增加，对公司每股收益有所摊薄。

　三、本次可转债赎回的后续事项。

　自2014年12月04日起，公司的“重工转债”（113003）和“重工转股”（191003）将在上海证券交易所摘牌。

　特此公告。

　中国船舶重工股份有限公司

　董事会

　2014年12月2日