股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2014-047

　山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于2014年第一次临时股东大会增加提案的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2014年12月16日召开2014年第一次临时股东大会。会议通知的详细内容请参阅公司于2014年10月28日、2014年11月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2014年10月27日、2014年11月28日在联交所网站（www.hkex.com.hk）上的公告。

　2014年12月1日，公司董事会收到了公司股东寿光晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”，截至本公告发布日，晨鸣控股直接持有公司股票293,003,657股，占公司总股本的15.13%）以书面形式提交的《关于增加2014年第一次临时股东大会审议议案的提案函》。提请股东大会增加审议《关于发行中期票据的议案》，具体内容如下：

　为拓宽融资渠道、优化负债结构、降低融资成本、增加公司效益，公司拟在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币56亿元的中期票据。具体发行方案如下：

　1、发行规模：不超过人民币56亿元（含56亿元）；

　2、发行期限：1年（不含）以上；

　3、发行利率：本次发行利率按照市场情况确定；

　4、募集资金用途：募集资金将在相关监管机构允许的范围内使用，主要用于偿还公司债务、补充流动资金及项目投资支出等；

　5、发行方式：视市场情况、公司资金需求和监管要求一次或分期发行；

　6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；

　7、决议的有效期：自股东大会作出决议之日起36个月；

　8、关于本次发行中期票据的授权事项：

　为保证本次发行中期票据工作能够有序、高效进行，董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层在上述发行方案内，办理与本次发行中期票据有关的事宜，包括但不限于：（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行方式、发行期限、发行利率等与中期票据申报和发行有关的事项；（2）选择中期票据承销商，签署中期票据承销协议以及制定中期票据持有人会议规则；（3）签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和文件，包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等；（4）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续事宜；（5）本授权的期限自股东大会批准本次发行中期票据的议案之日起至本次发行中期票据的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止；（6）办理与本次发行中期票据有关的其他一切必要事项。

　本次中期票据的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

　公司董事会经审核后认为：晨鸣控股具备提出临时提案的资格，所提提案为特别决议事项，且有明确的议题和具体决议事项，属于股东大会职权范围，提案提出程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。公司董事会同意将该提案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

　除增加上述提案外，公司于2014年10月28日和2014年11月29日公告的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。

　特此公告。

　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　二○一四年十二月一日

　证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2014-048

　山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的补充通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2014年12月16日召开2014年第一次临时股东大会。会议通知的详细内容请参阅公司于2014年10月28日、2014年11月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2014年10月27日、2014年11月28日在联交所网站（www.hkex.com.hk）上的公告。

　2014年12月1日，公司董事会收到了公司股东寿光晨鸣控股有限公司以书面形式提交的《关于增加2014年第一次临时股东大会审议议案的提案函》（详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、联交所网站（www.hkex.com.hk）和公司指定信息披露报刊的《关于2014年第一次临时股东大会增加提案的公告》）。该提案经公司董事会审核后同意提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

　公司董事会就增加提案后的2014年第一次临时股东大会相关事宜补充通知如下：

　一、会议召开时间：

　1、现场会议召开时间：2014年12月16日13：30

　2、网络投票时间为：

　采用交易系统投票的时间：2014年12月16日9:30—11:30，13:00—15:00

　采用互联网投票的时间：2014年12月15日15:00—2014年12月16日15:00

　二、会议召开地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

　三、会议召集人： 公司董事会

　四、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　五、会议审议事项：

　1、关于为融资租赁公司增资的议案

　2、逐项审议关于发行超短期融资券的议案

　2.1发行规模

　2.2发行对象

　2.3债券期限

　2.4债券利率

　2.5募集资金的用途

　2.6决议的有效期

　2.7关于本次发行超短融的授权事项

　3、逐项审议关于晨鸣（香港）有限公司发行美元债券的议案

　3.1发行规模

　3.2债券期限

　3.3债券利率

　3.4发行对象

　3.5募集资金用途

　3.6决议的有效期

　3.7关于本次发行美元债券的授权事项

　4、关于取消部分担保及为部分控股子公司综合授信提供担保的议案

　上述议案相关内容请见2014年10月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）以及2014年10月27日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。

　5、逐项审议关于发行中期票据的议案

　5.1发行规模

　5.2发行期限

　5.3发行利率

　5.4募集资金的用途

　5.5发行方式

　5.6发行对象

　5.7决议的有效期

　5.8关于本次发行中期票据的授权事项

　六、会议出席人员

　1、A股、B股股权登记日均为2014年12月9日（星期二）。于股权登记日2014年12月9日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东或其委托代理人（授权委托书附后）。

　其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　2、在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）。

　3、公司董事、监事和高级管理人员。

　4、公司聘请的律师、审计师及相关机构人员。

　七、参与现场投票股东的登记办法

　1、登记时间：拟出席公司2014年第一次临时股东大会的股东，须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

　2、登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司资本运营部。

　3、登记手续：

　法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2014年第一次临时股东大会回执进行登记。

　自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2014年第一次临时股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2014年第一次临时股东大会回执办理登记手续。

　前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达公司资本运营部，方为有效。

　公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

　八、股东参加网络投票的具体操作流程

　股东通过交易系统和互联网投票系统参加投票的，具体投票流程详见附件。

　九、其他事项

　1、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

　2、公司办公地址：山东省寿光市农圣东街2199号 邮 编：262705

　3、联系方式： 0536-2158008 传 真：0536-2158977

　4、联系人： 肖鹏 袁西坤

　十、备查文件

　1、公司第七届董事会第七次会议决议

　特此通知。

　附件一：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会回执

　附件二：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书

　附件三：山东晨鸣纸业集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　董事会

　二○一四年十二月一日

　附件一

　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　2014年第一次临时股东大会回执

　■

　注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　附件二

　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　2014年第一次临时股东大会授权委托书

　本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2014年第一次临时股东大会。投票指示如下：

　■

　附件三

　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　股东参加网络投票的操作程序

　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　一、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：360488。

　2、投票简称：“晨鸣投票”。

　3、投票时间：2014年12月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　4、在投票当日，“晨鸣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表2 表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　二、通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月15日下午3：00，结束时间为2014年12月16日下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。