本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]5号文核准，中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过28亿元的公司债券。根据《中信重工机械股份有限公司2012年（第二期）公司债券发行公告》，中信重工机械股份有限公司2012年（第二期）公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币10亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　本期债券为5年期附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权品种，初始发行规模为人民币10亿元。

　本期公司债券发行工作已于2014年11月26日结束，发行情况如下：

　1、最终发行规模

　本期公司债券的最终发行规模为人民币10亿元。

　2、网上发行

　网上一般社会公众投资者的认购数量为人民币0.5亿元，占本期公司债券最终发行规模的5%。

　3、网下发行

　网下机构投资者的认购数量为人民币9.5亿元，占本期公司债券最终发行规模的95%。

　特此公告。

　发行人：中信重工机械股份有限公司

　牵头主承销商（簿记管理人）：中信证券股份有限公司

　保荐人（联席主承销商）：中德证券有限责任公司

　2014年11月27日