本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议没有否决提案的情况；

　● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开和出席情况

　（一）股东大会召开的时间和地点

　三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第四次临时股东大会于2014年11月25日以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议于下午14:30在北京市昌平区回龙观北清路8号三一产业园综合楼一号会议室召开。网络投票时间为上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

　出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表61人，代表股份4889476491股，占公司股份总数的64.20%。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表共17人，代表股份4813787196股，占公司股份总数的63.20%。参加网络投票的股东及股东授权代表共44人，代表股份 75689295股，占公司股份总数的0.99%。

　（三）本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长梁稳根先生主持。

　（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　公司在任董事9人，出席6人，董事向文波先生、蒋民生先生、许定波先生因工作原因未出席会议；公司在任监事3人，出席1人，监事翟宪先生、姚川大先生因工作原因未出席会议；公司董事会秘书肖友良先生出席了会议，部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了会议。

　二、议案审议情况

　本次会议以采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下决议：

　（一）审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

　表决结果：同意票4889329641股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票115000股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票31850股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

　中小投资者对本议案的表决情况为（中小投资者指单独或者合计持有本公司股份低于5%的股东，下同）：同意611534029股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的99.98%；反对115000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.02%；弃权31850股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.00%。

　该项议案获得出席本次股东大会的全体股东所持有效表决权的三分之二以上表决同意通过。

　（二）逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

　1、发行证券的种类

　表决结果：同意票4889302741股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票115000股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票58750股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

　中小投资者对本议案的表决情况为：同意611507129股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的99.97%；反对115000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.02%；弃权58750股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.01%。

　该项议案获得出席本次股东大会的全体股东所持有效表决权的三分之二以上表决同意通过。

　2、发行规模

　表决结果：同意票4889302741股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票115000股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票58750股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

　中小投资者对本议案的表决情况为：同意611507129股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的99.97%；反对115000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.02%；弃权58750股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.01%。

　该项议案获得出席本次股东大会的全体股东所持有效表决权的三分之二以上表决同意通过。

　3、可转债存续期限

　表决结果：同意票4889302741股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票115000股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票58750股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

　中小投资者对本议案的表决情况为：同意611507129股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的99.97%；反对115000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.02%；弃权58750股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.01%。

　该项议案获得出席本次股东大会的全体股东所持有效表决权的三分之二以上表决同意通过。

　4、票面金额和发行价格

　表决结果：同意票4889302741股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票115000股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票58750股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

　中小投资者对本议案的表决情况为：同意611507129股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的99.97%；反对115000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.02%；弃权58750股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.01%。

　该项议案获得出席本次股东大会的全体股东所持有效表决权的三分之二以上表决同意通过。

　5、债券利率

　表决结果：同意票4889302741股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票115000股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票58750股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

　中小投资者对本议案的表决情况为：同意611507129股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的99.97%；反对115000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.02%；弃权58750股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.01%。

　该项议案获得出席本次股东大会的全体股东所持有效表决权的三分之二以上表决同意通过。

　6、还本付息的期限和方式

　表决结果：同意票4889302741股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票115000股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票58750股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

　中小投资者对本议案的表决情况为：同意611507129股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的99.97%；反对115000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.02%；弃权58750股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.01%。

　该项议案获得出席本次股东大会的全体股东所持有效表决权的三分之二以上表决同意通过。

　7、转股期限

　表决结果：同意票4889302741股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票115000股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票58750股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

　中小投资者对本议案的表决情况为：同意611507129股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的99.97%；反对115000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.02%；弃权58750股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.01%。

　该项议案获得出席本次股东大会的全体股东所持有效表决权的三分之二以上表决同意通过。

　8、转股股数确定方式

　表决结果：同意票4889302741股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票115000股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票58750股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

　中小投资者对本议案的表决情况为：同意611507129股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的99.97%；反对115000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.02%；弃权58750股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.01%。

　该项议案获得出席本次股东大会的全体股东所持有效表决权的三分之二以上表决同意通过。

　9、转股价格的确定和修正

　表决结果：同意票4889302741股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票115000股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票58750股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

　中小投资者对本议案的表决情况为：同意611507129股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的99.97%；反对115000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.02%；弃权58750股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.01%。

　该项议案获得出席本次股东大会的全体股东所持有效表决权的三分之二以上表决同意通过。

　10、转股价格向下修正条款

　表决结果：同意票4889302741股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票115000股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票58750股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

　中小投资者对本议案的表决情况为：同意611507129股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的99.97%；反对115000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.02%；弃权58750股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.01%。

　该项议案获得出席本次股东大会的全体股东所持有效表决权的三分之二以上表决同意通过。

　11、赎回条款

　表决结果：同意票4889302741股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票115000股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票58750股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

　中小投资者对本议案的表决情况为：同意611507129股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的99.97%；反对115000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.02%；弃权58750股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.01%。

　该项议案获得出席本次股东大会的全体股东所持有效表决权的三分之二以上表决同意通过。

　12、回售条款

　表决结果：同意票4889302741股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票115000股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票58750股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

　中小投资者对本议案的表决情况为：同意611507129股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的99.97%；反对115000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.02%；弃权58750股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.01%。

　该项议案获得出席本次股东大会的全体股东所持有效表决权的三分之二以上表决同意通过。

　13、转股后的股利分配

　表决结果：同意票4889302741股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票115000股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票58750股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

　中小投资者对本议案的表决情况为：同意611507129股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的99.97%；反对115000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.02%；弃权58750股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.01%。

　该项议案获得出席本次股东大会的全体股东所持有效表决权的三分之二以上表决同意通过。

　14、发行方式及发行对象

　表决结果：同意票4889302741股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票115000股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票58750股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

　中小投资者对本议案的表决情况为：同意611507129股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的99.97%；反对115000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.02%；弃权58750股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.01%。

　该项议案获得出席本次股东大会的全体股东所持有效表决权的三分之二以上表决同意通过。

　15、向原股东配售的安排

　表决结果：同意票4889302741股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票115000股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票58750股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

　中小投资者对本议案的表决情况为：同意611507129股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的99.97%；反对115000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.02%；弃权58750股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.01%。

　该项议案获得出席本次股东大会的全体股东所持有效表决权的三分之二以上表决同意通过。

　16、债券持有人会议相关事项

　表决结果：同意票4889302741股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票115000股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票58750股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

　中小投资者对本议案的表决情况为：同意611507129股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的99.97%；反对115000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.02%；弃权58750股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.01%。

　该项议案获得出席本次股东大会的全体股东所持有效表决权的三分之二以上表决同意通过。

　17、本次募集资金用途：投资及研发项目

　表决结果：同意票4889302741股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票115000股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票58750股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

　中小投资者对本议案的表决情况为：同意611507129股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的99.97%；反对115000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.02%；弃权58750股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.01%。

　该项议案获得出席本次股东大会的全体股东所持有效表决权的三分之二以上表决同意通过。

　18、本次募集资金用途：收购项目

　表决结果：同意票144974453股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的99.88%；反对票115000股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.08%；弃权票58750股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.04%。

　中小投资者对本议案的表决情况为：同意144974453股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的99.88%；反对115000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.08%；弃权58750股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.04%。

　关联股东回避表决，该项议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决同意通过。

　19、担保事项

　表决结果：同意票4889302741股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票115000股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票58750股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

　中小投资者对本议案的表决情况为：同意611507129股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的99.97%；反对115000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.02%；弃权58750股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.01%。

　该项议案获得出席本次股东大会的全体股东所持有效表决权的三分之二以上表决同意通过。

　20、本次发行可转债方案的有效期限

　表决结果：同意票4889302741股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票115000股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票58750股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

　中小投资者对本议案的表决情况为：同意611507129股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的99.97%；反对115000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.02%；弃权58750股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.01%。

　该项议案获得出席本次股东大会的全体股东所持有效表决权的三分之二以上表决同意通过。

　（三）审议通过了《关于公司以本次公开发行可转换公司债券部分募集资金收购企业股权的关联交易的议案》

　表决结果：同意票144981453股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的99.89%；反对票115000股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.08%；弃权票51750股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.03%。

　中小投资者对本议案的表决情况为：同意144981453股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的99.89%；反对115000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.08%；弃权51750股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.03%。

　关联股东回避表决，该项议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决同意通过。

　（四）逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性研究报告的议案》

　1、关于投资及研发项目的可行性研究报告

　表决结果：同意票4889309741股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票115000股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票51750股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

　中小投资者对本议案的表决情况为：同意611514129股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的99.97%；反对115000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.02%；弃权51750股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.01%。

　该项议案获得出席本次股东大会的全体股东所持有效表决权的三分之二以上表决同意通过。

　2、关于收购项目的可行性研究报告

　表决结果：同意票144981453股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的99.89%；反对票115000股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.08%；弃权票51750股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.03%。

　中小投资者对本议案的表决情况为：同意144981453股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的99.89%；反对115000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.08%；弃权51750股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.03%。

　关联股东回避表决，该项议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决同意通过。

　（五）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　表决结果：同意票4889309741股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票115000股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票51750股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

　中小投资者对本议案的表决情况为：同意611514129股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的99.97%；反对115000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.02%；弃权51750股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.01%。

　该项议案获得出席本次股东大会的全体股东所持有效表决权的三分之二以上表决同意通过。

　（六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

　表决结果：同意票4889309741股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票115000股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票51750股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

　中小投资者对本议案的表决情况为：同意611514129股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的99.97%；反对115000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.02%；弃权51750股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的0.01%。

　该项议案获得出席本次股东大会的全体股东所持有效表决权的三分之二以上表决同意通过。

　（七）审议通过了《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》

　表决结果：同意票4889293144股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票115000股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票68347股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

　三、律师见证情况

　湖南启元律师事务所廖青云律师、彭龙律师出席了公司本次股东大会并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　四、备查文件

　1、三一重工股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议。

　2、湖南启元律师事务所关于三一重工股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告

　三一重工股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年十一月二十五日