特别提示
1、华电重工股份有限公司（以下简称“华电重工”、“发行人”或“公司”）按照《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2014]77号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2014]77号）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证协发[2014]77号）等相关规定组织实施首次公开发行。本次发行在投资者资格、定价方式、配售原则、回拨机制等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。
2、本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于申购平台的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》等相关规定。
3、发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2014年11月26日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《华电重工股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。
重要提示
1、华电重工首次公开发行不超过15,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2014]1186号文核准。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。本次发行的主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“主承销商”）。发行人股票简称为“华电重工”，股票代码为601226，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“780226”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和招商证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由招商证券通过上交所申购平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
3、本次发行的初步询价工作已于2014年11月24日（T-3日）完成。发行人和主承销商根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为10.00元/股。网下发行不再进行累计投标询价。本次公开发行总量为15,000万股，全部为新股。本次网下初始发行数量为10,500万股，为本次发行数量的70%；网上初始发行数量4,500万股，为本次发行数量的30%。
4、本次发行的网下申购日为2014年11月26日（T-1日）和11月27日（T日），网上申购日为2014年11月27日（T日），投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若投资者同时参与网下和网上发行，网上发行申购部分为无效申购。
5、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应该参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“一、（四）有效报价投资者和发行价格确定过程”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应按照发行价格10.00元/股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录，并一次性提交。网下投资者可多次提交，以最后一次为准。每个参与网下申购配售对象只能申购一笔，其申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不超过网下初始发行量10,500万股。网下申购时间为2014年11月26日（T-1日）及2014年11月27日（T日）9:30-15:00。网下申购简称为“华电重工”，申购代码为“601226”。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。
6、主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。
7、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格10.00元/股进行申购，网上申购时间为2014年11月27日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上申购简称为“华电申购”，申购代码为“780226”。
8、本次发行网上网下申购于2014年11月27日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2014年11月28日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“二、（五）回拨机制”。
9、当本次发行网下实际申购总量未达回拨前网下发行数量，即10,500万股时；或网上有效申购数量小于回拨前网上发行数量4,500万股且网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然不足时，发行人及主承销商将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。
10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2014年11月14日（T-9日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《华电重工股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在上交所（www.sse.com.cn）查询。
11、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/公司/华电重工 |
指 |
华电重工股份有限公司 |
证监会 |
指 |
中国证券监督管理委员会 |
上交所 |
指 |
上海证券交易所 |
中国结算上海分公司 |
指 |
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
主承销商/招商证券 |
指 |
招商证券股份有限公司 |
本次发行 |
指 |
华电重工股份有限公司首次公开发行15,000万股人民币普通股（A股）之行为 |
网下发行 |
指 |
本次发行中通过上交所申购平台向配售对象根据确定价格发行10,500万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） |
老股转让 |
指 |
持有公司股份满36个月以上且自愿发售的股东公开发售股份的行为 |
网上发行 |
指 |
本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行4,500万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量） |
网下投资者 |
指 |
网下投资者指符合2014年11月14日（T-9日）《华电重工股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）要求的可以参与本次网下询价的投资者 |
网上投资者 |
指 |
可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报价、申购、配售的投资者以外的在上交所开户的满足《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》要求的持有市值1 万元以上（含1 万元） |
一、初步询价结果及定价
（一）初步询价申报情况
2014年11月21日（T-4日）及2014年11月24日（T-3日）为本次发行初步询价期间。截至2014年11月24日（T-3日）下午15:00，通过上交所申购平台系统收到151家网下投资者管理的364个配售对象的初步询价报价信息，申报总量为1,342,820万股。其中3家网下投资者管理的3个配售对象的报价不符合《发行安排及初步询价公告》规定的条件，申报总量为8,200万股；148家网下投资者管理的361个配售对象的报价符合《发行安排及初步询价公告》规定的条件，申报总量为1,334,620万股，报价区间为9.60元/股-10.00元/股。全部报价明细表请见本公告附表。
符合《发行安排及初步询价公告》规定的148家网下投资者管理的361个配售对象报价信息统计如下:
网下投资者全部报价加权平均值（元/股） |
10.00 |
网下投资者全部报价中位数（元/股） |
10.00 |
公募基金报价加权平均值
（元/股） |
10.00 |
公募基金报价中位数
（元/股） |
10.00 |
（二）剔除最高报价有关情况
发行人和主承销商根据初步询价情况，对所有申报价格按照报价由高到低进行排序，相同价格的按照数量由低到高进行排序，相同数量的按照申报时间由晚到早进行排序。经发行人和主承销商协商一致，将申报总量中最高报价部分的10.047%进行剔除，对应的剔除数量为134,090万股。其中，报价在10.00元且拟申购数量在1,770万股及以下的配售对象对应的拟申购数量全部剔除，剔除数量为123,290万股；报价在10.00元且拟申购数量在1800万股的申报，将报价时间晚于2014年11月21日9:37的配售对象对应的拟申购数量全部剔除，剔除数量为10,800万股。
剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下:
剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均值（元/股） |
10.00 |
剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数（元/股） |
10.00 |
剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值（元/股） |
10.00 |
剔除最高报价部分后公募基金报价中位数（元/股） |
10.00 |
（三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
发行人所在行业为专业技术服务业（M74），截止2014年11月24日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为42.42倍。
本次发行价格10.00元/股对应的2013年摊薄后市盈率为22.22倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。
（四）有效报价投资者和发行价格确定过程
1、发行价格的确定过程
在剔除最高报价部分后，发行人与主承销商综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者数量及有效拟申购数量，协商确定本次发行价格为10.00元/股。
2、有效报价投资者确定过程
在剔除报价最高的部分之后，报价为发行价格的投资者为有效报价投资者。本次网下发行提交了有效报价的网下投资者数量为104家，管理的配售对象家数为198家，有效拟申购数量总和为1,186,730万股,可申购数量总和为1,186,730万股。有效报价配售对象的名单、申购价格及拟申购数量请见“附表：网下投资者询价申报情况”。
二、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行数量和发行结构
本次发行股份数量为15,000万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为10,500万股，为本次发行数量的70% ；网上初始发行数量为4,500万股，为本次发行数量的30%。
（三）发行价格及对应的估值水平
根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为10.00元/股，此价格对应的市盈率为：
1、17.86倍（每股收益按照2013年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
2、22.22倍（每股收益按照2013年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
（四）募集资金
发行人拟使用募集资金金额为144,580万元。若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为150,000万元，扣除发行费用5,420万元后，预计募集资金净额为144,580万元。募集资金的使用计划已于2014年11月14日（T-9日）在招股意向书中予以了披露。
（五）回拨机制
本次发行网上网下申购于2014年11月27日（T 日）15:00 截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上发行初步有效认购倍数确定。
网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
（1）网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。
（2）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者,向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；
（3）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。
在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2014年12月1日（T+2日）在《华电重工股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》（以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”）中披露。
（六）本次发行的重要日期安排
日期 |
发行安排 |
T-9日
2014年11月14日（周五） |
刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等相关公告 |
T-8日至T-5日
2014年11月17日（周一）至2014年11月20日（周四） |
接受网下投资者提交的承诺函及资质证明文件
（2014年11月20日中午12:00截止） |
T-4日
2014年11月21日（周五） |
初步询价（通过申购平台）
初步询价期间为9:30-15:00 |
T-3日
2014年11月24日（周一） |
初步询价期间为9:30-15:00
初步询价截止日 |
T-2日
2014年11月25日（周二） |
确定有效报价投资者名单
刊登《网上路演公告》 |
T-1日
2014年11月26日（周三） |
网上路演
网下申购缴款起始日 |
T日
2014年11月27日（周四） |
网下申购缴款截止日（当日15:00截止）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） |
T+1日
2014年11月28日（周五） |
确定是否启动回拨机制
向网下投资者配售股份 |
T+2日
2014年12月1日（周一） |
网上发行摇号抽签
网下申购多余款项退还 |
T+3日
2014年12月2日（周二） |
刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻、多余款项退还 |
注：1、T日为网上发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。
3、如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。
（七）锁定期安排
本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
三、网下发行
（一）参与对象
经发行人和主承销商确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为198家，其对应的有效报价总量为1,186,730万股，可申购数量总和为1,186,730万股，具体情况详见本公告之“一、初步询价结果及定价”。参与初步询价的配售对象可通过上交所申购平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效申报数量。
（二）网下申购
配售对象通过上交所申购平台进行申购。
1、网下申购时间为2014年11月26日（T-1日）9:30-15:00 及2014年11月27日（T日）9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行确定的发行价格。
2、配售对象只能以其在证券业协会备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。
3、配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户必须与其在证券业协会备案的信息一致，否则视为无效申购。
4、配售对象申购款退款的银行收款账户须与其申购款付款的银行付款账户一致。
5、申购阶段，每个配售对象的申购数量为其符合有效报价条件下对应的拟申购数量，且不得超过网下初始发行量，即10,500万股。每个配售对象参与网下申购的申购数量可通过上交所申购平台查询。
6、配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购，并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购，即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。
（三）申购款的缴付
1、申购款的计算
每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如下：
网下配售对象应缴申购款＝发行价格× 最终申购数量
有效报价对象的申购数量应按本公告列出的可申购数量参与申购。
2、申购款项的缴付及账户要求
申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户（见下表），每个配售对象只能选择其中之一进行划款。其中收款行（十七）汇丰银行上海分行、收款行（十八）渣打银行（中国）有限公司上海分行和收款行（十九）花旗银行（中国）有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银行托管的QFII划付申购款项。为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码601226，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789，则应在附注里填写：“B123456789601226”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行查询资金到账情况。
中国结算上海分公司网下发行银行账户信息表如下：
收款行（一） |
开户行 |
中国工商银行上海市分行营业部 |
账户名称 |
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
账号 |
1001202929025788836 |
联系人 |
邵烨蔚、朱婕 |
联系电话 |
021-63231454/63211678-3003 |
收款行（二） |
开户行 |
中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部 |
账户名称 |
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
账号 |
31001550400050015290 |
联系人 |
白俊蔚、杨彦 |
联系电话 |
021-63878917/63874929 |
收款行（三） |
开户行 |
中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行 |
账户名称 |
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
账号 |
03492300040006590 |
联系人 |
徐叶卉、周敏 |
联系电话 |
021-53961795/53961790 |
收款行（四） |
开户行 |
交通银行上海分行第一支行 |
账户名称 |
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
账号 |
310066726018170062141 |
联系人 |
郁慧琦、郑逸 |
联系电话 |
021-53856028/63111000-2362 |
收款行（五） |
开户行 |
上海浦东发展银行上海分行营业部 |
账户名称 |
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
账号 |
97020153700000021 |
联系人 |
任煜华、陈宇华 |
联系电话 |
021-68887231/13801900359 |
收款行（六） |
开户行 |
兴业银行上海分行 |
账户名称 |
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
账号 |
216200100100239302 |
联系人 |
王凯、李晓亮 |
联系电话 |
021-62677777-218232/218231 |
收款行（七） |
开户行 |
招商银行股份有限公司上海分行营业部 |
账户名称 |
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
账号 |
216089262310005 |
联系人 |
张敏、李蓓蓓 |
联系电话 |
021-58795555-1021/58791238 |
收款行（八） |
开户行 |
上海银行营业部 |
账户名称 |
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
账号 |
316007-03000674698 |
联系人 |
严乃嘉、黄峻 |
联系电话 |
021-68475904/68475935 |
收款行（九） |
开户行 |
中信银行上海分行营业部 |
账户名称 |
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
账号 |
7311010187200000618 |
联系人 |
吴刚、盛婷婷 |
联系电话 |
021-58775982/58775983 |
收款行（十） |
开户行 |
中国银行股份有限公司上海市分行营业部 |
账户名称 |
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
账号 |
454659213718 |
联系人 |
张伟峰、陈晔 |
联系电话 |
021-64954876/64954350 |
收款行（十一） |
开户行 |
中国光大银行上海分行营业部 |
账户名称 |
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
账号 |
36510188000141806 |
联系人 |
胡晓栋、范鸣杰 |
联系电话 |
021-23050379/23050378 |
收款行（十二） |
开户行 |
中国民生银行上海分行营业部 |
账户名称 |
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
账号 |
0201014040001108 |
联系人 |
吴轶群、陈秋燕 |
联系电话 |
021-61874042/61874043 |
收款行（十三） |
开户行 |
华夏银行上海分行营业部 |
账户名称 |
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
账号 |
4330200001843300000253 |
联系人 |
刘琦敏 |
联系电话 |
021-58407103 |
收款行（十四） |
开户行 |
广发银行上海分行营业部 |
账户名称 |
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
账号 |
16504105940000039 |
联系人 |
孔祥琳 |
联系电话 |
021-63901938 |
收款行（十五） |
开户行 |
平安银行股份有限公司上海分行 |
账户名称 |
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
账号 |
8012500002921 |
联系人 |
韩雪刚 |
联系电话 |
021-50979879 |
收款行（十六） |
开户行 |
北京银行上海分行营业部 |
账户名称 |
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
账号 |
00130630500123400000730 |
联系人 |
王明东 |
联系电话 |
021-63361636 |
收款行（十七） |
开户行 |
汇丰银行上海分行 |
账户名称 |
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
账号 |
088313101012 |
联系人 |
刘芬 |
联系电话 |
021-38882383 |
收款行（十八） |
开户行 |
渣打银行（中国）有限公司上海分行 |
账户名称 |
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
账号 |
000000501510280485 |
联系人 |
柏敏栋 |
联系电话 |
021-38516691 |
收款行（十九） |
开户行 |
花旗银行（中国）有限公司上海分行 |
账户名称 |
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） |
账号 |
1732168288 |
联系人 |
王志豪 |
联系电话 |
021-28966000-68360 |
3、申购款的缴款时间
申购资金划出时间应早于2014年11月27日（T日）15:00，到达中国结算上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。
主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未能参与网下申购，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与主承销商将视其为违约，将在《网下发行结果及网上中签率公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会。
（四）网下配售
发行人和主承销商将根据2014年11月14日（T-9日）刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象，并将在2014年12月1日（T+2日）刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露最终配售情况。
主承销商将在配售前有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。
（五）多余款项退回
1、2014年12月1日（T+2日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《网下发行结果及网上中签率公告》，内容包括本次发行获得配售的机构投资者名单、每个获配投资者的报价、申购数量、获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购缴款或实际申购缴款数量明显少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
2、若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额，2014年12月1日（T+2日），主承销商将通过结算平台向网下配售对象退还应退申购款，应退申购款=投资者有效缴付的申购款-投资者获配股数对应的认股款金额。
3、配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金。
四、网上发行
（一）网上申购时间
2014年11月27日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。 如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
（二）申购价格
本次发行的发行价格为10.00元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。
（三）申购简称和代码
申购简称为“华电申购”；申购代码为“780226”。
（四）本次网上发行对象
可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报价、申购、配售的投资者以外的持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。且投资者需满足《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》的要求。
（五）本次网上发行方式
本次网上发行通过上交所交易系统进行，网上发行数量为4,500万股。主承销商在指定时间内将4,500万股“华电重工”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。
各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。
申购结束后，由主承销商会同中国结算上海分公司共同核实申购资金的到账情况，登记公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。网上投资者获配股票数量的确定方法为：
1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量，则不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量，则由上交所交易系统主机按每1,000股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码认购1,000股。
最终中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。
（六）申购数量和申购次数的规定
1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其2014年11月25日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。
每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上发行股数的千分之一，即不得超过45,000股。
参与网下初步询价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由其自行承担相关责任。
3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以2014年11月25日（T-2日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户的指定交易情况以2014年11月25日（T-2日）为准）。
（七）网上申购程序
1、市值计算
投资者相关证券账户市值按2014年11月25日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有上海市场非限售A股股份市值计算。非限售A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。
投资者相关证券账户持有市值按其2014年11月25日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，即不得超过45,000股。
2、存入足额申购资金
参与本次“华电重工”股票网上发行的投资者，应在网上资金申购日2014年11月27日（T日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户，并于申购前根据自己的申购量存入足额的申购资金。
3、申购手续
（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。
（2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。
（3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。
（八）配号与抽签
若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。
1、申购配号确认
2014年11月28日（T+1日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海分公司的结算银行账户。2014年11月28日（T+1日），进行核算、验资、配号，中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户。主承销商会同中国结算上海分公司及相关会计师对申购资金的到位情况进行核查，并出具验资报告。上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购，按每1,000股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。
2014年12月1日（T+2日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。
2、公布中签率
2014年12月1日（T+2日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中公布网上发行中签率。
3、摇号抽签、公布中签结果
2014年12月1日（T+2日）上午在公证部门的监督下，由主承销商和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。主承销商于2014年12月2日（T+3日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。
4、确认认购股数
申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购1,000股。
（九）结算与登记
1、全部申购资金冻结产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从上交所、中国结算上海分公司有关规定。
2、2014年12月1日（T+2日）摇号抽签。抽签结束后中国结算上海分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。
3、2014年12月2日（T+3日），由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至主承销商指定的资金交收账户。
4、本次网上发行的股份登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上海分公司向发行人提供股东名册。
五、发行费用
本次网下发行不向股票配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
六、发行人和主承销商
1、发行人：华电重工股份有限公司
法定代表人：孙青松
地址：北京市丰台区汽车博物馆东路华电发展大厦B座
电话：010-68466145
传真：010-63919195
联系人：戴启波、王维超、王燕云
2、主承销商：招商证券股份有限公司
法定代表人：宫少林
住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A 座34 楼
电话：0755-82943009、010-57601812
传真：0755-82940546
联系人：股票资本市场部
发行人：华电重工股份有限公司
主承销商：招商证券股份有限公司
2014 年11月26日
附表：网下投资者询价申报情况
投资者名称 |
配售对象名称 |
价格
(元) |
申购数量
(万股) |
申报时间 |
投资者状态 |
庾永曦 |
庾永曦 |
10.12 |
4000 |
2014/11/24 11:59 |
不符合条件 |
李吉兴 |
李吉兴 |
9.8 |
200 |
2014/11/24 14:30 |
不符合条件 |
江门市中港宝田摩托车实业有限公司 |
江门市中港宝田摩托车实业有限公司 |
9.66 |
4000 |
2014/11/24 11:43 |
不符合条件 |
国投瑞银基金 |
国投瑞银-国投资本灵活配置资产管理计划 |
10 |
200 |
2014/11/24 14:40 |
剔除最高报价 |
富国基金 |
开滦（集团）有限责任公司企业年金 |
10 |
200 |
2014/11/24 13:32 |
剔除最高报价 |
易方达基金 |
中国民生银行股份有限公司企业年金计划投资资产（易方达） |
10 |
200 |
2014/11/24 11:22 |
剔除最高报价 |
上投摩根基金 |
上投摩根红利回报混合型证券投资基金 |
10 |
200 |
2014/11/24 10:22 |
剔除最高报价 |
国泰基金 |
国泰E富6号资产管理计划 |
10 |
200 |
2014/11/21 13:51 |
剔除最高报价 |
国泰基金 |
国泰E富5号资产管理计划 |
10 |
200 |
2014/11/21 13:51 |
剔除最高报价 |
国泰基金 |
国泰E富4号资产管理计划 |
10 |
200 |
2014/11/21 13:51 |
剔除最高报价 |
国泰基金 |
国泰E富3号资产管理计划 |
10 |
200 |
2014/11/21 13:51 |
剔除最高报价 |
国泰基金 |
国泰E富2号资产管理计划 |
10 |
200 |
2014/11/21 13:51 |
剔除最高报价 |
华夏基金 |
华夏银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2014年6月30日） |
10 |
200 |
2014/11/21 13:49 |
剔除最高报价 |
龚宇明 |
龚宇明 |
10 |
220 |
2014/11/21 12:34 |
剔除最高报价 |
杭州大地控股集团有限公司 |
杭州大地控股集团有限公司 |
10 |
250 |
2014/11/21 9:41 |
剔除最高报价 |
富国基金 |
山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8月12日） |
10 |
290 |
2014/11/24 13:32 |
剔除最高报价 |
富国基金 |
陕西延长石油（集团）有限责任公司企业年金计划 |
10 |
300 |
2014/11/24 13:32 |
剔除最高报价 |
民生通惠资产管理有限公司 |
渤海财产保险股份有限公司-自有 |
10 |
300 |
2014/11/24 11:01 |
剔除最高报价 |
中信证券 |
中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合 |
10 |
300 |
2014/11/21 14:25 |
剔除最高报价 |
平安大华基金管理有限公司 |
平安大华-凯石2号特定客户资产管理计划 |
10 |
300 |
2014/11/21 13:36 |
剔除最高报价 |
泰康资产 |
交通银行股份有限公司企业年金计划 |
10 |
300 |
2014/11/21 13:13 |
剔除最高报价 |
泰康资产 |
成都铁路局企业年金计划 |
10 |
300 |
2014/11/21 13:13 |
剔除最高报价 |
泰康资产 |
山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2014年8月13日） |
10 |
300 |
2014/11/21 13:13 |
剔除最高报价 |
泰康资产 |
长江金色晚晴（集合型）企业年金计划 |
10 |
300 |
2014/11/21 13:13 |
剔除最高报价 |
朱文祥 |
朱文祥 |
10 |
300 |
2014/11/21 11:10 |
剔除最高报价 |
宝盈基金 |
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 |
10 |
300 |
2014/11/21 10:01 |
剔除最高报价 |
杭州弘厚投资有限公司 |
杭州弘厚投资有限公司 |
10 |
300 |
2014/11/21 9:31 |
剔除最高报价 |
泰康资产 |
泰康人寿保险股份有限公司投连积极成长型投资账户 |
10 |
320 |
2014/11/21 13:13 |
剔除最高报价 |
中国人保资产 |
中国航空集团公司企业年金计划人保资产组合 |
10 |
330 |
2014/11/21 13:08 |
剔除最高报价 |
中国人寿养老保险股份有限公司 |
吉林省农村信用社联合社企业年金计划 |
10 |
390 |
2014/11/21 10:28 |
剔除最高报价 |
中国国际金融 |
建行沈阳铁路局企业年金计划中金组合 |
10 |
400 |
2014/11/24 13:18 |
剔除最高报价 |
中国国际金融 |
鞍山钢铁集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2013年10月31日） |
10 |
400 |
2014/11/24 13:18 |
剔除最高报价 |
易方达基金 |
东风汽车公司企业年金 |
10 |
400 |
2014/11/24 11:22 |
剔除最高报价 |
世纪金源 |
世纪金源投资集团有限公司自有资金投资账户 |
10 |
400 |
2014/11/21 10:44 |
剔除最高报价 |
宝盈基金 |
宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 |
10 |
400 |
2014/11/21 10:01 |
剔除最高报价 |
国金证券 |
国金慧泉工银对冲1号集合资产管理计划 |
10 |
400 |
2014/11/21 9:59 |
剔除最高报价 |
华安基金 |
华安基金鸿蕴2期明曜资产管理计划 |
10 |
400 |
2014/11/21 9:38 |
剔除最高报价 |
国泰基金 |
国泰久安2号资产管理计划 |
10 |
450 |
2014/11/21 13:51 |
剔除最高报价 |
国联安基金 |
德盛优势股票证券投资基金 |
10 |
500 |
2014/11/24 14:02 |
剔除最高报价 |
富国基金 |
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 |
10 |
500 |
2014/11/24 13:32 |
剔除最高报价 |
富国基金 |
中国民生银行股份有限公司企业年金计划富国201组合 |
10 |
500 |
2014/11/24 13:32 |
剔除最高报价 |
诺安基金 |
国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合 |
10 |
500 |
2014/11/24 13:19 |
剔除最高报价 |
鹏华基金 |
鹏华基金鹏诚理财增发多空1号资产管理计划 |
10 |
500 |
2014/11/24 13:12 |
剔除最高报价 |
南京证券 |
南京证券股份有限公司自营账户 |
10 |
500 |
2014/11/24 10:40 |
剔除最高报价 |
上海锦江国际投资管理有限公司 |
上海锦江国际投资管理有限公司 |
10 |
500 |
2014/11/24 10:33 |
剔除最高报价 |
泰康资产 |
中国银行股份有限公司企业年金计划 |
10 |
500 |
2014/11/21 13:13 |
剔除最高报价 |
泰康资产 |
中国建设银行股份有限公司企业年金计划 |
10 |
500 |
2014/11/21 13:13 |
剔除最高报价 |
泰康资产 |
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 |
10 |
500 |
2014/11/21 13:13 |
剔除最高报价 |
宝盈基金 |
宝盈资源优选股票型证券投资基金 |
10 |
500 |
2014/11/21 10:01 |
剔除最高报价 |
鹏华基金 |
鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 |
10 |
510 |
2014/11/24 13:12 |
剔除最高报价 |
昆山市浦江房地产有限公司 |
昆山市浦江房地产有限公司 |
10 |
510 |
2014/11/21 10:04 |
剔除最高报价 |
中国人寿养老保险股份有限公司 |
宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划 |
10 |
540 |
2014/11/21 10:28 |
剔除最高报价 |
中国人寿养老保险股份有限公司 |
招商银行股份有限公司企业年金计划 |
10 |
560 |
2014/11/21 10:28 |
剔除最高报价 |
富国基金 |
湖北省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至2009年12月31日） |
10 |
600 |
2014/11/24 13:32 |
剔除最高报价 |
中国国际金融 |
中国工商银行上海铁路局企业年金计划中金组合 |
10 |
600 |
2014/11/24 13:18 |
剔除最高报价 |
鹏华基金 |
鹏华基金鹏诚理财增发多空2号资产管理计划 |
10 |
600 |
2014/11/24 13:12 |
剔除最高报价 |
姚瑞官 |
姚瑞官 |
10 |
600 |
2014/11/24 9:57 |
剔除最高报价 |
华夏基金 |
中国银行股份有限公司企业年金计划 |
10 |
600 |
2014/11/21 13:49 |
剔除最高报价 |
平安大华基金管理有限公司 |
平安大华固定收益增强三号特定客户资产管理计划 |
10 |
600 |
2014/11/21 13:36 |
剔除最高报价 |
泰康资产 |
中国农业银行股份有限公司企业年金计划 |
10 |
600 |
2014/11/21 13:13 |
剔除最高报价 |
泰康资产 |
沈阳铁路局企业年金计划 |
10 |
600 |
2014/11/21 13:13 |
剔除最高报价 |
上海中金 |
上海中金资本投资有限公司 |
10 |
650 |
2014/11/21 11:14 |
剔除最高报价 |
弘泰恒业 |
弘泰恒业投资有限责任公司自有资金投资账户 |
10 |
650 |
2014/11/21 9:31 |
剔除最高报价 |
中国人寿养老保险股份有限公司 |
新疆电力公司企业年金计划 |
10 |
670 |
2014/11/21 10:28 |
剔除最高报价 |
富国基金 |
云南省农村信用社企业年金计划稳健增值投资组合(网下配售资格截至2009年12月28日) |
10 |
700 |
2014/11/24 13:32 |
剔除最高报价 |
富国基金 |
兴业银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2009年12月28日） |
10 |
700 |
2014/11/24 13:32 |
剔除最高报价 |
中国国际金融 |
中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月28日) |
10 |
700 |
2014/11/24 13:18 |
剔除最高报价 |
泰康资产 |
中国广核集团有限公司企业年金计划 |
10 |
700 |
2014/11/21 13:13 |
剔除最高报价 |
泰康资产 |
上海铁路局企业年金计划 |
10 |
700 |
2014/11/21 13:13 |
剔除最高报价 |
中国人寿养老保险股份有限公司 |
国寿永诚企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 |
10 |
700 |
2014/11/21 10:28 |
剔除最高报价 |
沈萱 |
沈萱 |
10 |
750 |
2014/11/24 9:32 |
剔除最高报价 |
华夏基金 |
中国华能集团公司企业年金计划 |
10 |
760 |
2014/11/21 13:49 |
剔除最高报价 |
中泰信托 |
中泰信托有限责任公司自营投资账户 |
10 |
770 |
2014/11/21 9:41 |
剔除最高报价 |
中国国际金融 |
中国电信集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2013年10月31日） |
10 |
800 |
2014/11/24 13:18 |
剔除最高报价 |
泰康资产 |
中国电信集团公司企业年金计划 |
10 |
800 |
2014/11/21 13:13 |
剔除最高报价 |
中国人寿养老保险股份有限公司 |
江苏省电力公司（国网）企业年金计划 |
10 |
800 |
2014/11/21 10:28 |
剔除最高报价 |
鹏华基金 |
国寿股份委托鹏华基金分红险股票型组合 |
10 |
810 |
2014/11/24 13:12 |
剔除最高报价 |
中国国际金融 |
中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) |
10 |
900 |
2014/11/24 13:18 |
剔除最高报价 |
紫晨股权 |
上海紫晨股权投资中心（有限合伙） |
10 |
910 |
2014/11/21 14:13 |
剔除最高报价 |
鹏华基金 |
鹏华-前海人寿价值成长投资组合 |
10 |
950 |
2014/11/24 13:12 |
剔除最高报价 |
华夏基金 |
中国南方电网公司企业年金计划 |
10 |
950 |
2014/11/21 13:49 |
剔除最高报价 |
华夏基金 |
淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划 |
10 |
950 |
2014/11/21 13:49 |
剔除最高报价 |
泰信基金 |
泰信先行策略开放式证券投资基金 |
10 |
1000 |
2014/11/24 14:43 |
剔除最高报价 |
海富通基金 |
中国民生银行股份有限公司企业年金计划 |
10 |
1000 |
2014/11/24 13:49 |
剔除最高报价 |
富国基金 |
农业银行离退休人员福利负债富国组合 |
10 |
1000 |
2014/11/24 13:32 |
剔除最高报价 |
富国基金 |
中国民生银行股份有限公司企业年金计划 |
10 |
1000 |
2014/11/24 13:32 |
剔除最高报价 |
富国基金 |
工商银行统筹外福利负债基金富国组合 |
10 |
1000 |
2014/11/24 13:32 |
剔除最高报价 |
富国基金 |
全国社保基金四一二组合 |
10 |
1000 |
2014/11/24 13:32 |
剔除最高报价 |
中欧基金 |
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 |
10 |
1000 |
2014/11/24 13:32 |
剔除最高报价 |
诺安基金 |
诺安主题精选股票型证券投资基金 |
10 |
1000 |
2014/11/24 13:19 |
剔除最高报价 |
中国国际金融 |
建行北京铁路局企业年金计划中金组合 |
10 |
1000 |
2014/11/24 13:18 |
剔除最高报价 |
银河基金 |
银河稳健证券投资基金 |
10 |
1000 |
2014/11/24 11:27 |
剔除最高报价 |
易方达基金 |
中国工商银行股份有限公司企业年金计划 |
10 |
1000 |
2014/11/24 11:22 |
剔除最高报价 |
中信建投证券 |
中信建投证券股份有限公司自营投资账户 |
10 |
1000 |
2014/11/24 11:08 |
剔除最高报价 |
首创证券 |
首创证券有限责任公司自营账户 |
10 |
1000 |
2014/11/24 9:34 |
剔除最高报价 |
华泰资产 |
受托管理安诚财产保险股份有限公司自有资金 |
10 |
1000 |
2014/11/24 9:32 |
剔除最高报价 |
华夏基金 |
中国建设银行股份有限公司企业年金计划 |
10 |
1000 |
2014/11/21 13:49 |
剔除最高报价 |
泰康资产 |
泰康资产稳定增利混合型养老金产品 |
10 |
1000 |
2014/11/21 13:13 |
剔除最高报价 |
泰康资产 |
郑州铁路局企业年金计划 |
10 |
1000 |
2014/11/21 13:13 |
剔除最高报价 |
上海光大证券资产管理有限公司 |
光大阳光集结号收益型二期集合资产管理计划 |
10 |
1000 |
2014/11/21 10:56 |
剔除最高报价 |
安徽古井贡酒股份有限公司 |
安徽古井贡酒股份有限公司 |
10 |
1000 |
2014/11/21 10:33 |
剔除最高报价 |
中国人寿养老保险股份有限公司 |
国寿永睿企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 |
10 |
1000 |
2014/11/21 10:28 |
剔除最高报价 |
中国人寿养老保险股份有限公司 |
中国银行股份有限公司企业年金计划 |
10 |
1000 |
2014/11/21 10:28 |
剔除最高报价 |
宝盈基金 |
宝盈策略增长股票型证券投资基金 |
10 |
1000 |
2014/11/21 10:01 |
剔除最高报价 |
国金证券 |
国金证券股份有限公司自营账户 |
10 |
1000 |
2014/11/21 9:59 |
剔除最高报价 |
大成基金 |
大成景益平稳收益混合型证券投资基金 |
10 |
1000 |
2014/11/21 9:47 |
剔除最高报价 |
上海国有资产经营有限公司 |
上海国有资产经营有限公司 |
10 |
1000 |
2014/11/21 9:35 |
剔除最高报价 |
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