重要提示

1、深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“雄韬股份”）首次公开发行不超过3,400万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1189号文核准。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主承销商”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为13.16元/股，发行数量为3,400万股。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年11月24日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为220,480万股，网上有效申购数量为6,159,425,500股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为453倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《深圳市雄韬电源科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《深圳市雄韬电源科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2014年11月25日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为340万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为3060万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为648.47倍；网上有效申购倍数为201倍。

4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。

5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市康达律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2014年11月21日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

经核查确认，82家网下投资者管理的147个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为220,480万股，有效申购资金为2,901,516.80万元。

二、回拨机制启动情况

本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年11月24日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为220,480万股，网上有效申购数量为6,159,425,500股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为453倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2014年11月25日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为340万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为3060万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为648.47倍；网上有效申购倍数为201倍。

三、网下配售情况

本次网下发行有效申购配售对象为147家，有效申购数量为220,480万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：

投资者类别	有效申购股数（股）	占总有效申购数量比例	获配股数（股）	占网下发行总量的比例	各类投资者 配售比例
公募基金和社保基金（A类）	323,700,000	14.68%	1,375,725	40.46%	0.42500%
年金保险资金（B类）	997,000,000	45.22%	1,196,400	35.19%	0.12000%
其他投资者（C类）	884,100,000	40.10%	827,875	24.35%	0.09364%
总计	2,204,800,000	100.00%	3,400,000	100.00%

A类投资者的配售比例不低于B类投资者，B类投资者的配售比例不低于C类投资者，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者的优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、20%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。

本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：

投资者名称	配售对象名称	申购数量（万股）	获配股数（万股）	投资者类别
宝盈基金管理有限公司	宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	2040.0000	8.67	A
长城基金管理有限公司	长城久鑫保本混合型证券投资基金	510.0000	2.1675	A
东方基金管理有限责任公司	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	2040.0000	8.67	A
中海基金管理有限公司	中海分红增利混合型证券投资基金	300.0000	1.275	A
国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	400.0000	1.7	A
国泰基金管理有限公司	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	500.0000	2.125	A
国泰基金管理有限公司	国泰价值经典股票型证券投资基金（LOF）	300.0000	1.275	A
国泰基金管理有限公司	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	630.0000	2.6775	A
华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	380.0000	1.615	A
华夏基金管理有限公司	华夏永福养老理财混合型证券投资基金	400.0000	1.7	A
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	2040.0000	8.67	A
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	2040.0000	8.67	A
嘉实基金管理有限公司	嘉实新兴产业股票型证券投资基金	900.0000	3.825	A
南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	2040.0000	8.67	A
南方基金管理有限公司	南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）	1050.0000	4.4625	A
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	2040.0000	8.67	A

鹏华基金管理有限公司	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	2040.0000	8.67	A
鹏华基金管理有限公司	鹏华医疗保健股票型证券投资基金	2040.0000	8.67	A
融通基金管理有限公司	融通领先成长股票型证券投资基金	760.0000	3.23	A
兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	2040.0000	8.67	A
银河基金管理有限公司	银河收益证券投资基金	2040.0000	8.67	A
中银基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	700.0000	2.975	A
华富基金管理有限公司	华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金	450.0000	1.9125	A
中欧基金管理有限公司	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	480.0000	2.04	A
中欧基金管理有限公司	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	900.0000	3.825	A
中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	1270.0000	5.3975	A
华商基金管理有限公司	华商领先企业混合型证券投资基金	2040.0000	8.67	A
中国国际金融有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2013年12月31日）	2040.0000	2.448	B
中国国际金融有限公司	中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合	1500.0000	1.8	B
中信证券股份有限公司	湖南省电力公司企业年金计划	590.0000	0.708	B
中信证券股份有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	450.0000	0.54	B
中信证券股份有限公司	中信证券建设银行信达财产保险定向资产管理计划	1290.0000	1.548	B
信达证券股份有限公司	幸福人寿保险股份有限公司—万能险	2040.0000	2.448	B
华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	2040.0000	2.448	B
华泰资产管理有限公司	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	300.0000	0.36	B
太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	2040.0000	2.448	B
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2040.0000	2.448	B
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2040.0000	2.448	B
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	2040.0000	2.448	B
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	2040.0000	2.448	B
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	2040.0000	2.448	B
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	2040.0000	2.448	B
太平洋资产管理有限责任公司	太平洋卓越财富二号（平衡型）	2040.0000	2.448	B
太平洋资产管理有限责任公司	东吴人寿保险股份有限公司-万能产品	1300.0000	1.56	B
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	2040.0000	2.448	B
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-个险分红	2040.0000	2.448	B
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-个险万能	2040.0000	2.448	B
平安资产管理有限责任公司	中国出口信用保险公司-自有资金	2040.0000	2.448	B
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2040.0000	2.448	B
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品	2040.0000	2.448	B
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	2040.0000	2.448	B
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	2040.0000	2.448	B
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	2040.0000	2.448	B
泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	2040.0000	2.448	B
泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司投连平衡配置型投资账户	210.0000	0.252	B
泰康资产管理有限责任公司	四川省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至2013年10月18日）	300.0000	0.36	B
泰康资产管理有限责任公司	沈阳铁路局企业年金计划	450.0000	0.54	B
新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2040.0000	2.448	B
新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	2040.0000	2.448	B
新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	2040.0000	2.448	B
新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	2040.0000	2.448	B
太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	2040.0000	2.448	B
太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	2040.0000	2.448	B
太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	2040.0000	2.448	B

太平资产管理有限公司	前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品	2040.0000	2.448	B
中再资产管理股份有限公司	中国人寿再保险股份有限公司	1000.0000	1.2	B
中再资产管理股份有限公司	中国大地财产保险股份有限公司	2040.0000	2.448	B
中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2040.0000	2.448	B
中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	2040.0000	2.448	B
中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	2040.0000	2.448	B
阳光财产保险股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2040.0000	2.448	B
民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	2040.0000	2.448	B
民生通惠资产管理有限公司	天安人寿保险股份有限公司-万能产品	600.0000	0.72	B
国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	2040.0000	2.448	B
华夏基金管理有限公司	淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划	200.0000	0.24	B
华夏基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	2040.0000	2.448	B
华夏基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	600.0000	0.72	B
华夏基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	380.0000	0.456	B
华夏基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司企业年金计划	750.0000	0.9	B
华夏基金管理有限公司	上海铁路局企业年金计划	450.0000	0.54	B
华夏基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	2040.0000	2.448	B
嘉实基金管理有限公司	东风汽车公司企业年金计划	450.0000	0.54	B
嘉实基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	2040.0000	2.448	B
嘉实基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	2040.0000	2.448	B
嘉实基金管理有限公司	浙江省电力公司（部属）企业年金计划	680.0000	0.816	B
易方达基金管理有限公司	中国建设银行广州铁路（集团）公司企业年金计划投资资产7	380.0000	0.456	B
华夏人寿保险股份有限公司	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	2040.0000	2.448	B
中国人寿养老保险股份有限公司	郑州铁路局企业年金计划	860.0000	1.032	B
中国人寿养老保险股份有限公司	中国烟草总公司山东省公司企业年金计划	1280.0000	1.536	B
长城人寿保险股份有限公司	长城人寿保险股份有限公司-自有资金	2040.0000	2.448	B
长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	800.0000	0.7491	C
长江证券股份有限公司	长江证券超越理财宝7号集合资产管理计划	2040.0000	1.9102	C
天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司	500.0000	0.4682	C
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	500.0000	0.4682	C
东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	700.0000	0.6554	C
广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	2040.0000	1.9103	C
广州证券股份有限公司	广州证券股份有限公司自营账户	2040.0000	1.9103	C
国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	2040.0000	1.9103	C
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	2040.0000	1.9103	C
海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	2040.0000	1.9103	C
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	2040.0000	1.9103	C
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	2040.0000	1.9102	C
华西证券股份有限公司	华西证券金网1号集合资产管理计划	2040.0000	1.9103	C
上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	2040.0000	1.9102	C
中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	2040.0000	1.9103	C
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	2040.0000	1.9103	C
中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	2040.0000	1.9103	C
国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	2040.0000	1.9103	C
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	2040.0000	1.9103	C
国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营账户	760.0000	0.7116	C
华福证券有限责任公司	华福证券有限责任公司自营账户	2040.0000	1.9102	C
财富证券有限责任公司	星城1号集合资产管理计划	2040.0000	1.9103	C
财富证券有限责任公司	星城5号集合资产管理计划	2040.0000	1.9103	C

中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	2040.0000	1.9103	C
中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司自营投资账户	750.0000	0.7023	C
信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营投资账户	2040.0000	1.9103	C
西南证券股份有限公司	西南证券珠峰1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月7日）	1520.0000	1.4233	C
中国大唐集团财务有限公司	中国大唐集团财务有限公司	2040.0000	1.9103	C
兵工财务有限责任公司	兵工财务有限责任公司自营账户	1800.0000	1.6855	C
东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	2040.0000	1.9103	C
航天科工财务有限责任公司	航天科工财务有限责任公司自营账户	750.0000	0.7023	C
上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	2040.0000	1.9103	C
中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	2040.0000	1.9103	C
中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	2040.0000	1.9103	C
国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	1500.0000	1.4046	C
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	2040.0000	1.9103	C
申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	2040.0000	1.9103	C
中国电子财务有限责任公司	中国电子财务有限责任公司自营投资账户	2040.0000	1.9103	C
国投财务有限公司	国投财务有限公司自营投资账户	2040.0000	1.9102	C
国泰基金管理有限公司	中国太平洋人寿混合偏债产品委托投资	580.0000	0.5431	C
华夏基金管理有限公司	华夏基金专户资产管理计划	2040.0000	1.9103	C
嘉实基金管理有限公司	国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合	2040.0000	1.9103	C
诺安基金管理有限公司	诺安基金-光大银行-增利1号资产管理计划	200.0000	0.1872	C
融通基金管理有限公司	融通-智德2号特定资产管理计划	300.0000	0.2809	C
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金理财计划专户	2040.0000	1.9103	C
平安大华基金管理有限公司	平安大华-凯石1号特定客户资产管理计划	1060.0000	0.9925	C
天津远策投资管理有限公司	新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）	2040.0000	1.9103	C
宁波大榭开发区投资控股有限公司	宁波大榭开发区投资控股有限公司	270.0000	0.2528	C
上海淮矿资产管理有限公司	上海淮矿资产管理有限公司	600.0000	0.5618	C
国信弘盛创业投资有限公司	国信弘盛创业投资有限公司	2040.0000	1.9103	C
上海富林投资有限公司	上海富林投资有限公司	200.0000	0.1872	C
五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	2040.0000	1.9103	C
宁波宁电投资发展有限公司	宁波宁电投资发展有限公司	230.0000	0.2153	C
杨文江	杨文江	500.0000	0.4682	C
张继东	张继东	450.0000	0.4213	C
周文涛	周文涛	2040.0000	1.9103	C
林天翼	林天翼	1000.0000	0.9364	C

注：1、上表中的“获配股数”是根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》规定的网下配售原则进行处理后的最终配售数量；

2、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与主承销商联系。

四、冻结资金利息的处理

获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

五、持股锁定期限

获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

六、主承销商联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商招商证券联系。具体联系方式如下：

电话：010-57601812、0755-82943009

传真：0755-82940546

联系人：股票资本市场部

发行人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司

主承销商：招商证券股份有限公司

2014年11月26日