第A17版：信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2014年11月26日 星期三 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
天津凯发电气股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

　重要提示

　1、天津凯发电气股份有限公司（以下简称“发行人”、“凯发电气”）首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1183号文核准。

　2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人（主承销商）”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为22.34元/股，发行数量为1,700万股。

　3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年11月24日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为121,210万股，网上有效申购数量为312,954.25万股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为460倍，超过150倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《天津凯发电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《天津凯发电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2014年11月25日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为170万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,530万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为713倍；网上有效申购倍数为205倍。

　4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。

　5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

　6、根据2014年11月21日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。

　一、网下申购及缴款情况

　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：

　经核查确认，73家网下投资者管理的128个有效报价配售对象均全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为121,210万股，有效申购资金为2,707,831.40万元。

　二、回拨机制启动情况

　本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年11月24日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为121,210万股，网上有效申购数量为312,954.25万股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为460倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2014年11月25日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，网下最终发行数量为170万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为1,530万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为713倍；网上有效申购倍数为205倍。

　三、网下配售情况

　本次网下发行有效申购配售对象为128家，有效申购数量为121,210万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由保荐人（主承销商）配售给获配数量最大的投资者；若获配数量相同,则按照申报时间先后配售给申报时间早的投资者；如果按照上述方法仍不能确定，则以投资者申购时在深交所网下电子平台中记录先后顺序为准。

　各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

投资者类别有效申购股数（万股）占总有效申购数量比例获配股数

　（股）

各类投资者

　配售比例

占网下配售总股数的比例
公募基金和社

　保基金（A 类）

29,59024.412%680,0540.22980736%40.003%
年金保险资金

　（B 类）

47,13038.883%524,6690.11132940%30.863%
其他投资者

　（C 类）

44,49036.705%495,2770.11132940%29.134%
总计121,210100%1,700,000-100%

　

　A类投资者的配售比例不低于B类，B类投资者的配售比例不低于C类，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、30%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。

　本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

投资者名称配售对象名称投资者

　类型

申购数量（万股）获配数量（万股）
昆仑信托有限责任公司昆仑信托有限责任公司自营投资账户C5000.5566
重庆国际信托有限公司重庆国际信托有限公司自营账户C10201.1355
浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A5001.149
中银基金管理有限公司中银多策略灵活配置混合型证券投资基金A10202.344
建信基金管理有限责任公司建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会C10201.1355
建信基金管理有限责任公司国寿股份委托建信基金分红险股票型组合B8900.9908
兴业全球基金管理有限公司兴全合润分级股票型证券投资基金A7001.6086
周文涛周文涛C10201.1355
天津远策投资管理有限公司新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）C10201.1355
中欧基金管理有限公司中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金A10202.344
东吴创新资本管理有限责任公司东吴创新资本管理有限责任公司C4100.4564
太平养老保险股份有限公司太平智信企业年金集合计划蓝筹增长组合B4000.4453
太平养老保险股份有限公司中国石油天然气集团公司企业年金计划B5300.59
太平养老保险股份有限公司浙江省电力公司（部属）企业年金计划B6300.7013
太平养老保险股份有限公司中国电信集团公司企业年金计划B8000.8906
五矿国际信托有限公司五矿国际信托有限公司C10201.1355
天安财产保险股份有限公司天安财产保险股份有限公司-保赢1号B10201.1355
招商基金管理有限公司全国社保基金六零四组合A10202.344
招商基金管理有限公司全国社保基金四零八组合A10202.344
招商基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司企业年金计划B10201.1355
招商基金管理有限公司全国社保基金一一零组合A10202.344
招商基金管理有限公司招商行业精选股票型证券投资基金A10002.298

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

招商基金管理有限公司招商安达保本混合型证券投资基金A10202.344
银河基金管理有限公司银河润利保本混合型证券投资基金A6501.4937
银河基金管理有限公司银河银泰理财分红证券投资基金A5001.149
银河基金管理有限公司银河稳健证券投资基金A5001.149
银河基金管理有限公司银河收益证券投资基金A10202.344
银河基金管理有限公司银丰证券投资基金A10202.344
周海虹周海虹C10201.1355
华夏人寿保险股份有限公司华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品B10201.1355
华商基金管理有限公司华商领先企业混合型证券投资基金A10202.344
工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信基金理财计划专户C10201.1355
中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户C10201.1355
华夏基金管理有限公司华夏优势增长股票型证券投资基金A10002.298
华夏基金管理有限公司全国社保基金四零三组合A10202.344
华夏基金管理有限公司全国社保基金一零七组合A10002.298
华夏基金管理有限公司中国石油天然气集团公司企业年金计划B10201.1355
华夏基金管理有限公司华夏基金专户资产管理计划C10201.1355
申能集团财务有限公司申能集团财务有限公司自营投资账户C10201.1355
东方基金管理有限责任公司东方利群混合型发起式证券投资基金A10202.344
东航集团财务有限责任公司东航集团财务有限责任公司自营账户C10201.1355
泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利养老收益混合型证券投资基金A10202.344
中再资产管理股份有限公司中国人寿再保险股份有限公司B10201.1355

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

太平资产管理有限公司前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品B10201.1355
中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-分红-团体分红B10201.1355
航天科工财务有限责任公司航天科工财务有限责任公司自营账户C4400.4898
中远财务有限责任公司中远财务有限责任公司自营账户C10201.1355
东方基金管理有限责任公司东方龙混合型开放式证券投资基金A10202.344
阳光财产保险股份有限公司阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品B10201.1355
申万菱信基金管理有限公司申万菱信-华夏-招商证券Alpha-1号资产管理计划C8900.9908
太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品B10201.1355
太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红B10201.1355
太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红B10201.1355
中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-分红-个人分红B10201.1355
中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-传统-普通保险B10201.1355
中国人寿资产管理有限公司中国人寿保险（集团）公司传统普保产品B10201.1355
中国人寿资产管理有限公司中国人寿保险股份有限公司万能险产品B10201.1355
中国人寿资产管理有限公司受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品B10201.1355
泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品B10101.1244
泰康资产管理有限责任公司泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能（乙）投资账户B10201.1355
泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能B10201.1355
泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品B10201.1355
泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红B10201.1355
大成基金管理有限公司大成价值增长证券投资基金A5101.172
中国电子财务有限责任公司中国电子财务有限责任公司自营投资账户C10201.1355
太平洋资产管理有限责任公司受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金B10201.1355
太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品B10201.1355
太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能B10201.1355
太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红B10201.1355
太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能B10201.1355
太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红B10201.1355
太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品B10201.1355
南方基金管理有限公司南方避险增值基金A10202.344
新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财B10201.1355
新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品B10201.1355

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红B10201.1355
新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红B10201.1355
中国人保资产管理股份有限公司受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品B10201.1355
中国人保资产管理股份有限公司中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合B10201.1355
中国人保资产管理股份有限公司中国人民财产保险股份有限公司-自有资金B10201.1355
中国人保资产管理股份有限公司兴业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合B4300.4787
中船财务有限责任公司中船财务有限责任公司C10201.1355
兴业全球基金管理有限公司兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金A8001.8384
上海电气集团财务有限责任公司上海电气集团财务有限责任公司自营账户C10201.1355
中国大唐集团财务有限公司中国大唐集团财务有限公司C10201.1355
中船重工财务有限责任公司中船重工财务有限责任公司自营账户C10201.1355
民生通惠资产管理有限公司民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品B10201.1355
华泰资产管理有限公司华泰资产管理有限公司—增值投资产品B10201.1355
华泰资产管理有限公司受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金B10201.1355
兴业全球基金管理有限公司兴全可转债混合型证券投资基金A5001.149
华安基金管理有限公司华安动态灵活配置混合型证券投资基金A10202.3507
华安基金管理有限公司华安新活力灵活配置混合型证券投资基金A10202.344
宝盈基金管理有限公司宝盈鸿利收益证券投资基金A10202.344
宝盈基金管理有限公司宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金A10202.344
长城基金管理有限公司长城久鑫保本混合型证券投资基金A5101.172
长城基金管理有限公司长城品牌优选股票型证券投资基金A10202.344
中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司自营账户C10201.1355
中信证券股份有限公司全国社保基金四一八组合A10202.344
中信证券股份有限公司中信证券建设银行信达财产保险定向资产管理计划B10201.1355
国元证券股份有限公司国元证券股份有限公司自营账户C10201.1355
上海东方证券资产管理有限公司东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金A10202.344
西南证券股份有限公司西南证券股份有限公司自营投资账户C10201.1355
西部证券股份有限公司西部证券股份有限公司自营账户C10201.1355
中国民族证券有限责任公司中国民族证券有限责任公司自营投资账户C10201.1355
国都证券有限责任公司国都证券有限责任公司自营账户C10201.1355
华福证券有限责任公司华福证券有限责任公司自营账户C10201.1355
国金证券股份有限公司国金证券股份有限公司自营账户C4500.5009
华宝证券有限责任公司华宝证券有限责任公司自营投资账户C10201.1355

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

东方证券股份有限公司东方证券股份有限公司自营账户C10201.1355
长江证券股份有限公司长江证券超越理财宝7号集合资产管理计划C10201.1355
华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户C10201.1355
宏源证券股份有限公司宏源证券股份有限公司自营账户C10201.1355
华西证券股份有限公司华西证券金网1号集合资产管理计划C10201.1355
长江证券股份有限公司长江证券股份有限公司自营账户C10201.1355
华安证券股份有限公司华安证券股份有限公司自营账户C10201.1355
海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司自营账户C10201.1355
中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户C10201.1355
广州证券股份有限公司广州证券股份有限公司自营账户C10201.1355
东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户C10201.1355
山西证券股份有限公司山西证券股份有限公司自营账户C10001.1132
东吴证券股份有限公司东吴证券股份有限公司自营账户C10201.1355
中国国际金融有限公司中国国际金融有限公司自营投资账户C10201.1355
长城证券有限责任公司长城证券有限责任公司自营账户C10201.1355
招商证券股份有限公司招商证券股份有限公司自营账户C10201.1355
中信证券股份有限公司马钢企业年金计划B9801.091
中信证券股份有限公司中国电力投资集团公司企业年金计划B7900.8795
中国国际金融有限公司中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2013年12月31日）B10201.1355
中国国际金融有限公司中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合B8900.9908
合计121,210170

　

　注1：零股67股根据零股配售原则配售给华安动态灵活配置混合型证券投资基金；

　注2：投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者；B指年金保险资金类投资者；C指A和B之外其它类投资者。

　四、冻结资金利息的处理

　获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

　五、投资价值研究报告的估值结论

　发行人所属行业为电气机械和器材制造业，初步询价截止日2014年11月19日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为27.88倍，可比上市公司2013年平均市盈率为36.57倍。

　根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值，研究员认为发行人市值的合理区间为16.5亿元~18.1亿元。

　发行人本次发行价格为22.34元/股，此价格对应的市盈率为22.80倍（每股收益按照2013年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算）。发行人本次发行价格对应的市盈率低于上述行业及可比上市公司市盈率。

　六、持股锁定期限

　获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

　七、保荐人(主承销商)联系方式

　上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　电 话： 020－87555297、87557727

　传 真： 020－87555850

　联系人：资本市场部

　

　发行人：天津凯发电气股份有限公司

　保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

　2014年11月26日

　保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有，未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved