本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]5号文核准，中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币28亿元（含28亿元）的公司债券，其中中信重工机械股份有限公司2012年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为10亿元。

　本期债券为5年期附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权品种，票面利率询价区间为4.4%-5.2%，票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

　2014年11月21日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期公司债券的票面利率为4.98%。

　发行人将按上述票面利率于2014年11月24日面向公众投资者网上公开发行，本期债券的网上发行代码为“751987”，简称为“122345”，于2014年11月24日、2014年11月25日和2014年11月26日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2014年11月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上的《中信重工机械股份有限公司2012年公司债券（第二期）发行公告》。

　特此公告。

　发行人：中信重工机械股份有限公司

　牵头主承销商（簿记管理人）：中信证券股份有限公司

　保荐人、联席主承销商：中德证券有限责任公司

　2014年11月24日