本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1105号文核准，长江证券股份有限公司向社会公开发行总额不超过人民币50亿元公司债券（以下简称本次债券）。根据《长江证券股份有限公司2014年公司债券发行公告》，本次债券发行规模为人民币50亿元，发行价格为每张100元，期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的发行方式。

　本次债券的发行工作于2014年11月19日启动，2014年11月21日结束，具体发行情况如下：

　1、网上发行

　本次债券网上预设的发行数量为0.2亿元人民币，最终网上社会公众投资者的认购数量为0.2亿元人民币，占本次债券发行总量的0.40%。

　2、网下发行

　本次债券网下预设的发行数量为49.8亿元人民币，最终网下机构投资者认购数量为49.8亿元人民币，占本次债券发行总量的99.60%。

　特此公告

　发行人：长江证券股份有限公司

　保荐机构、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

　簿记管理人、联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司

　二〇一四年十一月二十四日

　长江证券股份有限公司

　2014年11月24日

　国泰君安证券股份有限公司

　2014年11月24日

　长江证券承销保荐有限公司

　2014年11月24日