证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2014-062

　国电长源电力股份有限公司

　关于收购能源集团、汉电集团所持公司

　控股子公司股权的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、交易情况概述

　公司于2014年9月29日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于收购能源集团所持汉新公司15%股权关联交易的议案》、《关于收购汉电集团所持汉新公司30%股权的议案》，同意以不超过16,600万元的价格收购湖北省能源集团有限公司（以下简称能源集团）所持有的湖北汉新发电有限公司（以下简称汉新公司）15%的股权，以不超过33,200万元的价格收购的湖北汉电电力集团有限公司（以下简称汉电集团）所持有的汉新公司30%的股权（具体情况和相关决议公司已于2014年9月30日和10月24日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上进行了公告，公告编号：2014-043、045、046）。

　根据上述会议决议，公司与能源集团和汉电集团签署了《关于湖北汉新发电有限公司股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》），以16,560.43万元（其中股权转让款15,823.49万元，评估基准日至交割日收益736.94万元）收购了湖北能源所持汉新公司10%的股权；以33,120.87万元（其中股权转让款31,646.99万元，评估基准日至交割日收益1,473.88万元）收购了汉电集团所持汉新公司30%的股权。汉新公司为汉电集团三笔银行借款担保也已于2014年10月30日解除（具体内容公司已于2014年10月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上进行了公告，公告编号：2014-052、053、059、061）

　二、交易进展情况

　2014年11月14日，公司收到湖北省工商行政管理局出具的（鄂工商）登记内变字[2014]第100129号《准予变更登记通知书》，批准本次股权收购工商变更登记，至此，本次公司收购能源集团和汉电集团所持汉新公司共计45%的有关事宜已全部完成，本次收购完成后，公司合法持有汉新公司100%的股权，汉新公司成为公司全资子公司。

　按照公司董事会制定的目标，为解决公司全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司（以下简称汉川一发）和汉新公司“一厂多制”的问题，公司拟采取吸收合并的方式，以汉川一发为主体，吸收合并汉新公司，合并完成后，保留汉川一发主体资格，汉新公司将按法定程序予以注销。上述事项行为主体均为公司全资子公司，该事项不构成公司关联交易事项，也不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需经公司董事会和股东大会审议，亦无需经有关部门批准。

　三、其他

　本公司将就吸收合并进展情况及时履行信息披露义务。

　四、备查文件

　1. 七届十二次董事会决议；

　2. 2014年第二次临时股东大会决议；

　3. 《准予变更登记通知书》；

　4. 汉新公司《营业执照》。

　特此公告

　国电长源电力股份有限公司董事会

　2014年11月15日

　证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2014-063

　国电长源电力股份有限公司

　关于全资子公司汽轮机本体完善改造项目

　关联交易进展情况的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、合同签署情况

　为进一步提高机组经济性和安全可靠性，实现节能降耗目标，公司全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司（以下简称“汉川一发”）经公开招投标程序，将其#2汽轮机本体完善改造项目交由公司关联方——北京龙威发电技术有限公司（以下简称“北京龙威”）实施，上述项目的技术改造费用总金额为495万元（占公司最近一期经审计净资产的0.30%）。上述事项已经公司2014年9月29日召开的第七届董事会第十二次会议和10月23日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过（具体内容详见公司于2014年9月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司汽轮机本体完善改造项目关联交易公告》，公告编号：2014-047）。

　根据上述会议决议，汉川一发于2014年11月14日与北京龙威正式签订了《#2汽轮机本体完善改造工程合同书》，合同主要内容详见公司上述2014-047号公告。

　二、备查文件

　1. 汉川一发《#2汽轮机本体完善改造工程合同书》。

　特此公告。

　国电长源电力股份有限公司

　董 事 会

　2014年10月15日