证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B 公告编号：【CMPD】2014-074
招商局地产控股股份有限公司
第七届董事会2014年第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第七届董事会2014年第十七次临时会议通知于2014年11月13日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2014年11月14日会议以通讯方式举行，应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案：
一、关于为招商局产业园区（青岛）发展有限公司银行借款提供担保的议案
详见公司今日刊登的《关联交易公告》。
二、关于召开2014年第三次临时股东大会的议案
详见公司今日刊登的《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。
议案一涉及关联交易，关联董事孙承铭、付刚峰、杨天平、胡勇、陈钢回避了表决，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案；全体董事以11票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了议案二。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十五日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B 公告编号：【CMPD】2014-075
招商局地产控股股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
公司全资子公司瑞嘉投资实业有限公司之联营公司招商局产业园区（青岛）发展有限公司（以下简称“青岛产业园发展”）因经营需要，拟向中国进出口银行深圳分行（以下简称“进出口银行”）借款人民币2亿元，期限10年，宽限期2年。本公司拟按持股比例为该项借款提供连带责任保证，担保金额不超过0.98亿元，担保期限自借款合同项下债务履行期届满之日起两年。
青岛产业园发展系本公司控股股东蛇口工业区实际控制的公司，此次交易构成关联交易，公司为青岛产业园发展上述银行借款提供担保的同时，另一股东方招商局蛇口工业区有限公司（以下简称“蛇口工业区”）也将按其持有青岛产业园发展的股权比例为上述银行借款提供担保。
2014年11月14日，本公司召开第七届董事会2014年第十七次临时会议审议《关于为招商局产业园区（青岛）发展有限公司银行借款提供担保的议案》，5名关联董事回避了表决，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了上述议案。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易将提交本公司2014年12月2日召开的2014年第三次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。
二、关联方基本情况
青岛产业园发展成立于2012年11月02日，注册地址：青岛高新技术产业开发区创业中心210-C室；法定代表人：杨天平；注册资本：3,000万美元,公司控股股东招商局蛇口工业区有限公司（以下简称“蛇口工业区”）持有其51%股权，本公司间接持有其49%的股权；经营范围：园区的综合开发经营、运营管理、物业管理、产业规划、产业服务及配套服务；自有房屋出租；办理客户园区内物业的代管、代置、代售业务；建筑工程；对创新产业进行投资与经营（非投资性公司）；酒店餐饮业管理；经济信息咨询；会展服务；集中装饰装修；租赁家具家用电器。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
青岛产业园发展主要财务指标：截止2014年9月30日，资产总额为18,635万元，负债总额为1,946万元，净资产为16,689万元；2014年，公司营业收入为0万元，净利润为-615万元。该公司对外担保0万元，不存在抵押、诉讼的事项。
三、关联交易标的基本情况
本公司拟按持股比例为青岛产业园发展的银行借款提供连带责任保证，担保金额不超过0.98亿元，担保期限自借款合同项下债务履行期届满之日起两年。
四、交易的定价政策及定价依据
青岛产业园发展的股东双方同时按持股比例对其上述银行借款提供担保。
五、交易协议的主要内容
青岛产业园发展拟向进出口银行借款人民币2亿元，期限10年，宽限期2年。本公司拟按持股比例为该项借款提供连带责任保证，担保金额不超过0.98亿元，担保期限自借款合同项下债务履行期届满之日起两年。
六、交易目的和对公司的影响
上述关联交易是青岛产业园发展因经营需要，通过银行借款补充资金，有利于其加强资金管理和促进公司经营发展，本公司按持股比例进行担保，且另一方股东也以同样条件按持其股比例提供了相应担保，公平对等，对公司无重大影响。
七、独立董事事前认可和独立意见
独立董事柴强、刘洪玉、卢伟雄、张炜均事前认可了该项关联交易，认为公司为青岛产业园发展的银行借款担保，有利于加强青岛产业园发展的资金管理和促进公司经营发展。且在公司为其提供担保的同时，另一股东方蛇口工业区也按股权比例为其提供担保，因此，担保行为是公平对等的，不会损害公司及股东的利益。
八、本公司累计对外担保数量
截止公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为500,564.47万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的18.73%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
九、其他事项
当年年初至披露日与青岛产业园发展未发生其他关联交易。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十五日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B 公告编号：【CMPD】2014-076
招商局地产控股股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事会决定召集2014年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、合法合规性说明：本公司第七届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于召开2014 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
4、召开时间：
现场会议时间：2014年12月2日（星期二）下午2：30
网络投票时间：2014年12月1日—2014年12月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月2日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月1日15:00至2014年12月2日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，截止2014年11月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和新加坡证券交易所登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截止2014年11月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和新加坡证券交易所登记在册的本公司全体股东，因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事和董事会秘书。
（3）本公司高级管理人员将列席股东大会。
7、现场会议地点：深圳蛇口南海意库3号楼404会议室
二、会议议题
| 序号 | 议案内容 |
| 1 | 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案 |
| 2 | 关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案 |
| | 2.1 | 发行证券的种类 |
| | 2.2 | 发行规模 |
| | 2.3 | 可转债存续期限 |
| | 2.4 | 票面金额和发行价格 |
| | 2.5 | 债券利率 |
| | 2.6 | 还本付息的期限和方式 |
| | 2.7 | 转股期限 |
| | 2.8 | 转股股数确定方式 |
| | 2.9 | 转股价格的确定和修正 |
| | 2.10 | 转股价格向下修正条款 |
| | 2.11 | 赎回条款 |
| | 2.12 | 回售条款 |
| | 2.13 | 转股后的股利分配 |
| | 2.14 | 发行方式及发行对象 |
| | 2.15 | 向原股东配售的安排 |
| | 2.16 | 债券持有人会议相关事项 |
| | 2.17 | 本次募集资金用途 |
| | 2.18 | 担保事项 |
| | 2.19 | 募集资金存放账户 |
| | 2.20 | 本次发行可转债方案的有效期限 |
| 3 | 关于《招商局地产控股股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》 |
| 4 | 关于《招商局地产控股股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告》 |
| 5 | 关于《招商局地产控股股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 |
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会办理公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 7 | 关于修订《招商局地产控股股份有限公司募集资金管理制度》的议案 |
| 8 | 关于为招商局产业园区（青岛）发展有限公司银行借款提供担保的议案 |
说明：
1、议案1-7涉及发行发行可转换公司债券，须以特别决议形式表决，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上才可以通过。
2、议案8涉及关联交易，关联股东须回避表决。
3、上述议案的详细内容分别披露于2014年10月29日和2014年11月15的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、《证券日报》以及网站http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记办法
1、登记手续：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2014年11月25日至12月1日，上午9：00—下午5:30（非工作时间除外），12月2日上午9：00—上午12:00。
3、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层董事会秘书处。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理： 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准； 2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、会议联系方式
电话：（0755）26819600，传真：26818666
地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼（邮编：518067）
联系人：陈 江、罗 媛。
七、其它事项
会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此通知
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十五日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局地产控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | 备注 |
| 1 | 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案 | | | | |
| 2 | 关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案 | — | — | — | |
| | 2.1 | 发行证券的种类 | | | | |
| | 2.2 | 发行规模 | | | | |
| | 2.3 | 可转债存续期限 | | | | |
| | 2.4 | 票面金额和发行价格 | | | | |
| | 2.5 | 债券利率 | | | | |
| | 2.6 | 还本付息的期限和方式 | | | | |
| | 2.7 | 转股期限 | | | | |
| | 2.8 | 转股股数确定方式 | | | | |
| | 2.9 | 转股价格的确定和修正 | | | | |
| | 2.10 | 转股价格向下修正条款 | | | | |
| | 2.11 | 赎回条款 | | | | |
| | 2.12 | 回售条款 | | | | |
| | 2.13 | 转股后的股利分配 | | | | |
| | 2.14 | 发行方式及发行对象 | | | | |
| | 2.15 | 向原股东配售的安排 | | | | |
| | 2.16 | 债券持有人会议相关事项 | | | | |
| | 2.17 | 本次募集资金用途 | | | | |
| | 2.18 | 担保事项 | | | | |
| | 2.19 | 募集资金存放账户 | | | | |
| | 2.20 | 本次发行可转债方案的有效期限 | | | | |
| 3 | 关于《招商局地产控股股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》 | | | | |
| 4 | 关于《招商局地产控股股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告》 | | | | |
| 5 | 关于《招商局地产控股股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 | | | | |
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会办理公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案 | | | | |
| 7 | 关于修订《招商局地产控股股份有限公司募集资金管理制度》的议案 | | | | |
| 8 | 关于为招商局产业园区（青岛）发展有限公司银行借款提供担保的议案 | | | | |
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇一四年 月
附件二：
招商局地产控股股份有限公司股东
参加网络投票的操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司A股及B 股股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月2日9:30～11:30，13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：360024 证券简称：招商投票
3、股东投票的具体流程
① 输入买入指令；
② 输入证券代码360024；
③ 在“委托价格”项下填写股东大会议案序号，具体情况如下：
| 序号 | 议案内容 | 对应的
委托价格 |
| 总议案 | 本次股东大会的所有议案 | 100.00 |
| 1 | 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案（逐项表决议案） | ---- |
| | 2.1 | 发行证券的种类 | 2.01 |
| | 2.2 | 发行规模 | 2.02 |
| | 2.3 | 可转债存续期限 | 2.03 |
| | 2.4 | 票面金额和发行价格 | 2.04 |
| | 2.5 | 债券利率 | 2.05 |
| | 2.6 | 还本付息的期限和方式 | 2.06 |
| | 2.7 | 转股期限 | 2.07 |
| | 2.8 | 转股股数确定方式 | 2.08 |
| | 2.9 | 转股价格的确定和修正 | 2.09 |
| | 2.10 | 转股价格向下修正条款 | 2.10 |
| | 2.11 | 赎回条款 | 2.11 |
| | 2.12 | 回售条款 | 2.12 |
| | 2.13 | 转股后的股利分配 | 2.13 |
| | 2.14 | 发行方式及发行对象 | 2.14 |
| | 2.15 | 向原股东配售的安排 | 2.15 |
| | 2.16 | 债券持有人会议相关事项 | 2.16 |
| | 2.17 | 本次募集资金用途 | 2.17 |
| | 2.18 | 担保事项 | 2.18 |
| | 2.19 | 募集资金存放账户 | 2.19 |
| | 2.20 | 本次发行可转债方案的有效期限 | 2.20 |
| 3 | 关于《招商局地产控股股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》 | 3.00 |
| 4 | 关于《招商局地产控股股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告》 | 4.00 |
| 5 | 关于《招商局地产控股股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 | 5.00 |
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会办理公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于修订《招商局地产控股股份有限公司募集资金管理制度》的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于为招商局产业园区（青岛）发展有限公司银行借款提供担保的议案 | 8.00 |
④在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，具体情况如下：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；
⑤确认投票委托完成。
4．注意事项
① 投票不能撤单；
② 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
③ 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
二、采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。
1.办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http:/wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83991880/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址 xuningyan@p5w.net。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
2．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3．股东进行投票的时间
本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2014年12月1日15:00，网络投票结束时间为2014年12月2日15:00。
上一期 下一期
