证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-117

湖南大康牧业股份有限公司

关于实施2014年半年度利润分配方案后

调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：本次非公开发行股票发行价格由不低于9.69元/股调整为不低于4.40元/股；本次非公开发行股票的数量由不超过238,753,500股调整为不超过525,800,340股。

湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年06月16日、2014年09月15日以及2014年10月08日分别召开了第五届董事会第二次、第五次（临时）会议和2014年第三次临时股东大会，审议并通过了公司非公开发行股票的相关议案。根据上述会议的表决结果，公司本次非公开发行股票的价格不低于9.69元/股，发行数量不超过238,753,500股；若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为，本次发行的发行价格将作相应调整，发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二次会议决议公告》、《第五届董事会第五次（临时）会议决议公告》以及《2014年第三次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2014-053、092、105）。

2014年09月12日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《2014年半年度利润分配预案》，以截至2014年6月30日的总股本1,312,290,000股为基数，向全体股东每10股转增12股，共计转增1,574,748,000股，转增后公司总股本将增加至2,887,038,000股；2014年10月16日，公司完成了上述权益分派的实施工作，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2014-106）。

根据上述情况，现公司对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

项目名称	调整前	调整后
发行价格	不低于9.69元/股	不低于4.40元/股
发行数量	不超过238,753,500股	不超过525,800,340股

除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变动，调整后的《湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2014年11月13日

证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-118

湖南大康牧业股份有限公司关于非公开

发行股票预案二次修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年09月17日，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，上述预案已经公司第五届董事会第五次（临时）会议、2014年第三次临时股东大会审议通过。鉴于公司于2014年10月16日实施了2014年半年度权益分派方案（即：以资本公积向全体股东每10股转增12股），上述转增股本行为使得公司本次非公开发行的底价和发行数量需要相应调整；同时公司已完成股东大会审议程序，亦对预案里尚需呈报批准的程序等进行了修订。

2014年11月13日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于实施2014年半年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》（公告编号：2014-117）及《湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》，现将上述预案的二次修订情况公告如下：

预案章节	预案内容	修订内容
公司声明	公司声明	删除了非公开发行事项还需要取得股东大会批准的表述
特别提示	特别提示	1、增加了非公开发行事项已经获得股东大会批准的表述； 2、修订了发行数量和发行底价；
释义	释义	1、对“本次发行”的发行数量作了修订
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	修订了发行数量和发行底价；
	五、本次发行是否构成关联交易	增加了关联交易事项已经股东大会审议通过的表述
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订了最高发行数量
	八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	删除了尚需取得股东大会审议通过的表述
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	四、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况	删除了非公开发行尚需获得股东大会审议通过的表述
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	三、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构的变动情况	修订了最高发行数量

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2014年11月13日