本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1076号文核准，武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“武汉控股”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。根据《武汉三镇实业控股股份有限公司2014年公司债券（第一期）发行公告》，武汉三镇实业控股股份有限公司2014年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币6.5亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　本期债券的期限为5年期，附第3年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权，初始发行规模为人民币6.5亿元。

　本期公司债券发行工作已于2014年11月7日结束，发行情况如下：

　1、最终发行规模

　本期公司债券的最终发行规模为人民币6.5亿元。

　2、网上发行

　网上一般社会公众投资者的认购数量为人民币0.5亿元，占本期公司债券最终发行规模的7.69%。

　3、网下发行

　网下机构投资者的认购数量为人民币6.00亿元，占本期公司债券最终发行规模的92.31%。

　特此公告。

　发行人：武汉三镇实业控股股份有限公司

　保荐人、主承销商（簿记管理人）：中信证券股份有限公司

　2014年11月10日