本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与蝶彩资产管理（上海）有限公司（以下简称“蝶彩资产”或“乙方”）在战略与资本市场领域进行合作，旨在对公司实施国内外产业并购和整合的思路进行梳理，提升产业运作效率，以抓住行业整合机会，促进公司快速、稳健、可持续发展。

　● 截止本公告日，公司尚未与蝶彩资产就具体的投资和并购项目达成合作共识；除已公开披露的信息外，公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为。

　一、协议签署概况

　公司于 2014 年11月4日与蝶彩资产签署了《战略合作与并购顾问协议》， 公司引进蝶彩资产作为公司战略合作伙伴，依托蝶彩资产在公司战略规划和资本市场领域进行合作，对公司实施国内外产业并购和整合的思路进行梳理，以抓住行业整合机会，促进公司快速、稳健地发展。

　本协议无需提交董事会和股东大会审议。本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、合作对方介绍

　名称：蝶彩资产管理（上海）有限公司

　注册号：310230000520050

　住所：上海市崇明县新河镇新申路921弄2号E区303室（上海富盛经济开发区）

　法定代表人：李蕾

　注册资本：1000万元

　公司类型：有限公司

　成立日期：2012年05月04日

　经营范围：资产管理、投资管理、投资咨询、实业投资、企业管理咨询、商务信息咨询、财务咨询（除代理记账）。

　蝶彩资产与公司不存在关联关系。

　三、协议主要内容

　1、乙方就甲方的战略发展和资本运作事项提供顾问服务，包括但不限于：

　（1）乙方可以向甲方提供有关宏观经济形势与经济政策、国内外金融市场动态、行业与公司所处行业动态等研究分析报告。如遇甲方及甲方所处行业有突发事件或者热点事宜发生，乙方可向公司提供相关分析报告并提供相关建议以利于上市公司市值优化。

　（2）乙方为甲方提供战略发展规划梳理与修订建议服务；甲方聘请乙方担任为其收购与兼并等资本领域的顾问，顾问服务包括但不限于为甲方提供并购方案设计、财务与法律尽职调查、引荐投资人、甄别发行渠道、协调中介机构、资本市场日常事务咨询。

　（3）乙方为甲方进行并购标的筛选。乙方可能提供的服务包括但不限于向甲方推荐优质标的方、与标的方进行沟通、尽职调查、谈判并促成甲方与标的方双方签订相关的投资合作协议、协助甲方安排、组织相关专业机构进行对项目的尽职调查、协助甲方确定投资方案。对于甲方自行寻找的并购标的方，由乙方按照甲方的指示或要求进行初步审查。

　（4）乙方按照中国证监会、证券交易所的法律、法规、政策要求向甲方提供资本市场咨询服务与资本市场战略规划，推动甲方市场价值的提升。

　2、费用支付。协议总金额为人民币300万元，甲方分三年支付给乙方，即每年支付乙方人民币100万元财务顾问费用。

　3、本协议有效期限为三年。

　4、双方还就不可抗力、保密、违约责任、适用法律、反商业贿赂和争议解决等事项进行了约定。

　四、对公司的影响

　本协议签订后，蝶彩资产将以其丰富的实践经验为公司战略规划提出合理化建议，本协议的签署将有助于公司对实施国内外产业并购和整合的思路进行梳理。蝶彩资产将在全球范围内为公司物色优质并购标的，提升公司产业运作效率，抓住行业整合机会，促进公司快速、稳健、可持续发展。

　本协议的签订和履行不影响公司的业务独立性，不会因履行协议而对协议对方形成依赖。

　五、风险提示

　本协议存在项目组织等风险，近期特别是本期不会对公司的经营业绩产生重大影响。存在的风险包括但不限于：

　（1）双方均需组织相关人员参与本协议的执行，项目组织涉及人员安排、资源配置等事项，存在因项目组织不当而使协议的履行达不到预定计划的风险；

　（2）本协议所涉及的并购顾问相对于公司而言是一个新的事项，公司存在缺乏相关业务经验的风险；

　（3）国家有关并购政策变化的风险；

　（4）本协议履行时间较长，存在不能完全履行的风险；

　（5）受不可抗力影响造成的风险。

　截止本公告日，公司尚未与蝶彩资产就具体的投资和并购项目达成合作共识；除已公开披露的信息外，公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　六、备查文件

　1、双方签署的《战略合作与并购顾问协议》。

　特此公告。

　喜临门家具股份有限公司董事会

　二○一四年十一月五日