百川有限收购桂林百川其他6位自然人股东所持有的桂林百川11%股权后，持股比例由40%增至51%，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比率(％)
1	百川有限	51.00	51.00
2	肖为春	12.25	12.25
3	梁燕	9.80	9.80
4	谭开顺	7.35	7.35
5	董少博	7.35	7.35
6	艾卫民	7.35	7.35
7	于永顺	4.90	4.90
	合计	100.00	100.00

2004年3月17日，肖为春等6位自然人股东合计向新股东刘海涛转让3.4%的股权，转让价格为1元/股，百川有限放弃本次股权转让优先受让权利。本次股权转让后股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比率(％)
1	百川有限	51.00	51.00
2	肖为春	11.40	11.40
3	梁燕	9.12	9.12
4	谭开顺	6.84	6.84
5	董少博	6.84	6.84
6	艾卫民	6.84	6.84
7	于永顺	4.56	4.56
8	刘海涛	3.40	3.40
	合计	100.00	100.00

出于业务发展的需要，华工百川与肖为春等7位自然人股东于2007年达成股权转让意向，收购肖为春等7位自然人股东所持桂林百川合计49%股权。2007年8月15日、2008年8月6日、2008年9月18日华工百川分别与肖为春等7位自然人股东签署了《股权转让协议书》，本次股权收购价格经与转让各方协商，以桂林百川截至2006年12月31日经审计的账面净资产1,438.67万元为定价参考依据，肖为春等7位自然人股东将其所持桂林百川合计49%的股权转让给华工百川。2009年9月24日，桂林百川完成了相应的工商变更登记，成为百川有限的全资子公司。

截止本报告书摘要签署日，桂林百川股权结构如下所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例(％)
1	华工百川	100.00	100.00
	合计	100.00	100.00

（3）最近两年一期简要财务数据

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计	85,501,333.38	89,677,465.58	89,635,257.82
负债总计	76,668,263.59	79,853,326.85	77,843,647.04
所有者权益	8,833,069.79	9,824,138.73	11,791,610.78
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入	3,612,334.04	15,837,852.27	28,913,651.70
利润总额	-1,375,959.30	-1,725,722.05	79,006.49
净利润	-991,068.94	-1,967,472.05	30,343.64

注：以上数据已经审计。

2、柳州百川

（1）基本信息

公司名称	柳州市华工百川橡塑科技有限公司
公司类型	有限公司
注册资本/实收资本	4,000万元/4,000万元
住所	柳州市阳和工业新区阳泰路东2号C-10车间、办公楼
办公地址	柳州市阳和工业新区阳泰路东2号C-10车间、办公楼
法定代表人	马铁军
营业执照注册号	450207000000082
税务登记证号	45029376583893X
组织机构代码	76583893-X
经营范围	计算机软硬件及其控制系统、机电设备、普通机械、电子产品、橡塑材料及制品研制、销售；计算机软件及网络系统安装；橡塑机械设计、制造、安装及维修、对外贸易（国家专营专控商品及项目除外）。
主营业务	高分子材料专用装备的加工制造、装配
成立日期	2004年10月18日
营业期限	2004年10月18日至2034年10月18日

（2）历史沿革

柳州百川于2004年10月18日设立，设立时注册资本为人民币1,000万元，设立时股东及各自出资比例为：百川有限以人民币600万元和专利“密炼机混炼胶粘度分散度预测装置及其数学模型建立方法”作价250万元作为出资，占注册资本的85%，其他13位自然人股东以现金出资150万元，占注册资本的15%，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比率(％)
1	百川有限	850.00	85.00
2	吴智玲	40.00	4.00
3	李茜	20.00	2.00
4	束荷英	10.00	1.00
5	孙曼萍	10.00	1.00
6	方运琴	10.00	1.00
7	范影波	10.00	1.00
8	严志钢	10.00	1.00
9	兰丽新	10.00	1.00
10	刘爱萍	10.00	1.00
11	徐峻	5.00	0.50
12	陈湛军	5.00	0.50
13	王骞	5.00	0.50
14	谢思敏	5.00	0.50
	合计	1,000.00	100.00

出于业务发展的需要，2008年3月28日，经柳州百川2008年第一次股东会决议，由华工百川收购吴智玲等13位自然人股东所持柳州百川合计15%的股权，2008年3月31日，华工百川与吴智玲等13位自然人股东签署了《股东转让出资合同书》。本次股权收购价格经与转让各方协商，以柳州百川截至2006年12月31日经审计的账面净资产1,932.64万元为定价参考依据（当时柳州百川2007年度审计报告尚未出具），吴智玲等13位自然人股东将其所持柳州百川合计15%的股权转让给华工百川。2008年4月29日，柳州百川完成相应的工商变更登记，成为华工百川的全资子公司。

由于业务发展需要，2010年9月29日，根据柳州百川股东会议决议，华工百川对柳州百川增资3,000万元，注册资本变为4,000万元。2010年10月26日，广西润诚会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（编号：润诚验字[2010]0782号），经审验，截至2010年10月20日止，柳州百川已收到华工百川以货币出资的新增注册资本合计人民币3000万元。此次增资事项于2010年11月7日完成工商变更登记。

截止本报告书摘要签署日，柳州百川的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例(％)
1	华工百川	4,000.00	100.00
	合计	4,000.00	100.00

（3）最近两年一期简要财务数据

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计	515,765,500.19	552,720,387.65	565,100,043.14
负债总计	381,553,308.80	426,116,635.04	456,047,725.56
所有者权益	134,212,191.39	126,603,752.61	109,052,317.58
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入	146,879,372.31	226,647,702.91	197,118,222.03
利润总额	8,825,975.24	19,926,944.26	9,851,724.32
净利润	7,608,438.78	17,551,435.03	8,790,762.66

注释：以上数据已经审计。

3、柳州新材料

（1）基本信息

公司名称	柳州华工百川新材料科技有限公司
公司类型	有限公司
注册资本/实收资本	1,600万元/1,600万元
住所	柳州市阳和工业新区阳泰路1号
办公地址	柳州市阳和工业新区阳泰路1号
法定代表人	马铁军
营业执照注册号	450207000000380
税务登记证号	450200675049750
组织机构代码	67504975-0
经营范围	研制、开发、生产、销售：高分子复合材料及其制品，汽车配件（上述生产项目为筹建）。
主营业务	汽车塑料配件制品的生产、销售
成立日期	2008年6月30日
营业期限	长期

截至本报告书摘要签署日，柳州新材料共有一家全资子公司广州百川塑料制品有限公司。广州百川塑料制品有限公司设立于2014年8月，注册资本500万元。

（2）历史沿革

柳州新材料于2008年6月30日设立，设立时注册资本1,600万元，实收资本480万元，其中华工百川出资244.8万元，占实收资本比例为51%，广州燕新装饰设计有限公司（简称“燕新装饰”）出资235.2万元，占实收资本比例为49%，出资方式均为货币，余款分两年交清。

2010年6月23日，柳州新材料股东会决议增加实收资本，将实收资本增加至1,600万元，华工百川和燕新装饰按原出资比例分别以货币方式出资571.2万元和548.8万元，出资后股权比例不变。增资事项完成了工商变更登记。

2010年8月3日，柳州新材料股东会作出决议，由华工百川受让燕新装饰持有的柳州新材料49%的股权，华工百川按燕新装饰原出资额向其支付股权转让价款784万元，股权受让完成后，柳州新材料变更为华工百川的全资子公司，股权转让事项已完成工商变更登记。

截止本报告书摘要签署日，柳州新材料股权比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例(％)
1	华工百川	1,600.00	100.00
	合计	1,600.00	100.00

（3）最近两年一期简要财务数据

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计	13,419,096.31	14,065,215.04	14,709,672.55
负债总计	-	1,031.56	1,031.56
所有者权益	13,419,096.31	14,064,183.48	14,708,640.99
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入	-	-	-
利润总额	-640,112.27	-644,229.21	-563,009.02
净利润	-645,087.17	-644,457.51	-557,805.82

注释：以上数据已经审计。

4、香港公司

（1）基本信息

公司名称	华工百川（香港）有限公司
公司类型	有限公司
注册资本/实收资本	800万元港币/0元港币
住所	香港九龙尖沙嘴金马伦道26-28号，金垒商业中心1403室
办公地址	香港九龙尖沙嘴金马伦道26-28号，金垒商业中心1403室
法定代表人	杨锋
营业执照注册号	61712935-000-07-13-9
主营业务	公司产品海外市场的开拓、承接、服务及公司业务涉及的相关国际贸易
成立日期	2013年7月10日
营业期限	2015年7月9日

（2）历史沿革

2013年7月10日，华工百川（香港）有限公司由股东广州华工百川科技股份有限公司出资800万港元设立。股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万港元）	出资比例(％)
1	华工百川	800.00	100.00
	合计	800.00	100.00

（3）最近两年一期简要财务数据

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计	1,941,176.16	-	-
负债总计	1,902,189.10	-	-
所有者权益	38,987.06	-	-
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入	391,318.08	-	-
利润总额	47,069.72	-	-
净利润	38,987.06	-	-

注释：以上数据已经审计。

5、青州茂森

（1）基本信息

公司名称	青州茂森机械科技有限公司
公司类型	有限公司
注册资本/实收资本	5,000万元/5,000万元
住所	青州市经济开发区高铁以北玲珑山北路西侧
办公地址	青州市经济开发区高铁以北玲珑山北路西侧
法定代表人	马铁军
营业执照注册号	370781200035179-1
税务登记证号	370781085136942
组织机构代码	08513694-2
经营范围	一般经营项目：轮胎制造装备、橡塑机械模具研发、制造、销售，天然橡胶、化工原料、橡胶制品、轮胎销售（国家法律法规限制或禁止经营的及危险品除外，需许可证经营的凭许可证经营）。
主营业务	开发、生产轮胎模具,目前处于建设期，尚未开展业务。
成立日期	2013年12月10日
营业期限	2013年12月10日至2033年12月10日

（2）历史沿革

青州茂森于2013年12月10日设立，设立时注册资本5,000万元，实收资本5,000万元，其中华工百川出资2,550万元，占实收资本比例为51%，山东忠益机械科技有限公司（简称“忠益机械”）出资2,450万元，占实收资本比例为49%，出资方式均为货币。上述事项均已完成工商登记。

截止本报告书摘要签署日，青州茂森股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例(％)
1	华工百川	2,550.00	51.00
2	忠益机械	2,450.00	49.00
	合计	5,000.00	100.00

（3）最近两年一期简要财务数据

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计	53,804,918.03	49,937,094.08	-
负债总计	5,050,040.45	-	-
所有者权益	48,754,877.58	49,937,094.08	-
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入	-	-	-
利润总额	-1,221,562.35	-62,905.92	-
净利润	-1,182,216.50	-62,905.92	-

注释：以上数据已经审计。

6、青岛百川

（1）基本信息

公司名称	青岛百川森合机械科技有限公司
公司类型	有限公司
注册资本/实收资本	10,000万元/1,500万元
住所	青岛市胶州市经济技术开发区尚德大道6号
办公地址	青岛市胶州市经济技术开发区尚德大道6号
法定代表人	马铁军
营业执照注册号	370281230085552
税务登记证号	370281086470811
组织机构代码	08647081-1
经营范围	一般经营项目：硫化机生产、轮胎机械制造，汽车零部件研发、加工、销售，批发：橡胶制品、建材、金属材料（不含贵重金属），并经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
主营业务	拟重点开拓硫化机生产、销售业务，目前尚未开展业务。
成立日期	2013年12月30日
营业期限	2013年12月30日至2111年12月29日

（2）历史沿革

青岛百川于2013年12月30日设立，设立时注册资本2,500万元，华工百川认缴出资额1,275万元，青岛森合工业科技有限公司（简称“森合工业”）认缴注册资本1,225万元。首期出资500万元，其中华工百川出资200万元，占实收资本比例为40%，森合工业出资300万元，占实收资本比例为60%，出资方式均为货币。

2014年3月12日，青岛百川召开股东会，同意对青岛百川增资至10,000万元，其中华工百川认缴出资5,100万元，森合工业认缴出资4,900万元。

2014年3月26日，青岛百川收到森合工业出资款1,000万元，青岛百川实收资本由500万增加至1,500万。

截止本报告书摘要签署日，青岛百川股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例(％)	实缴出资（万元）
1	华工百川	5,100.00	51.00	200.00
2	森合工业	4,900.00	49.00	1,300.00
	合计	10,000.00	100.00	1,500.00

（3）最近两年一期简要财务数据

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计	21,795,309.21	5,000,000.00	-
负债总计	8,205,177.31	-	-
所有者权益	13,590,131.90	5,000,000.00	-
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入	-	-	-
利润总额	-1,583,788.88	-	-
净利润	-1,409,868.10	-	-

注释：以上数据已经审计。

7、广州悍马

（1）基本信息

公司名称	广州悍马轮胎科技有限公司
公司类型	有限公司（中外合资）
注册资本/实收资本	25,000万元/23,958万元
住所	广州市天河区元岗路310号自编11栋复式D3单元
办公地址	广州市天河区元岗路310号自编11栋复式D3单元
法定代表人	马铁军
营业执照注册号	440101400139122（1-1）
税务登记证号	440106773586437
组织机构代码	77358643-7
经营范围	材料科学研究、技术开发：轮胎制造：橡胶制品批发：橡胶加工专用设备制造：货物进出口（专营专控商品除外）：佣金代理：汽车零配件批发：汽车零配件零售。
主营业务	新型绿色轮胎生产销售
成立日期	2013年7月11日
营业期限	2013年07月11日至2016年02月09日

（2）历史沿革

杭州悍马轮胎科技有限公司（广州悍马前身，以下简称“杭州悍马”）设立于2005年6月3日，设立时注册资本为8,000万元，百川有限以现金1,920万元和经评估的无形资产“一种聚氨酯滚轮及其制作方法”作价2,800万元出资，占注册资本的59%，浙江富轮橡胶化工集团有限公司（以下简称“富轮集团”）出资人民币2,480万元，占注册资本的31%，蔡建龙出资人民币800万元，占注册资本的10%，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例(％)
1	百川有限	4,720.00	59.00
2	富轮集团	2,480.00	31.00
3	蔡建龙	800.00	10.00
	合计	8,000.00	100.00

2006年6月20日，杭州悍马股东会作出决议，富轮集团将其持有杭州悍马7.56%的股权转让给上海联创永宣创业投资企业（以下简称“联创永宣”），蔡建龙将其持有杭州悍马2.44%的股权转让给联创永宣。股权转让完成后，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比率(％)
1	百川有限	4,720.00	59.00
2	联创永宣	800.00	10.00
3	富轮集团	1,875.00	23.44
4	蔡建龙	605.00	7.56
	合计	8,000.00	100.00

2006年7月6日，杭州悍马股东会作出决议，新股东联创永宣对杭州悍马增资2,000万元。增资完成后，杭州悍马注册资本变更为10,000万元，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比率(％)
1	百川有限	4,720.00	47.20
2	联创永宣	2,800.00	28.00
3	富轮集团	1,875.00	18.75
4	蔡建龙	605.00	6.05
	合计	10,000.00	100.00

前述股权转让和增资行为完成后，杭州悍马由内资企业变更为中外合资企业。

2006年11月7日，杭州悍马董事会作出决议，将注册资本增加至13,500万元。增加的注册资本3,500万元中，百川有限认缴出资额为1,700万元，新股东上海联创投资管理有限公司（以下简称“联创管理”）认缴出资额为1,800万元，百川有限于2007年6月27日完成了本次认缴出资。百川有限出资完成后杭州悍马股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）		出资比例(%)
		注册资本	实收资本	按注册资本计	按实收资本计
1	百川有限	6,420.00	6,420.00	47.56	54.87
2	联创永宣	2,800.00	2,800.00	20.74	23.93
3	富轮集团	1,875.00	1,875.00	13.89	16.03
4	联创管理	1,800.00	0	13.33	0.00
5	蔡建龙	605.00	605.00	4.48	5.17
	合计	13,500.00	11,700.00	100.00	100.00

注：2007年10月24日，商务部商资批[2007]1829号文件同意联创管理更名为上海永宣创业投资管理有限公司（以下简称“永宣创业”）

2007年12月20日，杭州悍马董事会作出决议，由华美国际对杭州悍马增资3,000万元。增资完成后，杭州悍马注册资本变更为16,500万元，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）		出资比例(%)
		注册资本	实收资本	按注册资本计	按实收资本计
1	华工百川	6,420.00	6,420.00	38.91	43.67
2	华美国际	3,000.00	3,000.00	18.18	20.41
3	联创永宣	2,800.00	2,800.00	16.97	19.05
4	富轮集团	1,875.00	1,875.00	11.36	12.76
5	永宣创业	1,800.00	0	10.91	0.00
6	蔡建龙	605.00	605.00	3.67	4.11
	合计	16,500.00	14,700.00	100.00	100.00

2010年7月15日，永宣创业完成其对杭州悍马认缴的出资1,800万元，杭州悍马实收资本由14,700变更为16,500万元。杭州悍马实收资本增加后的股权结构如下表：

序号	股东名称	出资额（万元）		出资比例(%)
		注册资本	实收资本	按注册资本计	按实收资本计
1	华工百川	6,420.00	6,420.00	38.91	38.91
2	华美国际	3,000.00	3,000.00	18.18	18.18
3	联创永宣	2,800.00	2,800.00	16.97	16.97
4	富轮集团	1,875.00	1,875.00	11.36	11.36
5	永宣创业	1,800.00	1,800.00	10.91	10.91
6	蔡建龙	605.00	605.00	3.67	3.67
	合计	16,500.00	16,500.00	100.00	100.00

杭州悍马实收资本变更事项于2010年12月21日完成了工商变更登记。

2011年6月18日，杭州悍马董事会作出了股权转让及增资的决议。富轮集团将其持有杭州悍马11.36%的股权转让给新股东广州财睿投资咨询有限责任公司（简称“财睿投资”），永宣创业将其持有的10.91%的股权转让给财睿投资；杭州悍马注册资本增加至20,250万元，增加的注册资本3,750万元中，广州裕合丰投资企业（有限合伙）（简称“裕合丰投资”）认缴出资额为1,250万元，北京国新卓越创业投资有限公司（简称“国新投资”）认缴出资额为1,000万元，财睿投资认缴出资额为800万元，广州豪客投资企业（有限合伙）（简称“豪客投资”）认缴出资额为700万元。本次股权转让及增资后，杭州悍马股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）		出资比例(%)
		注册资本	实收资本	按注册资本计	按实收资本计
1	华工百川	6,420.00	6,420.00	31.7037	31.7037
2	财睿投资	4,475.00	4,475.00	22.0988	22.0988
3	华美国际	3,000.00	3,000.00	14.8148	14.8148
4	联创永宣	2,800.00	2,800.00	13.8272	13.8272
5	裕合丰投资	1,250.00	1,250.00	6.1728	6.1728
6	国新投资	1,000.00	1,000.00	4.9383	4.9383
7	豪客投资	700.00	700.00	3.4568	3.4568
8	蔡建龙	605.00	605.00	2.9877	2.9877
	合计	20,250.00	20,250.00	100.00	100.00

上述事项于2011年8月3日完成了工商变更登记。

2012年7月22日，杭州悍马董事会作出了股权转让的决议。华美国际将其持有杭州悍马14.81%的股权（3,000万股）以1.2元/股的价格转让给新股东广州诚信创业投资有限公司（简称“诚信创业”），转让价格合计为3,600万元。本次股权转让后，杭州悍马股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）		出资比例(%)
		注册资本	实收资本	按注册资本计	按实收资本计
1	华工百川	6,420.00	6,420.00	31.7037	31.7037
2	财睿投资	4,475.00	4,475.00	22.0988	22.0988
3	诚信创业	3,000.00	3,000.00	14.8148	14.8148
4	联创永宣	2,800.00	2,800.00	13.8272	13.8272
5	裕合丰投资	1,250.00	1,250.00	6.1728	6.1728
6	国新投资	1,000.00	1,000.00	4.9383	4.9383
7	豪客投资	700.00	700.00	3.4568	3.4568
8	蔡建龙	605.00	605.00	2.9877	2.9877
	合计	20,250.00	20,250.00	100.00	100.00

因尚未大规模生产，除华美国际向诚信创业的股权转让定价为1.2元/股外，杭州悍马历次股权变动（包括股权转让和增资）定价均为1元/股。

2013年6月7日，出于经营需要，杭州悍马将经营地址变更至广州，并将杭州悍马名称由“杭州悍马轮胎科技有限公司”变更为“广州悍马轮胎科技有限公司（以下简称“广州悍马”）”。广州悍马取得了换发后注册号为330100400009568的企业法人营业执照。

2013年10月18日，华工百川与珠海市百欣股权投资基金管理有限公司（以下简称“百欣股份”）签署了股权转让协议，拟转让27.70%股权作价5,610万元转让给百欣股份，本次股权转让完毕后，华工百川持有广州悍马4%股权。

2013年10月18日，广州悍马与珠海崎朔股权投资基金管理有限公司（以下简称“珠海崎朔”）、广东好再来轮胎有限公司（以下简称“好再来”）签署增资协议，其中珠海崎朔认缴出资1,708万元，好再来认缴出资1,042万元。广州悍马与博爱县迎宾馆有限责任公司（以下简称“博爱宾馆”）签署增资协议，博爱宾馆认缴出资2000万元。

截至本报告书摘要签署日，广州悍马股权结构比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）		出资比例(%)
		注册资本	实收资本	按注册资本计	按实收资本计
1	百欣投资	5,610.00	5,610.00	22.44	22.44
2	华工百川	810.00	810.00	3.24	3.24
3	财睿投资	4,475.00	4,475.00	17.90	17.90
4	诚信创业	3,000.00	3,000.00	12.00	12.00
5	联创永宣	2,800.00	2,800.00	11.20	11.20
6	裕合丰投资	1,250.00	1,250.00	5.00	5.00
7	国新投资	1,000.00	1,000.00	4.00	4.00
8	豪客投资	700.00	700.00	2.80	2.80
9	蔡建龙	605.00	605.00	2.42	2.42
10	珠海崎朔	1,708.00	1,708.00	6.83	6.83
11	好再来	1,042.00	0.00	4.17	4.17
12	博爱宾馆	2,000.00	2,000.00	8.00	8.00
	合计	25,000.00	23,958.00	100.00	100.00

（3）最近两年一期简要财务数据单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计	208,732,328.40	213,888,187.76	162,979,003.01
负债总计	-3,031,099.62	-1,679,707.18	4,970,154.24
所有者权益	211,763,428.02	215,567,894.94	158,008,848.77
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入	2,702,612.80	548,596.12	42,000.00
利润总额	-3,804,466.92	-7,401,073.06	-8,686,096.29
净利润	-3,804,466.92	-9,251,341.33	-9,065,412.03

注释：以上数据未经审计。

8、广州阿克隆

（1）基本信息

公司名称	广州阿克隆百川检测设备有限公司
公司类型	有限公司（中外合资）
注册资本/实收资本	120万美元/120万美元
住所	广州经济技术开发区锦绣路100号之综合楼B座三楼B305室
办公地址	广州经济技术开发区锦绣路100号之综合楼B座三楼B305室
法定代表人	Rodrigo Ruy Rubiano
营业执照注册号	440108400002831
税务登记证号	440100695175949
组织机构代码	69517594-9
经营范围	研究、开发轮胎检测设备及其相关零部件，从事上述产品的批发、零售、进出口及佣金代理（拍卖除外）业务（不设店铺经营，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。
主营业务	FD90全钢子午线轮胎均匀性检测设备的生产、销售
成立日期	2009年10月19日
营业期限	2009年10月19日至2024年10月19日

（2）历史沿革

广州阿克隆于2009年10月19日设立，设立时注册资本120万美元，实收资本720,088.17美元，其中华工百川以现金出资360,098.17美元，占实收资本50.01%。美国Micro-PoiseMeasurement systems,LLC以现金出资359,990.00美元，占实收资本比例为49.99%。

2010年3月24日，华工百川及美国Micro-Poise Measurement systems ,LLC继续缴纳第二期出资，其中华工百川以现金出资240,012.71美元，美国Micro-Poise Measurement systems ,LLC以现金出资240,,020.00美元。上述出资事项完成后，广州阿克隆实收资本变更为120万美元，其中华工百川持股比例为50%，美国Micro-Poise Measurement systems ,LLC持股比例为50%。上述事项已经完成工商登记。

截止本报告书摘要签署日，广州阿克隆股权结构比例如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例(％)
1	华工百川	60.00	50.00
2	美国Micro-Poise Measurement systems ,LLC	60.00	50.00
	合计	120.00	100.00

（3）最近两年一期简要财务数据

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计	24,054,552.59	14,976,138.96	21,943,539.51
负债总计	15,832,317.48	7,735,923.65	14,586,757.54
所有者权益	8,222,235.11	7,240,215.31	7,356,781.97
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入	13,327,633.54	11,145,669.23	19,456,196.15
利润总额	1,390,043.28	116,566.66	2,066,375.35
净利润	937,350.32	116,566.66	2,066,375.35

注释：以上数据未经审计。

9、四川凯力威

（1）基本信息

公司名称	四川凯力威科技股份有限公司
公司类型	其他股份有限公司(非上市)
注册资本/实收资本	20,000万元/20,000万元
住所	四川省简阳市工业园区凯力威工业大道1号
办公地址	四川省简阳市工业园区凯力威工业大道1号
法定代表人	向春东
营业执照注册号	512000000024733
税务登记证号	512081678390487
组织机构代码	67839048-7
经营范围	车辆轮胎橡胶制品和塑料制品的设计技术、工艺技术、制造技术、检测技术、工程设计技术的研发以及上述技术的单体经营或成套经营；车辆轮胎橡胶制品和塑料制品的设计、制造、销售；上述技术、产品及其原材料、装备、仪器的进出口贸易。
主营业务	轮胎生产、销售
成立日期	2008年9月6日
营业期限	2008年9月6日至2058年09月05日

（2）历史沿革

2008年8月29日，四川凯力威科技股份有限公司召开创立大会，四川凯力威由股东四川海大橡胶集团有限公司、广东南辰机械有限公司、青岛天众投资有限公司、云南全胜兴投资有限公司、天津华世通科技发展有限公司、邢台京都轮胎有限公司、北京敬业机械设备有限公司、柳州市华工百川橡塑料科技有限公司、简阳资产经营有限公司及简阳川橡天发物流有限责任公司共同发起设立。四川凯力威设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例(%)
1	四川海大橡胶集团有限公司	5,000.00	25.00
2	广东南辰机械有限公司	4,600.00	23.00
3	青岛天众投资有限公司	3,000.00	15.00
4	云南全胜兴投资有限公司	2,000.00	10.00
5	天津华世通科技发展有限公司	1,000.00	5.00
6	邢台京都轮胎有限公司	1,000.00	5.00
7	北京敬业机械设备有限公司	1,000.00	5.00
8	柳州市华工百川橡胶科技有限公司	980.00	4.90
9	简阳资产经营有限公司	1,000.00	5.00
10	简阳川橡天发物流有限责任公司	420.00	2.10
	合计	20,000.00	100.00

2011年5月28日，股东“简阳川橡天发物流有限责任公司”变更名称为“四川橡天发物流有限责任公司”。

2011年8月23日，四川凯力威科技股份有限公司召开临时股东大会，同意邢台京都轮胎有限公司将其持有的5%股份转让给曲靖众一精细化工股份有限公司。同意云南全胜兴投资有限公司将所持有的5%股份转让给自然人林茵。同意云南全胜兴投资有限公司将所持有的5%股份转让给云南高深橡胶有限公司。

截至本报告书摘要签署日，四川凯力威的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例(%)
1	四川海大橡胶集团有限公司	5,000.00	25.00
2	广东南辰机械有限公司	4,600.00	23.00
3	青岛天众投资有限公司	3,000.00	15.00
4	林茵	1,000.00	5.00
5	云南高深橡胶有限公司	1,000.00	5.00
6	天津华世通科技发展有限公司	1,000.00	5.00
7	曲靖众一精细化工股份有限公司	1,000.00	5.00
8	北京敬业机械设备有限公司	1,000.00	5.00
9	柳州市华工百川橡胶科技有限公司	980.00	4.90
10	简阳资产经营有限公司	1,000.00	5.00
11	四川橡天发物流有限责任公司	420.00	2.10
	合计	20,000.00	100.00

（3）最近两年一期简要财务数据

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计	789,386,659.38	790,813,902.98	737,086,320.25
负债总计	516,623,381.62	518,492,454.66	453,664,962.90
所有者权益	272,763,277.76	272,321,448.32	283,421,357.35
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入	390,544,933.97	678,363,301.21	390,822,381.85
利润总额	441,829.44	902,685.10	213,690.05
净利润	441,829.44	902,685.10	213,690.05

注释：以上数据未经审计。

10、分公司情况

华工百川目前共有天河分公司、桂林分公司、南京分公司和番禺第二制造厂等四家分公司。除桂林分公司名下有土地使用权（对应的房产权属证书正在办理中），其他资产均在华工百川名下，四家分公司均未独立核算，收入、成本、费用以及资产、负债由母公司统一核算。四家分公司情况具体如下：

（1）天河分公司

天河分公司成立于2012年9月18日，目前持有广州市工商行政管理局核发的注册号为440101000215564的《营业执照》，住所地位于广州市天河区五山路华南理工大学国家大学科技园一号楼W201-214房（自编），负责人为马铁军，经营范围为“开发：计算机软、硬件、计算机控制系统、机电设备、普通机械、电子产品、化工材料、生化材料。计算机软件及网络系统的安装，普通机械的设计、维修。”

天河分公司目前主要从事橡机设备研发、设计，改性聚氨酯材料、改性塑料材料的研发。

（2）桂林分公司

桂林分公司成立于2007年5月30日，目前持有桂林市工商行政管理局核发的注册号为450300000033395的《营业执照》，住所地位于桂林市七星区空明西路新建区五号小区，负责人为黎国，经营范围为“开发、设计机电设备、电子产品、化工材料、生化材料；计算机网络系统的安装；普通机械的设计；技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）。”。

桂林分公司目前并未实际开展业务。

（3）南京分公司

南京分公司成立于2012年10月8日，目前持有南京市工商行政管理局栖霞分局核发的注册号为320113000148210的《营业执照》，住所地位于南京市栖霞区仙林街道仙林大学城纬地路9号F7栋房屋209室，负责人为刘晓燕，经营范围为“计算机软硬件、计算机控制系统、机电设备、普通机械、电子产品开发、销售；计算机软件及网络系统的安装；普通机械的设计、维修；货物进出口、技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

南京分公司目前主要从事聚氨酯材料及制品的研发。

（4）番禺第二制造厂

番禺第二制造厂成立于2008年6月2日，目前持有广州市工商行政管理局核发的注册号为440101000092050的《营业执照》，住所地位于广州市番禺区石楼镇莲花山保税加工区莲花山港工业区5小区1-6号，负责人为郭修芹，经营范围为“橡胶加工专用设备制造；塑料加工专用设备制造；模具制造;橡胶板、管、带制造；橡胶零件制造；日用及医用橡胶制品制造；橡胶减震制品制造；塑料板、管、型材制造；塑料粒料制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；金属结构制造；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售；化工产品批发（危险化学品除外）；五金产品批发；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；计算机应用电子设备制造；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；电气设备批发；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；材料科学研究、技术开发；计算机技术开发、技术服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。”。

番禺第二制造厂目前主要从事木塑材料及制品、改性塑料及制品的生产。

（五）高级管理人员及核心技术人员

1、高级管理人员

华工百川高级管理人员目前共9人，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及各类专业总监等。现任公司高级管理人员简历如下：

马铁军：男，中国国籍，无永久境外居留权，1966年出生，本科学历，高级工程师、硕士生导师。曾在华工大任教，其间参加国家级科研项目4项、主持和参加省部级科研项目8项，负责组织完成企业技术开发项目28项，专利成果12项。2000年组建百川有限时任公司总经理，现任华工百川副董事长、总经理，兼任桂林百川执行董事、柳州百川执行董事、柳州新材料执行董事、桂林悍马执行董事、广州悍马董事长、广州阿克隆董事、四川凯力威董事、博爱悍马执行董事、聚氨酯工业协会理事。

王寿青：男，中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生，本科学历，高级工程师，一级项目经理、注册化工师。曾在中国化学工业桂林工程公司工作，历任该公司工艺研究组组长、工艺设计室主任、计划经营部部长、设计咨询公司副总经理等职。曾任桂林百川总经理。现任华工百川副总经理、董事会秘书。

张然：男，中国国籍，无永久境外居留权，1967年出生，本科学历，会计师。曾在华工大财务处工作，曾任华工百川财务负责人。现任华工百川财务总监，兼任桂林百川监事、柳州新材料监事、广州阿克隆监事、杭州悍马监事长、懋森信息董事长。

吴剑：男，中国国籍，无永久境外居留权，1966年出生，本科学历。曾任海南化纤厂副经理、海口对外贸易发展公司行政部经理。曾任华工百川副总经理。现任华工百川管理总监，兼任浩淼自控董事长。

李俊（2）：男，中国国籍，无永久境外居留权，1977年出生，本科学历，工程师。曾任广州珠江轮胎有限公司技术部工程师。现任华工百川行政总监。

黎国：现任华工百川营销总监，简历详见本节之“（十）技术及研发实力情况/1、核心技术人员及其主要成果和获奖情况”。

邹明清：现任华工百川聚氨酯事业部总监，简历详见本节之“（十）技术及研发实力情况/1、核心技术人员及其主要成果和获奖情况”。

崔峰：现任华工百川制造总监，兼任柳州百川总经理，简历详见本节之“（十）技术及研发实力情况/1、核心技术人员及其主要成果和获奖情况”。

郭修芹：现任华工百川塑料事业部总监，广州百川塑料制品有限公司董事长，兼任懋森信息董事，简历具体参见本节之“（十）技术及研发实力情况/1、核心技术人员及其主要成果和获奖情况”。

华工百川上述高级管理人员同意应佛塑科技要求在标的公司担任高级管理人员或其他管理及技术职务，并保证在符合《发行股份购买资产协议》相关约定的前提下，自交割日起在标的公司的服务期限不低于五年。

2、核心技术人员

华工百川核心技术人员目前共16人，分别为：马铁军、张海、赵志强、黎国、邹明清、黄伟彬、曾启林、崔峰、赵泽荣、庞坤玮、杨彦、李及珠、郭修芹、吴志勇、苏寿琼、刘小燕。上述核心技术人员简历及其主要成果和获奖情况具体参见本节之“（十）技术及研发实力情况/1、核心技术人员及其主要成果和获奖情况”。

华工百川上述核心技术人员同意应佛塑科技要求在标的公司担任高级管理人员或其他管理及技术职务，并保证在符合《发行股份购买资产协议》相关约定的前提下，自交割日起在标的公司的服务期限不低于五年。

二、主要财务数据

华工百川最近两年一期的主要财务数据如下：

（一）合并资产负债表简表

单位：万元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产合计	124,752.70	99,499.73	86,094.36
非流动资产合计	33,432.68	32,035.70	29,646.49
资产总计	158,185.38	131,535.43	115,740.85
流动负债合计	77,624.47	43,660.66	60,383.77
非流动负债合计	26,451.30	35,038.54	8,990.54
负债总计	104,075.76	78,699.20	69,374.30
所有者权益	54,109.61	52,836.24	46,366.55
归属于母公司所有者权益	50,489.71	50,089.32	46,366.55

（二）合并损益表简表

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入	20,633.29	40,227.84	41,001.18
营业成本	12,728.13	24,999.24	22,463.76
营业利润	241.83	4,183.34	5,750.78
利润总额	322.35	3,906.29	6,617.00
净利润	273.38	3,719.69	5,591.31
归属于母公司所有者净利润	400.39	3,722.77	5,591.31

（三）合并现金流量表简表

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	-9,079.33	-26,708.56	1,265.99
投资活动产生的现金流量净额	701.92	-2,906.43	-4,969.33
筹资活动产生的现金流量净额	3,764.35	18,238.54	-1,475.60
现金及现金等价物净增加额	-4,613.25	-11,391.40	-5,192.73

三、主要资产的权属状况、对外担保及主要负债情况

（一）主要资产情况

截至2014年6月30日，华工百川的资产合计158,185.38万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	账面金额	占比	备注
流动资产：
货币资金	34,408.07	21.75%	主要为银行存款和保证金
应收票据	359.58	0.23%	出售产品收取的银行承兑汇票
应收账款	45,427.62	28.72%	出售产品形成的应收款项
预付款项	12,761.45	8.07%	预付原材料采购款
其他应收款	3,074.97	1.94%	主要为备用金、保证金、押金等
存货	28,146.01	17.79%	主要为原材料和在产品
其他流动资产	575.00	0.36%	主要为待认证的进项税
流动资产合计	124,752.70	78.86%
非流动资产：
长期股权投资	1,767.49	1.12%	对参股子公司的投资成本
固定资产	21,963.02	13.88%	主要为房屋建筑物、机器设备、办公设备等
在建工程	2,265.45	1.43%	未达到使用状态的在建项目
无形资产	4,598.57	2.91%	专利及非专利技术、外购软件和土地使用权
长期待摊费用	504.07	0.32%	待摊销的车间装修费等
递延所得税资产	1,584.08	1.00%	计提坏账等形成的递延所得税资产
其他非流动资产	750.00	0.47%	预付土地购置款
非流动资产合计：	33,432.68	21.14%
资产总计：	158,185.38	100.00%

华工百川的主要资产为货币资金、应收账款、存货和固定资产。截至2014年6月30日，货币资金、应收账款、存货和固定资产账面金额分别占资产总额的21.75%、28.72%、17.79%和13.88%。

1、货币资金

2012年12月31日、2013年12月31日和2014年6月30日，华工百川货币资金余额分别为36,331.69万元、23,448.01万元和34,408.07万元，一直在高位持续。

华工百川货币资金主要由银行存款和其他货币资金组成，其中其他货币资金主要系因开立银行承兑汇票业务需求而缴存的保证金。2014年6月30日，华工百川因开立银行承兑汇票业务需求而缴存的保证金达到31,734.81万元。

2、应收账款

2012年12月31日、2013年12月31日和2014年6月30日，华工百川应收账款净额分别为15,525.66万元、31,616.30万元和45,427.62万元，持续快速增长；2012年度、2013年度及2014年1-6月应收账款及应收票据周转率分别为2.24、1.43和0.51，持续下降。

华工百川高分子材料专用装备业务对客户的信用政策为：按照行业惯例，一般于签订销售合同时预收部分货款、发货时收取部分货款、客户安装调试完成时收取部分货款，还需要规定一定比例的质量保证金，通常在发货后或安装调试完成后12-18个月内收回。华工百川根据宏观经济环境、自身现金流状况、客户资信等级、合同金额大小等各项条件确定各销售合同的具体信用政策，在签订销售合同时对上述时点的收款比例灵活选用，一般有30%-60%-0-10%、30%-40%-20%-10%、30%-30%-30%-10%、30%-0-60%-10%、20%-0-70%-10%等多种政策。另外，华工百川对部分信誉良好、有发展潜力的客户，在特殊情况下还可以适当延长信用期。

过去几年，得益于下游轮胎行业的快速发展，华工百川业务增长较快。为了迅速占领市场扩大规模，华工百川一定程度上放松了对客户信用条件的要求，在业绩增长的同时，应收账款的规模也迅速扩大。此外，由于流动资金十分紧张，华工百川生产运营受到一定程度影响，延迟支付采购款、延迟交货时有发生，影响客户信心和企业信誉，加之下游轮胎行业也属于资金密集型行业，下游客户也乐意以华工百川延迟交货为理由，延迟支付对华工百川的采购款，也导致应收账款余额期末余额较大。

截至2014年6月30日，华工百川的应收账款及坏账计提情况如下：

单位：万元

类别	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,408.76	6.46	3,408.76	100.00
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	49,354.22	93.54	3,926.60	7.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款		-	-	-
合计	52,762.99	100.00	7,335.37	13.90

截至2014年6月30日，采用账龄分析法计提坏账准备明细如下：

单位：万元

	金额	计提比例（%）	坏账准备	占比（%）
1年以内	38,979.06	5.00%	1,948.95	78.98
1-2年	8,458.20	10.00%	845.82	17.14
2-3年	977.58	30.00%	293.27	1.98
3-4年	156.57	50.00%	78.29	0.31
4-5年	112.73	80.00%	90.18	0.23
5年以上	670.09	100.00%	670.09	1.36
合计	49,354.22		3,926.60	100.00

华工百川目前按照上市公司的坏账政策计提了坏账准备，坏账准备计提充分，坏账准备在财务报告中已作充分适当的披露。华工百川主要客户应收账款实际发生坏账损失的风险较低，回收较有保障。

3、预付账款

2012年12月31日、2013年12月31日和2014年6月30日，华工百川预付账款余额分别为7,047.77万元、10,190.85万元和12,761.45万元，持续上升。

华工百川预付账款主要为预付的存货采购款、工程款、固定资产采购款等。2013年以来，华工百川的运营资金趋紧，对供应商未及时付款的情况时有发生，导致华工百川在部分供应商处信用降低，从而要求更多的预付货款比例，导致华工百川预付账款余额较大。

4、存货

2012年12月31日、2013年12月31日和2014年6月30日，华工百川存货余额分别为21,105.27万元、25,642.49万元和28,146.01万元，余额较大。

华工百川存货的种类主要包括专用装备类和材料及制品类。由于专用装备的销售合同一般金额较大、产成品单位价值较高、对应的原材料和在产品价值也相对较高，因此华工百川存货的余额较大主要体现了专用装备类存货的特征。

华工百川专用装备业务主要采取以销定产的模式，专用装备的销售合同一般合同金额较高，导致按照销售合同组织生产所采购的原材料金额较大。专用装备产品生产周期较长，常常出现跨期生产现象，导致各期末在产品余额相应较高。华工百川已完工的专用装备产品一般会及时组织发货，因此各期末产成品余额不高，主要为生产的样机等。

截至2014年6月30日，华工百川的存货明细如下：

单位：万元

项目	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,281.35	-	5,281.35
委托加工物资	42.61	-	42.61
在产品	22,152.17	-	22,152.17
产成品	669.88	-	669.88
合计	28,146.01	-	28,146.01

截至2014年6月30日，存货不存在可变现净值低于其账面价值而需计提存货跌价准备的情形，也不存在抵押、担保等情况。

5、固定资产

2012年12月31日、2013年12月31日和2014年6月30日，华工百川固定资产余额分别为12,774.77万元、21,628.48万元和21,963.02万元。

截至2014年6月30日，华工百川账面有13,602.25万元房屋建筑物、7,618.87万元机器设备及其他运输设备、办公设备等固定资产。华工百川的房屋建筑物为母公司位于广州萝岗区的总部大楼及车间、母公司位于桂林的办公大楼和厂房、子公司柳州百川位于柳州市阳和工业区的生产基地。华工百川的机器设备主要为子公司柳州百川生产专用装备以及母公司生产高分子材料及制品的机器设备。固定资产详情参见本节“三、主要资产的权属状况、对外担保及主要负债情况/（三）主要固定资产的权属状况”。

（二）主要负债情况

截至2014年6月30日，华工百川的负债合计104,075.76万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	账面金额	占比	备注
流动负债：
短期借款	9,350.00	8.98%	短期银行借款
应付票据	38,556.44	37.05%	用于原材料采购开具的银行承兑汇票
应付账款	5,603.10	5.38%	应付原材料采购款
预收款项	4,380.97	4.21%	预收的货款
应付职工薪酬	538.10	0.52%	当月计提次月发放的员工薪酬余额
应交税费	2,428.96	2.33%	应交的增值税、企业所得税等各项税费
应付利息	816.67	0.78%	主要为中小企业私募债计提的利息
其他应付款	550.22	0.53%	主要为应付的设计费、租金、电费等
一年内到期的非流动负债	15,400.00	14.80%	1年内到期的长期银行借款
流动负债合计	77,624.47	74.58%
非流动负债：
长期借款	7,555.00	7.26%	长期银行借款
应付债券	17,626.30	16.94%	2013年12月发行的3年期2亿元中小企业私募债
其他非流动负债	1,270.00	1.22%	主要为递延性质的政府补助
非流动负债合计	26,451.30	25.42%
负债合计	104,075.76	100.00%

华工百川的主要负债为银行借款、应付票据和应付债券。截至2014年6月30日，短期借款、应付票据、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券账面金额分别占负债总额的8.98%、37.05%、14.80%、7.26%和16.94%。华工百川及其子公司不存在到期未偿还的大额债务和延期支付利息的情况。

1、短期借款

2012年12月31日、2013年12月31日和2014年6月30日，华工百川短期借款余额分别为24,160.00万元、16,352.22万元和9,350.00万元。

华工百川短期借款余额较高，主要是由于随着销售收入不断增长、生产规模逐渐扩大，使得华工百川对流动资金的需求不断增加。2013年起银行信贷额度逐步收紧，华工百川于2013年12月发行了2亿元的中小企业私募债，缓解了短期借款大幅减少对运营资金的影响。

截至2014年6月30日，华工百川的短期借款明细如下：

单位：元

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	2014.6.30
				贷款金额	贷款利率
广州农商行丰乐支行	2013-8-8	2014-8-8	人民币	25,000,000.00	7.80%
华润银行深圳分行	2014-5-19	2015-5-19	人民币	31,000,000.00	6.60%
华润银行深圳分行	2014-5-20	2015-5-20	人民币	29,000,000.00	6.60%
国家开发银行	2013-9-27	2014-9-26	人民币	8,500,000.00	6.60%

2、应付票据

2012年12月31日、2013年12月31日和2014年6月30日，华工百川应付票据余额分别为19,524.18万元、8,917.42万元和38,556.44万元。

华工百川签订采购合同时，根据销售回款的时间合理安排采购的付款时间，视情况与供应商、外协外购单位约定采用票据或商业信用的方式进行结算，从而保证日常经营活动对流动资金的需求。华工百川应付票据余额呈增长趋势，一方面反映了华工百川生产规模不断扩大，采购性质付款需求增长较快的状况；另一方面是2013年起，银行收紧了信贷额度，往往要求华工百川取得借款的同时需将借款存成定期存款作为全额保证金开具银行承兑汇票使用，变相增加信贷成本，也使得华工百川的应付票据余额大幅增长。

3、应付账款

华工百川应付账款为采购原材料、外协外购而形成，2012年12月31日、2013年12月31日和2014年6月30日，华工百川应付账款余额分别为7,261.39万元、5,788.94万元和5,603.10万元，基本保持稳定。

华工百川2013年12月31日和2014年6月30日应付账款具体情况如下：

单位：万元

种类	2014.6.30		2013.12.31
	账面余额	占总额比例%	账面余额	占总额比例%
1年以内	3,086.72	55.09	3,423.31	59.14
1-2年	1,259.33	22.48	1,197.59	20.69
2-3年	330.07	5.89	234.69	4.05
3年以上	926.99	16.54	933.35	16.12
合计	5,603.10	100.00	5,788.94	100.00

华工百川账龄超过一年的大额应付账款未偿还或未结转的原因主要是应付供应商的尾款及质保金。

4、预收款项

2012年12月31日、2013年12月31日和2014年6月30日，华工百川预收款项余额分别为4,174.01万元、4,517.04万元和4,380.97万元，基本保持稳定。

华工百川专用装备产品生产周期较长，根据行业惯例，在与客户签订销售合同后一般需要预收一定比例的货款。

华工百川2013年12月31日和2014年6月30日预收款项情况如下：

单位：万元

种类	2014.6.30		2013.12.31
	账面余额	占总额比例%	账面余额	占总额比例%
1年以内	3,997.93	91.26	3,730.82	82.59
1-2年	55.97	1.28	557.78	12.35
2-3年	254.13	5.80	114.36	2.53
3年以上	72.94	1.66	114.09	2.53
合计	4,380.97	100.00	4,517.04	100.00

5、一年内到期的非流动负债

2012年12月31日、2013年12月31日和2014年6月30日，华工百川一年内到期的非流动负债余额分别为850.00万元、6,000.00万元和15,400.00万元。

截至2014年6月30日，华工百川一年内到期的非流动负债明细如下：

单位：元

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	2014.6.30
				贷款金额	贷款利率(％)
交通银行天河支行	2013-03-26	2015-03-26	人民币	119,000,000.00	基准利率上浮10%
交通银行天河支行	2013-06-07	2015-06-07	人民币	25,000,000.00	基准利率上浮10%
交通银行天河支行	2013-06-24	2015-06-24	人民币	10,000,000.00	基准利率上浮10%
合计				154,000,000.00