本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　一、会议的召集、召开的情况

　1．召集人：天津天保基建股份有限公司第六届董事会

　2．现场会议召开时间：2014年10月27日（周一）下午2:30起

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2014年10月24日下午15:00至2014年10月27日下午15:00。

　3．现场会议召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

　4．主持人：董事长孙亚宁

　5．表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　6．会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　二、会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权代表）共4名，代表股份588,595,578股，占公司有表决权总股份的58.3382%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东（授权代表）共3人，代表股份588,587,178股，占公司有表决权股份总数的58.3373%；通过网络投票的股东共1名，代表股份8,400股，占公司有表决权总股份的0.0008%。

　参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共3人，代表股份69,508,400股，占公司有表决权总股份6.8893%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东（授权代表）共2人，代表股份69,500,000股，占公司有表决权股份总数的6.8884％；通过网络投票的股东共1名，代表股份8,400股，占公司有表决权总股份的0.0008%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　本次股东大会以投票表决方式，审议通过了3项议案，表决结果如下：

　1.审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

　表决情况：同意588,595,578股，占出席会议的股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0％。

　其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意69,508,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%。

　表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过。

　2.逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

　2.1发行规模

　表决情况：同意588,595,578股，占出席会议的股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0％。

　其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意69,508,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%。

　表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过。

　2.2债券期限和品种

　表决情况：同意588,595,578股，占出席会议的股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0％。

　其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意69,508,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%。

　表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过。

　2.3债券利率

　表决情况：同意588,595,578股，占出席会议的股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0％。

　其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意69,508,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%。

　表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过。

　2.4发行方式与发行对象

　表决情况：同意588,595,578股，占出席会议的股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0％。

　其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意69,508,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%。

　表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过。

　2.5债券价格

　表决情况：同意588,595,578股，占出席会议的股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0％。

　其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意69,508,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%。

　表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过。

　2.6募集资金用途

　表决情况：同意588,595,578股，占出席会议的股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0％。

　其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意69,508,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%。

　表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过。

　2.7向本公司股东配售的安排

　表决情况：同意588,595,578股，占出席会议的股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0％。

　其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意69,508,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%。

　表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过。

　2.8债券上市

　表决情况：同意588,595,578股，占出席会议的股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0％。

　其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意69,508,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%。

　表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过。

　2.9担保安排

　表决情况：同意588,595,578股，占出席会议的股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0％。

　其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意69,508,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%。

　表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过。

　2.10本次发行公司债券决议的有效期

　表决情况：同意588,595,578股，占出席会议的股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0％。

　其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意69,508,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%。

　表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过。

　2.11偿债保障措施

　表决情况：同意588,595,578股，占出席会议的股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0％。

　其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意69,508,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%。

　表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过。

　2.12本次发行对董事会的授权事项

　表决情况：同意588,595,578股，占出席会议的股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0％。

　其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意69,508,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%。

　表决结果：本议案经与会股东特别决议方式表决通过。

　3.审议通过了《天津天保基建股份有限公司证券违法违规行为内部问责制度》。

　表决情况：同意588,595,578股，占出席会议的股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0％。

　其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意69,508,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%。

　表决结果：通过。

　四、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：天津高地律师事务所

　2.律师姓名：李克东、杨冉

　3.结论性意见：

　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1. 天津天保基建股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。

　2. 天津高地律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

　3.《公司章程》。

　天津天保基建股份有限公司

　董事会

　二○一四年十月二十七日