本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]820号文核准，安徽省司尔特肥业股份有限公司获准向社会公开发行总额不超过6亿元的公司债券，采取分期发行方式，本期债券为第一期。

　根据《安徽省司尔特肥业股份有限公司2014年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行总额为人民币3亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的社会公众投资者公开发行和网下面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的机构投资者询价配售相结合的方式。本期债券网上发行日期为2014年10月22日，网下发行日期为2014年10月22日-2014年10月24日。

　本期债券发行工作已于2014年10月24日结束，发行规模为3亿元，具体发行情况如下：

　1、网上发行

　本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为3.33%，即0.1亿元；最终网上实际发行数量为0.1亿元，占本期债券发行规模的3.33%。

　2、网下发行

　本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为96.67%，即 2.9亿元；最终网下实际发行数量为2.9亿元，占本期债券发行规模的96.67%。

　特此公告。

　发行人：安徽省司尔特肥业股份有限公司

　保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司

　2014 年10月27日