基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　报告送出日期：二〇一四年十月二十七日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。

　§2 基金产品概况

　■

　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要财务指标

　单位：人民币元

　■

　注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　2、“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益”。

　3、所列数据截止到2014年9月30日。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　注：1、本基金基金合同于2013年11月11日生效，截至报告期末，本基金基金合同生效不满一年。

　2、按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：股票资产占基金资产的比例不低于60%，债券等固定收益类资产占基金资产的比例为5%-40%。其中，本基金投资于基金合同界定的信息产业股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%，任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

　3.3 其他指标

　无。

　§4 管理人报告

　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

　■

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

　4.3 公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　三季度在流动性较为充裕的前提下，成长股走出了一波较为持久的趋势性行情，基金净值表现良好，重点配置的军工信息化，医疗信息化，数字营销及互联网领域都获得了较好的投资回报。市场整体上看，改革和转型已经明确成为了市场的投资主线，赚钱效应较为显著。

　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　本报告期本基金净值增长率为21.69%，业绩比较基准收益率为14.35%。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　宏观经济进入新常态，有保有压。而证券市场管理层的改革措施也取得了良好的效果，新增资金入市意愿较为强烈。我们判断四季度会进一步延续三季度的行情走势，震荡向上是市场的主旋律。 行业方面的机会主要来自于互联网，新能源汽车，影视文化，信息安全，军工等受宏观经济影响小但明显受益于转型大方向的行业。 我们也会加大这方面的投资力度，力争挖掘出优秀的投资标的，为投资者创造良好的回报。

　§5 投资组合报告

　5.1 报告期末基金资产组合情况

　■

　注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　■

　注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　■

　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　本基金本报告期末未持有债券。

　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　本基金本报告期末未持有债券。

　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属投资。

　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。

　5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。

　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　5.10.1 本期国债期货投资政策

　本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

　5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。

　5.10.3 本期国债期货投资评价

　本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

　5.11 投资组合报告附注

　5.11.1 本基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明：

　根据振兴生化2013年10月16日公告，公司存在下列违规行为：

　1．关联担保未履行审议程序和披露义务

　2006年6月29日，振兴电业与中国银行运城分行签订了2006年振兴抵字03号《最高额抵押合同》，并在河津市工商行政管理局就振兴电业5.34亿元的固定资产办理了抵押登记（河工商河押字第06014号《抵押物登记证》）。上述为关联人签订担保合同以及主要资产被办理抵押登记的情况，振兴生化未履行审议程序，也未及时披露，直到2013年5月6日在本所的监管要求下，才发布《关于对外担保情况的自查公告》。

　2．重大诉讼未履行披露义务

　2012年5月，因山西振兴集团未能偿还借款本金及利息，债权人向法院起诉山西振兴集团以及四位担保人振兴电业、振兴集团、史跃武和山西振兴集团铝业公司，诉讼金额约6.86亿元，涉及振兴电业的诉讼请求是，在担保范围内承担担保责任，并对2006年振兴抵字03号《最高额抵押合同》项下的抵押物优先受偿。上述诉讼事件发生后，振兴生化未及时履行披露义务，直到2013年4月24日才发布重大诉讼提示性公告。对此，振兴生化对外公告称是因振兴集团未及时向其转交相关诉讼材料，导致其未能及时履行披露义务。

　3．对外财务资助未履行审议程序和披露义务

　自2009年3月，振兴生化子公司广东双林生物制药有限公司（以下简称“广东双林”）开始与山西离石市企业家李志强合作共同投资设立单采血浆有限公司（站）。截至2012年底，双方共设立了5家单采血浆有限公司（站）。在此过程中，广东双林为李志强提供借款以及其他财务资助形式共约0.24亿元。对上述财务资助行为，振兴生化未履行董事会审议程序和披露义务。

　4．未按规定做好投资者关系管理工作

　2013年以来，投资者多次投诉振兴生化不接咨询电话，也不及时回答投资者在本所“互动易”平台上的咨询问题。

　5．拒不配合深圳交易所监管工作。

　2013年6月3日，深圳交易所向振兴生化发出年报问询函（〔2013〕第384号），明确要求振兴生化于6月5日前回复。其后，尽管本所相关人员多次催促，但振兴生化直到6月28日才提交回复，且未严格按照问询函要求回复相关问题，也未提交会计师专项说明、相关合同、单据等书面材料。7月10日，本所向其发出监管函（公司部监管函〔2013〕第59号），要求振兴生化于7月12日前严格按照本所问询函要求予以回复。尽管振兴生化再次提交回复，但因会计师与保荐机构就公司与振兴集团之间资金往来的相关意见相矛盾，振兴生化拖延提供回复函件以及会计师专项说明的盖章页，截至目前仍未提交相关文件的盖章页。

　振兴生化的上述行为，违反了本所《股票上市规则（2008年修订）》第1.4条、第2.18条、第9.11条、第11.11.2条规定、本所《股票上市规则（2012修订）》第1.4条、第2.18条、第6.14条、第9.11条、第11.11.2条规定以及本所《主板上市公司规范运作指引》第8.12条的规定。

　鉴于上述违规事实及情节，依据深圳证券交易所《股票上市规则（2012年修订）》第17.2条、第17.3条、第17.4条、第19.3条的相关规定，经深圳证券交易所纪律处分委员会审议通过，本所对振兴生化给予公开谴责的处分。

　上述所列事项对公司的生产经营活动基本无影响。

　5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　5.11.3 其他资产构成

　■

　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有可转换债券。

　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　无。

　§6 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　注：1.报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；

　2.报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

　无。

　7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　无。

　§9 备查文件目录

　9.1 备查文件目录

　1、中国证监会批准工银瑞信信息产业股票型证券投资基金设立的文件；

　2、《工银瑞信信息产业股票型证券投资基金基金合同》；

　3、《工银瑞信信息产业股票型证券投资基金托管协议》；

　4、基金管理人业务资格批件和营业执照；

　5、基金托管人业务资格批件和营业执照；

　6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

　9.2 存放地点

　基金管理人或基金托管人住所。

　9.3 查阅方式

　投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。