基金管理人：南方基金管理有限公司

　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　报告送出日期：2014年10月24日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年10月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　本报告财务资料未经审计。

　本报告期自2014年7月1日起至2014年9月30日止。

　§2 基金产品概况

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　注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方绩优”

　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要财务指标

　单位：人民币元

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　注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　注：根据相关法律法规，本基金建仓期为基金合同生效之日起3个月。建仓期结束时，本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定。

　§4 管理人报告

　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方绩优成长股票型证券投资基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

　4.3 公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。

　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　回顾三季度，初期经济数据超预期，市场对经济悲观预期得到修正，市场无法证伪，有色行业率先启动。随后，虽然调结构过程中，包括房地产行业在内的“老经济”产业负面新闻时有发生，各项经济指标受高基数的影响同比并没有大幅超预期，尤其是创业板、中小板部分公司中期成长性不及预期，对市场，尤其是对创业板、中小板造成震动。但沪港通会带来海外资金流入的预期及港股市场率先启动的示范效应，加上对宽松流动性的预期，推动了市场估值中枢的修复和上移。尤其是，企业间并购重组、跨界成长，IPO放行有序，国企改革，使板块性行情、主题性行情给市场参与者带来了显著的财富效应，市场风险溢价水平大幅下降。三季度，市场保持震荡走高走势，其中中小板、上证分别上涨16.9%和15.4%，深证上涨10.04%，创业板也上涨9.69%。行业表现上，三季度国防军工、农林牧渔、纺织服装等行业表现较好，银行、传媒等行业表现相对落后。

　具体操作上，三季度绩优成长基金在仓位和持仓结构上进行了较大的调整，把握市场上涨趋势，适时增加仓位，并适当加大了结构优化，更加加强自下而上的个股和细分行业价值发掘的力度。

　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　2014年三季度，南方绩优成长基金净值增长12.79%，同期业绩比较基准增长10.72%。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　四季度，虽然宏观经济整体仍处于经济换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激消化期三期叠加，GDP增速从7.5%进一步降低的可能性远大于超过7.5%的可能性，尽管微刺激不断，但调结构过程中带来的产业阵痛和伴随的企业基本面偏弱的状况估计很难像过去“老经济”时期打强心针般迅速改变。四季度，四中全会即将召开，尤其是我们注意到今年三季度以来，土地、财税、户籍制度、司法、文化、考试招生等领域的改革已经开始实质性推行，改革正在用实际行动提升对改革路线图和时间表的信心。

　四季度，市场仍会围绕国企改革、沪港通等产生不少热点。企业间并购重组、外延式扩张预计将持续成为市场关注焦点。预计相关主题性的、结构性的投资机会仍可持续。同时，我们也坚持认为，随着各领域改革举措的陆续出台和集中推进，改革深入所推动的生产力释放和“新常态”的加快实现等改革红利将越来越明显。我们将积极把握投资趋势和投资热点，持续优化操作，力争为持有人创造超额收益。

　§5 投资组合报告

　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　注：本基金本报告期末未持有贵金属。

　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　注：本基金本报告期末未持有权证。

　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　注：本基金本报告期内未投资股指期货。

　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　注：本基金本报告期内未投资国债期货。

　5.11 投资组合报告附注

　5.11.1

　本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

　5.11.2

　本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　5.11.3 其他资产构成

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　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债券。

　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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　注：本基金本报告期末前十名股票中除上述股票外不存在流通受限情况。

　§6 开放式基金份额变动

　单位：份

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　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

　注：基金管理人未持有本基金份额。

　7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　注：本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

　§8 备查文件目录

　8.1 备查文件目录

　1、南方绩优成长股票型证券投资基金基金合同。

　2、南方绩优成长股票型证券投资基金托管协议。

　3、南方绩优成长股票型证券投资基金2014年3季度报告原文。

　8.2 存放地点

　深圳市福田中心区福华1路6号免税商务大厦31至33楼

　8.3 查阅方式

　网站：http://www.nffund.com